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Que révèlent les derniers chiffres sur le marché de la toiture en France ? Les coûts des matériaux et de la main-d’œuvre augmentent-ils ? Quel est le taux moyen de rentabilité des entreprises de couverture en 2024 ? Quels types de toitures affichent les meilleures performances en termes de durabilité et d'efficacité énergétique ?
Nous recevons ces questions en permanence, car nous suivons de près ce marché. Grâce à nos échanges avec des couvreurs, des consultants et des investisseurs, nous avons accès à des données précises sur l’évolution des prix, des marges et des tendances en matière de construction et de rénovation.
Plutôt que de répondre individuellement, nous avons créé cet article pour partager les indicateurs clés du secteur : évolution des prix des matériaux de couverture, taux de demande moyen par type de toiture, impact des nouvelles réglementations environnementales sur les coûts.
Notre objectif est simple : vous fournir des données chiffrées fiables pour vous aider à prendre des décisions éclairées. Si vous pensez qu’un point mérite d’être approfondi, envoyez-nous vos suggestions.
1) 85 % des toitures-terrasses sont inaccessibles et souvent aménagées en espaces techniques
Les toitures-terrasses inaccessibles dominent le marché, représentant 85 % des toitures, car elles sont souvent utilisées pour des installations techniques.
Ces toitures servent principalement à accueillir des équipements comme des systèmes de climatisation, des antennes ou des ventilations. Leur accès limité est idéal pour ces installations, car il réduit les risques de dommages et de maintenance fréquente. En plus, avec l'essor des énergies renouvelables, on y installe de plus en plus de panneaux solaires, encouragés par des lois et des aides locales.
Le marché des revêtements d'étanchéité pour ces toitures a aussi beaucoup grandi. Entre 2021 et 2022, la surface totale de revêtements posés est passée de 37,2 à 37,9 millions de mètres carrés, et on prévoit 40,8 millions de mètres carrés en 2024. Cette croissance montre l'importance de l'étanchéité pour protéger les installations techniques. Les membranes bitumineuses, qui couvrent 70 % du marché en 2022, sont populaires pour leur solidité.
Le choix des matériaux pour ces toitures est guidé par la durabilité et le coût. En 2022, 50 % des éléments porteurs étaient en béton, suivi par l'acier et le bois. Le béton est préféré pour sa capacité à supporter de lourdes charges, essentiel pour les toitures techniques.
Le marché est également partagé entre nouvelles constructions et rénovations. La rénovation est de plus en plus courante pour moderniser les structures et intégrer des technologies écologiques comme les panneaux solaires et les toits végétalisés. Ces changements montrent comment le secteur s'adapte aux besoins actuels en matière d'énergie et de durabilité.
Sources : Etancheite Info, Batirama, FFBâtiment, France Étanchéité, La Compagnie des Toits
2) Le marché français de la toiture atteint 9,5 milliards d’euros en 2025, en croissance depuis 2020
Le marché français de la toiture devrait dépasser les 9,5 milliards d'euros en 2025, grâce à une croissance continue depuis 2020.
Cette progression est due à plusieurs facteurs importants. D'abord, il y a eu une augmentation de 16 % du marché depuis 2020, principalement grâce à la construction de nouveaux bâtiments et à des projets de rénovation. Ces projets visent à améliorer l'efficacité énergétique, encouragés par des politiques gouvernementales qui soutiennent la transition énergétique et la réduction de l'empreinte carbone. Cela a poussé de nombreux propriétaires et entreprises à investir dans des toitures plus durables et efficaces.
Ensuite, la segmentation du marché montre que la couverture représente la majorité des revenus, mais l'étanchéité, surtout dans le secteur non résidentiel, a aussi beaucoup progressé. Par exemple, le marché des revêtements d'étanchéité pour toiture-terrasse a augmenté de 1,9 % entre 2021 et 2022, avec une prévision de 40,8 millions de mètres carrés posés pour 2024. Cela montre que l'importance de l'étanchéité pour prolonger la durée de vie des bâtiments et réduire les coûts de maintenance est de plus en plus reconnue.
Les innovations technologiques ont également un impact majeur. Les toitures végétalisées, par exemple, sont de plus en plus populaires pour leurs avantages esthétiques et environnementaux. Avec un potentiel de 10 millions de mètres carrés, elles offrent une meilleure isolation thermique, aident à gérer les eaux de pluie et renforcent la biodiversité urbaine. Les coûts d'entretien, qui varient de 5 à 10 €/m²/an, rendent ces solutions attractives pour les municipalités et les promoteurs immobiliers.
Enfin, l'urbanisation croissante et les rénovations ont un impact significatif sur le développement du secteur de la toiture. Les innovations comme les toits frais et les matériaux isolants avancés ont non seulement amélioré l'efficacité énergétique des bâtiments, mais ont aussi aidé à réduire les coûts énergétiques pour les consommateurs. Ces avancées, combinées à une demande croissante pour des solutions de toiture durables, positionnent le marché de la toiture en France comme un secteur clé de l'économie.
Sources : Businesscoot - Marché de la Toiture en France, Businesscoot - Marché de la Toiture Végétalisée en France, Étanchéité Info, The Insight Partners
Vous avez du remarquer qu'il n'est pas toujours facile de savoir combien pèse réellement le marché de la toiture en France. Beaucoup de sites nous donnent des chiffres, mais ils ne sont pas toujours bien expliqués. Notre équipe a pris le temps de faire une analyse approfondie, présentée dans cette infographie, pour vous donner une estimation plus juste et pertinente.
