Cet article a été écrit par un expert qui a étudié l'industrie et a confectionné le business plan pour un pisciniste
Nos experts ont réalisé business plan pour un pisciniste, modifiable.
Le marché français de la piscine traverse une période de stabilisation après l'euphorie post-Covid, avec environ 94 480 nouvelles installations en 2024.
Cette analyse détaillée vous permettra de comprendre les dynamiques actuelles du secteur piscine en France, un marché de 2,8 milliards d'euros qui reste le leader européen malgré un recul de 23% par rapport à 2023.
Si vous voulez allez plus loin, vous pouvez télécharger notre business plan complet pour un pisciniste.
Le marché français de la piscine génère un chiffre d'affaires de 2,8 milliards d'euros en 2024, avec 94 480 nouvelles installations.
Après un boom post-Covid, le secteur se stabilise avec une baisse de 23% des installations par rapport à 2023, mais reste supérieur aux niveaux pré-pandémie.
| Indicateur clé | Valeur 2024 | Évolution |
|---|---|---|
| Nouvelles installations | 94 480 piscines | -23% vs 2023 |
| Chiffre d'affaires global | 2,8 milliards € | Stable |
| Part piscines hors-sol | 60% des installations | En progression |
| Prix moyen piscine enterrée | 24 000 € | Stable |
| Nombre d'entreprises | 2 400 entreprises | Stable |
| Emplois secteur | 60 000 emplois | Direct et indirect |
| Coût entretien annuel | 435-690 € | Piscine standard |
Combien de piscines ont été installées en France en 2024, et quelle évolution par rapport à 2023 ?
En 2024, environ 94 480 piscines (enterrées et hors-sol) ont été installées en France selon la Fédération des Professionnels de la Piscine et du Spa (FPP).
Ce chiffre marque une baisse significative de 23% par rapport à 2023, où 123 500 nouvelles piscines avaient été installées. Cette diminution s'inscrit dans un mouvement de normalisation après les années exceptionnelles post-Covid.
Malgré ce recul, le niveau d'installations 2024 reste supérieur de 6% à celui de 2019, démontrant que le marché conserve un socle solide par rapport à la période pré-pandémie. La baisse actuelle fait suite à un repli déjà observé en 2022 (-16%) et 2023 (-14,5%).
Cette tendance reflète un retour à des niveaux plus soutenables après le boom exceptionnel de 2020-2021, où les installations avaient explosé de +21,5% puis +32% consécutivement.
Quel est le chiffre d'affaires actuel du marché de la piscine résidentielle et collective ?
Le chiffre d'affaires du marché de la piscine résidentielle et collective en France s'élève à environ 2,8 milliards d'euros pour l'année 2024.
Ce montant est en baisse par rapport aux années précédentes : 3,6 milliards € en 2021, 2,9 milliards € en 2022, et 2,5 milliards € en 2023. Cependant, il reste nettement supérieur aux niveaux d'avant la pandémie.
Certaines études avancent une fourchette plus large, estimant le marché entre 4 et 4,5 milliards d'euros en incluant tous les segments et accessoires (équipements, maintenance, rénovation). Cette différence s'explique par la prise en compte ou non des services annexes et du marché de l'après-vente.
C'est un point que vous retrouverez dans notre business plan pour un pisciniste.
Quelle est la répartition des ventes entre piscines enterrées, hors-sol, et piscines en kit ?
La répartition des ventes révèle une situation contrastée entre le parc existant et les nouvelles installations.
| Type de piscine | Parc existant | Nouvelles installations | Intentions d'achat |
|---|---|---|---|
| Piscines enterrées | 1,68 million | 40% des ventes | 68,6% |
| Piscines hors-sol | 1,83 million | 60% des ventes | 31,4% |
| Piscines en kit enterrées | Part croissante | Minoritaires | En progression |
| Piscines en kit hors-sol | Segment émergent | Entrée de gamme | Stable |
| Piscines naturelles | Niche | < 5% | Intérêt croissant |
| Piscines intérieures | Très faible | < 2% | Segment premium |
| Spas de nage | Émergent | 3-5% | Tendance forte |
Quel est le prix moyen d'une piscine installée selon le type ?
Les prix varient considérablement selon le type de piscine et les prestations incluses.
Pour une piscine enterrée en béton ou coque, le prix moyen se situe entre 15 000 € et 50 000 €, avec un budget moyen autour de 24 000 € incluant les aménagements et accessoires de base. Les piscines enterrées en kit sont plus accessibles, entre 8 000 € et 15 000 € hors terrassement.
