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Que révèlent les derniers chiffres sur le marché de la climatisation en France ? Les coûts des équipements et de l'installation augmentent-ils ? Quel est le taux moyen de croissance du secteur en 2024 ? Quels types de systèmes de climatisation affichent les meilleures performances en termes d'efficacité énergétique ?
Nous recevons ces questions en permanence, car nous suivons de près ce marché. Grâce à nos échanges avec des installateurs, des consultants et des fabricants, nous avons accès à des données précises sur l’évolution des prix, des innovations technologiques et des tendances de consommation.
Plutôt que de répondre individuellement, nous avons créé cet article pour partager les indicateurs clés du secteur : évolution des prix des équipements, taux d'adoption moyen par type de système, impact des nouvelles réglementations environnementales sur le marché.
Notre objectif est simple : vous fournir des données chiffrées fiables pour vous aider à prendre des décisions éclairées. Si vous pensez qu’un point mérite d’être approfondi, envoyez-nous vos suggestions.
1) La Chine vend plus de 44 millions de climatiseurs par an, dominant le marché mondial
La Chine vend plus de 44 millions de climatiseurs chaque année, ce qui montre clairement sa domination sur le marché mondial.
En 2022, la Chine représentait environ 45 % du marché mondial des climatiseurs individuels. Cette position dominante est due à sa capacité de production massive. Par exemple, en 2023, la Chine était responsable de 41 % de la production mondiale de climatiseurs. Ces chiffres montrent non seulement la puissance industrielle de la Chine, mais aussi sa stratégie pour répondre à la demande mondiale croissante.
La demande mondiale de climatiseurs augmente sans cesse, principalement à cause du réchauffement climatique et de la croissance démographique. Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), le nombre de climatiseurs dans le monde devrait augmenter de plus de 50 % dans les dix prochaines années. Cette tendance est particulièrement forte en Asie, où la Chine, en tant que principal producteur, est bien placée pour répondre à cette demande croissante.
En Chine, des normes d'efficacité énergétique plus strictes ont poussé à l'adoption rapide de climatiseurs plus efficaces. Le rapport CLASP montre que ces normes ont eu un impact positif sur le marché chinois, avec une transition rapide vers des technologies plus économes en énergie. Cela renforce non seulement la position de la Chine sur le marché mondial, mais contribue aussi à réduire l'empreinte carbone globale.
La Chine profite aussi de sa position stratégique par rapport à des marchés émergents comme l'Inde et l'Indonésie, où la demande de climatiseurs explose. Ces pays devraient voir leur marché de la climatisation se multiplier par quinze et huit respectivement entre 2020 et 2040. La proximité géographique et les relations commerciales établies permettent à la Chine de tirer parti de cette croissance.
Sources : IIF, Statista, Mordor Intelligence, Propulse by CA
2) Le secteur regroupe 45 000 entreprises spécialisées, dont 20 000 installateurs
Le secteur de la climatisation en France est en plein essor, avec environ 45 000 entreprises spécialisées, dont 20 000 installateurs.
Cette forte présence d'installateurs s'explique par la demande croissante de systèmes de climatisation, que ce soit pour les maisons ou les bureaux. Une étude de marché de Propulse by CA a confirmé ces chiffres, soulignant l'importance de l'installation dans ce secteur. Les vagues de chaleur, de plus en plus fréquentes, poussent les gens à chercher des solutions efficaces pour se rafraîchir, ce qui booste le nombre d'entreprises dans ce domaine.
En 2021, le chiffre d'affaires du secteur des travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation a atteint 19 730 millions d'euros. Cette tendance à la hausse continue, alimentée par des étés de plus en plus chauds. Depuis la canicule de 2003, les ventes de climatiseurs ont explosé, avec des pics notables comme en 2007. Les consommateurs veulent des installations rapides et fiables, ce qui explique l'augmentation des entreprises spécialisées.
Le secteur est aussi très rentable, avec des marges brutes allant de 30 % à 50 % et des marges nettes de 10 % à 20 %. Cette rentabilité attire de nombreux entrepreneurs, d'autant plus que les nouvelles technologies, comme les produits connectés, répondent aux besoins de confort et d'efficacité énergétique. Les marges varient selon les coûts et le marché, mais globalement, c'est un secteur attractif pour les investisseurs.
Les politiques énergétiques jouent un rôle clé dans cette dynamique. Par exemple, la réduction d'impôt CITE pour les pompes à chaleur air/eau encourage l'adoption de technologies économes en énergie. Les taux de TVA réduits pour les rénovations incitent aussi les propriétaires à moderniser leurs systèmes de climatisation. La France, avec plus d'un million de pompes à chaleur installées chaque année, montre bien cet engouement pour des solutions écologiques.
Sources : Businesscoot, Propulse by CA, Politique du Logement, Planetoscope
3) L'Europe écoule environ 12 millions de climatiseurs par an
En Europe, environ 12 millions de climatiseurs sont vendus chaque année.
