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Que révèlent les derniers chiffres sur le marché des loisirs intérieurs en France ? Les coûts d'exploitation et d'entretien des installations augmentent-ils ? Quel est le taux moyen de fréquentation des centres de loisirs en 2024 ? Quels types d'activités affichent les meilleures performances en termes de popularité et de rentabilité ?
Nous recevons ces questions en permanence, car nous suivons de près ce marché. Grâce à nos échanges avec des gestionnaires de centres, des consultants et des investisseurs, nous avons accès à des données précises sur l'évolution des coûts, des fréquentations et des tendances de consommation.
Plutôt que de répondre individuellement, nous avons créé cet article pour partager les indicateurs clés du secteur : évolution des coûts d'exploitation, taux de fréquentation moyen par type d'activité, impact des nouvelles réglementations sur la rentabilité.
Notre objectif est simple : vous fournir des données chiffrées fiables pour vous aider à prendre des décisions éclairées. Si vous pensez qu’un point mérite d’être approfondi, envoyez-nous vos suggestions.
1) Depuis 2015, plus de 800 escape rooms ont vu le jour en France
Depuis 2015, plus de 800 escape rooms ont ouvert en France.
Ce succès s'explique par l'attrait pour les loisirs immersifs et les expériences collectives. En 2013, Paris a accueilli le premier escape game en France, et depuis, le nombre de ces jeux a explosé. En 2018, il y avait environ 445 escape games dans le pays, et ce chiffre a presque doublé pour dépasser 800 en 2020. Cela montre bien l'engouement pour ce type de divertissement.
Les escape rooms se concentrent surtout dans les grandes villes, là où la demande est forte. Par exemple, la région Auvergne-Rhône-Alpes comptait 124 établissements en 2020, tandis que l'Île-de-France avait 348 salles. Paris, avec plus de 180 salles, est particulièrement bien dotée. Cette concentration urbaine s'explique par le besoin des citadins de trouver des activités de loisirs innovantes facilement accessibles.
Malgré quelques fermetures entre 2018 et 2020, le nombre d'ouvertures a largement compensé ces pertes. 45 fermetures ont été enregistrées, mais cela n'a pas freiné l'expansion du secteur. Les franchises ont aussi beaucoup aidé, avec une croissance de 55,9% entre 2018 et 2020, en standardisant l'expérience tout en s'adaptant aux spécificités locales.
Des villes comme Toulouse et Lyon ont vu un essor notable avec respectivement 72 et 68 salles en 2020. Cela montre l'intérêt pour les escape games dans les grandes villes régionales, où les gens cherchent des activités de groupe originales. L'étude menée par Les Francs Limiers en 2020 a bien analysé cette expansion, en soulignant la répartition géographique et les tendances dans le secteur des franchises.
Sources : Toute la Franchise, Les Francs Limiers, Les Francs Limiers (PDF)
2) Les dépenses récréatives des ménages français ont augmenté de 40 % depuis 2019, atteignant 12 milliards d’euros en 2024
Les dépenses récréatives des ménages français ont bondi de 40 % depuis 2019, dépassant 12 milliards d’euros en 2024.
Cette augmentation s'explique en partie par le boom des loisirs en intérieur. Les complexes multi-activités, comme les salles d'escalade et les escape rooms, ont vu leur popularité exploser, avec une croissance annuelle de plus de 15 % depuis 2019. Ces nouvelles options de divertissement ont attiré de nombreux ménages, élargissant ainsi le choix des activités disponibles.
En parallèle, les dépenses pour les activités culturelles et sportives ont aussi grimpé. En 2023, les services récréatifs et sportifs représentaient 17,5 % des dépenses culturelles, sportives et de loisirs des ménages, atteignant un montant total de 17,979 millions d'euros. Cela montre à quel point les Français intègrent ces activités dans leur quotidien. Une étude de Xerfi souligne d'ailleurs que le marché des sports et loisirs indoor continue de croître grâce à l'innovation et à la diversification des offres.
