Cet article a été écrit par un expert qui a étudié l'industrie et a confectionné le business plan pour un plombier
Nos experts ont réalisé business plan pour un plombier, modifiable.
Le marché français du chauffage connaît une transformation majeure avec l'essor des pompes à chaleur et le déclin du fioul.
Les nouvelles réglementations et les aides publiques accélèrent cette transition vers des solutions décarbonées. Si vous voulez allez plus loin, vous pouvez télécharger notre business plan pour un plombier.
Le marché du chauffage français se transforme rapidement avec une part croissante des pompes à chaleur (9%) et un recul marqué du fioul et du gaz (41%).
Les dispositifs publics comme MaPrimeRénov' orientent massivement les choix vers les solutions décarbonées avec des objectifs ambitieux pour 2030.
| Énergie | Part de marché 2025 | Évolution vs 2020 | Croissance annuelle | Prix moyen | Coût installation | Délai installation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pompes à chaleur | 9% | +76% sur 5 ans | +8 à 10% | Variable selon type | 10 000 € - 18 000 € | 1 à 3 jours |
| Électricité | 38% | +0,8% | Stable | 0,188 €/kWh | Variable | Variable |
| Gaz et fioul | 41% | -4,4% | -20 à -30% | 0,105 €/kWh (gaz) | 2 500 € - 7 000 € | 1 à 2 jours |
| Bois et granulés | 11% | +0,5% | +36% (granulés) | Variable | 3 000 € - 13 000 € | 1 à 5 jours |
| Solaire thermique | 1% | Stable | Stagnant | Variable | Variable | Variable |
| Chaudières fioul | Interdites neuves | -80% depuis 2022 | Chute drastique | 1 042-1 160 €/1000L | Remplacements seuls | Remplacements |
| Biomasse | Émergent | Croissance lente | <40 000 installations/an | Variable | 6 700 € moyenne | 2 à 5 jours |
Quelles sont les parts de marché actuelles du gaz, du fioul, de l'électricité, du bois et des pompes à chaleur ?
Le marché français du chauffage se répartit aujourd'hui entre cinq technologies principales avec des évolutions contrastées.
L'électricité domine avec 38% du marché, en légère progression depuis 2020 (37,2%). Cette énergie reste privilégiée pour sa facilité d'installation et sa disponibilité sur l'ensemble du territoire français.
Le binôme gaz et fioul représente encore 41% des installations, mais subit un recul significatif par rapport aux 45,4% de 2020. Cette baisse s'explique par les nouvelles interdictions et la hausse des prix énergétiques.
Le bois et les granulés progressent modestement à 11% contre 10,5% en 2020. Cette croissance reflète l'attrait croissant pour les énergies renouvelables et les dispositifs de soutien public.
Les pompes à chaleur connaissent la croissance la plus spectaculaire avec 9% du marché, soit une augmentation de 76% sur cinq ans depuis les 5,1% de 2020. Le solaire thermique stagne à 1% du marché.
Quels sont les taux de croissance récents pour chaque type de chauffage ?
Les dynamiques de croissance révèlent une transformation accélérée du secteur avec des gagnants et des perdants clairement identifiés.
Les pompes à chaleur affichent la croissance la plus soutenue avec +8 à 10% par an en moyenne. L'année 2023 a été record avec 1,2 million d'unités installées, soit +13% sur un an. Cette progression s'explique par les aides publiques massives et l'amélioration des performances techniques.
Les poêles à granulés connaissent également un boom avec +36% début 2024. Cette croissance traduit la recherche d'alternatives au gaz et au fioul, particulièrement en zones rurales où le bois reste accessible.
À l'inverse, les chaudières gaz subissent une chute drastique de -20 à -30% avec moins de 500 000 unités vendues annuellement. Les interdictions réglementaires et la fin progressive des aides expliquent ce déclin.
Les chaudières fioul s'effondrent avec une baisse de 80% depuis l'interdiction de 2022. La biomasse domestique peine à décoller avec moins de 40 000 installations par an, malgré son potentiel écologique.
