Cet article a été écrit par un expert qui a étudié l'industrie et a confectionné nos modèles de business plan
Le marché des énergies renouvelables traverse une période de croissance exceptionnelle, marquée par une accélération des investissements et une compétitivité croissante face aux énergies fossiles.
Cette dynamique s'explique par la convergence de plusieurs facteurs : la baisse spectaculaire des coûts de production, l'adoption de politiques publiques ambitieuses et la nécessité pressante de décarboner nos économies face aux enjeux climatiques.
Si vous voulez allez plus loin, vous pouvez télécharger nos modèles de business plan.
Le marché mondial des énergies renouvelables affiche une croissance soutenue avec 30 % de la production électrique mondiale en 2023, devant atteindre 37 % début 2025. En France, les énergies renouvelables représentent 15,4 % de la consommation d'énergie primaire en 2023, avec un chiffre d'affaires dépassant 113 milliards d'euros en 2022 et plus de 400 000 emplois mobilisés.
Les coûts de production ont chuté drastiquement : le LCOE de l'éolien terrestre atteint 33 $/MWh et le solaire photovoltaïque 49 $/MWh en 2022, rendant ces technologies compétitives face aux énergies fossiles. L'investissement mondial continue d'accélérer, soutenu par des politiques publiques incitatives et des objectifs climatiques ambitieux.
| Indicateur clé | 2023/2024 | Projection 2025-2030 | Évolution |
|---|---|---|---|
| Part des EnR dans production électrique mondiale | 30% | 37% (2025) | +7 points |
| Marché français EnR (chiffre d'affaires) | 113 Md€ | Croissance 7,4% annuelle | +46% depuis 2020 |
| LCOE éolien terrestre | 33 $/MWh | Baisse continue | -68% depuis 2010 |
| LCOE solaire PV | 49 $/MWh | 20 $/MWh (2030) | -88% depuis 2010 |
| Capacité ajoutée mondiale (2024) | 585 GW | Triplement nécessaire | Record historique |
| Emplois secteur (France) | 400 000 | Croissance soutenue | +80% pompes à chaleur |
| Part Chine nouvelles capacités | 64% | Leadership maintenu | Domination technologique |
Quel est le taux de croissance du marché des énergies renouvelables au niveau mondial et régional ?
Le marché mondial des énergies renouvelables connaît une expansion remarquable avec un taux de croissance annuel moyen de 9,93% prévu jusqu'en 2035.
Pour les filières spécifiques, l'éolien et le solaire affichent une croissance spectaculaire de 40 à 50% entre 2024 et 2029, tandis que le solaire photovoltaïque présente un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 26,2% pour les trackers solaires d'ici 2030.
Au niveau régional, l'Asie mène la danse avec la Chine représentant 64% des capacités ajoutées en 2024. En France, le marché devrait croître à un TCAC supérieur à 7,4% au cours de la période 2022-2027, malgré un retard sur les objectifs européens.
Cette croissance se traduit par des résultats concrets : le secteur photovoltaïque et éolien ont enregistré des croissances respectives de 64% et 20% entre 2020 et 2022 en France.
Quel est le volume d'investissements dans les énergies renouvelables par technologie ?
Les investissements mondiaux dans les énergies renouvelables atteignent des niveaux record, avec des répartitions technologiques distinctes selon les marchés.
En France, le chiffre d'affaires du secteur a augmenté de 46% entre 2020 et 2022, atteignant 49,5 milliards d'euros grâce à une hausse des investissements et des activités d'exploitation-maintenance. Les investissements totaux liés aux énergies renouvelables représentent 14,4 milliards d'euros et 102 000 emplois équivalent temps plein en 2021.
Au niveau technologique, le solaire capte la majorité des nouveaux investissements. En 2023, le solaire photovoltaïque a compté pour les deux tiers des nouvelles installations de capacités renouvelables dans le monde. La Chine domine ces investissements, avec 45% des installations mondiales de capacités renouvelables prévues en 2022-2023.
Les projections indiquent un marché de 500 milliards USD d'investissements prévu d'ici 2035, soulignant l'ampleur des capitaux mobilisés pour la transition énergétique.
Quelle est la répartition du mix énergétique entre renouvelables et fossiles ?
Au niveau mondial, les énergies renouvelables représentent 30% de la production électrique en 2023 et devraient atteindre 37% en 2025. En France, elles atteignent 27% de la production électrique en 2022 et 22,2% de la consommation finale brute d'énergie en 2023.
Les disparités régionales sont significatives. La Norvège affiche 93,4% d'énergies renouvelables avec une dominante hydroélectrique, tandis que la Chine, leader solaire, produit 32,9% de la production photovoltaïque mondiale. L'Inde connaît une forte croissance via des mégaprojets éoliens et solaires.
En France, le bois-énergie et l'hydroélectricité restent les filières les plus développées, mais l'éolien, le solaire photovoltaïque et les pompes à chaleur progressent le plus rapidement. Au niveau européen, la part des renouvelables a progressé de 18,09% en 2005 à 30,24% en 2023.