Le troisième trimestre 2024 a vu un regain de la consommation des ménages, avec une hausse notable des services de 0,9 %. Même si les Jeux Olympiques ont détourné l'attention de certaines activités traditionnelles, les Français ont cherché de nouvelles formes de loisirs, contribuant ainsi à l'augmentation des dépenses dans ce secteur.
Sources : Toute la Franchise, Insee - Statistiques, Insee - Consommation des ménages
Comme vous le voyez, nous avons exploré une multitude de sources et collecté de nombreux chiffres sur le marché des loisirs intérieurs. Face à l’abondance d’informations sur ce marché, nous avons sélectionné les technologies qui, selon nous, auront le plus d’impact sur ce marché.
3) Les investissements dans les complexes indoor atteignent 140 millions d’euros en 2024, soutenus par Otium Leisure
En 2024, les investissements dans les complexes indoor en France ont atteint 140 millions d'euros, grâce à des groupes comme Otium Leisure.
Ces complexes ont su se diversifier avec des activités comme les escape rooms, les salles d'escalade, et les parcs de réalité virtuelle. Depuis 2019, ces nouveautés ont permis une croissance annuelle de plus de 15%, attirant un public varié.
Les jeunes adultes et les familles sont particulièrement séduits par ces loisirs indoor, car ils sont accessibles et divertissants, peu importe le temps qu'il fait. En France, on compte plus de 13 millions de visites annuelles dans ces lieux, et les foyers dépensent en moyenne 619€ pour ces activités.
Otium Leisure a bien compris cette tendance et a développé des complexes avec des parcs de trampolines et des circuits de karting en réalité augmentée. Ce modèle innovant et rentable a attiré de nombreux investisseurs, ce qui a contribué à atteindre le seuil des 140 millions d'euros d'investissements.
Les perspectives de croissance pour les sports et loisirs indoor restent prometteuses jusqu'en 2026. Une étude de Xerfi souligne que la diversification des offres et les stratégies d'expansion des acteurs du marché continueront de stimuler les investissements.
Sources : Toute la Franchise, Ultratag France
4) Les dépenses des ménages en loisirs indoor ont grimpé de 25 % depuis la pandémie en France
Depuis la pandémie, les Français dépensent beaucoup plus pour les loisirs indoor.
Les dépenses des ménages pour des activités récréatives et sportives privées ont bondi de plus de 40 % depuis 2019. Cela montre que les gens préfèrent maintenant vivre des expériences plutôt que d'acheter des objets. Après les restrictions sanitaires, il y a eu un vrai besoin de nouveauté et d'enrichissement personnel.
De nouvelles activités comme les escape rooms et les salles d'escalade sont devenues très populaires. Elles offrent des expériences immersives qui plaisent à ceux qui cherchent du divertissement innovant. En plus, des complexes multi-activités et des innovations comme la réalité virtuelle attirent de nombreux investisseurs. Par exemple, le groupe Otium Leisure a levé 140 millions d'euros en 2024 pour se développer, ce qui montre l'attrait pour ce secteur.
Malgré une économie difficile, les Français ont dépensé environ 6,5 milliards d'euros en 2022 pour des activités récréatives et sportives marchandes. Cela prouve que même en période d'incertitude, les loisirs indoor restent une priorité. L'indice des prix à la consommation pour les loisirs et la culture a aussi augmenté depuis 2021, ce qui montre une inflation dans ce secteur et confirme que les dépenses des ménages ont bien augmenté.
Sources : Toute la Franchise - État des lieux et perspectives du marché des loisirs, Toute la Franchise - Développement du secteur des loisirs, Statista - Indices des prix à la consommation pour les loisirs et la culture en France, Xerfi - Le marché des loisirs indoor
5) Les complexes multi-activités indoor croissent de 15 % par an depuis 2019
Depuis 2019, les complexes multi-activités indoor ont vu leur popularité grimper de 15 % chaque année.
