Quelles sont les tendances du marché de la robotique en France ?

10 février 2025

Cet article a été écrit par un expert qui a étudié l'industrie et a confectionné des modèles de business plans

Le marché français de la robotique connaît une transformation majeure avec un chiffre d'affaires de 4,5 milliards d'euros en 2024.

Cette croissance de 12% par rapport à 2023 témoigne d'une dynamique exceptionnelle portée par l'innovation technologique et les investissements publics massifs du plan France 2030. Le secteur se diversifie rapidement au-delà de l'industrie traditionnelle vers des applications médicales, logistiques et agricoles.

Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez télécharger nos modèles de business plans.

Résumé

Le marché français de la robotique affiche une croissance soutenue de 9-10% annuellement, portée par la diversification sectorielle et les investissements du plan France 2030.

Les segments logistique, médical et agricole connaissent les plus fortes expansions avec des taux de croissance supérieurs à 15% pour certains.

Indicateur clé	Valeur 2024	Évolution
Chiffre d'affaires global	4,5 milliards €	+12% vs 2023
Croissance annuelle moyenne (5 ans)	9-10%	Industrie stable
Investissements France 2030	800 millions €	Robotique industrielle
Croissance robotique médicale	15-20%	Très forte expansion
Position européenne	3ème rang	Derrière Allemagne/Italie
Objectif CA 2030	10 milliards €	Doublement visé
Parts de marché IA embarquée	15% mondial	Ambition française

Qui est l'auteur de ce contenu ?

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Nous sommes une équipe d'experts en finance, de consultants, d'analystes de marché et de rédacteurs spécialisés, dédiés à accompagner les nouveaux entrepreneurs dans la création de leur entreprise. Nous vous aidons à éviter les erreurs en vous fournissant des business plans détaillés, des études de marché précises et des prévisions financières fiables, pour maximiser vos chances de succès dès le départ, et en particulier dans les secteurs innovants comme la robotique. Si vous voulez en savoir plus sur nous, vous pouvez consulter notre page de présentation.

Comment nous avons créé ce contenu 🔎📝

Chez Modeles de Business Plan, nous sommes assez familiers avec les marchés technologiques en France, nous analysons quotidiennement les tendances et dynamiques du marché. Nous ne nous contentons pas de rapports et d'analyses ; nous échangeons chaque jour avec des experts locaux – entrepreneurs, investisseurs et acteurs clés du secteur. Ces interactions directes nous permettent de mieux comprendre ce qu'il se passe sur le marché.

Pour créer ce contenu, on a d'abord puisé dans nos échanges et nos propres observations. Mais on ne s'est pas arrêtés là. Pour s'assurer que nos chiffres et données soient fiables, on a aussi creusé du côté de sources sérieuses et reconnues que vous retrouverez en bas de cet article.

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Quelles sont les principales évolutions récentes de la demande en robotique en France ?

La demande française en robotique a basculé d'un modèle centré sur l'industrie manufacturière vers une approche multisectorielle intégrant les services, la santé et l'agriculture.

L'industrie automobile et métallurgique conserve son rôle moteur mais représente désormais moins de 60% des installations contre 80% il y a dix ans. Cette évolution reflète une maturité technologique qui permet aux robots de s'adapter à des environnements moins standardisés.

Les robots collaboratifs (cobots) connaissent une adoption accélérée avec une croissance de 25% annuelle dans les PME françaises. Ces systèmes sécurisés permettent une cohabitation directe avec les opérateurs humains, ouvrant de nouveaux usages dans l'assemblage, la logistique et même les services.

C'est un point que vous retrouverez dans notre analyse des secteurs porteurs.

Quels segments de marché connaissent la plus forte croissance actuellement ?

Quatre segments tirent particulièrement la croissance du marché français de la robotique avec des taux de progression exceptionnels.

Segment	Taux de croissance annuel	Acteurs français leaders
Robotique logistique	30-35%	Exotec, Balyo
Robotique médicale	15-20%	Robocare, intégration Da Vinci
Robotique agricole	20-25%	Naïo Technologies, Vitirover
Grand public/éducatif	12-15%	SoftBank Robotics Europe
Robotique industrielle traditionnelle	8-10%	Staübli, Sepro Group
Cobots industriels	25-30%	Siléane, intégrations locales
Robots de service professionnel	18-22%	Diverses startups

Quel est le chiffre d'affaires global de la robotique en France et son évolution ?

Le marché français de la robotique atteint 4,5 milliards d'euros en 2024, marquant une progression de 12% par rapport à l'année précédente.

Cette performance s'inscrit dans une tendance de croissance moyenne de 9-10% sur les cinq dernières années pour la robotique industrielle traditionnelle. La robotique de service affiche des taux supérieurs avec 15-20% de progression annuelle depuis 2022.

La répartition sectorielle évolue significativement : l'industrie représente encore 65% du chiffre d'affaires mais les services professionnels gagnent 5 points annuellement. La robotique médicale pèse désormais 800 millions d'euros, soit 18% du marché total.

Les exportations françaises de solutions robotiques progressent de 8% annuellement, principalement vers l'Europe et l'Afrique francophone, générant 1,2 milliard d'euros de revenus en 2024.