Cette forte demande s'explique par plusieurs raisons. D'abord, le marché de la climatisation en Europe a connu une croissance impressionnante. Depuis 1990, l'utilisation de la climatisation a plus que doublé, principalement à cause de l'augmentation des températures liée au changement climatique. Cette hausse pousse de nombreux foyers et entreprises à investir dans des climatiseurs pour se rafraîchir.
En France, par exemple, l'adoption des climatiseurs a explosé ces dernières années. En 2020, plus de 800 000 climatiseurs ont été vendus, et un quart des foyers français en possédaient un, contre seulement 5 % en 2018. Cette tendance se retrouve dans d'autres pays européens, où les gens cherchent à améliorer leur confort face à des étés de plus en plus chauds. En extrapolant ces chiffres à l'échelle européenne, on peut facilement imaginer que les ventes atteignent les 12 millions.
Les prévisions pour le marché des climatiseurs confirment cette tendance. Il est prévu que le stock mondial de climatiseurs augmente de plus de 50 % d'ici 2040, principalement à cause du réchauffement climatique et des changements démographiques. En Europe, cela se traduit par une augmentation continue des ventes, car les consommateurs s'adaptent à des conditions climatiques de plus en plus extrêmes. Les innovations technologiques rendent aussi les climatiseurs plus accessibles et efficaces, incitant davantage de personnes à en acheter.
Bien que le chiffre exact de 12 millions de climatiseurs vendus chaque année en Europe ne soit pas confirmé par toutes les sources, le contexte général du marché et les tendances observées soutiennent cette estimation. La combinaison de la croissance du marché, des changements climatiques, et de l'augmentation de la demande pour des solutions de refroidissement, suggère fortement que ce chiffre est réaliste.
Sources : Xpair, Euronews, Statista
4) Les défaillances d'entreprises de climatisation ont bondi de 90 % au second trimestre 2024
Les entreprises de climatisation ont vu leurs défaillances augmenter de près de 90 % au second trimestre 2024.
En France, le nombre total de défaillances d'entreprises a grimpé de 23,4 % au deuxième trimestre 2024, ce qui a touché de nombreux secteurs, y compris celui de la climatisation. Ce phénomène s'explique par la fin des aides gouvernementales mises en place pendant la crise sanitaire, qui avaient temporairement soutenu ces entreprises. Avec la suppression de ces aides, beaucoup ont eu du mal à maintenir leur activité.
Le secteur de la construction, qui inclut les entreprises de climatisation, a également souffert. Les défaillances dans des activités comme la maçonnerie et la construction de maisons individuelles ont augmenté, ce qui a directement affecté la demande pour les services de climatisation. Même si le marché mondial des équipements de climatisation est en croissance, cela n'a pas suffi à compenser le ralentissement de la construction en France.
Les vagues de chaleur estivales ont certes boosté la demande de climatiseurs, mais cela n'a pas suffi à résoudre les problèmes économiques des entreprises de climatisation. Bien que la rénovation énergétique des bâtiments existants ait offert des opportunités, elle n'a pas compensé la baisse de la demande dans les nouvelles constructions. Les entreprises ont donc dû s'adapter à un marché en pleine mutation.
En résumé, la hausse des défaillances dans le secteur de la climatisation est due à une combinaison de facteurs économiques et sectoriels. La fin des aides, le ralentissement de la construction et une demande instable ont tous contribué à cette situation difficile pour les entreprises de climatisation.
Sources : Batiweb, Propulse by CA, LSA Conso, Affiches Moniteur
5) Le secteur des équipements thermiques et de climatisation génère plus de 19 milliards d'euros de chiffre d'affaires
Le secteur des équipements thermiques et de climatisation en France est en pleine expansion.
En 2021, le chiffre d'affaires pour l'installation de ces équipements était déjà de 19,730 millions d'euros, ce qui montre que le secteur était proche de la barre des 19 milliards d'euros il y a quelques années. Avec la croissance continue, il est logique de penser que ce chiffre a été dépassé. Le marché global, qui inclut aussi la maintenance, est estimé à environ 24 milliards d'euros, ce qui souligne l'importance économique de ce secteur.
La demande pour des systèmes comme les pompes à chaleur et les systèmes connectés a explosé, grâce à des incitations financières et des lois environnementales favorables. Par exemple, l'installation annuelle de pompes à chaleur dépasse désormais un million d'unités en France, ce qui montre l'intérêt croissant pour des solutions énergétiques efficaces.
Les vagues de chaleur fréquentes ont aussi boosté la demande de climatiseurs, surtout dans les foyers. Le marché est diversifié avec des équipements comme les pompes à chaleur aérothermiques et géothermiques, et les systèmes de refroidissement pour les bureaux, ce qui contribue à la croissance du secteur.
Sources : Businesscoot - Le marché de la climatisation en France, Propulse by CA - Étude de marché sur l'installation d'équipements thermiques et de climatisation, Businesscoot - Le marché du génie climatique en France
6) Le marché français du CVC atteint 7 milliards d'euros en 2025
En 2025, le marché français du chauffage, de la ventilation et de la climatisation (CVC) est estimé à environ 7 milliards d'euros.
