Cet article a été écrit par un expert qui a étudié l'industrie et a confectionné des modèles de business plan
Le marché français du déménagement représente un secteur économique dynamique de 1,5 à 1,7 milliard d'euros annuels, caractérisé par une forte atomisation avec plus de 1 300 entreprises actives.
Ce secteur connaît actuellement des défis majeurs avec une baisse d'activité de 9 à 18% en 2023-2024, liée directement à la crise immobilière et à la conjoncture économique difficile.
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Le secteur du déménagement en France génère entre 1,5 et 1,7 milliard d'euros de chiffre d'affaires annuel avec environ 1 300 entreprises actives.
Malgré 3 millions de déménagements réalisés chaque année, seuls 20 à 30% sont confiés à des professionnels, le reste étant effectué par les particuliers eux-mêmes.
| Indicateur | Valeur | Évolution |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires annuel | 1,5 - 1,7 milliard € | -9 à -18% (2023-2024) |
| Nombre d'entreprises | 1 300 - 1 400 | Stable |
| Part des indépendants | 70% | Stable |
| Déménagements annuels | 3 millions | En baisse |
| Pic d'activité | Juin-Août (60-65%) | Stable |
| Panier moyen local | 500 - 2 000 € | Inflation modérée |
| Part professionnalisée | 20-30% | Légère hausse |
Quel est le chiffre d'affaires global du secteur du déménagement en France ?
Le secteur du déménagement génère un chiffre d'affaires annuel compris entre 1,5 et 1,7 milliard d'euros en France.
Les données officielles de l'INSEE pour 2021 établissent précisément ce montant à 1,59 milliard d'euros hors taxes. Ce chiffre place le déménagement parmi les secteurs de services aux entreprises et aux particuliers les plus significatifs du pays.
Cette performance financière reflète l'importance économique d'un marché qui accompagne la mobilité résidentielle et professionnelle des Français. Le secteur bénéficie d'une demande structurelle liée aux changements de logement, aux mutations professionnelles et aux déménagements d'entreprises.
Cependant, ce chiffre d'affaires subit actuellement une pression baissière significative, avec un recul de 9 à 18% selon les trimestres en 2023-2024, directement lié à la crise immobilière et au ralentissement économique général.
Combien d'entreprises de déménagement sont actives en France ?
En 2024, environ 1 300 à 1 400 entreprises de déménagement sont actives sur le territoire français.
Ce nombre a légèrement diminué par rapport aux 1 637 entreprises recensées en 2021 par l'INSEE. Cette baisse s'explique par la consolidation du marché et les difficultés économiques récentes qui ont poussé certaines petites structures à cesser leur activité.
Le secteur se caractérise par une très forte atomisation, avec 90% des entreprises employant moins de 20 salariés. Cette structure particulière du marché favorise la proximité avec la clientèle locale mais limite parfois les capacités d'investissement et de développement.
Malgré cette atomisation, les entreprises de plus de 10 salariés concentrent près de 72% du chiffre d'affaires total du secteur, révélant une concentration économique significative entre les mains des acteurs les plus structurés.
Quelle est la répartition entre entreprises indépendantes et grandes enseignes ?
Environ 70% des entreprises de déménagement sont indépendantes, hors réseaux de franchise ou groupements commerciaux.
| Type d'entreprise | Part du nombre | Part du chiffre d'affaires |
|---|---|---|
| Entreprises indépendantes | 70% | 28% |
| Franchises et réseaux | 30% | 72% |
| Entreprises < 20 salariés | 90% | 45% |
| Entreprises > 10 salariés | 25% | 72% |
| Principales franchises | 15% | 45% |
| Groupements commerciaux | 15% | 27% |
| TPE (< 5 salariés) | 65% | 18% |
Quel est le volume annuel de déménagements en France ?
Environ 3 millions de déménagements sont réalisés chaque année en France, représentant 4 à 5% de la population.
Cette mobilité résidentielle se répartit de manière inégale selon les profils démographiques. Les jeunes actifs, les familles en évolution et les cadres en mutation professionnelle constituent les segments les plus mobiles.
Les particuliers représentent 46% du chiffre d'affaires des entreprises de déménagement, avec une prédominance des déménagements locaux et régionaux qui constituent les deux tiers de cette activité. Les déménagements d'entreprises pèsent environ 20% du chiffre d'affaires total.