Comment ont évolué les prix du gaz, de l'électricité et du fioul ces trois dernières années ?
Les prix des énergies ont connu des fluctuations importantes, influençant directement les choix de chauffage des Français.
Le gaz connaît une baisse continue depuis mi-2023 avec un prix repère à 0,105 €/kWh en septembre 2025, soit -1,5% sur un mois. Cette détente fait suite aux tensions géopolitiques de 2022-2023 qui avaient fait flamber les tarifs.
L'électricité suit une trajectoire inverse avec une hausse de 15% entre début 2023 et février 2025, atteignant un prix moyen de 0,188 €/kWh en tarif standard. Cette augmentation pèse sur la compétitivité du chauffage électrique traditionnel.
Le fioul présente la plus grande volatilité avec un pic historique à 1 722 €/1 000 litres en octobre 2022. Les prix se sont stabilisés entre 1 042 €/1 000 L en juin 2025 et 1 160 €/1 000 L en mars 2025.
C'est un point que vous retrouverez dans notre business plan pour un plombier.
Quels dispositifs publics influencent réellement les choix de chauffage ?
Les aides publiques jouent un rôle déterminant dans l'orientation des investissements vers les solutions décarbonées.
MaPrimeRénov' constitue le levier principal avec des aides pouvant atteindre 70 000 €, ciblant prioritairement les pompes à chaleur, le bois et l'isolation. Ce dispositif a permis d'accélérer massivement les remplacements de chaudières fossiles.
Les Certificats d'Économies d'Énergie (CEE) complètent le financement avec jusqu'à 5 000 € pour les travaux de chauffage et d'isolation. Ces primes sont particulièrement attractives pour les ménages modestes.
Les aides locales viennent en complément, souvent spécialisées sur le bois ou les réseaux de chaleur urbain. Chaque région développe ses propres dispositifs selon ses spécificités énergétiques.
Depuis 2025, la politique s'est durcie avec une baisse de 30% des aides sur le bois et la disparition des CEE pour les chaudières gaz, marquant clairement l'abandon du soutien aux énergies fossiles.
Quels segments de clientèle investissent le plus dans le renouvellement des systèmes de chauffage ?
Trois segments de clientèle se distinguent par leur dynamisme dans l'adoption de nouvelles technologies de chauffage.
Les particuliers constituent le moteur principal de la transition, stimulés par les subventions généreuses pour les pompes à chaleur et le bois. Ils représentent la majorité des installations et bénéficient des dispositifs MaPrimeRénov' les plus avantageux.
Les entreprises et le secteur tertiaire accélèrent leurs investissements, motivés par les nouvelles normes RE2020 et l'obligation de rénovation énergétique. Parkings, bureaux et hôtels sont particulièrement actifs dans cette démarche.
Les bailleurs sociaux montrent un engagement fort dans la sortie du fioul et du gaz pour répondre aux nouvelles normes et lutter contre la précarité énergétique de leurs locataires. Ils bénéficient d'aides spécifiques pour ces transformations.
Cette dynamique multi-segments assure une demande soutenue pour les nouvelles technologies, créant des opportunités importantes pour les installateurs spécialisés.
Quels sont les objectifs français et européens pour la réduction des chaudières fossiles d'ici 2030 ?
Les objectifs gouvernementaux dessinent une trajectoire claire de sortie progressive des énergies fossiles dans le secteur résidentiel.
La France s'est fixée comme objectif la suppression de 75% des chaudières fioul et 25% des chaudières gaz dans le résidentiel d'ici 2030. Ces chiffres traduisent la volonté politique de décarboner massivement le parc immobilier français.
L'Union européenne impose un cadre encore plus contraignant avec une réduction de 50% des émissions de GES par rapport à 1990 d'ici 2030. L'interdiction des subventions aux systèmes fossiles dès 2025 marque un tournant décisif.
Le plan européen prévoit une sortie définitive des chaudières fossiles d'ici 2040. Cette échéance laisse peu de temps aux fabricants et installateurs pour s'adapter aux nouvelles technologies.
