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Que révèlent les derniers chiffres sur le marché du pneu en France ? Les coûts des matières premières et de la production augmentent-ils ? Quel est le taux moyen de marge brute des fabricants de pneus en 2024 ? Quels types de pneus affichent les meilleures performances en termes de rentabilité ?
Nous recevons ces questions en permanence, car nous suivons de près ce marché. Grâce à nos échanges avec des fabricants, des distributeurs et des experts du secteur, nous avons accès à des données précises sur l’évolution des prix, des marges et des tendances de consommation.
Plutôt que de répondre individuellement, nous avons créé cet article pour partager les indicateurs clés du secteur : évolution des prix des matières premières, taux de vente moyen par type de pneu, impact des nouvelles réglementations sur les marges.
Notre objectif est simple : vous fournir des données chiffrées fiables pour vous aider à prendre des décisions éclairées. Si vous pensez qu’un point mérite d’être approfondi, envoyez-nous vos suggestions.
1) Le marché européen des pneus a crû de 5 % en 2024 par rapport à 2023
En 2024, le marché européen des pneus a progressé d'environ 5 % par rapport à 2023.
Cette croissance est en grande partie due à l'augmentation des ventes de pneus toutes saisons, qui ont grimpé de 16 %. Les consommateurs européens, notamment en France, préfèrent ces pneus polyvalents pour s'adapter aux changements climatiques. Cette tendance a fortement dynamisé le marché.
En parallèle, les importations de pneus asiatiques ont aussi contribué à cette hausse. Par exemple, les importations chinoises ont augmenté de 17 % et celles de la Corée du Sud de 32 %. Ces pneus sont souvent moins chers, ce qui attire les consommateurs européens, surtout avec les coûts de production qui augmentent en Europe.
Mais tout n'est pas rose pour tous les segments. Le segment des pneus poids lourds a baissé de 1 %, ce qui est inquiétant car c'est un marché important en Europe. Heureusement, d'autres segments comme les pneus agricoles et les deux-roues ont montré des signes positifs, avec des hausses de 5 % et 4 % respectivement.
En résumé, la progression du marché des pneus en 2024 est le résultat de plusieurs facteurs, comme l'essor des pneus toutes saisons et l'augmentation des importations asiatiques. Les rapports de l'European Tyre & Rubber Manufacturers Association (ETRMA) confirment ces tendances.
Sources : J2R Auto, Auto Infos, Journal Auto, Auto Infos, Journal du Pneu
2) Les marques budget d'importation ont augmenté de 6 % en 2023 en France
En 2023, les marques budget d'importation ont progressé de plus de 6 % en France.
Cette hausse s'explique par plusieurs raisons. D'abord, l'inflation a fait grimper les prix des pneus de 11,4 %, poussant les gens à chercher des options moins chères. Les marques budget, souvent importées, sont devenues une alternative intéressante face aux marques premium plus coûteuses.
Le Syndicat du Pneu a noté une augmentation de 6,4 % des ventes de pneus de marques budget importées, tandis que les marques premium ont vu leurs ventes baisser de 5,6 %. Même si les marques premium ont essayé de réduire leurs marges pour garder leurs clients, cela n'a pas suffi. En plus, le marché global des pneus a reculé, avec une baisse de 4,4 % pour les voitures de tourisme et de 13 % pour les camionnettes, ce qui a encore plus mis la pression sur les marques premium.
Les pneus toutes saisons, souvent vendus par des marques budget, ont aussi gagné en popularité. Leurs ventes ont bondi de 30,7 % au premier semestre 2023, car ils offrent un bon rapport qualité-prix et sont polyvalents. Ils représentent maintenant 29 % des ventes pour les voitures de tourisme et 26 % pour les 4x4/SUV.
Enfin, les ventes en ligne ont facilité l'accès à ces marques budget. Les ventes en ligne ont augmenté de 3,9 % pour le segment tourisme, alors que les ventes en magasin n'ont progressé que de 0,6 %. Cette facilité d'accès en ligne a permis aux consommateurs de trouver plus facilement des pneus abordables, répondant à leur besoin de faire des économies dans un contexte économique tendu.
