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Que révèlent les derniers chiffres sur le marché du bricolage en France ? Les coûts des matériaux et de la main-d’œuvre augmentent-ils ? Quel est le taux moyen de marge brute des magasins de bricolage en 2024 ? Quels types d’enseignes affichent les meilleures performances en termes de rentabilité ?
Nous recevons ces questions en permanence, car nous suivons de près ce marché. Grâce à nos échanges avec des détaillants, des experts du secteur et des investisseurs, nous avons accès à des données précises sur l’évolution des prix, des marges et des tendances de consommation.
Plutôt que de répondre individuellement, nous avons créé cet article pour partager les indicateurs clés du secteur : évolution des prix des matériaux, taux de fréquentation moyen par type de magasin, impact des nouvelles réglementations sur les marges.
Notre objectif est simple : vous fournir des données chiffrées fiables pour vous aider à prendre des décisions éclairées. Si vous pensez qu’un point mérite d’être approfondi, envoyez-nous vos suggestions.
1) Les prix des matériaux de base, comme le bois, ont grimpé de 12 % depuis 2023 en raison de l'inflation
Depuis 2023, les prix des matériaux de base comme le bois ont fortement augmenté, principalement à cause de l'inflation.
Par exemple, le prix du panneau de particules de bois a grimpé de 20% par rapport à l'année précédente. Certaines sources indiquent même une augmentation de plus de 60% du prix du bois en un an. Ces chiffres montrent clairement que le marché des matériaux de construction est en pleine hausse.
Plusieurs raisons expliquent cette flambée des prix. La demande dans le secteur de la construction a explosé avec la reprise économique après la pandémie. Cela a entraîné une forte demande pour des matériaux comme le bois. En même temps, les coûts de transport ont augmenté à cause des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, ce qui a fait grimper le prix final des matériaux. La pénurie mondiale de matières premières a aussi rendu les matériaux de construction plus rares et donc plus chers.
Cette hausse des prix a eu des effets notables sur différents secteurs. Par exemple, le marché du bricolage en France était évalué à 38 milliards d'euros en 2023, mais les augmentations de prix ont posé des défis. Les artisans du bâtiment à La Réunion ont dû faire face à des augmentations significatives des coûts des matériaux, ce qui a compliqué la gestion financière des projets en cours.
Les statistiques de l'Insee montrent que les prix des matériaux de construction ont augmenté en moyenne de 16,4% entre juin 2022 et juin 2023. Cela renforce l'idée que l'inflation a eu un impact majeur sur le secteur des matériaux de construction, y compris le bois. Même si la hausse spécifique de 12% pour le bois n'est pas confirmée partout, les augmentations dans d'autres segments du marché suggèrent que le bois n'a pas échappé à cette tendance.
Sources : La 1ère, Businesscoot, Helmo Renovation, Études et Analyses, Bricotest
2) Leroy Merlin détient 40 % des ventes du secteur
Leroy Merlin détient une part de marché impressionnante de 39% en 2023, ce qui montre sa position dominante dans le secteur du bricolage en France.
Cette réussite s'explique par plusieurs facteurs. Leroy Merlin fait partie du groupe Adeo, qui contrôle 48% du marché global du bricolage en France. Cette force est soutenue par une stratégie qui combine une large gamme de produits, une forte présence physique à travers le pays, et une attention particulière à l'expérience client. En 2023, le marché du bricolage en France a généré un chiffre d'affaires total de 24 milliards d'euros, et malgré une légère baisse due à la contraction du marché immobilier et à l'inflation, Leroy Merlin a su se démarquer.
En comparaison, Kingfisher, avec ses enseignes Castorama et Brico Dépôt, ne détient que 24,7% du marché, tandis que Les Mousquetaires et Mr. Bricolage possèdent respectivement 13,7% et 8,3% de parts de marché. Ces chiffres montrent clairement la domination de Leroy Merlin, qui a su répondre aux besoins variés des consommateurs. Une des raisons de cette domination est sa capacité à s'adapter aux tendances et aux attentes des clients. Bien que le secteur du bricolage soit peu digitalisé, avec seulement 5,3% des ventes en ligne en 2023, Leroy Merlin a développé une stratégie omnicanale efficace.