Ces objectifs créent un cadre réglementaire favorable aux solutions alternatives et garantissent une demande soutenue pour les pompes à chaleur et les systèmes biomasse sur la décennie à venir.
Quels fabricants dominent le marché français du chauffage ?
Le marché français est dominé par plusieurs acteurs européens spécialisés dans les différentes technologies de chauffage.
| Fabricant | Spécialités principales | Position marché | Technologies phares | Zone d'influence | Stratégie 2025 | Innovation clé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic | Pompes à chaleur, chaudières | Leader français | PAC air/eau, hybrides | France, Europe | Électrification | PAC connectées |
| Daikin | Pompes à chaleur | Leader mondial PAC | Inverter, multi-split | Mondial | Décarbonation | Réfrigérants R32 |
| Viessmann | Chaudières, biomasse | Premium | Condensation, granulés | Europe | Solutions hybrides | Systèmes intégrés |
| Vaillant | Chaudières gaz, PAC | Marché européen | Condensation, air/eau | Europe | Transition écologique | PAC haute température |
| Ariston Thermo | Solutions intégrées | Diversifié | Hybrides, solaire | Europe, Asie | Connectivité | IoT thermique |
| Bosch | Technologies vertes | Innovation | Hydrogène, PAC | Mondial | Rupture technologique | Systèmes hydrogène |
| BDR Thermea | Chaudières, PAC | Spécialiste européen | Condensation, hybrides | Europe | Adaptation réglementaire | Solutions flexibles |
Quelles innovations technologiques se développent le plus rapidement ?
Le secteur du chauffage connaît une révolution technologique portée par trois grandes tendances d'innovation.
Les pompes à chaleur hybrides gaz/électrique sans unité extérieure représentent l'innovation la plus prometteuse. Ces systèmes combinent efficacité énergétique et pilotage intelligent pour optimiser les coûts selon les tarifs énergétiques.
Les chaudières biomasse nouvelle génération intègrent des automatismes avancés et une connectivité complète. L'utilisation de granulés issus de recyclage renforce leur dimension écologique et leur acceptabilité sociale.
Les solutions connectées pilotables à distance se généralisent avec l'IoT pour la maintenance prédictive. Ces technologies permettent d'anticiper les pannes et d'optimiser les performances en temps réel.
Ces innovations répondent aux attentes croissantes de performance, d'écologie et de simplicité d'usage des consommateurs français, ouvrant de nouveaux marchés pour les entreprises spécialisées.
Quels sont les délais et coûts moyens d'installation pour chaque technologie ?
Les coûts et délais d'installation varient considérablement selon la technologie choisie, influençant directement les décisions d'achat.
| Technologie | Coût matériel + pose | Délai installation | Complexité technique | Aides disponibles | Rentabilité (ans) | Maintenance annuelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAC air/eau | 10 000 € - 18 000 € | 1 à 3 jours | Moyenne | Forte (MaPrimeRénov') | 8-12 | 150-300 € |
| Chaudière gaz | 2 500 € - 7 000 € | 1 à 2 jours | Faible | Limitées | 10-15 | 100-200 € |
| Poêle à bois | 3 000 € - 8 000 € | 1 à 2 jours | Moyenne | Moyennes | 6-10 | 80-150 € |
| Chaudière bois | 4 000 € - 13 000 € | 2 à 5 jours | Élevée | Fortes | 8-12 | 200-400 € |
| Chaudière fioul | 3 000 € - 8 000 € | 1 à 2 jours | Faible | Aucune | 15-20 | 150-250 € |
| Radiateurs électriques | 1 000 € - 3 000 € | 1 jour | Très faible | Aucune | 20+ | Quasi-nulle |
| Solaire thermique | 4 000 € - 7 000 € | 2 à 3 jours | Élevée | Moyennes | 12-18 | 100-200 € |
Quelles contraintes réglementaires récentes impactent la filière chauffage ?
Le cadre réglementaire français s'est considérablement durci ces dernières années, redessinant complètement les règles du marché.