Sources : Auto Infos, Syndicat du Pneu, J2R Auto, Businesscoot, Journal du Pneu
Nous avons parcouru de nombreuses études pour comprendre l’évolution du marché du pneu. Pour rendre la lecture un peu plus agréable, voici une infographie regroupant les technologies qui, si vous souhaitez vous lancer sur ce secteur, impacteront le plus votre activité.
3) Les pneus pour véhicules de tourisme coûtent 25 % de plus qu'il y a dix ans
Les automobilistes paient leurs pneus environ 25 % plus cher qu'il y a dix ans.
Selon le Syndicat du Pneu, les prix ont grimpé de 25 % depuis 2013, et cette tendance s'est accentuée avec une hausse de 34 % depuis 2016. Cette augmentation est due à la hausse des coûts des matières premières et de l'énergie, comme le caoutchouc et le pétrole, qui sont essentiels pour fabriquer des pneus.
En 2023, le marché du pneu en France a reculé de 4,5 % par rapport à 2022. Les ventes de pneus premium ont chuté de 5,6 %, tandis que celles des pneus "budget" ont augmenté de 6,4 %. Les consommateurs cherchent à compenser la hausse des prix en choisissant des options plus économiques. Par exemple, les pneus premium coûtent environ 136 € en décembre 2023, contre 65 € pour les pneus "budget".
Les prix des pneus continuent d'augmenter, avec une hausse de 4,9 % en 2023 par rapport à l'année précédente. Les pneus hiver coûtent en moyenne 124 €, et les pneus quatre saisons environ 101 €. Malgré la recherche de solutions plus abordables, les coûts pour équiper les véhicules restent élevés.
Les habitudes d'achat évoluent aussi, avec de plus en plus de ventes en ligne. En 2019, environ 19,2 % des achats de pneus étaient faits sur Internet, un chiffre qui a probablement augmenté depuis. Les consommateurs cherchent à profiter des réductions en ligne pour contrer la hausse des prix.
Sources : Automobile Magazine, Journal du Pneu, Auto Plus, L'Argus, Syndicat du Pneu
4) Les ventes de pneus sont encore 9 % en dessous des niveaux pré-crise sanitaire
Depuis la crise sanitaire, le marché des pneus en France n'a pas encore retrouvé son niveau d'avant 2020.
En 2020, la pandémie a causé une chute brutale des ventes de pneus, avec une baisse de 14 % par rapport à 2019. Les confinements ont réduit les déplacements, ce qui a fait chuter la demande. Les mois de mars et avril 2020 ont été particulièrement touchés, avec des baisses de ventes de 40,7 % et 80,9 % respectivement. Ces chiffres montrent à quel point le marché a été secoué.
En 2023, il y a eu quelques signes de reprise, mais le marché reste fragile. Les ventes de pneus de tourisme ont augmenté de 3,4 % au premier semestre, mais d'autres segments, comme les pneus pour 4x4 et SUV, ont continué de baisser de 3,5 %. Cette reprise inégale montre que le marché a du mal à revenir à son niveau d'avant-crise.
Les préférences des consommateurs ont aussi changé. Les pneus toutes saisons ont vu leurs ventes augmenter de 30,7 % au premier semestre 2023, mais cela ne compense pas la baisse dans d'autres segments. L'inflation a également joué un rôle, avec une hausse des prix des pneus, bien que ceux-ci aient commencé à baisser en 2023. Cela a probablement poussé certains consommateurs à retarder leurs achats.
Les rapports du Syndicat des professionnels du pneu et de l'European Tyre & Rubber Manufacturers Association confirment ces tendances. Ils montrent que malgré les efforts pour relancer le marché, les ventes de pneus restent inférieures d'environ 9 % aux niveaux d'avant la pandémie.