Cette transition s'accélère : les prévisions indiquent un dépassement de l'hydroélectricité par le solaire et l'éolien d'ici 2030.
Quels sont les prix de production (LCOE) des technologies renouvelables ?
Les coûts actualisés de l'énergie (LCOE) des énergies renouvelables ont atteint des niveaux historiquement bas : l'éolien terrestre coûte 33 $/MWh et le solaire photovoltaïque 49 $/MWh en 2022.
| Technologie | LCOE 2022-2024 ($/MWh) | Comparaison fossiles | Évolution depuis 2010 |
|---|---|---|---|
| Éolien terrestre | 33 | 52% moins cher | -68% |
| Solaire PV | 49 | 29% moins cher | -88% |
| Éolien offshore | 75-140 | Compétitif | -60% |
| Géothermie | Variable | Très compétitive | -22% (2022) |
| Hydraulique | 47 | Très compétitive | Stable |
| Fossiles (référence) | 100 | Base comparaison | Volatil |
| Solaire (projection 2030) | 20 | 80% moins cher | Baisse continue |
Cette transformation est spectaculaire : le solaire photovoltaïque était 710% plus cher que les fossiles en 2010, mais coûte désormais 29% de moins en 2022. En France, l'ADEME estime le LCOE de l'éolien terrestre à 59 €/MWh en 2022, faisant de cette technologie la filière renouvelable la plus compétitive.
Combien de nouveaux projets ont été lancés récemment et où ?
L'année 2024 a marqué un record historique avec 585 GW de nouvelles capacités renouvelables ajoutées mondialement.
Les principales régions dynamiques incluent l'Alberta au Canada avec +2,2 GW en 2023, soit 92% de la croissance canadienne, et la région Grand Est en France qui représente le 3ème parc français avec 8 200 MW en 2022. La République Dominicaine planifie 1 150 MW de projets pour 2024-2026.
La répartition géographique révèle une concentration en Asie avec 90,3% des nouvelles capacités, la Chine dominant avec 64% des ajouts mondiaux en 2024. En France, au 30 juin 2024, le pays comptait 1 010 481 installations photovoltaïques pour une puissance totale de 22 172 MW.
C'est un point que vous retrouverez dans notre modèle de business plan.
Quels sont les pays et marchés les plus porteurs ?
Cinq marchés se distinguent par leur dynamisme et leurs politiques de soutien aux énergies renouvelables.
- Chine : Leader incontesté avec 64% des nouvelles capacités mondiales en 2024, particulièrement dominante dans le solaire photovoltaïque
- Inde : Investissements massifs dans le solaire et l'éolien via des mégaprojets, marché en forte expansion
- Éthiopie : Leadership africain grâce aux barrages hydroélectriques comme le barrage Renaissance de 5 000 MW
- République Dominicaine : Opportunités importantes dans le solaire PV et l'éolien avec 1 150 MW de projets prévus
- Écosse : Projets éoliens offshore ambitieux comme le parc West of Orkney
Des pays comme le Danemark se démarquent par leur expertise dans l'éolien offshore, agissant comme leaders mondiaux dans ce domaine. La France, malgré ses efforts, n'a pas atteint l'objectif européen de 23% d'énergies renouvelables en 2020, mais maintient une progression constante.
Quels mécanismes d'aide publique sont disponibles pour les producteurs ?
Les dispositifs de soutien public varient selon les pays mais convergent vers des incitations fiscales et des mécanismes de financement préférentiels.
- États-Unis : Crédit d'impôt de 30-70% pour installations solaires/éoliennes via l'Inflation Reduction Act
- Canada : Crédit d'impôt de 30% pour technologies propres et prêts sans intérêt jusqu'à 40 000 CAD pour rénovations énergétiques
- France : Crédit d'impôt C3IV pour projets industriels verts (batteries, éolien, solaire) et appels d'offres subventionnés
- Europe : L'UE met l'accent sur le stockage d'énergie comme composant critique pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050
- Japon : Obligation d'installer des panneaux solaires dans les nouveaux bâtiments résidentiels dès 2025
En France, l'éolien bénéficie depuis 2016 du mécanisme de complément de rémunération avec un filet de sécurité si le prix de marché est inférieur au tarif fixé par arrêté.
Quel est le niveau de maturité technologique des différentes filières ?
Les technologies renouvelables présentent des niveaux de maturité variables selon les filières et leurs applications.
Le solaire PV et l'éolien terrestre atteignent un TRL (Technology Readiness Level) de 8-9, correspondant à un déploiement industriel mature. L'éolien offshore se situe à TRL 7-8 avec des prototypes en démonstration, tandis que l'hydrogène vert reste à TRL 4-6 en validation laboratoire.
La production d'hydrogène vert via électrolyse offre un avenir prometteur pour décarboner plusieurs secteurs. Les objectifs français visent 6,5 GW d'électrolyseurs d'ici 2030. Les solutions de stockage comme les batteries lithium-ion ou les systèmes par gravité jouent un rôle fondamental pour gérer l'intermittence.
