Quelles sont les tendances du marché de la santé en ligne en France ?

10 février 2025

Cet article a été écrit par un expert qui a étudié l'industrie et a confectionné le pack complet pour une structure médicale

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Nos experts ont réalisé un pack complet pour une structure médicale, modifiable.

Le marché de la santé en ligne en France traverse une période de transformation majeure, portée par l'innovation technologique et l'évolution des besoins des patients.

Cette révolution numérique dans le secteur médical offre des opportunités exceptionnelles pour les entrepreneurs souhaitant créer une structure médicale moderne et connectée.

Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez télécharger notre pack complet pour l'ouverture d'une structure médicale.

Résumé

Le marché français de la santé en ligne connaît une croissance spectaculaire avec plus de 450 entreprises spécialisées et un marché mondial projeté à 1 960 milliards de dollars en 2030.

Les téléconsultations ont explosé de 1 million en 2019 à plus de 25 millions en 2023, transformant définitivement les pratiques médicales françaises.

Segment	Évolution 2019-2025	Part de marché	Croissance prévue
Téléconsultation	+2400% (1M à 25M consultations)	Leader du secteur	Forte expansion continue
Télésurveillance	Adoption accélérée post-COVID	Segment émergent	Croissance exponentielle
Applications santé IA	Integration progressive	15-20% du marché	Très forte progression
IoMT (objets connectés)	Démocratisation rapide	Marché en développement	Potentiel majeur
Santé mentale digitale	Boom post-pandémie	Niche à fort potentiel	Expansion significative
Dispositifs médicaux numériques	Cadre réglementaire renforcé	Marché structuré	Croissance soutenue
Services d'abonnement santé	Nouvelle tendance 2023-2025	Innovation commerciale	Fort développement attendu

Qui est l'auteur de ce contenu ?

L'équipe de Modeles de Business Plan

Une équipe de financiers, consultants et rédacteurs

Nous sommes une équipe d'experts en finance, de consultants, d'analystes de marché et de rédacteurs spécialisés, dédiés à accompagner les nouveaux entrepreneurs dans la création de leur entreprise. Nous vous aidons à éviter les erreurs en vous fournissant des business plans détaillés, des études de marché précises et des prévisions financières fiables, pour maximiser vos chances de succès dès le départ, et en particulier sur le marché de la santé. Si vous voulez en savoir plus sur nous, vous pouvez consulter notre page de présentation.

Comment nous avons créé ce contenu 🔎📝

Chez Modeles de Business Plan, nous sommes assez familiers avec le marché des structures médicales en France, nous analysons quotidiennement les tendances et dynamiques du marché. Nous ne nous contentons pas de rapports et d'analyses ; nous échangeons chaque jour avec des experts locaux – entrepreneurs, investisseurs et acteurs clés du secteur. Ces interactions directes nous permettent de mieux comprendre ce qu'il se passe sur le marché.

Pour créer ce contenu, on a d'abord puisé dans nos échanges et nos propres observations. Mais on ne s'est pas arrêtés là. Pour s'assurer que nos chiffres et données soient fiables, on a aussi creusé du côté de sources sérieuses et reconnues que vous retrouverez en bas de cet article.

Vous verrez aussi des infographies sur mesure qui résument et mettent en image les tendances clés, rendant les infos complexes plus digestes et percutantes. On espère qu'elles vous plairont ! Toutes les autres illustrations ont été créées en interne et ajoutées à la main.

Si vous pensez que nous aurions pu creuser certains points, n'hésitez pas à nous le faire savoir, nous vous répondrons sous 24 heures.

Qui sont les principaux acteurs du marché de la santé en ligne en France ?

Le marché français de la santé en ligne est dominé par des plateformes majeures comme Doctolib, leader incontesté de la prise de rendez-vous médicaux, suivi par Cegedim, Medadom et Hellocare pour les téléconsultations.

Les acteurs spécialisés se démarquent avec DentalMonitoring dans l'orthodontie numérique, Diabeloop pour le diabète connecté, BioSerenity en monitoring cardiaque, et Lifen dans l'interopérabilité des données de santé. Tribun Health révolutionne l'imagerie médicale par IA tandis que Withings domine les objets connectés grand public.

Des startups innovantes comme Inside Therapeutics et Lyv Healthcare sont régulièrement primées pour leurs innovations HealthTech. Le secteur compte environ 450 entreprises de santé numérique en France, dont 76% sont en phase de commercialisation active.

De grands consortiums comme NumSpot ou Meditwin structurent ce marché en pleine consolidation, créant des écosystèmes intégrés pour faciliter la transformation numérique des établissements de santé.

Quels segments de la santé en ligne connaissent la croissance la plus forte ?

La téléconsultation reste le segment leader avec une croissance explosive, passant d'1 million de consultations remboursées en 2019 à plus de 25 millions en 2023.