Sources : Flotauto, Auto Infos - Reprise fragile du marché du pneu en 2024, Auto Infos - Pneumatiques premier semestre 2023, L'Argus - Marché français du pneumatique, L'Argus - Marché du pneu et inflation
5) Les ventes de pneus premium ont chuté de 6 % en 2023 en France
En 2023, les ventes de pneus premium en France ont chuté de près de 6 %.
Cette baisse s'explique d'abord par la hausse des prix. Les pneus de tourisme ont vu leurs prix augmenter de 4,9 %, ce qui a poussé beaucoup de gens à chercher des options moins chères. Le prix moyen d'un pneu de tourisme a atteint environ 105,3 euros, rendant les pneus premium moins attrayants pour ceux qui surveillent leur budget.
Les grandes marques comme Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear et Pirelli ont souffert de cette situation. Leur part de marché est passée de 54 % en 2022 à 51 % en 2023. Pendant ce temps, les marques low-cost ont gagné du terrain, atteignant 18 % de part de marché, grâce à des prix plus compétitifs, souvent pour des produits venant d'Asie.
Les préférences des consommateurs ont aussi changé. Les pneus 4 saisons ont vu leurs ventes augmenter de 19,9 %, atteignant une part de marché de 32 %. La Loi Montagne a encouragé les automobilistes à choisir des pneus adaptés à toutes les conditions, souvent moins chers que les pneus premium.
Le marché des pneus est devenu plus saisonnier, avec des ventes plus fortes au second semestre. Les achats en ligne ont aussi progressé, augmentant de 3,9 % pour les pneus de tourisme, permettant aux consommateurs de comparer facilement les prix et de choisir des options plus économiques.
Sources : Syndicat du Pneu, Auto Infos - Baisse des Volumes et Hausse des Prix, Auto Infos - Premier Semestre 2023, Journal du Pneu, Capital
6) Le marché des pneus poids lourds a chuté de 13 % en 2023
En 2023, le marché des pneus poids lourds a reculé d'environ 13 %.
Cette baisse est due à plusieurs raisons économiques et industrielles. Les ventes de pneus poids lourds ont chuté de 12,7 %, d'après le Syndicat du Pneu. La concurrence des pneus neufs à bas prix, surtout ceux venant d'Asie, a poussé de nombreux transporteurs à choisir ces options moins chères, impactant ainsi les fabricants locaux.
Le marché des pneus rechapés a aussi souffert, avec une baisse de 19,9 %. En 2014, 43 % des pneus vendus en France étaient rechapés, mais ce chiffre est tombé à 25 % en 2023. Les prix des pneus rechapés ont augmenté, rendant les pneus neufs importés plus attractifs. La concurrence, notamment des pneus chinois, a affaibli le secteur du rechapage en France.
Les prix des pneus neufs ont baissé de 4,1 % en 2023, après avoir augmenté de 21,3 % sur trois ans. Cette baisse a encouragé certains transporteurs à chercher des options moins chères, ce qui a encore réduit les ventes. Traditionnellement, les transporteurs français préféraient le rechapage pour sa durabilité, mais la pression des coûts et la disponibilité de pneus neufs bon marché ont changé cette tendance.
En résumé, la baisse du marché des pneus poids lourds en 2023 résulte de facteurs économiques, de changements dans les préférences des consommateurs et de la concurrence internationale. Ces éléments ont créé un environnement difficile pour les fabricants de pneus en France.
Sources : Journal du Poids Lourd, Syndicat du Pneu, Made in FR, Journal du Poids Lourd, Businesscoot
7) Les centres-auto possèdent désormais 27 % des parts de marché en France
En 2025, les centres-auto en France ne détiennent plus que 27 % des parts de marché pour la distribution de pneus.
Cette baisse s'explique par plusieurs raisons. D'abord, en 2024, le marché du pneumatique a connu une croissance de 4,6 % en volume, mais cela n'a pas suffi à revenir aux niveaux d'avant-crise. Les centres-auto ont donc dû revoir leurs stratégies pour attirer les consommateurs. Pendant ce temps, les concessionnaires et ateliers traditionnels ont pris de l'ampleur, capturant 34 % du marché. Les clients leur font davantage confiance pour leur service personnalisé et leur expertise technique.
