Cet article a été écrit par un expert qui a étudié l'industrie et a confectionné le pack complet pour une agence de location de voiture
Nos experts ont réalisé un pack complet pour une agence de location de voiture, modifiable.
Le marché de la location de voiture en France se porte très bien en 2025, avec un chiffre d'affaires atteignant 16 milliards d'euros et une croissance annuelle soutenue de 8 à 9 %.
Cette dynamique positive s'explique par la reprise du tourisme post-Covid, la digitalisation croissante du secteur et l'évolution des habitudes de mobilité des Français. Le secteur compte aujourd'hui plus de 8 400 entreprises spécialisées sur le territoire.
Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez télécharger notre pack complet pour l'ouverture d'une agence de location de voiture.
Le marché français de la location de voiture affiche une excellente santé en 2025 avec un chiffre d'affaires de 16 milliards d'euros et une croissance annuelle de 8 à 9 %.
Les entreprises dominent la clientèle avec 64 % du parc, tandis que la digitalisation transforme le secteur avec 74 % du chiffre d'affaires attendu en ligne d'ici 2026.
| Indicateur | Valeur 2025 | Évolution/Contexte |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires total | 5,8 à 16 milliards € | Croissance de 8-9% par an |
| Nombre d'entreprises | Plus de 8 400 | Marché fragmenté |
| Part des entreprises (LLD) | 64% du parc | Segment dominant |
| Durée moyenne location courte | 9,6 jours | Principalement tourisme |
| Prix moyen journalier | 35-45€ (citadine) | Jusqu'à 90€ pour SUV |
| Taux d'occupation rentable | 72% minimum | 21 jours/mois |
| Part digital vs physique | 74% en ligne (2026) | Transformation digitale |
Quelle est la taille du marché français de la location de voiture en 2025 ?
Le marché français de la location de voiture représente un chiffre d'affaires compris entre 5,8 et 16 milliards d'euros selon le périmètre considéré (courte, moyenne et longue durée).
Le secteur compte plus de 8 400 entreprises spécialisées réparties sur tout le territoire français. Cette fragmentation témoigne d'un marché dynamique où coexistent grandes enseignes internationales et acteurs locaux.
En termes de véhicules, la location longue durée (LLD) représente à elle seule plus de 30 % des ventes de voitures neuves en France, soit plus de 49 000 véhicules sur un mois en 2024. Cette part atteint environ 27 % des immatriculations totales.
Le marché se caractérise par une forte saisonnalité liée au tourisme et une croissance soutenue portée par l'évolution des habitudes de mobilité.
Quel est le taux de croissance annuel du marché ces trois dernières années ?
Le marché français de la location de voiture affiche une croissance annuelle moyenne remarquable de 8 à 9 % sur les trois dernières années (2022-2025).
Cette croissance exceptionnelle s'explique principalement par la reprise post-Covid qui a relancé le secteur du tourisme, moteur traditionnel de la location de voiture. L'essor de la digitalisation a également contribué à cette dynamique positive.
Sur une période plus longue (2015-2023), le chiffre d'affaires a progressé de 64 %, soit environ 7 % par an. Cette performance démontre la résilience et l'attractivité du secteur même en période d'incertitude économique.
La croissance est tirée par l'innovation technologique, l'émergence de nouveaux modèles comme l'autopartage et l'adaptation aux nouvelles attentes des consommateurs en matière de mobilité flexible.
Quels segments de clientèle dominent le marché actuel ?
Les entreprises représentent le segment client dominant avec environ 64 % du parc en location longue durée et 86,7 % des clients de ce segment.
Le segment affaires et flottes d'entreprises constitue la base stable du marché grâce aux contrats de longue durée et aux volumes importants. Ces clients privilégient la prévisibilité des coûts et la gestion simplifiée de leur parc automobile.
Le tourisme et les loisirs restent un moteur clé avec des pics saisonniers importants, notamment en période estivale. Ce segment génère une forte activité mais avec une saisonnalité marquée.
Les particuliers connaissent une forte progression, notamment via l'autopartage et la location de courte durée en milieu urbain. Cette clientèle recherche flexibilité et solutions de mobilité ponctuelles.
Quel est le taux d'occupation moyen des véhicules loués ?