L'optimisation technique et économique reste un enjeu pour les nouvelles filières, nécessitant des investissements continus en R&D pour maintenir la compétitivité.
Quels sont les principaux obstacles au développement des énergies renouvelables ?
Quatre freins majeurs limitent encore l'expansion des énergies renouvelables malgré leur compétitivité croissante.
Les infrastructures constituent le premier obstacle : les réseaux électriques actuels sont inadaptés aux énergies renouvelables intermittentes. Le stockage représente le deuxième défi avec des coûts élevés, nécessitant 30-50% de capacité pour les nouveaux projets.
L'acceptabilité sociale génère des conflits d'usage des terres, particulièrement pour les projets éoliens. Les disparités régionales constituent le quatrième frein : 90,3% des nouvelles capacités se concentrent en Asie en 2024.
Les défis liés à l'expansion des réseaux de transmission d'électricité face à une demande croissante complexifient l'intégration des renouvelables. Ces obstacles nécessitent des investissements coordonnés et des politiques d'accompagnement adaptées.
Quelle est la rentabilité moyenne des projets selon les types et régions ?
L'éolien terrestre présente un LCOE compétitif de 0,033 USD/kWh avec des taux de retour attractifs. Le solaire PV voit sa rentabilité accrue grâce aux subventions, avec par exemple des primes de 3 €/MWh pour l'investissement participatif en France.
L'hydroélectricité bénéficie de coûts de réaménagement 30% inférieurs aux nouvelles constructions. Au niveau global, environ 86% de la capacité renouvelable mise en service en 2022 avait un coût inférieur à celui de l'électricité fossile.
Selon Wood Mackenzie, d'ici 2060, les technologies renouvelables pourraient être jusqu'à 85% moins chères que les combustibles fossiles. Cette tendance confirme l'amélioration continue de la rentabilité sectorielle.
C'est un point que vous retrouverez dans notre modèle de business plan.
Quels sont les acteurs dominants du marché et leurs parts ?
Le marché des énergies renouvelables se structure autour d'acteurs historiques diversifiés et de nouveaux champions technologiques.
| Acteur | Domaine principal | Position/Capacité | Zone géographique |
|---|---|---|---|
| EDF (France) | Nucléaire/renouvelables | 136,3 GW | France/International |
| China Datang | Énergies renouvelables | Leader solaire | Chine |
| Mahindra Susten | Solaire | Pionnier national | Inde |
| Engie | Éolien/solaire/hydro | Leader européen | Europe/International |
| TotalEnergies | Transition énergétique | Investissements massifs | International |
| Neoen | Développement EnR | Acteur clé France | France/International |
| Tenergie | Solaire/éolien | Développeur spécialisé | France |
Ces acteurs adoptent des positionnements différenciés : certains s'approvisionnent en énergie nucléaire et achètent des garanties d'origine, d'autres investissent directement dans la production renouvelable.
Quelles sont les prévisions du marché à 5-10 ans ?
Les prévisions pour la décennie à venir sont ambitieuses : un triplement des capacités installées sera nécessaire d'ici 2030 pour atteindre les objectifs climatiques.
Le marché devrait représenter 500 milliards USD d'investissements en 2035. La part mondiale des renouvelables atteindra 37% en 2025, avec un dépassement de l'hydroélectricité par le solaire et l'éolien d'ici 2030.
Les innovations se concentreront sur le stockage et l'hydrogène vert. La digitalisation permettra une gestion optimale des installations éoliennes, offrant une meilleure performance et fiabilité. Le LCOE du photovoltaïque devrait chuter à 0,020 €/kWh d'ici 2050.
L'énergie solaire atteindra 54% de la capacité de production installée d'ici 2050, mais ne représentera que 39% de la production d'électricité mondiale en raison de facteurs de charge inférieurs.
C'est un point que vous retrouverez dans notre modèle de business plan.
Conclusion
Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne doit pas être considéré comme un conseil financier. Il est recommandé aux lecteurs de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement. Nous déclinons toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies.
Le marché des énergies renouvelables traverse une période charnière caractérisée par une accélération sans précédent de la croissance et une compétitivité désormais établie face aux énergies fossiles.
Cette transformation structurelle s'accompagne de défis persistants en matière d'infrastructure et de stockage, mais les prévisions à 10 ans restent optimistes avec un triplement nécessaire des capacités pour répondre aux engagements climatiques mondiaux.
Sources
- Statista - Projection croissance marché mondial énergies renouvelables
- Ministère de la Transition Écologique - Chiffres clés des énergies renouvelables 2024
- IRENA - Coûts de production d'énergie renouvelable en 2021
- Connaissance des Énergies - Coûts de production des filières renouvelables 2022
- ADEME - Transition énergétique en France : un marché qui dépasse les 100 milliards d'euros
- PV Magazine - LCOE de l'énergie solaire 2025
- Énergies Renouvelables - Tendances 2025
- Journal de l'Éolien - Coût de production éolien terrestre
- L'Echo du Solaire - Compétitivité mondiale LCOE photovoltaïque
- ACE Battery - Residential Energy Storage Market Trends 2025