Quels sont les principaux acteurs du marché français de la robotique ?

Le paysage français de la robotique mélange champions historiques, leaders internationaux et startups innovantes dans un écosystème concurrentiel dynamique.

Staübli Robotics : Leader français de la robotique industrielle avec 15% de parts de marché domestique, spécialisé dans les applications haute précision et environnements sensibles
Sepro Group : Numéro un français des robots dédiés à l'injection plastique avec 60% du marché national et forte présence export
Exotec : Champion français de la robotique logistique, valorisé 2 milliards d'euros après sa levée de 90 millions de dollars en 2024
SoftBank Robotics Europe : Filiale française du géant japonais, leader européen des robots humanoïdes avec Pepper et Nao
Naïo Technologies : Pionnier français de la robotique agricole avec plus de 300 robots Oz déployés dans les vignobles et maraîchages

Les acteurs étrangers conservent des positions dominantes : Fanuc (Japon) détient 25% du marché industriel français, KUKA (Allemagne) 20%, et ABB (Suisse) 18%. Ces leaders internationaux s'appuient sur des réseaux d'intégrateurs locaux pour leurs déploiements.

Quels sont les investissements publics et privés récents en robotique ?

La France mobilise des ressources financières considérables pour développer son écosystème robotique à travers des dispositifs publics et privés complémentaires.

Le plan France 2030 alloue 800 millions d'euros spécifiquement à la robotique industrielle, dont 400 millions pour l'intelligence artificielle embarquée. Cette enveloppe se déploie sur 2022-2030 via des appels à projets ciblés sur la souveraineté technologique.

Le Fonds French Tech Seed injecte 500 millions d'euros pour soutenir l'amorçage des startups technologiques, dont 15% concernent directement la robotique. Bpifrance complète avec 200 millions d'euros dédiés aux scale-ups du secteur via son fonds Digital Venture.

Côté investissements privés, Exotec a levé 90 millions de dollars en série C, Naïo Technologies 14 millions d'euros en série B, et Siléane 8 millions d'euros. Le total des levées de fonds robotique françaises atteint 180 millions d'euros en 2024.

Quelles régions concentrent l'écosystème robotique français ?

Trois régions structurent l'écosystème français de la robotique en concentrant entreprises, laboratoires et clusters spécialisés.

L'Auvergne-Rhône-Alpes domine avec 35% des entreprises robotiques françaises, portée par le cluster Minalogic (Grenoble) et la présence de Staübli. La région compte 450 entreprises du secteur et 15 laboratoires de recherche, bénéficiant d'un écosystème industriel dense.

L'Occitanie (ex-Midi-Pyrénées) se positionne en deuxième avec Robotics Place à Toulouse, regroupant 180 entreprises et 8 laboratoires. Cette région mise sur l'aéronautique, le spatial et l'agriculture connectée pour développer ses applications robotiques.

L'Île-de-France complète le trio avec 25% des acteurs, concentrés sur la recherche (CNRS, universités), les sièges sociaux et les applications de service. SoftBank Robotics Europe et de nombreuses startups y sont implantées.

Les Hauts-de-France émergent dans la robotique industrielle automobile, tandis que la Bretagne développe la robotique marine et agricole autour de ses pôles technologiques.

Quelles applications concrètes se développent le plus rapidement ?

Six applications robotiques connaissent un déploiement accéléré en France avec des résultats mesurables et des projections ambitieuses.

Robots d'entrepôt AGV/AMR : Exotec équipe 150 sites logistiques en France avec ses robots Skypod, traitant 500 000 commandes quotidiennes. Balyo déploie 800 chariots autonomes dans l'Hexagone.
Robots chirurgicaux : 180 systèmes Da Vinci installés dans les hôpitaux français, réalisant 25 000 interventions annuelles. Croissance de 15% du parc chaque année.
Désherbage agricole autonome : Naïo Technologies compte 300 robots Oz opérationnels, traitant 5 000 hectares de vignobles et maraîchages. Économie de 40% sur les coûts de désherbage.
Robots d'accueil et éducation : 2 500 robots Pepper déployés dans 800 établissements français (écoles, EHPAD, commerces). SoftBank vise 5 000 unités d'ici 2026.
Cobots d'assemblage : 1 200 robots collaboratifs installés dans l'industrie française en 2024, progression de 30% annuelle dans les PME.
Robots de nettoyage professionnel : 600 robots autonomes déployés dans les centres commerciaux, aéroports et hôpitaux français, avec 25% de croissance annuelle.

Quels obstacles freinent le développement de la robotique en France ?

Quatre obstacles majeurs ralentissent l'adoption et le développement de la robotique française, nécessitant des adaptations structurelles.

La réglementation complexe et lente constitue le premier frein : les procédures d'homologation prennent 18 mois en moyenne contre 12 en Allemagne. Les normes de sécurité pour les cobots évoluent lentement, retardant certains déploiements industriels.

Les coûts initiaux élevés pèsent sur les PME : un robot industriel coûte 80 000-150 000 euros installation comprise, nécessitant 24 mois pour amortissement. Formation des opérateurs et maintenance ajoutent 30% au budget initial.

