Établir une étude de marché pour une institution de microfinance

Vous souhaitez créer une agence de microfinance mais vous n'avez pas les réponses à toutes vos questions ?

Vous vous interrogez au sujet des récents changements concernant le marché de la microfinance ?

Vous voulez en savoir davantage sur la réglementation actuelle concernant une institution de microfinance ?

Vous vous demandez quels utilisateurs vont potentiellement solliciter vos services et produits financiers ?

Vous ne savez pas quelles sont les institutions financières concurrentes ?

Une solide étude de marché pour votre agence de microfinance constitue un document clé, qui vous permettra de pouvoir répondre à ces nombreuses interrogations.

La construction d'une étude de marché représente, en effet, une étape essentielle, aux multiples analyses détaillées et poussées, et d'une aide précieuse pour la création d'une institution de microfinance.

Pourquoi cela ? Car mener une étude sur son marché permet de se familiariser avec le secteur, de comprendre le profil de ses clients (sans oublier leurs préférences), de mettre sur pied un concept pertinent ou encore d'estimer, sans se tromper, le potentiel de son agence de microfinance.

Comment rédiger une bonne étude de marché pour votre agence de microfinance ? Notre équipe d'analystes vous révèle quelques conseils dans cet article.

De même, pour vous assurer de réussir cet exercice, appuyez-vous sur notre business plan adapté à une institution de microfinance.

Que doit contenir l'étude de marché d'une institution de microfinance ?

Ce type de document contiendra une multitude d'informations, de variables et d'analyses. Il est important de bien tous les regrouper afin d'avoir une étude de marché rigoureuse.

Voici la structure privilégiée pour une étude de marché sérieuse et correctement élaborée.

La partie numéro un va aider à présenter le marché de la microfinance dans son ensemble. On y liste des données de marché ainsi que les dernières innovations.

La partie qui suit donne l'opportunité de saisir les caractéristiques de la demande : Quel est le profil des potentiels clients de votre agence de microfinance ? Quelles sont leurs préférences ? Quel est leur budget ? etc.

Vient, après cela, l'étude de "l'offre" du marché, c'est-à-dire l'analyse de l'environnement concurrentiel. Cette partie va donner la possibilité de regrouper les critères de réussite, ainsi que les avantages concurrentiels qu'on peut envisager pour une institution de microfinance.

En ce qui concerne l'avant-dernière partie, on va présenter l'analyse des possibles fournisseurs et partenaires, avec lesquels vous aurez l'occasion de collaborer pour la bonne gestion de votre agence de microfinance.

Enfin, l'ultime partie de l'étude de marché permet de présenter les éléments suivants : le Marketing Mix pour une institution de microfinance (un concept qui synthétise les politiques de distribution, de commercialisation, de produit et de prix), une analyse SWOT adaptée à ce type de projet ainsi que des hypothèses concernant le calcul des potentiels revenus relatifs à la première année d'activité de votre agence de microfinance.

Comment bien étudier le marché de la microfinance ?

Afin de remplir cette partie, vous devez présenter les chiffres actualisés qui caractérisent le marché de la microfinance. Cela va permettre de constituer un rapport synthétique sur le secteur à grande échelle.

De la même façon que notre équipe l'a fait dans le business plan élaboré pour une institution de microfinance, préférez les chiffres des dernières années et les données actualisées, qui permettent de comprendre la dynamique du marché de la microfinance.

Présentez les tendances significatives, les nouveautés, les dernières innovations et les changements dans les modes de consommation sur le secteur.

Nous y retrouvons notamment la fintech, l'inclusion financière, ou encore la finance durable.

Ces éléments sont des tendances, actuelles, qu'il faudra retrouver dans l'étude de marché que vous allez faire.

Comment étudier la demande pour une institution de microfinance ?

Un échantillon représentatif pour une institution de microfinance

Au cours de l'étude de marché de votre agence de microfinance, vous devez questionner les clients potentiels.

Cependant, vous ne pouvez pas soumettre des questionnaires à l'intégralité des personnes du marché considéré. Ainsi, il convient d'établir ce qu'on appelle un "échantillon représentatif".