Les piscines hors-sol offrent une gamme très large, démarrant à 1 500 € pour les modèles basiques et pouvant atteindre 10 000 € pour les versions haut de gamme en bois ou acier. Les piscines naturelles et intérieures représentent le segment premium, avec des prix généralement compris entre 20 000 € et 50 000 €.
Ces tarifs s'entendent installation comprise pour les piscines professionnelles, mais excluent souvent les prestations annexes comme l'aménagement paysager ou les équipements de chauffage spécifiques.
Quels sont les principaux acteurs du marché français et leurs parts de marché ?
Le marché français de la piscine reste très fragmenté, dominé par quelques leaders nationaux mais avec une multitude de PME et d'artisans locaux.
Les principaux acteurs sont Desjoyaux (leader incontesté avec un chiffre d'affaires de 138,7 millions € en 2023), Waterair (leader français et européen de la piscine en kit), Magiline, Piscines de France, Diffazur (spécialiste béton armé), Léa Composites (coques polyester), et Mondial Piscine.
D'autres réseaux importants incluent Alliance Piscines, Cash Piscines, et Irrijardin. Cependant, aucun de ces groupes ne détient plus de 10% du marché total, illustrant la fragmentation du secteur. Cette structure favorise la concurrence locale et permet aux nouveaux entrants de trouver leur place sur des niches géographiques ou techniques.
La distribution se fait principalement via des réseaux de concessionnaires, des magasins spécialisés, et de plus en plus par la vente directe via internet pour les piscines en kit.
Quel est le délai moyen entre signature du contrat et livraison complète ?
Les délais de livraison varient significativement selon le type de piscine et la période de commande.
Pour une piscine coque polyester, comptez 4 à 8 semaines pour la livraison et l'installation complète. Les piscines en béton ou maçonnées nécessitent 2 à 4 mois, parfois plus en haute saison ou selon la complexité du projet (terrain difficile, équipements spéciaux).
La loi impose, à défaut d'indication contractuelle, un délai légal de livraison de 30 jours après la signature. En pratique, les retards sont fréquents en période de forte demande (printemps-été) ou en cas d'intempéries, avec des pénalités de retard prévues contractuellement (généralement 1/3000ème du prix par jour).
Il est crucial de bien définir les délais dans le contrat et de prévoir des marges, notamment pour les projets devant être terminés avant l'été.
Quel est le taux de croissance annuel moyen du marché sur cinq ans ?
Le marché a connu une trajectoire en dents de scie sur les cinq dernières années, marquée par un boom post-Covid suivi d'un ralentissement.
Après une croissance exceptionnelle de +21,5% en 2020 et +32% en 2021, le secteur a enregistré un recul : -8% en 2022, -14,5% en 2023, et -17,8% sur les neuf premiers mois de 2024. Cette volatilité reflète l'impact des confinements, puis le retour à une demande plus normale.
Sur la période 2019-2024, la croissance annuelle moyenne reste positive, estimée autour de +5% à +7%. Ce chiffre masque les fortes variations annuelles mais confirme que le niveau actuel reste supérieur à la période pré-pandémie.
C'est un point que vous retrouverez dans notre business plan pour un pisciniste.
Quelle est la saisonnalité des ventes et son impact sur la trésorerie ?
L'activité piscine est fortement saisonnière, avec un pic de ventes et d'installations au printemps et en début d'été.
Cette saisonnalité génère des pics d'encaissement suivis de périodes creuses, compliquant la gestion de trésorerie des entreprises du secteur. Les piscinistes doivent anticiper ces cycles pour financer l'achat de stocks, la masse salariale et les délais de paiement clients pendant les mois creux.
Les entreprises développent plusieurs stratégies pour lisser leur activité : vente de spas et d'accessoires hors saison, services d'entretien et de rénovation, diversification vers l'équipement de jardins. La planification financière devient cruciale, avec constitution de réserves en haute saison pour passer les mois d'hiver.
Cette contrainte saisonnière explique en partie pourquoi de nombreuses entreprises du secteur restent de petite taille, les besoins en fonds de roulement étant importants pour supporter cette cyclicité.
Combien d'entreprises opèrent dans ce secteur et quelle est leur évolution ?
Environ 2 400 entreprises sont actives dans le secteur piscine en 2024, générant 60 000 emplois directs et indirects.