La pénurie de talents techniques s'aggrave avec 5 000 postes non pourvus dans la robotique française. Les formations spécialisées ne produisent que 1 200 diplômés annuellement face à une demande de 2 500 recrutements.

Les disparités régionales créent des déséquilibres : seules trois régions concentrent 75% de l'écosystème, limitant l'accès aux compétences et financements pour les autres territoires.

Quelles innovations technologiques émergent en priorité ?

L'écosystème français de la robotique se concentre sur cinq axes d'innovation technologique prioritaires pour maintenir sa compétitivité internationale.

Les robots collaboratifs sécurisés représentent 40% des investissements R&D français. Siléane développe des systèmes de vision 3D temps réel permettant aux cobots de s'adapter instantanément aux variations environnementales.

L'intelligence artificielle embarquée mobilise 400 millions d'euros du plan France 2030. Les recherches portent sur l'apprentissage automatique décentralisé, permettant aux robots d'évoluer sans connexion cloud permanente.

La vision par ordinateur avancée progresse avec des algorithmes français de reconnaissance d'objets atteignant 98% de précision. Ces technologies équipent déjà les robots Exotec et les systèmes agricoles de Naïo.

L'intégration IoT/5G transforme la robotique industrielle avec des temps de réaction inférieurs à 1 milliseconde. Orange et les roboticiens français testent des déploiements sur réseaux privés 5G depuis 2024.

Quels partenariats stimulent le marché français de la robotique ?

Des collaborations dynamiques entre recherche publique, clusters régionaux et industriels accélèrent l'innovation robotique française.

Le CNRS pilote 12 laboratoires communs avec les industriels : Staübli-LIRMM (Montpellier), Exotec-LAAS (Toulouse), SoftBank-ISIR (Paris). Ces partenariats mobilisent 45 millions d'euros annuels en recherche collaborative.

L'INRAE développe la robotique agricole via 8 plateformes expérimentales partagées avec Naïo Technologies, Vitirover et AgreenCulture. Budget de 15 millions d'euros pour 2024-2027.

Les programmes européens Horizon Europe financent 25 projets robotiques français pour 180 millions d'euros. Le projet Factory2Fit associe Staübli à 15 partenaires européens sur l'industrie 4.0.

C'est un point que vous retrouverez dans notre guide des partenariats technologiques.

Le Crédit d'Impôt Recherche soutient 350 entreprises robotiques françaises avec 120 millions d'euros annuels, représentant 30% de leurs budgets R&D moyens.

Comment la France se positionne-t-elle internationalement en robotique ?

La France occupe une position intermédiaire mais prometteuse sur l'échiquier mondial de la robotique avec des forces spécifiques.

Au niveau européen, la France se classe troisième pour les installations robotiques industrielles derrière l'Allemagne (23 000 unités annuelles) et l'Italie (11 000 unités), avec 7 500 installations en 2024. Progression de 8% annuelle contre 12% pour la moyenne européenne.

Mondialement, la France pointe au septième rang pour la densité robotique avec 154 robots pour 10 000 employés industriels, loin derrière la Corée du Sud (932) mais proche de la moyenne OCDE (141).

Les forces françaises résident dans les niches : leadership européen en robotique agricole (35% de parts de marché), deuxième position en robotique humanoïde via SoftBank Robotics, et expertise reconnue en cobots collaboratifs.

L'ambition française vise 15% du marché mondial de l'IA embarquée d'ici 2030, s'appuyant sur les 400 millions d'euros d'investissements ciblés et les partenariats académiques de pointe.

Quelles sont les prévisions de croissance et opportunités pour 2030 ?

Le marché français de la robotique vise un doublement de son chiffre d'affaires à plus de 10 milliards d'euros d'ici 2030, porté par cinq leviers de croissance identifiés.

Segment	CA 2024 (M€)	Objectif 2030 (M€)	Taux de croissance annuel
Robotique médicale	800	2 100	17%
Robotique logistique	650	1 800	19%
Robotique agricole	280	850	20%
Robotique industrielle	2 400	4 200	10%
Robots de service	370	1 050	19%

Les opportunités clés résident dans l'intelligence artificielle embarquée, où la France peut capter 15% du marché mondial estimé à 45 milliards d'euros en 2030. La cobotique représente un potentiel de 2 000 installations annuelles supplémentaires d'ici 2030.

L'agriculture automatisée offre un marché de 800 millions d'euros avec 15 000 exploitations candidates à la robotisation. Les solutions françaises sont bien positionnées sur ce segment porteur.

C'est un point que vous retrouverez dans notre analyse des marchés émergents.

Conclusion

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne doit pas être considéré comme un conseil financier. Il est recommandé aux lecteurs de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement. Nous déclinons toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies.

Le marché français de la robotique présente des perspectives exceptionnelles avec un doublement du chiffre d'affaires visé d'ici 2030.

Les entrepreneurs peuvent saisir des opportunités concrètes dans la robotique médicale, logistique et agricole, secteurs en forte expansion soutenus par des investissements publics massifs.