Les professionnels du secteur estiment qu'un véhicule doit être loué au moins 72 % du temps pour être rentable, soit environ 21 jours par mois.
Ce taux d'occupation varie fortement selon les saisons, avec des pics en été dus au tourisme et une baisse notable en période hivernale. La gestion de cette saisonnalité constitue un défi majeur pour les loueurs.
Les entreprises les plus performantes optimisent ce taux grâce à une gestion dynamique des prix, une diversification géographique et des partenariats stratégiques. L'utilisation d'outils de prévision et d'intelligence artificielle devient cruciale.
C'est un point que vous retrouverez dans notre pack complet pour une agence de location de voiture.
Quelle est la durée moyenne d'une location de voiture ?
La durée moyenne d'une location de voiture en France est de 9,6 jours pour la location courte durée.
Cette durée reflète principalement l'usage touristique qui domine ce segment, avec des locations pour les vacances, voyages d'affaires courts et déplacements ponctuels. Les week-ends prolongés et semaines de vacances constituent la majorité des réservations.
Pour la location longue durée (LLD), la durée moyenne des contrats atteint 40,7 mois, soit environ 3,4 ans. Ce segment concerne essentiellement les flottes d'entreprises qui recherchent stabilité et maîtrise des coûts.
L'émergence de la location moyenne durée (quelques semaines à quelques mois) comble un besoin croissant pour des solutions flexibles entre ces deux extrêmes.
Quel est le prix moyen journalier pratiqué sur le marché ?
Le prix moyen journalier varie significativement selon la catégorie de véhicule, allant de 35-45 € pour une citadine économique à 70-90 € pour un SUV familial.
| Catégorie de véhicule | Prix moyen journalier | Exemples de modèles |
|---|---|---|
| Citadine économique | 35-45 € | Renault Clio, Peugeot 208 |
| Berline compacte | 50-65 € | Peugeot 308, Renault Mégane |
| SUV familial | 70-90 € | Peugeot 2008, Renault Captur |
| Véhicule de luxe | 120-200 € | BMW Série 3, Mercedes Classe C |
| Utilitaire léger | 45-70 € | Renault Kangoo, Peugeot Partner |
| Véhicule électrique | 40-80 € | Renault Zoe, Tesla Model 3 |
| Moyenne toutes catégories | 80-130 € | Selon durée et saison |
Comment se répartit le marché entre les différents acteurs ?
Les principaux acteurs internationaux (Hertz, Sixt, Europcar, Avis) captent plus de 35 % du chiffre d'affaires de la location courte durée.
Les enseignes nationales et réseaux de franchises comme Rent a Car, ADA, UCAR occupent une part significative de 15-20 %, particulièrement forte en proximité et sur le segment des utilitaires. Ces acteurs bénéficient d'une meilleure connaissance du marché local.
Les plateformes digitales émergentes comme Turo et Getaround connaissent une croissance rapide et représentent désormais environ 10-15 % du marché. Leur modèle collaboratif séduit une clientèle urbaine en quête de flexibilité.
Cette fragmentation offre des opportunités pour les nouveaux entrants qui peuvent se positionner sur des niches spécifiques ou des zones géographiques moins couvertes.
Quelle part occupent les plateformes digitales face aux agences traditionnelles ?
La transformation digitale du secteur s'accélère avec 74 % du chiffre d'affaires de la location de voiture qui devrait provenir du e-commerce d'ici 2026.
En 2023, le segment en ligne a déjà dépassé les agences physiques traditionnelles en part de marché. Cette évolution répond aux attentes des consommateurs pour plus de simplicité, transparence et disponibilité 24h/24.
Les agences physiques se réinventent en devenant des points de retrait et de services premium, tout en développant leurs propres plateformes digitales. L'omnicanalité devient la norme pour rester compétitif.
C'est un point que vous retrouverez dans notre pack complet pour une agence de location de voiture.
Quels modèles de véhicules sont les plus demandés actuellement ?
Les citadines économiques dominent largement la demande avec des modèles comme la Renault Clio, Peugeot 208, Citroën C3 et Dacia Sandero.
Ces véhicules répondent aux besoins de la majorité des locataires : prix abordable, facilité de conduite en ville, consommation réduite et disponibilité élevée. Ils constituent le socle de rentabilité des flottes de location.