Les pneumaticiens, spécialisés dans les pneus d'hiver et autres produits spécifiques, ont gardé une part stable d'environ 25 %. En parallèle, le commerce en ligne a reculé. Les "pure players" ont vu leurs ventes baisser de 8,7 % en 2023, car les consommateurs préfèrent des services complets, comme le montage et l'entretien, souvent mieux assurés par les magasins physiques.
Les centres-auto ont aussi souffert de la hausse rapide des prix, perdant en attractivité face à des solutions plus économiques et pratiques. Les pneus quatre saisons, par exemple, ont gagné en popularité, avec une croissance de plus de 22 % au premier semestre 2024. Cela a profité aux acteurs qui proposent une large gamme de produits adaptés aux besoins variés des consommateurs.
Les marques B et les marques de distributeurs ont également progressé, prenant des parts de marché aux pneus premium. Cela a permis aux concessionnaires et ateliers traditionnels de se renforcer en offrant des alternatives compétitives. Les centres-auto doivent maintenant repenser leur stratégie pour regagner du terrain dans ce marché en constante évolution.
Sources : Journal du Pneu, Businesscoot, Auto Infos, Syndicat du Pneu, Spherical Insights
8) Les pneus pour poids lourds et bus ont chuté de 1 % en 2024
En 2024, le marché des pneus pour camions et bus a connu une baisse d'environ 1 %.
Cette diminution s'explique par plusieurs raisons. D'abord, la crise sanitaire a perturbé les chaînes d'approvisionnement, augmentant les coûts de production. En plus, les tensions politiques et l'inflation ont fait grimper les prix. Pour réduire leurs dépenses, de nombreux transporteurs ont opté pour des pneus moins chers, souvent importés d'Asie, où les coûts de production sont plus bas.
En 2023, le marché des pneus poids lourds avait déjà chuté de 12,7 % en France et de 17 % en Europe. Cette baisse a créé une base de comparaison faible pour 2024, même si une légère reprise a été observée. Les importations de pneus asiatiques ont augmenté de 3 %, avec la Thaïlande et le Vietnam en tête des fournisseurs, car les transporteurs cherchaient des solutions plus abordables face à la hausse des coûts locaux.
Un exemple de l'impact de ces importations est la baisse du taux de rechapage des pneus en France. En 2014, 43 % des pneus vendus étaient rechapés, mais ce chiffre est tombé à 25 % en 2023. Les pneus importés, souvent mono-vie et moins chers, ne sont pas conçus pour être rechapés, ce qui réduit leur durée de vie et oblige les transporteurs à les remplacer plus souvent.
Les rapports du Syndicat du Pneu et de l'ETRMA soulignent les défis structurels du secteur. La pression des coûts et la concurrence des importations asiatiques ont contribué à la stagnation du marché. Ces rapports montrent que les fabricants européens doivent s'adapter rapidement à un marché en évolution, où la compétitivité des prix est essentielle.
Sources : Journal du Poids Lourd, Auto Infos, Syndicat du Pneu, Syndicat du Pneu
Il n’est pas simple d’évaluer avec précision la taille du marché du pneu en France. Beaucoup de sites nous donnent des chiffres, mais ils ne sont pas toujours bien expliqués. Nous avons donc élaboré notre propre estimation, que nous vous présentons dans cette infographie.
9) Le marché mondial des pneus atteint 215 milliards de dollars en 2024 et devrait dépasser 300 milliards d'ici 2032
En 2024, le marché mondial des pneus représente environ 215 milliards de dollars.
Cette croissance est en grande partie due à l'augmentation de la production et de la demande de véhicules. Avec l'urbanisation et la croissance économique, de plus en plus de gens achètent des voitures, surtout dans les pays en développement comme la Chine et l'Inde. Cela signifie plus de voitures sur les routes et donc plus de pneus nécessaires.