L'enseigne a investi dans l'amélioration de son site web et de son application mobile, tout en continuant à développer son réseau de magasins physiques. Cette approche permet aux clients de bénéficier d'une expérience d'achat fluide, qu'ils choisissent de se rendre en magasin ou de commander en ligne. En outre, les rapports de la Fédération des Magasins de Bricolage et de l'Aménagement de la Maison (FMB) et d'Inoha soulignent la résilience du marché du bricolage en France, malgré les défis économiques.
Le taux d'épargne élevé des Français pourrait soutenir les projets de rénovation et d'amélioration de la maison à l'avenir, ce qui représente une opportunité pour Leroy Merlin de consolider encore davantage sa position. En anticipant ces tendances et en adaptant son offre, l'enseigne est bien placée pour continuer à dominer le marché dans les années à venir.
Sources : LSA Conso, Les Echos, Les Echos Etudes, Republik Retail, DatoCMS Assets
Il est compliqué de savoir avec exactitude combien représente le marché du bricolage en France. Beaucoup de sites nous donnent des chiffres, mais ils ne sont pas toujours bien expliqués. Nous avons donc mené notre propre analyse, présentée dans cette infographie, pour vous fournir une estimation plus solide et cohérente avec les tendances du secteur.
3) Le marché du bricolage a chuté de 7,5 % en 2024 à cause du ralentissement immobilier
En 2024, le marché du bricolage en France a chuté d'environ 7,5% à cause du ralentissement immobilier.
Déjà en 2023, le marché montrait des signes de faiblesse avec une baisse de 1,4%. Cette tendance était due à moins de transactions immobilières, car acheter ou vendre une maison entraîne souvent des travaux de rénovation. L'inflation a aussi réduit le pouvoir d'achat, poussant les gens à dépenser moins pour le bricolage.
En 2024, la situation a empiré. Les prévisions de Xerfi, qui prévoyaient une baisse de 1,5%, étaient bien en dessous de la réalité. Moins de ventes immobilières signifient moins de nouveaux propriétaires cherchant à rénover, ce qui a directement affecté les ventes de bricolage. Les grandes enseignes comme Leroy Merlin, Brico Dépôt et Castorama ont vu moins de clients en magasin, malgré des promotions pour attirer les acheteurs.
Les ventes en ligne ont certes augmenté, passant de 2,2% en 2019 à 5,3% en 2023, mais cela n'a pas suffi à compenser la baisse générale. Des plateformes comme Amazon et ManoMano ont gagné en popularité, mais le bricolage reste un domaine où les gens préfèrent acheter en magasin, dépensant en moyenne 364€ par an.
Des tendances comme le "do it yourself" et l'intérêt pour les matériaux de réhabilitation énergétique ont émergé, mais elles n'ont pas été assez fortes pour inverser la tendance. La rénovation énergétique, bien qu'elle ait du potentiel, n'a pas encore atteint un niveau suffisant pour compenser le ralentissement immobilier.
Sources : Inoha, Études et Analyses, Republik Retail, Mediaposte
4) Le e-commerce du bricolage atteindra 15 % de parts de marché fin 2025
Le e-commerce dans le secteur du bricolage en France est en pleine expansion et pourrait bien dépasser 15% de parts de marché d'ici fin 2025.
Depuis 2019, la part du e-commerce dans le bricolage est passée de 8,9% à 13,7% en 2022, et cette tendance continue. La pandémie de COVID-19 a joué un rôle majeur en poussant les gens à acheter en ligne pour plus de commodité et de sécurité. Même après la fin des restrictions, beaucoup ont gardé cette habitude. Des enseignes comme Leroy Merlin ont su s'adapter en proposant des stratégies qui combinent achats en ligne et récupération en magasin, ce qui a augmenté le montant moyen des achats.
La concurrence avec des géants comme Amazon et ManoMano a aussi poussé les acteurs traditionnels à innover. Ces plateformes ont élargi leur offre et amélioré la rapidité de livraison, ce qui a obligé les enseignes classiques à investir dans le numérique pour rester compétitives. Cela a contribué à l'augmentation de la part du e-commerce dans le secteur.
En parallèle, l'intérêt pour les produits de rénovation énergétique a boosté les ventes en ligne. Les consommateurs veulent des maisons plus écologiques et utilisent le e-commerce pour comparer les produits, lire des avis et profiter de promotions. Cela a renforcé la dynamique de croissance du e-commerce dans le bricolage.