Ce terme fait référence à un groupe de personnes et de profils, sélectionnés au milieu de tous ceux qui, potentiellement, pourraient bien devenir des clients de votre agence de microfinance.

Des questionnaires pour l'étude de marché d'une institution de microfinance

Une étude de marché bien menée regroupe un questionnaire quantitatif et un questionnaire qualitatif.

Le questionnaire quantitatif de votre agence de microfinance est un support pour mesurer les habitudes de consommation mais aussi les opinions des personnes constituant l'échantillon représentatif. Ce questionnaire est un outil qui permet, par exemple, d'identifier ce que ces personnes n'aiment pas chez les agences de microfinance concurrentes.

Le questionnaire qualitatif, lui, va recueillir des informations plus granulaires sur les avis exprimés.

Dans l'étude de marché de votre agence de microfinance, il faudra, par la suite, analyser toutes les réponses recueillies.

Les segments de marché et "personas" d'une institution de microfinance

Les segments de marché de votre agence de microfinance sont des ensembles homogènes de potentiels clients qui présentent des ressemblances. Ces dernières peuvent être, par exemple, les mêmes aspirations, un trait de caractère commun, ou le même budget de dépense.

Des segments de marché possibles auxquels peut s'adresser une institution de microfinance sont 'les entrepreneurs qui ont besoin de prêts bancaires', 'les petites et moyennes entreprises' ou bien 'les ménages'. Il existes de nombreux autres exemples possibles.

En ce qui concerne les customer personas, ce sont, tout simplement, des représentations d'un client idéal, qui pourrait, potentiellement, faire appel à vos services financiers.

Un persona est, pour l'expliquer rapidement, un "portrait fictif" à qui on confère des critères socio-démographiques, une subjectivité, des dépenses, des comportements et qui est le symbole d'un "segment" de marché.

Construire un persona pour son agence de microfinance aide à mieux se représenter le profil de sa clientèle, et donc mener un projet viable.

Vous retrouverez les segments de marché propres à cette activité dans notre business plan conçu pour une institution de microfinance.

La taille et la valeur du marché de votre agence de microfinance

Pourquoi devrait-on estimer la taille et la valeur du marché de son agence de microfinance ? Car ces données sont utiles pour quantifier le potentiel commercial et financier de votre projet.

La connaissance de la valeur et la taille de votre audience permet, en effet, de savoir combien de clients peuvent, théoriquement, faire appel à vos services financiers au cours de vos premièrs mois d'activités.

Cela permet également de savoir quel montant de chiffre d'affaires votre agence de microfinance peut potentiellement atteindre.

Pour obtenir tous les indicateurs liés au chiffre d'affaires prévisionnel de votre projet entrepreneurial, téléchargez maintenant notre prévisionnel financier pour une institution de microfinance.

Comment faire l'analyse de "l'offre" dans l'étude de marché d'une institution de microfinance ?

Comment bâtir l'étude concurrentielle d'une institution de microfinance ?

Vous rencontrerez sans aucun doute des concurrents sur le marché de la microfinance. Vous devez donc être en capacité de leur faire face.

On doit ainsi retrouver une analyse détaillée des agences de microfinance concurrentes dans votre étude de marché.

Vous devrez notamment identifier leurs attributs notables, tout comme les avantages de leurs offres et ce qu'ils pourraient améliorer.

Listez en particulier leurs points faibles. C'est par cette démarche que vous serez amené à identifier des lacunes telles qu'un service clientèle peu efficace, un site web incomplet et rarement mis à jour, une faible protection des données des clients, des taux d'intérêt trop élevés ou encore une limite du montant du prêt trop faible ou qui n'est pas maîtrisée.

Vous serez ainsi capable de vous construire de précieux avantages compétitifs à partir de tels constats, vous procurant une constante longueur d'avance vis-à-vis de la concurrence.

Téléchargez notre business plan pour une institution de microfinance pour mettre la main sur une étude concurrentielle rédigée, modifiable et adaptée à une institution de microfinance.

