Élaborer une étude de marché pour une fintech
Vous voulez ouvrir une fintech et vous êtes un peu confus ?
Vous vous demandez qu'est-ce qui a récemment changé sur le marché de la finance en ligne ?
Vous voulez en savoir davantage sur la réglementation s'appliquant à une fintech ?
Vous vous demandez quel business model serait pertinent pour votre fintech ? Vous ne savez pas quelle technologie sous-jacente utiliser ?
Une rigoureuse étude de marché pour votre fintech reste la démarche privilégiée afin de trouver des réponses à ces nombreuses interrogations.
La réalisation d'une étude de marché demeure, en effet, une démarche fondamentale, qui devrait toujours précéder l'ouverture d'une fintech.
Pourquoi ? Car faire une étude son marché permet de mieux connaître le potentiel de l'industrie, de cerner ses futurs clients (ainsi que leurs besoins), de mettre sur pied un concept qui fonctionne ou encore d'estimer, sans se tromper, le potentiel de croissance de son projet.
Comment mettre sur pied une solide étude de marché pour votre fintech ? Notre équipe d'analystes vous indique quelques astuces dans cet article.
Également, afin de réussir cet exercice, vous pouvez compléter notre business plan élaboré pour une fintech.
Comment structurer l'étude de marché d'une fintech ?
Ce type de document présente un lot significatif d'informations, de chiffres et d'analyses. Notre conseil est de bien tous les regrouper afin d'obtenir une étude de marché propre et bien présentée.
Voici la structure privilégiée pour une étude de marché rigoureuse, sérieuse et correctement structurée.
La partie numéro un va donner la possibilité de présenter le marché de la finance en ligne et ses ordres de grandeur. On y analyse des chiffres et statistiques, permettant de mieux interpréter le marché ainsi que les dernières innovations.
La partie qui suit va donner la possibilité de comprendre la demande : quel est le profil des futurs clients de votre fintech ? quels réseaux sociaux utilisent-ils ? quel est leur budget ? etc.
La partie numéro trois traite de l'analyse de l'offre, c'est-à-dire l'étude des fintechs concurrentes. Cette partie sert de base pour lister les critères de réussite, ainsi que les avantages compétitifs potentiels pour une fintech.
Dans la partie suivante, on se concentre sur l'étude des fournisseurs et partenaires pour votre fintech.
Finalement, la dernière partie de l'étude de marché va contenir le "Mix Marketing" pour une fintech (ce terme fait référence à un concept qui rassemble la politique de commercialisation, de prix, de distribution et de produit), une analyse SWOT rédigée propre à cette activité et, enfin, des hypothèses concernant l'estimation des potentiels revenus pour la première année de votre fintech.
Comment étudier le marché de la finance en ligne ?
Dans cette partie, il conviendra de regrouper les chiffres relativement récents sur le marché de la finance en ligne. Cette initiative permet d'obtenir une analyse détaillée sur le secteur au niveau national.
Tout comme notre équipe l'a fait dans le business plan élaboré pour une fintech, privilégiez les chiffres des dernières années et les données actualisées, révélant des informations utiles et pertinentes quant au marché de la finance en ligne.
Identifiez les nouvelles tendances, les nouveautés, les dernières innovations et les habitudes sur le secteur.
Par exemple, l'investissement via le crowdfunding, les cryptomonnaies, la blockchain, les transactions bancaires par commande vocale, ou encore l'essor des portefeuilles numériques.
Ces points sont des tendances qu'il faut retrouver dans l'étude de marché que vous allez élaborer.
Comment étudier la demande pour une fintech ?
L'échantillon représentatif pour une fintech
Au moment d'établir l'étude de marché de votre fintech, il faut questionner ceux qui peuvent, potentiellement, solliciter vos services financiers.
Cependant, on ne peut pas sonder l'intégralité des profils de votre marché. C'est pour cela qu'on va établir ce qu'on appelle un "échantillon représentatif".
Cette expression fait référence à groupe de personnes, représentant tous ceux qui, potentiellement, pourraient bien devenir des clients de votre fintech.
Les différents questionnaires pour l'étude de marché d' une fintech
Une bonne étude de marché va comprendre un questionnaire quantitatif et un questionnaire qualitatif.
Le questionnaire quantitatif de votre fintech a été conçu pour analyser les comportements mais aussi les points de vue de l'audience. Il est un support qui permet, par exemple, de comprendre ce que ces personnes n'aiment pas chez les fintechs concurrentes.
Le questionnaire qualitatif, lui, est un support pour recueillir des informations pertinentes concernant les préférences exprimées.
Dans l'étude de marché de votre fintech, il faut, après cela, analyser les informations recueillies.
Les segments de marché et customer personas pour une fintech
Les "segments de marché" de votre fintech représentent des groupes d'individus (ou d'entreprises) homogènes. Cela peut être, par exemple, les mêmes passions, une origine commune, ou des revenus similaires.
D'éventuels segments de marché pour une fintech sont 'les banques, les assureurs et les sociétés de gestion qui souhaitent commercialiser leurs services en ligne' , 'les particuliers à la recherche de services bancaires innovants et peu coûteux' ou bien 'les stratups à la recherche d'investisseurs' . Ce ne sont que des exemples.
Concernant les personas, ce sont, tout simplement, des représentations d'un client idéal, qui pourrait, potentiellement, solliciter vos services financiers.