Les déménagements internationaux, bien que représentant seulement 11% du chiffre d'affaires, génèrent des paniers moyens très élevés et constituent un segment particulièrement rentable pour les entreprises spécialisées.
Quels sont les mois les plus chargés pour les déménagements ?
La période estivale de juin à août concentre 60 à 65% de l'activité annuelle, avec un pic absolu en juillet et août.
Cette saisonnalité extrême s'explique par plusieurs facteurs convergents : les vacances scolaires qui facilitent les déménagements familiaux, les conditions météorologiques favorables, et les échéances de baux souvent calées sur cette période.
La moyenne saison s'étend de mars à mai, période où l'activité reste soutenue mais plus gérable pour les entreprises. Les prix pratiqués durant cette période sont généralement modérés, offrant un bon compromis entre disponibilité et tarification.
La basse saison, de septembre à mars, voit chuter drastiquement la demande. Les entreprises proposent alors leurs tarifs les plus bas, parfois 30% inférieurs aux prix d'été, pour maintenir leur activité et fidéliser leur clientèle.
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Quel est le panier moyen facturé selon le type de déménagement ?
Un déménagement local coûte entre 500 et 2 000 euros selon le volume et la formule choisie, avec un prix moyen autour de 850 euros.
Les déménagements nationaux longue distance (200 à 700 km) varient de 1 100 à 2 800 euros pour 30 m³, selon que le client opte pour une formule économique ou un service tout compris incluant l'emballage et le déballage.
Les déménagements internationaux affichent une fourchette très large de 1 500 à 10 000 euros selon la destination et le volume. En Europe, les tarifs oscillent entre 400 et 10 000 euros selon la distance et les services associés.
Pour les entreprises, le coût se situe entre 200 et 400 euros par poste de travail, soit 3 000 à 6 000 euros pour un déménagement de bureau de 100 m³ dans la même ville. Ces tarifs professionnels intègrent souvent des services spécialisés comme la déconnexion/reconnexion informatique.
Quels sont les principaux postes de coûts pour une entreprise de déménagement ?
La main d'œuvre constitue le premier poste de dépense avec environ 200 euros par jour et par déménageur.
- Coût du véhicule (location, amortissement, entretien) : 130 euros par jour pour un camion de 20 m³
- Carburant : coût variable selon la distance parcourue et les fluctuations du prix du gazole
- Matériel d'emballage (cartons, protections, sangles) : environ 5 euros par m³ traité
- Assurances obligatoires (responsabilité civile, dommages) : poste incompressible et coûteux
- Maintenance et renouvellement du matériel roulant : investissement régulier nécessaire
- Frais de structure (locaux, gestion administrative, communication) : entre 15 et 20% du chiffre d'affaires
Quelle est l'évolution du marché sur les 5 dernières années ?
Le marché affichait une croissance annuelle moyenne de 2 à 3% sur la décennie, mais subit actuellement une contraction de 9 à 18% du chiffre d'affaires en 2023-2024.
Après une forte reprise post-Covid en 2021 avec une croissance de 20%, le secteur a progressivement ralenti puis basculé en territoire négatif. Cette dégradation résulte directement de la crise immobilière qui limite les transactions et donc les déménagements.
La baisse de la mobilité résidentielle, conjuguée à l'augmentation des taux d'intérêt et à l'incertitude économique, pèse lourdement sur un secteur traditionnellement corrélé au dynamisme du marché immobilier.
Les entreprises du secteur adaptent leurs stratégies en diversifiant leurs services (stockage, démarches administratives) et en optimisant leurs coûts pour traverser cette période difficile. Certaines anticipent une reprise progressive à partir de 2025.
Quelle part des déménagements est réalisée par les particuliers eux-mêmes ?
Entre 70 et 80% des déménagements sont réalisés sans professionnel, via le "système D" avec location de véhicule et aide familiale.
Seuls 20 à 30% des déménagements sont confiés à des entreprises spécialisées. Cette proportion relativement faible s'explique par les contraintes budgétaires de nombreux ménages et la perception que le déménagement peut être géré en autonomie.
Les profils varient significativement : les jeunes et les foyers modestes privilégient massivement l'auto-déménagement pour des raisons économiques, tandis que les CSP+ et les familles avec enfants optent plus fréquemment pour des prestations professionnelles.