Le suivi à distance des patients (télésurveillance) explose particulièrement pour les maladies chroniques et le suivi post-opératoire. Les applications de santé intégrant l'intelligence artificielle et la santé mentale connaissent une adoption massive, notamment après la pandémie.

L'Internet des objets médicaux (IoMT) se démocratise rapidement avec des dispositifs de monitoring de plus en plus sophistiqués et accessibles. Les abonnements de santé en ligne proposant des consultations illimitées et des services de santé mentale attirent particulièrement les jeunes actifs urbains.

Les plateformes de prévention et de bien-être connecté émergent comme un segment porteur, répondant à une demande croissante d'accompagnement personnalisé en santé préventive.

Comment la législation française influence-t-elle le développement des services de santé en ligne ?

La loi "Hôpital, patients, santé et territoires" (HPST) de 2009 et le décret télémédecine de 2010 ont posé les fondements juridiques de la télémédecine en France, encadrant strictement les conditions de prise en charge et la territorialité des actes médicaux.

Le RGPD et la loi Informatique et Libertés imposent une protection rigoureuse des données personnelles de santé, avec des droits renforcés en matière de portabilité, rectification et information du patient. Ces réglementations, bien que contraignantes, renforcent la confiance des utilisateurs dans les solutions numériques.

Les dispositifs médicaux numériques doivent respecter des critères stricts pour obtenir un remboursement et une prise en charge par l'Assurance Maladie. Cette exigence qualité pousse les entreprises vers l'excellence mais peut ralentir l'innovation.

La récente évolution réglementaire facilite progressivement l'intégration des solutions numériques dans le parcours de soin, tout en maintenant un niveau de sécurité et de qualité élevé pour protéger les patients.

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Quels sont les principaux défis pour les entreprises de santé en ligne en France ?

Sécurisation des données et conformité aux exigences réglementaires strictes du secteur de la santé
Gain de confiance et adoption durable par les professionnels de santé souvent réticents au changement
Interopérabilité entre les différentes solutions numériques pour créer un écosystème cohérent
Pression concurrentielle internationale et consolidation rapide du secteur
Limites du remboursement et barrières administratives qui freinent l'adoption massive
Formation et accompagnement des utilisateurs pour garantir une utilisation optimale des outils
Financement de l'innovation dans un secteur très régulé et aux cycles de validation longs

Comment les consommateurs français utilisent-ils les services de santé en ligne ?

La majorité des Français privilégie les plateformes certifiées et exige une totale transparence ainsi que des preuves scientifiques solides avant d'adopter un service de santé numérique.

72% des recherches d'informations santé débutent sur Google, révélant l'importance cruciale du référencement et de la visibilité en ligne pour les acteurs du secteur. La prévention occupe une place croissante dans les préoccupations, notamment chez les 25-45 ans.

Les abonnements santé en ligne et les consultations à distance connaissent une forte hausse, particulièrement pour les consultations de routine, le suivi de traitements chroniques et la santé mentale. Les utilisateurs apprécient la flexibilité horaire et l'économie de temps.

Les Français restent vigilants sur la protection de leurs données personnelles et préfèrent les solutions recommandées par leur médecin traitant ou validées par des autorités de santé reconnues.

Comment se répartit le marché entre les différents types de services de santé en ligne ?

Type de service	Part de marché	Évolution 2023-2025	Profil utilisateur principal
Téléconsultation généraliste	45% du marché	Croissance soutenue +15%	Tous âges, zones rurales
Spécialités médicales en ligne	25% du marché	Forte expansion +25%	Urbains 30-50 ans
Télésurveillance chronique	15% du marché	Explosion +40%	Seniors, patients chroniques
Applications santé/bien-être	10% du marché	Croissance rapide +30%	Jeunes actifs 25-40 ans
Santé mentale digitale	3% du marché	Boom +60%	Étudiants, jeunes professionnels
Imagerie et diagnostic IA	2% du marché	Émergence prometteuse +50%	Professionnels de santé

Quels sont les chiffres clés de l'évolution du marché français ?

Le marché mondial de la santé digitale a bondi de 452,79 milliards de dollars en 2023 vers une projection de 1 960 milliards de dollars en 2030, soit une croissance annuelle moyenne de plus de 20%.

En France, les téléconsultations remboursées ont littéralement explosé, passant d'1 million en 2019 à plus de 25 millions en 2023, représentant une multiplication par 25 en seulement quatre ans. Cette croissance reflète une adoption massive et durable des pratiques numériques.

Le secteur compte désormais environ 450 entreprises de santé numérique actives en France, dont 76% sont en phase de commercialisation. Entre 2019 et 2023, 75% des établissements de santé français ont augmenté significativement leur budget digital.

Les investissements privés dans la HealthTech française ont dépassé les 800 millions d'euros en 2024, confirmant l'attractivité du secteur pour les fonds d'investissement nationaux et internationaux.

Quel impact la COVID-19 a-t-elle eu sur la santé en ligne française ?