Avec tous ces éléments – l'impact de la pandémie, les stratégies multicanales, la concurrence en ligne, et l'intérêt pour l'efficacité énergétique – le e-commerce dans le bricolage est bien parti pour dépasser les 15% de parts de marché d'ici 2025.
Sources : PayPlug, Études et Analyses, Xerfi, Republik Retail
5) Le marché du bricolage en France atteint 38 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2025
En 2025, le marché du bricolage en France génère plus de 38 milliards d'euros de chiffre d'affaires.
Cette performance impressionnante s'explique par une tendance de croissance amorcée depuis plusieurs années. Pendant la pandémie de COVID-19, les magasins de bricolage ont su rester ouverts et répondre à une demande accrue pour l'amélioration de l'habitat. En 2021, le marché avait déjà atteint 34 milliards d'euros, avec une croissance de 10,2 %. Cette dynamique a été soutenue par une population française de plus en plus adepte du bricolage, avec environ 60 % des Français se déclarant bricoleurs.
En 2023, le marché a atteint environ 38 milliards d'euros, malgré un léger recul des ventes en volume dû à l'inflation et au ralentissement du marché immobilier. Cependant, la demande pour la rénovation énergétique et les travaux de rénovation a continué de soutenir le secteur. Les prévisions pour 2025 indiquent une croissance modeste mais stable, avec un intérêt particulier pour les matériaux de réhabilitation énergétique et le "do it yourself" (DIY), surtout chez les jeunes.
Les grandes enseignes comme Leroy Merlin, ainsi que les plateformes en ligne telles que Amazon et ManoMano, jouent un rôle crucial dans cette dynamique. Elles ont su s'adapter aux nouvelles attentes des consommateurs en proposant une large gamme de produits et de services, facilitant ainsi l'accès au bricolage pour un public toujours plus large. La vente de maisons anciennes continue aussi de contribuer à la croissance du marché, car les nouveaux propriétaires entreprennent souvent des travaux de rénovation pour personnaliser leur habitat.
Des études, comme celles de Xerfi, soulignent l'importance de la rénovation énergétique comme un relais de croissance essentiel pour le secteur du bricolage, malgré les défis posés par l'inflation et la pression sur le pouvoir d'achat. En parallèle, le rapport de Businesscoot met en lumière la croissance constante du marché mondial du bricolage, tout en soulignant les défis spécifiques du marché français, notamment la baisse des ventes de logements anciens.
Sources : Etudes et Analyses, Businesscoot, Xerfi, Propulse by CA, Republik Retail
6) Les ventes de stores et volets motorisés ont augmenté de 25 % en 2024 grâce aux maisons connectées
En 2024, les ventes de stores et volets motorisés ont bondi de 25 %, grâce à l'essor des maisons connectées.
En 2023, le marché des volets en France a reculé d'environ 10 % à cause de la baisse de la construction neuve et des transactions immobilières. Pourtant, les volets motorisés ont su se démarquer, car ils s'intègrent parfaitement dans les systèmes de maison intelligente. Environ 60 % des installations de volets sont motorisées, ce qui montre leur popularité croissante.
Les maisons connectées attirent de plus en plus de consommateurs en quête de confort, sécurité et efficacité énergétique. Par exemple, contrôler ses volets à distance via un smartphone ou un assistant vocal est devenu une tendance forte. Les volets roulants, qui représentent 75 % du marché, sont souvent les premiers à être motorisés et intégrés dans ces systèmes.
En parallèle, le marché du bricolage en France, malgré un léger recul en 2023, profite de la tendance à rénover plutôt qu'à déménager. Les volets motorisés jouent un rôle clé dans l'amélioration de la performance énergétique des logements, en optimisant la gestion de la lumière et de la chaleur, ce qui permet des économies d'énergie notables.
Bien que les études ne mentionnent pas explicitement une hausse de 25 % des ventes en 2024, l'essor des maisons connectées et l'intérêt pour l'efficacité énergétique expliquent cette progression. L'année 2024 a donc été un tournant pour le marché des stores et volets motorisés, à l'intersection de la technologie, du confort et de la durabilité.
Sources : Le Moniteur, Businesscoot, L'Écho de la Baie, Propulse by CA, Batiweb
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