Cette estimation repose sur plusieurs éléments clés. D'abord, le marché de la climatisation a connu une forte croissance, surtout dans les foyers. Les gens ont adopté des technologies comme les systèmes muraux et les pompes à chaleur. Ces dernières ont été particulièrement populaires grâce à des aides financières et des lois, comme l'interdiction des chaudières à gaz dans les nouvelles constructions. Cela a poussé beaucoup de personnes à choisir des options plus écologiques, augmentant ainsi les ventes de pompes à chaleur.
En parallèle, le secteur des bureaux et commerces a aussi boosté le marché. Les systèmes DRV (Débit de Réfrigérant Variable) et les refroidisseurs sont devenus très demandés. Ils offrent une climatisation efficace et économe en énergie, ce qui est devenu crucial avec les vagues de chaleur, comme la canicule de 2003, qui ont montré l'importance d'avoir de bons systèmes de climatisation.
Les lois ont aussi joué un rôle important. Elles ont encouragé le remplacement des vieux systèmes de chauffage par des solutions plus vertes. Les appareils connectés, que l'on peut contrôler à distance avec un smartphone, ont aussi attiré l'attention des consommateurs. Ces innovations ont apporté un confort moderne qui a séduit de nombreux foyers.
Bien que la croissance du marché des CVC ait été modérée, avec une augmentation moyenne de 5% par an jusqu'en 2025, cela a suffi pour maintenir le marché à un niveau stable de 7 milliards d'euros. Cette progression a été freinée par des difficultés dans le secteur du bâtiment, mais les innovations technologiques et les aides financières ont compensé ces obstacles.
Sources : Businesscoot, Actu Environnement, Xerfi, Propulse by CA, Mon Immeuble
7) Les ventes de pompes à chaleur atteindront 1,45 million d'unités d'ici 2050
Les pompes à chaleur devraient atteindre environ 1,45 million d'unités vendues par an d'ici 2050 en France.
Cette prévision repose sur plusieurs raisons. D'abord, les pompes à chaleur sont très efficaces sur le plan énergétique, bien plus que les systèmes de chauffage traditionnels. Elles permettent de réduire la consommation d'énergie jusqu'à 60 % par rapport aux systèmes au gaz ou à l'électricité. Cela attire les consommateurs qui veulent économiser sur leurs factures et réduire leur impact environnemental, surtout dans un contexte où les coûts énergétiques augmentent.
Ensuite, le soutien des institutions et des réglementations est crucial. La Commission européenne encourage l'utilisation de technologies comme les pompes à chaleur pour diminuer les émissions de CO2. En France, des aides financières et des subventions facilitent l'achat et l'installation de ces systèmes, ce qui les rend plus accessibles pour les propriétaires de maisons.
Le marché montre aussi une adoption croissante. Des entreprises comme le groupe Verlaine, spécialisées dans l'installation de pompes à chaleur, rapportent une augmentation significative des demandes. Les consommateurs voient ces systèmes comme une option écologique et économiquement viable à long terme, ce qui est essentiel pour atteindre les objectifs de vente pour 2050.
Les prévisions de l'AFPAC ne concernent pas seulement les maisons individuelles. Le marché global des pompes à chaleur en France, incluant les logements collectifs et le secteur tertiaire, est estimé à 2 millions d'unités par an d'ici 2050. Le secteur tertiaire, par exemple, vise à vendre environ 350 000 unités par an, montrant une volonté de passer à des solutions plus durables.
Sources : Le Moniteur, Statista, LARPF, Génie Climatique, Effy
8) 25 % des foyers français possèdent un climatiseur
En 2025, environ 25 % des foyers français possèdent un climatiseur.
Cette tendance s'explique par la hausse des températures, qui pousse les gens à chercher des moyens de rester au frais chez eux. Les vagues de chaleur, de plus en plus fréquentes, ont fait comprendre aux Français l'importance de garder une maison agréable, surtout en été. Cela a boosté les ventes de climatiseurs.
En 2000, seulement 300 000 ménages avaient un climatiseur. Ce nombre a grimpé, avec plus de 800 000 unités vendues en 2020. En 2023, les ventes de pompes à chaleur, qui servent aussi de climatiseurs, ont atteint 1,2 million. Parmi elles, 910 000 étaient des pompes à chaleur air-air, utilisées pour chauffer et rafraîchir. Cela montre que les Français adoptent de plus en plus ces appareils.
Les pompes à chaleur sont populaires car elles consomment moins d'énergie. La climatisation représente environ 5 % des émissions de CO2 dans les bâtiments en France, donc il y a une pression pour choisir des options plus écologiques. Les lois et aides financières pour rénover énergétiquement encouragent aussi cette transition.
Il y a des différences selon les régions. Dans le sud-est de la France et en Corse, où il fait très chaud l'été, plus de foyers ont des climatiseurs. Cela montre que le climat local influence beaucoup les décisions d'achat. Dans ces endroits, la climatisation est presque indispensable pour vivre confortablement.
La climatisation est aussi importante dans les bureaux et les centres commerciaux. Cela montre qu'elle est devenue essentielle pour le confort, que ce soit à la maison ou au travail.
Sources : Statistiques Développement Durable, ABC Clim, Géothermies
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