Les innovations technologiques jouent aussi un rôle clé. Les fabricants développent des pneus plus économes en carburant et respectueux de l'environnement, ce qui attire les consommateurs soucieux de l'écologie. De plus, l'essor des véhicules électriques, qui nécessitent des pneus spéciaux, ouvre de nouvelles opportunités pour le marché.
En France, le marché des pneus est stable mais s'adapte bien aux nouvelles tendances. En 2022, environ 48,1 millions de pneus de véhicules légers ont été vendus, principalement pour remplacer des pneus usés. Cela montre que les gens prennent soin de leurs voitures, ce qui est bon pour la sécurité et l'efficacité.
Les prévisions indiquent que le marché mondial des pneus pourrait dépasser 300 milliards de dollars d'ici 2032, avec un taux de croissance annuel moyen de 7,4% jusqu'en 2028 et un TCAC de 4,9% entre 2023 et 2032. Ces chiffres montrent que le secteur est en pleine confiance, soutenu par l'innovation et une demande mondiale croissante.
Sources : Global Market Insights, Businesscoot, Business Research Insights, Syndicat du Pneu
10) En 2023, plus de 30 millions de pneus ont été vendus, 82 % pour des véhicules de tourisme en France
En 2023, plus de 30 millions de pneus ont été vendus en France, et la majorité, soit environ 82 %, était destinée aux véhicules de tourisme.
Les pneus TC4, qui incluent ceux pour voitures de tourisme, camionnettes et 4x4, ont gardé une part de marché stable malgré une baisse globale de 4,5 % du marché du pneumatique par rapport à l'année précédente. Cette stabilité montre l'importance des pneus de tourisme, même si leur nombre a légèrement diminué de 4,4 % en 2023. L'inflation a joué un rôle, augmentant les prix de 4,9 %, mais les ventes ont tout de même montré une petite hausse de 1,3 %.
Un phénomène marquant a été la montée en popularité des pneus 4 saisons, qui ont vu leurs ventes grimper de 19,9 %, atteignant une part de marché de 32 %. Cette tendance s'explique par leur prix compétitif et l'effet de la loi montagne, qui oblige à s'équiper de pneus adaptés en hiver dans certaines régions. Les consommateurs ont donc opté pour ces pneus pour s'adapter aux nouvelles règles et aux conditions climatiques.
L'inflation a aussi influencé le marché, poussant les fabricants à ajuster les prix face à la hausse des coûts. Malgré ces défis, les pneus TC4 ont bénéficié des conditions hivernales, stabilisant ainsi les ventes. Par ailleurs, les importations de pneus asiatiques ont augmenté de 6,4 %, offrant des options plus abordables aux consommateurs.
Sources : Syndicat du Pneu - Marché Pneumatique France 2023, Syndicat du Pneu - Bilan Marché France 2023, J2R Auto - Le Marché du Pneumatique en Net Déclin en 2023
11) Le marché des pneus SUV, 9 % du total, a progressé de 4 % en 2023
En 2023, le marché des pneus pour SUV a progressé de 4 %.
Cette hausse est notable car les pneus SUV représentent environ 9 % du total des pneus vendus en France. Alors que le marché global des pneus a baissé de 4,5 %, les ventes finales sont restées stables, ce qui montre que les consommateurs ont continué à acheter, mais se sont peut-être tournés vers des segments comme les SUV.
L'inflation a aussi joué un rôle. Les prix des pneus de tourisme ont augmenté de 4,9 %, poussant les gens à chercher des options plus abordables. Les marques budget ont ainsi progressé, et les pneus SUV, souvent vus comme un bon investissement pour des véhicules robustes, ont profité de cette tendance.
La popularité des pneus toutes saisons, qui ont connu une hausse de 19,9 %, a également pu influencer le marché des SUV. Ces pneus sont pratiques pour les conducteurs de SUV qui veulent éviter de changer de pneus selon les saisons. Des lois comme la Loi Montagne, qui encourage l'utilisation de pneus adaptés aux conditions hivernales, ont pu inciter les propriétaires de SUV à choisir des pneus plus polyvalents.
