Cet article a été écrit par un expert qui a étudié l’industrie et a confectionné le pack complet pour une marque de meubles
Nous avons plein de ressources à vous proposer pour votre projet d'entreprise
Que révèlent les derniers chiffres sur le marché du meuble en France ? Les coûts des matériaux et de la fabrication augmentent-ils ? Quel est le taux moyen de marge brute des fabricants de meubles en 2024 ? Quels types d’enseignes affichent les meilleures performances en termes de rentabilité ?
Nous recevons ces questions en permanence, car nous suivons de près ce marché. Grâce à nos échanges avec des fabricants, des designers et des investisseurs, nous avons accès à des données précises sur l’évolution des prix, des marges et des tendances de consommation.
Plutôt que de répondre individuellement, nous avons créé cet article pour partager les indicateurs clés du secteur : évolution des prix des matériaux, taux de fréquentation moyen par type de magasin, impact des nouvelles réglementations sur les marges.
Notre objectif est simple : vous fournir des données chiffrées fiables pour vous aider à prendre des décisions éclairées. Si vous pensez qu’un point mérite d’être approfondi, envoyez-nous vos suggestions.
1) Les cuisines intégrées captent plus d'un quart des dépenses en ameublement des ménages français
En 2025, les cuisines intégrées représentent plus d'un quart des dépenses en ameublement des ménages français.
En 2023, elles comptent pour environ 27 % de la consommation totale de meubles domestiques, ce qui montre leur importance sur le marché. Ce chiffre se traduit par un chiffre d'affaires de plus de 4,2 milliards d'euros, soulignant à quel point les cuisines intégrées sont devenues essentielles dans les foyers. La demande pour des cuisines modernes et fonctionnelles ne cesse de croître, car elles sont désormais un élément central de la vie à la maison.
Chaque année, plus d'un million de cuisines complètes sont vendues en France, ce qui prouve leur popularité. Les cuisines intégrées ne sont pas seulement un espace pour cuisiner, mais aussi un lieu de convivialité. Environ 67 % des foyers français en sont équipés, ce qui montre qu'elles sont devenues un standard. Avec une durée de vie moyenne de 21 ans, les consommateurs préfèrent investir dans des solutions durables et de qualité.
Le marché est dominé par des spécialistes comme Schmidt, Mobalpa, et Arthur Bonnet, qui offrent des cuisines sur mesure. Ces entreprises ont su s'adapter aux nouvelles tendances et aux évolutions du marché immobilier, en proposant des cuisines personnalisées qui s'intègrent parfaitement dans les nouveaux logements. Leur capacité à innover leur a permis de rester leaders, malgré les défis économiques comme l'inflation et les conditions de crédit plus strictes en 2023.
Sources : Ameublement.com, Businesscoot, MSI Reports, Ameublement.com PDF
2) Les marques distributeurs captent plus de 20 % du marché du meuble en 2025, en hausse constante
En 2025, les marques distributeurs dans le marché du meuble en France dépassent 20 % de part de marché, poursuivant une croissance continue.
Cette progression s'explique par la capacité des grandes enseignes à proposer une large gamme de meubles à des prix compétitifs, ce qui attire les consommateurs soucieux de leur budget. En 2023, la grande distribution d'ameublement représentait déjà 38,5 % du chiffre d'affaires, montrant leur domination sur le marché. Les marques distributeurs, souvent vues comme offrant un bon rapport qualité-prix, profitent de cette dynamique.
La digitalisation a aussi joué un rôle clé. En 2023, 63 % des achats de meubles ont été faits en ligne, surtout via les sites des grandes enseignes. Cela a permis aux marques distributeurs de toucher plus de clients et de diversifier leurs canaux de vente. Les enseignes traditionnelles, comme Ikea avec un chiffre d'affaires de 3,8 milliards d'euros en 2022, ont su combiner magasins physiques et stratégie digitale, inspirant d'autres à faire de même.
Les consommateurs cherchent de plus en plus des achats pratiques et économiques. Les grandes enseignes ont adapté leur offre pour répondre à ces attentes, proposant des meubles design et fonctionnels à des prix abordables. Cette approche a renforcé la popularité des marques distributeurs, les positionnant comme une alternative crédible aux marques spécialisées.