Cette répartition représente un enjeu majeur pour le secteur professionnel, qui travaille à démocratiser ses services en proposant des formules économiques et en communiquant sur la valeur ajoutée (assurance, expertise, gain de temps).
Quelles sont les principales causes de satisfaction et d'insatisfaction client ?
La satisfaction client repose principalement sur la qualité de la prestation : soin des biens, ponctualité et professionnalisme des équipes.
Les clients apprécient particulièrement le respect des délais et de la planification établie, ainsi que la clarté des devis sans surcoûts imprévus. La transparence tarifaire constitue un facteur déterminant dans l'évaluation positive du service.
L'insatisfaction provient essentiellement des dommages ou pertes lors du transport, problématique majeure qui peut ternir durablement l'image d'une entreprise. Les retards ou l'indisponibilité en haute saison génèrent également de nombreuses réclamations.
Le manque de transparence sur les tarifs ou les conditions d'assurance, ainsi que les difficultés à obtenir un service personnalisé ou flexible, particulièrement chez les grandes enseignes, constituent d'autres sources récurrentes d'insatisfaction client.
Quelles réglementations encadrent ce secteur ?
L'exercice de l'activité de déménagement nécessite une immatriculation au registre des transporteurs routiers sous le code NAF 49.42Z.
- Capacité professionnelle obligatoire obtenue par formation spécifique ou justification d'expérience dans le secteur
- Capacité financière minimale avec justificatifs de fonds propres suffisants pour garantir la solidité de l'entreprise
- Assurance responsabilité civile professionnelle obligatoire couvrant les dommages potentiels
- Respect des normes sociales (contrats de travail conformes, sécurité au travail) et environnementales
- Obligations contractuelles et d'information vis-à-vis du client (devis détaillé, conditions générales)
Quelles tendances émergentes impactent le marché ?
La digitalisation transforme profondément le secteur avec l'émergence de plateformes de comparaison de devis et de réservation en ligne.
Des acteurs comme Nextories, DéménagerFacile, Mydéménageur ou Jemoove révolutionnent la relation client en proposant des services entièrement digitalisés, du devis au suivi de prestation. Cette évolution démocratise l'accès aux services professionnels.
L'écoresponsabilité devient un enjeu majeur avec le renouvellement des flottes vers des véhicules moins polluants, l'optimisation des tournées pour réduire l'empreinte carbone, et l'utilisation d'emballages recyclables ou réutilisables.
La diversification des offres s'accélère avec des services complémentaires (stockage temporaire, assistance aux démarches administratives, vente de fournitures) et le développement du déménagement collaboratif. Les entreprises font également face à une tension croissante sur le recrutement de main-d'œuvre qualifiée.
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Conclusion
Le marché français du déménagement traverse une période de transformation majeure, marquée par une contraction économique significative mais aussi par des innovations prometteuses. Avec un chiffre d'affaires de 1,5 à 1,7 milliard d'euros et plus de 1 300 entreprises actives, ce secteur atomisé doit s'adapter aux défis actuels tout en saisissant les opportunités du digital et de l'écoresponsabilité.
C'est un point que vous retrouverez dans notre modèle de business plan.
Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne doit pas être considéré comme un conseil financier. Il est recommandé aux lecteurs de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement. Nous déclinons toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies.
Pour approfondir votre compréhension du secteur du déménagement et des opportunités entrepreneuriales, nous vous recommandons de consulter nos analyses complémentaires sur les tendances du marché et les stratégies de développement commercial.
Ces ressources vous fourniront les outils nécessaires pour évaluer la viabilité de votre projet d'entreprise et identifier les facteurs clés de succès dans ce secteur en mutation.
Sources
- BusinessCoot - Le marché du déménagement en France
- Xerfi - Le marché du déménagement
- INSEE - Statistiques du déménagement
- Propulse by CA - Étude de marché déménagement
- CS Déménagement - Chiffres clés
- Bon Débarras - Le marché du déménagement et ses acteurs
- Xerfi Canal - Chiffres clés des entreprises de déménagement
- Truckingo - Marché du déménagement France
- DGCCRF - Fiches pratiques déménagement
- Nextories - Baromètre 2025