Cette croissance s'explique par plusieurs raisons. D'abord, en France, le secteur des loisirs indoor a su diversifier ses offres et intégrer des innovations technologiques qui captivent les consommateurs. Ces complexes proposent une multitude d'activités sous un même toit, ce qui plaît beaucoup aux familles et aux groupes d'amis cherchant des divertissements variés et accessibles.
Un bon exemple est le groupe Otium Leisure, qui a levé 140 millions d'euros en 2024 pour développer ses marques comme Speedpark et Game Factory. Cette levée de fonds montre bien l'intérêt des investisseurs pour ce secteur en plein essor. Les complexes d'Otium Leisure offrent des activités allant du bowling aux jeux de réalité virtuelle, attirant ainsi un public large et diversifié. Le complexe Seven Squares à Saint-Étienne est un autre exemple de la diversité d'activités proposées, ce qui contribue à leur popularité croissante.
Les chiffres confirment cette tendance. Une étude Xerfi indique que les dépenses des Français en activités récréatives et sportives ont augmenté de plus de 40 % depuis 2019, atteignant plus de 12 milliards d'euros en 2024. Cela montre que les consommateurs préfèrent désormais investir dans des expériences et du divertissement. Les complexes multi-activités indoor, avec leur large éventail d'offres, sont bien placés pour répondre à cette demande croissante.
L'innovation technologique est aussi un moteur de cette croissance. Les avancées en réalité virtuelle et augmentée permettent à ces complexes de proposer des expériences immersives uniques, attirant un public toujours plus large. Ces innovations, combinées à une offre diversifiée, aident ces complexes à se démarquer dans un marché compétitif.
Sources : Observatoire de la Franchise, Toute la Franchise, Space Association, Tous Entrepreneurs, Xerfi
6) La France compte près de 300 salles d’escalade en 2025
En 2025, le secteur des salles d'escalade en France compte près de 300 établissements.
Cette croissance rapide est due à plusieurs facteurs qui ont boosté l'intérêt pour l'escalade. En 2024, la France avait déjà atteint ce chiffre symbolique de 300 salles, grâce à une augmentation annuelle moyenne de 10% des nouvelles ouvertures sur cinq ans. Cela montre que l'escalade en salle, et surtout le bloc, attire de plus en plus de monde.
La démographie des grimpeurs en France est un autre élément clé. Avec environ 3 millions de pratiquants, dont beaucoup de jeunes de 9 à 17 ans, le potentiel de croissance est énorme. Ces jeunes, souvent avec leurs familles, forment une clientèle fidèle. En plus, les grimpeurs dépensent entre 300 et 500 euros par an en équipement et abonnements, ce qui soutient les salles existantes et encourage l'ouverture de nouvelles.
La répartition des salles montre une forte concentration dans des régions comme Rhône-Alpes et Île-de-France, proches des montagnes, ce qui attire les amateurs d'escalade. Mais l'expansion ne s'arrête pas là. Des villes comme Vannes, Mont-de-Marsan, Granville, et Blois ont aussi vu de nouvelles salles ouvrir, ce qui permet de toucher un public plus large.
Les franchises comme Climb Up et Arkose ont joué un rôle majeur dans cette expansion. Elles ont développé des modèles efficaces pour s'étendre rapidement. Par exemple, Arkose est devenu un leader mondial en chiffre d'affaires, tandis que Climb Up domine en nombre de salles. Leur succès prouve que le secteur est économiquement viable et attire d'autres investisseurs.
Enfin, les Jeux olympiques de Paris en 2024 ont aussi eu un impact. Cet événement a mis l'escalade sous les projecteurs, inspirant de nouveaux pratiquants et contribuant à l'augmentation du nombre de salles et de grimpeurs en 2025.
Sources : Vertige Media, La Fabrique Verticale, Businesscoot
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