Un buyer persona est, pour l'expliquer rapidement, un "personnage imaginé" avec des caractéristiques, des avis, un budget mensuel, des modes de consommation et qui est le symbole d'un segment de marché.
Réfléchir à un persona pour sa fintech permet de mieux cerner les modes de consommation de sa clientèle ... et donc mieux répondre à ses habitudes de consommation.
Vous pourrez retrouver les différents segments de marché possibles pour cette activité à l'intérieur de notre business plan adapté à une fintech.
La taille et la valeur du marché de votre fintech
Pourquoi devrait-on calculer la taille et la valeur de son marché ? Car ces informations vous renseignent, ensuite, sur le potentiel commercial de votre projet d'entreprise.
Anticiper la taille puis la valeur de votre marché donne, en effet, la possibilité de savoir combien de clients vont potentiellement solliciter vos services financiers lors des premiers mois.
Cette étude permet également de savoir quel revenu votre fintech pourrait encaisser.
Si vous souhaitez obtenir une vue des indicateurs liés aux revenus de votre projet, modifiez les hypothèses pré-remplies de notre prévisionnel financier pour une fintech.
Comment faire l'analyse de l'offre dans l'étude de marché d'une fintech ?
Comment élaborer l'analyse concurrentielle d'une fintech ?
Vous rencontrerez de la concurrence sur le secteur de la fintech.
On doit retrouver une analyse des fintechs concurrentes dans l'étude de marché que vous allez mener.
Vous devrez repérer les attributs remarquables, sans oublier les forces de leur activité et ce qu'ils pourraient améliorer.
Listez spécifiquement leurs points faibles (par exemple : un service client qui laisse à désirer, une mauvaise expérience utilisateur, une faible protection des données personnelles des clients, des taux de change trop bas ou encore des frais de service trop élevés).
Téléchargez notre business plan pour une fintech pour obtenir une étude concurrentielle rédigée et modifiable et adaptée à une fintech.
Les éléments de réussite et les avantages concurrentiels d'une fintech
En analysant les fintechs concurrentes, vous identifierez leurs atouts mais aussi leurs points d'amélioration.
Ainsi, vous pourrez regrouper les éléments de succès pour une fintech, par exemple :
- permet des transactions quasi instantanées
- offre une expérience utilisateur exceptionnelle
- met à disposition des clients un service client réactif
- propose des taux de change avantageux
- place la satisfaction du client au coeur de sa stratégie de développement
Afin de vous faire gagner du temps, notre équipe a déjà synthétisé tous les facteurs de réussite ainsi que les avantages concurrentiels propres à cette activité dans le business plan pour une fintech.
Comment étudier les partenaires dans l'étude de marché d'une fintech ?
L'analyse des partenaires et fournisseurs de votre fintech est là pour identifier ces entreprises, mais aussi repérer les attributs principaux : leur influence sur le marché, leur localisation, leur stratégie de distribution, etc.
Pour les partenaires possibles pour une fintech, on retrouve : les entreprises de cybersécurité (pour protéger les documents numériques de l'entreprise), les entreprises de sécurisation de paiements ou encore les cabinets d'experts-comptables (pour la bonne tenue de la comptabilité de votre activité).
Comment faire la conclusion de l'étude de marché d'une fintech ?
Les 4P du Marketing pour une fintech
Le Marketing Mix, également nommé les "4P du marketing", est un concept qui synthétise des stratégies ainsi que des initiatives potentielles pour réussir l'ouverture d'une fintech sur un marché spécifique.
Le Marketing Mix de votre fintech va rassembler 4 politiques : la politique de distribution, la politique de prix, la politique de communication et la politique de produit.
La politique produit de votre fintech sert de support pour regrouper toutes les caractéristiques de votre projet (Quelles sont les technologies utilisées pour améliorer les prestations financières et bancaires ? Quelle technologie pour accéder au service (plateforme en ligne, site Internet, application mobile, etc.) ? De quelle catégorie de fintech (Paytech, Insurtech, Roboadvisor, etc.) s'agit-il ? etc.).
La politique prix pour une fintech est un facteur majeur pour la réussite du lancement du projet. Elle donne l'occasion de fixer correctement les tarifs des services financiers de sa fintech.
La politique de distribution pour votre fintech permettra de choisir les canaux de distribution pertinents pour commercialiser vos services financiers.
La politique de communication de votre fintech permettra de sélectionner les supports, techniques et astuces marketing les plus adaptés.
La matrice SWOT d'une fintech
La matrice SWOT du business plan constitue un schéma. Elle aide à synthétiser les forces ainsi que les faiblesses d'un projet, comme par exemple votre fintech.
Par ailleurs, cet outil est utile pour comprendre les opportunités et les menaces environnantes.
Vous retrouverez une SWOT complète, modifiable et rédigée dans notre business plan pour une fintech .
Les hypothèses de revenu pour une fintech
L'estimation des futurs revenus constitue le dernier point important de l'étude de marché pour votre fintech.
L'ensemble des informations recueillies lors de l'étude de marché vous permettent maintenant de mieux cibler vos potentiels clients, d'analyser les modes de consommation, de mieux connaître les fintechs concurrentes et de faire une étude du marché dans son ensemble.
Ainsi, il est dorénavant plus aisé de faire des calculs quant au futur chiffre d'affaires pour votre fintech.
Si vous souhaitez obtenir une analyse financière détaillée de votre projet, vous pouvez utiliser notre prévisionnel financier pour une fintech.
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