Les critères de réussite et les avantages concurrentiels pour une institution de microfinance

En étudiant les agences de microfinance concurrentes, vous vous familiariserez avec leurs qualités mais aussi leurs faiblesses.

Alors, vous pourrez extraire les éléments de succès d'une institution de microfinance, dont nous citons quelques exemples significatifs ci-après :
- réduit les attentes dans l'établissement grâce à un personnel complet
- développe une application FinTech pour digitaliser certains services et atteindre des utilisateurs internationaux
- informe les utilisateurs des moindres changements et mises à jour
- autorise le découvert pour certains comptes
- notifie par email les transactions effectuées et l'état mensuel du compte

Dans l'idée de vous faire gagner du temps, nous avons déjà listé tous les critères de succès ainsi que les avantages compétitifs concernant ce secteur d'activité dans le business plan pour une institution de microfinance.

Comment faire l'analyse des partenaires dans l'étude de marché d'une institution de microfinance ?

L'analyse des partenaires et fournisseurs de votre agence de microfinance est essentielle pour identifier ces entreprises, mais aussi pour mettre en évidence leurs attributs notables, comme leur volume, leur localisation, leur politique de développement, etc.

Pour ce qui est des partenaires potentiels pour une institution de microfinance, on retrouve les sociétés de cybersécurité (pour protéger les documents numériques de l'entreprise), les entreprises de sécurisation des transactions ou encore les cabinets comptables.

Comment conclure l'étude de marché d'une institution de microfinance ?

Le Marketing Mix pour une institution de microfinance

Le Marketing Mix, également nommé les "4P du marketing", est, en réalité, un concept qui synthétise un ensemble de choix ainsi que des démarches futures afin de réussir la création d'une institution de microfinance sur un marché spécifique.

Le Marketing Mix de votre agence de microfinance regroupe 4 politiques : la politique de produit, la politique de prix, la politique de distribution et la politique de communication.

La politique de produit de votre agence de microfinance va permettre de synthétiser tous les attributs de votre projet : Quels sont les produits financiers proposés ? L'institution financière dispose-t-elle d'une application fintech ? Dans quelle région siège l'institution ? etc.

La politique de prix d'une institution de microfinance a un poids important pour la réussite du démarrage de l'activité. Elle donne effectivement l'occasion de fixer correctement le prix de ses prestations financières.

La politique de distribution pour votre agence de microfinance donne l'opportunité de choisir les canaux de distribution les plus efficaces, qui permettront de commercialiser vos prestations financières dans les meilleures conditions.

La politique de communication de votre agence de microfinance permettra de déterminer les supports, initiatives et stratégies marketing les plus efficaces, afin que vous jouissiez d'une bonne visibilité auprès de votre clientèle cible en de courts délais.

La matrice SWOT d'une institution de microfinance

La matrice SWOT constitue une ressource stratégique dans votre étude de marché. Elle aide en effet à synthétiser les forces et faiblesses d'un projet d'entreprise, comme pour le cas de votre agence de microfinance.

Aussi, cet outil est d'une aide précieuse pour étudier les opportunités ainsi que les menaces susceptibles de se manifester au sein de l'environnement dans lequel évolue votre établissement, pouvant impacter son bon fonctionnement.

Vous pourrez retrouver une SWOT complète et modifiable dans notre business plan pour une institution de microfinance.

Les hypothèses de chiffre d'affaires pour une institution de microfinance

L'estimation des futurs revenus est la dernière démarche de l'étude de marché pour votre agence de microfinance.

Toutes les informations collectées au cours de l'étude de marché vous permettent dorénavant de mieux cerner vos clients, d'analyser les préférences, d'identifier les agences de microfinance concurrentes et de comprendre le marché dans sa globalité.

Ainsi, il est maintenant plus aisé de construire des prévisions de chiffre d'affaires pour votre agence de microfinance.

Si vous souhaitez obtenir une analyse financière détaillée de votre projet, appuyez-vous sur notre prévisionnel financier pour une institution de microfinance.