L'interdiction des chaudières fioul et charbon neuves depuis 2022 a créé un premier choc. Cette mesure a immédiatement orienté les remplacements vers des alternatives moins polluantes.
L'interdiction du gaz dans les maisons neuves depuis 2022, étendue aux logements collectifs neufs en 2025, marque une rupture majeure. Cette réglementation force les promoteurs à repenser entièrement leurs projets.
La TVA ramenée à 20% sur les chaudières gaz et fioul dès 2025 supprime l'avantage fiscal historique de ces équipements. Parallèlement, les restrictions sur les aides CEE et MaPrimeRénov' orientent massivement vers les solutions décarbonées.
La RE2020 impose des seuils d'émission CO₂/m²/an stricts pour les collectifs et tertiaires, rendant quasi-impossible l'installation de systèmes fossiles dans le neuf et encourageant leur remplacement dans l'existant.
Quels canaux de distribution concentrent la majorité des ventes ?
Le marché du chauffage s'appuie sur quatre canaux de distribution principaux qui se partagent équitablement les ventes.
- Les installateurs et revendeurs spécialisés captent 29% du marché, valorisant l'expertise technique et le conseil personnalisé
- Les grossistes en matériel de chauffage représentent 24% des ventes, servant d'intermédiaires privilégiés pour les professionnels
- Les grandes surfaces de bricolage (Leroy Merlin, Castorama) détiennent également 24% du marché, démocratisant l'accès aux équipements
- Les réseaux d'installateurs exclusifs complètent avec 22% des ventes, offrant une approche plus intégrée
- Les ventes directes fabricants et les plateformes e-commerce gagnent du terrain, particulièrement pour les équipements standardisés
C'est un point que vous retrouverez dans notre business plan pour un plombier.
Quels sont les comportements actuels des consommateurs français ?
Les comportements d'achat des Français révèlent une hiérarchie claire des critères de décision et des évolutions notables dans les priorités.
Le prix reste le critère déterminant, suivi de près par le rendement énergétique et les considérations écologiques. Cette évolution marque une prise de conscience environnementale croissante, particulièrement chez les jeunes générations.
Les cycles de renouvellement s'accélèrent avec une durée moyenne de 12-15 ans contre 18-20 ans auparavant. Cette réduction s'explique par les incitations à sortir du fioul et du gaz et l'amélioration rapide des technologies alternatives.
Les préférences régionales restent marquées : le bois domine en secteur rural, les pompes à chaleur en zones périurbaines, tandis que le gaz et l'électricité conservent leurs positions en ville. Cette répartition reflète les contraintes techniques et les habitudes locales.
L'attrait croissant pour les aides publiques influence massivement les décisions, de nombreux ménages programmant leurs travaux en fonction des dispositifs disponibles et des échéances réglementaires.
Conclusion
Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne doit pas être considéré comme un conseil financier. Il est recommandé aux lecteurs de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement. Nous déclinons toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies.
Le marché français du chauffage traverse une période de transformation profonde, portée par des objectifs environnementaux ambitieux et des dispositifs publics incitatifs.
Les pompes à chaleur s'imposent comme la solution d'avenir avec une croissance soutenue, tandis que les énergies fossiles reculent inexorablement face aux nouvelles réglementations. Cette mutation crée des opportunités importantes pour les professionnels qui sauront accompagner cette transition vers des solutions décarbonées.
C'est un point que vous retrouverez dans notre business plan pour un plombier.
Sources
- Journal Économique - Chauffage : sur quelle énergie miser en 2025
- Environnement Magazine - Chauffage écologie : plus de Français sur 10 sont prêts à changer leurs habitudes
- Selectra - L'énergie la moins chère
- Mon Immeuble - Chauffage écologique : 83% des Français prêts au changement
- Fouqueron - MaPrimeRénov' 2025
- Xerfi - Le marché du chauffage et de la climatisation
- Hellio - Interdiction chauffage gaz
- Proxi TotalEnergies - Appareils de chauffage au bois : quels sont les réseaux de distribution
- Modèles de Business Plan - Marché chauffage prédictions
- Actu Environnement - Baromètre 2025 QualitENR