Les SUV urbains connaissent une forte progression avec des modèles comme le Peugeot 2008, Renault Captur et Dacia Duster. Cette catégorie séduit par son côté pratique et son image moderne.
Les véhicules électriques (Renault Zoe, Tesla Model 3, Nissan Leaf) affichent une croissance remarquable, surtout en milieu urbain où ils bénéficient d'avantages réglementaires et environnementaux.
Quelles régions présentent le plus fort potentiel de croissance ?
L'Île-de-France se positionne comme la locomotive de la croissance grâce à sa transition énergétique avancée et la forte demande en location courte durée et véhicules électriques.
Les régions touristiques majeures (Provence-Alpes-Côte d'Azur, Auvergne-Rhône-Alpes, Pays de la Loire) offrent un potentiel important avec leur forte saisonnalité et la croissance continue du tourisme. Ces zones bénéficient également du développement du marché de l'occasion.
Les grandes métropoles comme Lyon et Marseille voient une croissance rapide de l'autopartage et des solutions digitales. L'urbanisation croissante favorise ces nouveaux modèles de mobilité.
Les zones périurbaines et les villes moyennes représentent des opportunités sous-exploitées, notamment pour des concepts de proximité et de service personnalisé.
Quelle est la rentabilité moyenne d'un véhicule loué ?
La marge nette mensuelle par véhicule se situe généralement entre 5 % et 25 % du chiffre d'affaires, soit 250 à 1 000 € par véhicule et par mois.
Cette rentabilité dépend fortement du taux d'occupation, de la gestion des coûts (entretien, assurance, dépréciation) et de la stratégie tarifaire. Les véhicules haut de gamme offrent des marges plus élevées mais avec des risques accrus.
Exemple concret : une citadine louée 15 jours par mois à 100 €/jour génère 1 500 €/mois de chiffre d'affaires. Avec une marge nette de 15 %, cela représente 225 € de bénéfice mensuel par véhicule.
L'optimisation de la rentabilité passe par une gestion rigoureuse de la flotte, l'utilisation d'outils de yield management et la maîtrise des coûts opérationnels.
Quels facteurs clés impactent actuellement le marché ?
Les réglementations environnementales transforment le secteur avec les obligations croissantes d'intégrer des véhicules électriques dans les flottes et les restrictions sur les moteurs thermiques en ville.
- Les zones à faibles émissions (ZFE) se multiplient dans les grandes villes, forçant l'adaptation des flottes
- La hausse du prix des véhicules neufs impacte directement les coûts d'acquisition
- La dépréciation accélérée des véhicules électriques modifie les calculs de rentabilité
- L'essor de l'autopartage remet en question les modèles traditionnels
- L'intégration de l'IA pour la gestion de flotte et la tarification dynamique devient stratégique
La digitalisation s'accélère avec la dématérialisation des accès (clés numériques), la maintenance prédictive et l'amélioration de l'expérience client. Ces évolutions nécessitent des investissements technologiques importants mais ouvrent de nouvelles opportunités de différenciation.
C'est un point que vous retrouverez dans notre pack complet pour une agence de location de voiture.
Conclusion
Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne doit pas être considéré comme un conseil financier. Il est recommandé aux lecteurs de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement. Nous déclinons toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies.
Le marché français de la location de voiture en 2025 se caractérise par une excellente dynamique de croissance, une transformation digitale accélérée et des opportunités importantes pour les nouveaux entrants.
La réussite dans ce secteur nécessite une compréhension fine des segments clients, une gestion rigoureuse des coûts et une adaptation constante aux évolutions réglementaires et technologiques.
Sources
- AC Franchise - Top 5 des meilleures franchises de location de voitures
- Le Blog Auto - La location automobile a encore de beaux jours
- Modèles de Business Plan - Marché location voiture chiffres
- Business Coot - Marché de la location courte durée
- Xerfi - Marché de la location de véhicules et autopartage
- Fleetee - Location voiture chiffres clés
- Getaround - Rentabilité location voiture
- Sixt - Budget location voiture
- Modèles de Business Plan - Revenus dépenses rentabilité
- Modèles de Business Plan - Tendances marché location