En 2021, on comptait 3 640 entreprises, dont 2 540 spécialisées (340 fabricants/distributeurs, 2 200 entreprises de vente/services). Cette diminution apparente s'explique par une consolidation du secteur et une meilleure classification statistique plutôt que par des fermetures massives.
Le nombre d'entreprises reste globalement stable malgré la fin du boom post-Covid, avec peu de créations ou disparitions notables ces deux dernières années. Le secteur attire régulièrement de nouveaux entrants, notamment des artisans maçons qui se spécialisent ou des franchisés qui rejoignent les réseaux établis.
Cette stabilité reflète la maturité du marché français, où les positions sont établies mais où les opportunités de croissance restent présentes, particulièrement sur les segments de la rénovation et de l'éco-responsabilité.
Quels sont les coûts moyens de maintenance annuelle d'une piscine privée ?
Le coût d'entretien annuel d'une piscine privée standard (40 m³, traitement au chlore) s'élève à 435 € à 690 € selon les sources.
Ce budget inclut l'eau, l'électricité, les produits de traitement et les consommables de base. Pour une piscine chauffée ou équipée de systèmes spécifiques (électrolyse, UV, etc.), le budget peut atteindre 1 000 € à 1 200 € par an.
À ces coûts s'ajoutent l'assurance, l'hivernage et la remise en route (environ 80 € à 500 € selon les cas), ainsi que les éventuelles réparations ou remplacements d'équipements. Les piscines au sel ou avec des systèmes de filtration naturelle peuvent réduire certains coûts de produits chimiques mais impliquent des investissements initiaux plus importants.
Ces données sont essentielles pour conseiller vos clients sur le coût de possession réel d'une piscine et peuvent influencer leur choix d'équipements lors de l'achat initial.
Quelles contraintes réglementaires faut-il anticiper pour l'installation d'une piscine ?
Toute piscine de plus de 10 m² nécessite une déclaration préalable de travaux ou un permis de construire selon la taille et la couverture.
- Déclaration préalable obligatoire pour les piscines de 10 à 100 m² non couvertes
- Permis de construire requis pour les piscines de plus de 100 m² ou couvertes de plus de 1,80 m de hauteur
- Dispositif de sécurité enfant obligatoire depuis la loi Raffarin de 2003 (alarme, barrière, abri ou couverture homologuée)
- Respect des distances par rapport aux limites de propriété et aux constructions existantes
- Contraintes particulières dans les zones protégées (monuments historiques, sites classés)
La norme NF EN 17645 pour la classification énergétique des équipements est en vigueur depuis 2023, mais reste volontaire pour l'instant. Les délais de livraison doivent être précisés dans le contrat, avec un délai légal de 30 jours à défaut d'indication.
Quelle est la demande actuelle pour les solutions écologiques dans ce marché ?
La demande pour des solutions écologiques est en forte progression, portée par les préoccupations environnementales et les économies d'énergie.
Les clients recherchent de plus en plus le chauffage solaire, la filtration naturelle, les couvertures thermiques, les pompes à chaleur basse consommation, et les systèmes de traitement sans chlore. Les fabricants innovent pour proposer des piscines plus compactes, économes en eau et en énergie, ainsi que des équipements connectés pour optimiser la gestion.
La rénovation du parc existant représente un levier important pour intégrer ces solutions écoresponsables. Cette tendance ouvre de nouvelles opportunités commerciales pour les piscinistes qui se positionnent sur ces technologies, avec des marges souvent plus intéressantes que sur les équipements traditionnels.
C'est un point que vous retrouverez dans notre business plan pour un pisciniste.
Conclusion
Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne doit pas être considéré comme un conseil financier. Il est recommandé aux lecteurs de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement. Nous déclinons toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies.
Le marché français de la piscine traverse une phase de stabilisation après l'euphorie post-Covid, avec des fondamentaux qui restent solides.
Pour les entrepreneurs souhaitant se lancer dans ce secteur, les opportunités se concentrent désormais sur la qualité de service, l'innovation écologique et la satisfaction d'une clientèle plus exigeante qu'auparavant.
Sources
- BatiActu - Marché français de la piscine
- ProPiscines - Le marché des piscines se réinvente
- Piscine FM - Marché français de la piscine
- Business Coot - Étude marché piscine France
- Guide Piscine - Marché de la piscine en France
- Desjoyaux - Prix piscine enterrée
- ProPiscines - Secteur français des piscines
- Service Public - Réglementation piscine
- Le 7 Info - La piscine garde le cap
- Idées Piscine - Marché de la piscine 2024