La pandémie de COVID-19 a agi comme un accélérateur massif pour l'adoption de la télémédecine et du suivi à distance, normalisant définitivement ces pratiques dans le système de santé français.

On observe une multiplication des plateformes spécialisées et une adoption généralisée par les professionnels de santé, même les plus réticents initialement. Cette période a également stimulé une hausse significative de l'innovation dans les services de santé numérique.

Les patients ont développé de nouveaux réflexes numériques qui perdurent post-pandémie, créant une demande structurelle pour les services de santé connectée. Les établissements de santé ont accéléré leur transformation digitale pour maintenir la continuité des soins.

Cette crise sanitaire a également révélé l'importance cruciale de la télésurveillance pour les patients à risque et a favorisé l'émergence de nouveaux modèles économiques dans la e-santé française.

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Quels investissements et financements dynamisent le secteur ?

Entre 2019 et 2023, 75% des établissements de santé français ont considérablement augmenté leur budget digital, facilitant l'innovation et démocratisant l'accès à la santé en ligne sur tout le territoire.

De nombreuses levées de fonds sont réalisées par les startups HealthTech françaises, avec des montants records dépassant souvent les 10 millions d'euros pour les entreprises les plus prometteuses. Le secteur attire massivement les fonds privés spécialisés en santé et technologies.

Les financements publics se multiplient également, avec des programmes dédiés comme le plan "Ma Santé 2022" et les investissements du Plan de Relance français. L'Union européenne soutient activement l'innovation en e-santé à travers Horizon Europe.

Les partenariats stratégiques entre grands groupes pharmaceutiques et startups tech se développent, créant un écosystème de financement diversifié et dynamique qui propulse l'innovation française.

Comment les nouvelles technologies transforment-elles la santé en ligne ?

L'intelligence artificielle révolutionne le diagnostic médical, accélère la télésurveillance et permet une personnalisation avancée des soins grâce à l'analyse prédictive des données patients.

La blockchain progresse dans la sécurisation des données médicales et des transactions, offrant une traçabilité inégalée et renforçant la confiance dans les échanges d'informations sensibles entre acteurs de santé.

Le big data transforme radicalement le suivi patient, l'analyse prédictive des épidémies et accélère la recherche clinique grâce à l'exploitation de masses de données anonymisées. Ces technologies permettent une médecine de précision de plus en plus accessible.

L'Internet des objets médicaux (IoMT) démocratise le monitoring continu avec des dispositifs de plus en plus miniaturisés et précis, permettant un suivi temps réel des paramètres vitaux des patients à domicile.

Comment les assurances santé s'adaptent-elles à cette révolution numérique ?

Les assureurs français nouent de plus en plus de partenariats stratégiques avec les plateformes de téléconsultation pour intégrer ces services dans leurs offres de base et complémentaires.

Ils proposent désormais des remboursements étendus sur de nouveaux actes digitaux comme les consultations virtuelles spécialisées, les programmes de prévention numérique et le coaching santé personnalisé. Cette évolution répond à une demande croissante des assurés.

L'intégration de la prévention numérique devient un axe majeur des stratégies d'assurance, avec des programmes incitatifs pour l'utilisation d'objets connectés et d'applications de suivi santé. Ces initiatives visent à réduire les coûts à long terme.

Les mutuelles développent leurs propres plateformes digitales ou rachètent des startups spécialisées pour offrir un écosystème de santé connectée complet à leurs adhérents, créant de nouveaux modèles économiques hybrides.

Quelles sont les perspectives d'avenir pour le marché français ?

À court et moyen terme, le marché va continuer sa croissance soutenue autour de l'intégration harmonieuse de la santé mentale, physique et connectée, créant des parcours de soin véritablement holistiques.

Le renforcement des alliances tech-santé va s'accélérer avec l'émergence de plateformes intégrées combinant téléconsultation, IA diagnostique, suivi connecté et coordination des soins. La montée en puissance de l'IA générative va révolutionner l'assistance aux professionnels de santé.

Les enjeux futurs resteront centrés sur l'amélioration de l'accès aux soins dans les déserts médicaux, la personnalisation poussée des traitements, le renforcement de la sécurité des données et l'interopérabilité totale des systèmes de santé.

L'évolution réglementaire va progressivement faciliter l'intégration de nouvelles technologies tout en maintenant les standards de sécurité, ouvrant la voie à une médecine française de plus en plus connectée et efficace.

C'est un point que vous retrouverez dans notre pack complet pour une structure médicale.

Conclusion

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne doit pas être considéré comme un conseil financier. Il est recommandé aux lecteurs de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement. Nous déclinons toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies.

Le marché de la santé en ligne en France représente une opportunité exceptionnelle pour les entrepreneurs souhaitant créer une structure médicale moderne et connectée.

Avec une croissance soutenue, des technologies en constante évolution et un cadre réglementaire qui s'assouplit progressivement, le secteur offre de nombreuses perspectives de développement pour les projets innovants.