En parallèle, d'autres segments comme les pneus pour camionnettes et poids lourds ont chuté, respectivement de 13 % et 12,7 %. Cette baisse a peut-être redirigé une partie de la demande vers les pneus SUV, qui offrent une alternative robuste et flexible pour les conducteurs.
Sources : Syndicat du Pneu, Auto Infos, Journal du Pneu, Journal du Pneu, Made in FR
12) Les ventes de pneus rechapés ont baissé de 20 % en 2023 en France
En 2023, les ventes de pneus rechapés en France ont chuté de près de 20 %.
Cette baisse est particulièrement visible dans le secteur des poids lourds. En 2014, 43 % des pneus poids lourds vendus en France étaient rechapés, mais ce chiffre est tombé à 25 % en 2023. Cela montre un changement dans les préférences des consommateurs et les tendances du marché.
Un des facteurs clés de cette baisse est la concurrence des pneus neufs importés, surtout ceux venant d'Asie. Ces pneus sont souvent moins chers à l'achat, ce qui attire les consommateurs, même si les pneus rechapés peuvent être plus économiques sur le long terme. L'inflation et la hausse des coûts des matières premières ont aussi rendu le rechapage moins compétitif.
Les consommateurs préfèrent de plus en plus les pneus neufs, qu'ils considèrent comme plus sûrs et durables, même si cette perception n'est pas toujours exacte. En parallèle, les ventes de pneus 4 saisons ont augmenté de 19,9 % en 2023, ce qui montre une préférence pour des produits polyvalents et abordables.
Malgré cette tendance, il y a encore des opportunités pour le marché des pneus rechapés. Par exemple, le pneu rechapé Léonard, fabriqué à Béthune, a vendu 50 000 unités depuis son lancement en avril 2023. Ce pneu, environ 40 % moins cher qu'un pneu premium, attire ceux qui cherchent des options économiques et écologiques.
Sources : Syndicat du Pneu, Automobile Magazine, Journal du Pneu, Journal du Pneu, Journal du Poids Lourd
13) Le marché des pneus quatre saisons est passé de 240 000 à 4,5 millions d'unités en dix ans en France
Le marché des pneus quatre saisons en France est passé de 240 000 unités en 2013 à plus de 4,5 millions en 2023.
Cette augmentation impressionnante s'explique par plusieurs raisons. D'abord, les conditions météo ont beaucoup changé. Les hivers sont devenus imprévisibles, avec moins de neige mais parfois des épisodes intenses. Les conducteurs veulent donc des pneus qui s'adaptent à tout, et les pneus quatre saisons sont parfaits pour ça.
Ensuite, le prix joue un rôle important. La différence de coût entre les pneus quatre saisons et les pneus d'été est très faible, souvent moins de 5 €. Dans un contexte économique tendu, avec l'inflation, ce petit écart de prix rend les pneus quatre saisons très attractifs. En 2023, le marché a progressé de 19,9%, avec une part de marché de 32%, ce qui montre bien leur popularité croissante.
Le marché du remplacement en France, qui vend environ 39 millions de pneus chaque année, a aussi boosté les ventes de pneus quatre saisons. Les achats en ligne ont facilité l'accès à ces produits, permettant aux consommateurs de comparer facilement les prix. Les marques premium ont perdu du terrain à cause de l'inflation, laissant la place à des options plus abordables comme les pneus quatre saisons.
Enfin, l'essor des pneus quatre saisons a impacté les ventes de pneus hiver. Ces derniers ont vu leur part de marché diminuer, car les consommateurs préfèrent des solutions plus flexibles et économiques. Le Syndicat du Pneu a noté ce changement de préférence, soulignant l'évolution vers des pneus plus polyvalents.
Sources : Syndicat du Pneu, Allopneus.com, Journal du Pneu, Syndicat du Pneu, Flottes Automobiles
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