Les prévisions pour 2024, basées sur des études comme celle de Xerfi, montrent que la concurrence et les forces du marché continueront de favoriser les marques distributeurs. Leur flexibilité leur permet de s'adapter rapidement aux nouvelles tendances et aux préférences des consommateurs, ce qui les aide à augmenter leur part de marché.
Sources : Statista, Ouest-France, Xerfi, Statista
Si vous lancez un projet sur le marché du meuble, il vous faudra anticiper les besoins des clients. Notre infographie met ici en avant les tendances les plus marquantes du secteur.
3) La durée de vie d'une collection commerciale est passée de 18 à 12 mois depuis 2020
Depuis 2020, la durée de vie des collections de meubles en France est passée de 18 à 12 mois.
Cette évolution est due à plusieurs raisons. D'abord, la crise sanitaire a changé nos habitudes d'achat. En 2021, le marché du meuble a augmenté de 14,3 % par rapport à 2020, car beaucoup de gens ont voulu améliorer leur maison. Mais en 2023, les prix des matières premières et de l'énergie ont grimpé, ce qui a poussé les entreprises à renouveler leurs gammes plus souvent pour s'adapter.
Ensuite, les préoccupations environnementales ont aussi joué un rôle. Les consommateurs veulent des produits plus durables, ce qui a poussé les entreprises à adopter des pratiques plus responsables. En 2022, plus de 505 millions d'unités de meubles ont été mises sur le marché, mais avec une attention accrue à la durabilité, comme la réparation et la seconde vie des produits.
Le problème des déchets de meubles a également accéléré ce changement. En France, le nombre de déchets d'éléments d'ameublement a doublé entre 2014 et 2020, et plus de 10 millions de tonnes de mobilier sont jetées chaque année dans l'Union européenne. Les entreprises doivent donc repenser leurs modèles pour réduire leur impact écologique, ce qui se traduit par un renouvellement plus rapide des collections.
Enfin, les tendances de consommation et de design évoluent rapidement. Les gens veulent toujours des nouveautés et des produits à la mode. Pour rester dans la course, les entreprises doivent proposer de nouvelles offres plus souvent, ce qui explique pourquoi la durée de vie des collections a diminué.
Sources : Statista, Revers.io, Zero Waste France, Ameublement.com
4) La literie a chuté de 10 % en 2024 à cause du report des achats non essentiels
En 2024, le marché de la literie en France a connu une baisse historique de 10 %.
Cette chute s'explique par le fait que les gens ont repoussé leurs achats non essentiels, comme les matelas et les sommiers. En 2023, le secteur avait pourtant bien démarré avec une croissance de 1,2 %, atteignant un chiffre d'affaires de 2,1 milliards d'euros. Les consommateurs cherchaient des produits de meilleure qualité et plus durables, et le commerce en ligne aidait aussi à cette croissance. Mais l'année suivante, l'économie a mis un frein à cet élan.
Le marché du meuble, en général, a aussi souffert, avec une baisse de 5,8 % en valeur au premier trimestre. La literie a été un peu moins touchée, avec une baisse de seulement 0,5 % par rapport à l'année précédente. Cela montre une certaine résistance, mais ne cache pas le fait que les gens ont préféré attendre avant de faire des achats importants. Cette prudence est due à l'incertitude économique ambiante.
Les prévisions pour 2024 étaient pourtant optimistes, avec 3,5 millions de foyers qui pensaient acheter de la literie. Les analystes s'attendaient à une croissance annuelle de 5 % jusqu'en 2025. Mais ces attentes ont été déçues à cause des tensions économiques. Même si la literie a mieux résisté que d'autres meubles, elle n'a pas échappé à la tendance générale de report des achats.
Sources : Meuble Info, Meuble Info, Observatoire de la Franchise, Courrier du Meuble, Xerfi
5) Les cinq leaders du marché captent plus de 55 % des ventes
Le marché du meuble en France est dominé par cinq grandes entreprises qui captent plus de 55 % des ventes.
En 2023, le marché du meuble en France était évalué à environ 14,6 milliards d'euros, malgré une légère baisse par rapport à l'année précédente. Ikea, Conforama, But, Roche Bobois, et Ligne Roset sont les principaux acteurs qui dominent ce secteur. Ces entreprises ont su s'imposer grâce à leur capacité à répondre aux besoins variés des consommateurs, que ce soit par des prix compétitifs ou des produits de luxe.
Ikea, avec un chiffre d'affaires de 3,8 milliards d'euros en 2022, est le leader incontesté du marché. But a généré 2 milliards d'euros la même année, consolidant sa position parmi les leaders. Conforama, bien que légèrement derrière, reste un acteur clé. Ces trois enseignes dominent le marché de masse grâce à leur offre diversifiée.
Roche Bobois et Ligne Roset, quant à elles, se concentrent sur le segment du luxe. Elles attirent une clientèle prête à investir dans des meubles de qualité supérieure, ce qui leur permet de maintenir des marges bénéficiaires élevées. Cette stratégie leur assure une place de choix sur le marché, malgré leur positionnement différent.
Les tendances actuelles, comme la croissance du commerce électronique, profitent particulièrement à des enseignes comme Ikea et But. En 2024, les ventes en ligne de meubles en France étaient estimées à 6,9 milliards de dollars, ce qui montre l'importance de s'adapter aux nouvelles habitudes de consommation. Ces entreprises ont su développer des plateformes en ligne efficaces pour capter cette demande croissante.
Sources : Courrier du Meuble, Mordor Intelligence, SDB Pro, Statista, Observatoire de la Franchise
6) Le marché du meuble en France peine à dépasser 15 milliards d’euros en 2025 après huit mois de baisse en 2024
En 2025, le marché du meuble en France dépasse difficilement les 15 milliards d'euros après une longue période de baisse en 2024.
Pour comprendre cette situation, il faut revenir à 2021, où le secteur a connu une forte croissance de 14,3% par rapport à 2020, grâce à une reprise après la crise sanitaire. Cette tendance positive a continué en 2022, mais de façon plus modérée avec une hausse de 2%. Cependant, en 2023, le marché a commencé à ralentir, enregistrant une baisse de 2,5% en valeur, atteignant 14,6 milliards d'euros. Ce recul est dû à la crise immobilière et à la prudence des consommateurs face à l'incertitude économique.
En 2024, la situation s'est encore détériorée avec une baisse prévue d'au moins 5% selon l'IPEA. Cette chute prolongée sur huit mois s'explique par la crise immobilière qui a réduit les transactions et donc la demande de meubles. Les consommateurs ont aussi changé leurs habitudes, préférant des achats de qualité et durables, ce qui a réduit les volumes de vente.
Malgré ces difficultés, certains segments ont montré de la résilience. Le segment résidentiel reste le plus important, avec une demande croissante pour des meubles haut de gamme. Les gens investissent plus dans l'aménagement de leur maison sans forcément déménager, ce qui montre une tendance vers des achats réfléchis et durables. Le bois, surtout recyclé ou d'origine responsable, continue de dominer le marché, répondant à une sensibilité accrue envers l'environnement.
En 2025, même si le marché peine à dépasser les 15 milliards d'euros, il y a des signes de stabilisation. Les prévisions indiquent une légère baisse des volumes, mais une amélioration possible du pouvoir d'achat pourrait soutenir une reprise progressive. Cette stabilisation est due à l'adaptation du marché aux nouvelles conditions économiques, avec un accent sur la qualité et la durabilité des produits.
Sources : Spherical Insights, Courrier du Meuble, SDB Pro, Ouest-France, Univers Habitat
7) Les entreprises artisanales représentent 40 % des acteurs, mais seulement 15 % du chiffre d’affaires total
Les entreprises artisanales représentent encore 40 % des acteurs du secteur du meuble en France, mais elles ne génèrent que 15 % du chiffre d'affaires total.
Ces entreprises sont souvent de très petites structures, parfois sans salariés, ce qui limite leur capacité de production. En 2021, le secteur de l'ameublement comptait environ 23 300 entreprises, dont beaucoup étaient de très petites entreprises (TPE). Cette organisation restreint leur potentiel de croissance en termes de volume de production et de chiffre d'affaires.
Les artisans se concentrent sur la qualité et le savoir-faire, souvent en créant des pièces uniques ou sur mesure. Cette approche, bien qu'appréciée pour son originalité, ne permet pas de rivaliser avec les volumes de production des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI). Ces dernières, qui représentent plus de 85 % des emplois salariés et du chiffre d'affaires du secteur, ont une capacité de production plus industrialisée et une distribution plus large.
Le marché du meuble en France était valorisé à environ 14,6 milliards d'euros en 2023, montrant une légère baisse par rapport à 2022. Les PME et ETI, grâce à leur structure plus robuste, continuent de dominer en termes de chiffre d'affaires. Les artisans, bien qu'ils soient nombreux, peinent à augmenter leur part de marché en raison de leur taille et de leur modèle économique centré sur l'artisanat.
Les rapports du secteur soulignent que, même si les artisans ne génèrent qu'une petite part du chiffre d'affaires total, ils apportent une valeur ajoutée significative par leur savoir-faire unique. Cette différence entre quantité et qualité est au cœur de la dynamique actuelle du secteur.
Sources : Veille Artisanat, Ouest France, Statista, Courrier du Meuble, INSEE
8) Les retours de meubles en ligne atteignent 22 %, contre 5 % en magasin
Le marché du meuble en ligne a explosé, mais cela s'accompagne d'un taux de retour record.
En 2023, les ventes en ligne de meubles et de décoration ont atteint 3,5 milliards d'euros, ce qui montre à quel point le commerce en ligne a pris de l'ampleur. Cette croissance a été accélérée par la pandémie, qui a changé nos habitudes d'achat. Cependant, acheter des meubles en ligne présente des défis, notamment un taux de retour élevé.
En ligne, les retours sont fréquents car les clients ne peuvent pas voir ou toucher les produits avant de les acheter. Une étude a révélé qu'environ 45 % des clients ont retourné un produit en ligne entre octobre 2022 et septembre 2023, ce qui montre une tendance générale dans le commerce électronique. Pour les meubles, c'est encore plus compliqué car il est difficile de juger du confort ou de la taille à partir de simples photos.
En magasin, c'est différent. Les clients peuvent tester les meubles, ce qui réduit les mauvaises surprises. C'est pourquoi le taux de retour pour les meubles achetés en magasin est beaucoup plus bas, à seulement 5 %. Les gens peuvent vérifier la taille, la couleur et le confort avant d'acheter, ce qui limite les retours.
Les politiques de retour en ligne, souvent plus souples, encouragent aussi les retours. Les clients savent qu'ils peuvent facilement renvoyer un produit s'il ne leur convient pas, ce qui les pousse à prendre plus de risques. En magasin, les politiques sont souvent plus strictes, ce qui dissuade les retours impulsifs.
Sources : Ameublement.com, Fevad, Ouest-France, Ameublement.com, Almapay
Il n’est pas simple d’évaluer avec précision la taille du marché du meuble en France. Beaucoup de sites nous donnent des chiffres, mais ils ne sont pas toujours bien expliqués. Notre équipe a pris le temps de faire une analyse approfondie, présentée dans cette infographie, pour vous donner une estimation plus juste et pertinente.
9) Les importations couvrent 40 % du marché du meuble en France, avec +5 % par an depuis cinq ans
Les importations de meubles en France ont explosé, représentant maintenant plus de 40 % du marché.
En 2023, les importations françaises de produits d'ameublement ont atteint 8,4 milliards d'euros, tandis que les exportations n'étaient que de 2,6 milliards d'euros. Ce déséquilibre montre à quel point la France dépend des meubles venus d'ailleurs. En 2022, la France a importé des meubles pour une valeur d'environ 10 milliards de dollars, ce qui la place parmi les plus gros importateurs au monde. Cette tendance à l'importation explique pourquoi les importations prennent une si grande place sur le marché.
Le marché intérieur du meuble en France est estimé à environ 15 milliards d'euros. Mais depuis 2022, il stagne, ce qui pousse les distributeurs à importer davantage pour satisfaire les consommateurs. Les grandes enseignes comme Ikea, Conforama et But sont au cœur de cette dynamique, grâce à leurs chaînes d'approvisionnement mondialisées qui facilitent l'importation à grande échelle.
Les consommateurs français influencent aussi cette dépendance aux importations. Ils cherchent des meubles de jardin, de chambre et de salle de bain qui soient à la fois abordables et stylés. L'inflation a poussé certains vers le mobilier d'occasion, mais cela ne compense pas la demande pour des meubles neufs, souvent importés.
Enfin, l'e-commerce a boosté les importations. Les plateformes en ligne offrent un accès facile à des produits internationaux à des prix compétitifs, ce qui a sans doute contribué à la croissance des importations de meubles en France.
Sources : Statista - Évolution des exportations et importations de l'ameublement en France, Businesscoot - Le marché du meuble en France, Statista - Pays importateurs de meubles dans le monde, Statista - Le secteur de l'ameublement en France, Businesscoot - Le marché du mobilier de jardin en France
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