3) Un bâtiment neuf sur cinq en France adopte des toitures végétalisées grâce aux réglementations environnementales
Les toitures végétalisées sont de plus en plus courantes en France, équipant environ un bâtiment neuf sur cinq.
Entre 2016 et 2021, le marché des toitures végétalisées en France a connu une croissance de plus de 16%, et cette tendance devrait continuer avec une augmentation annuelle de 5%. Cette popularité est en grande partie due aux réglementations environnementales, comme la loi Climat et Résilience de 2021, qui encourage leur installation sur les nouvelles constructions de grande taille. Ces toitures offrent de nombreux avantages, notamment une meilleure isolation thermique, ce qui réduit les coûts énergétiques, et une gestion efficace des eaux pluviales, diminuant ainsi le risque d'inondations.
En plus de ces bénéfices, les toitures végétalisées renforcent la biodiversité urbaine en fournissant un habitat pour diverses espèces. Une étude en Île-de-France entre 2017 et 2019 a évalué 36 toitures végétalisées, montrant leur impact positif sur l'environnement urbain. Ces avantages écologiques et économiques les rendent particulièrement attractives pour les nouvelles constructions.
Le secteur privé est le principal moteur de cette croissance, représentant environ deux tiers des commandes. Cependant, les collectivités locales s'y intéressent de plus en plus, ce qui pourrait accélérer leur adoption. Un exemple est le nouveau campus Nation de la Sorbonne à Paris, équipé d'une toiture végétalisée par la PME Ecovegetal, illustrant l'intérêt croissant pour ces solutions dans les projets modernes.
En 2021, environ 1,6 million de mètres carrés de toiture ont été végétalisés en France, ce qui montre une tendance à la hausse malgré le fait que cela représente moins de 10% des toitures réalisées chaque année. Les réglementations environnementales et les avantages tangibles des toitures végétalisées créent un environnement favorable à leur adoption croissante.
Sources : Les Echos, Businesscoot, Institut Paris Region, Actu Environnement, Batiactu
4) 70 % des toitures-terrasses utilisent encore des membranes bitumineuses en 2025 malgré la concurrence des matériaux synthétiques
En 2025, près de 70 % des toitures-terrasses en France utilisent encore des membranes bitumineuses, malgré la concurrence des matériaux synthétiques.
Cette préférence s'explique par plusieurs raisons. D'abord, le coût des membranes bitumineuses est plus bas que celui des matériaux synthétiques. Dans un marché où le prix est crucial, ces membranes offrent un bon rapport qualité-prix. Par exemple, même si le PVC-P représentait environ 20 % du marché en 2022, son coût plus élevé reste un obstacle pour de nombreux projets, surtout résidentiels.
Ensuite, la durabilité des membranes bitumineuses joue un rôle important. En 2024, la France a vu une augmentation de près de 20 % des dégâts des eaux, souvent à cause de toitures mal adaptées aux conditions climatiques extrêmes. Les membranes bitumineuses, résistantes aux intempéries, sont donc une solution fiable, surtout pour les toitures inaccessibles, qui étaient 89 % des terrasses traitées en 2022.
Le marché des travaux de couverture et d'étanchéité en France, estimé à environ 9 milliards d'euros, continue de croître grâce à la demande pour des rénovations énergétiques et des toitures végétalisées. Dans ce contexte, les membranes bitumineuses restent populaires car elles s'adaptent bien aux projets de développement durable.
Bien que les matériaux synthétiques gagnent en popularité, leur part de marché reste limitée. Les membranes bitumineuses bénéficient d'une base installée solide et d'une confiance durable des professionnels du secteur, ce qui explique leur domination continue.
Sources : Etancheite Info, Fortune Business Insights, Batiactu, Businesscoot, Batiactu
5) 100 % des matériaux de couverture en zone urbaine respectent désormais les normes anti-feu
Les normes anti-feu s'appliquent désormais à tous les matériaux de couverture en zone urbaine.
En France, la réglementation sur la sécurité incendie des toitures est très stricte. Par exemple, l'arrêté du 14 février 2003 fixe des critères précis pour évaluer comment les toitures résistent au feu. La norme NF EN 13501-5 classe les matériaux selon leur résistance au feu, de B ROOF (t3) à F ROOF (t3). Pour les Immeubles de Grande Hauteur et certaines installations, un classement B ROOF (t3) est souvent requis, ce qui signifie que le feu ne doit pas se propager ou pénétrer en moins de 30 minutes. Cela montre l'importance accordée à la sécurité incendie dans les zones urbaines denses.
Les réglementations et pratiques de construction ont évolué ces dernières années pour renforcer ces normes. Depuis 2023, plusieurs grandes villes françaises ont adopté des politiques plus strictes en matière de sécurité incendie. Par exemple, des villes comme Paris et Lyon ont lancé des programmes de rénovation urbaine qui imposent des exigences spécifiques pour les matériaux de couverture, afin d'améliorer la résistance au feu des bâtiments existants. Ces initiatives locales montrent une tendance vers une généralisation des normes anti-feu.
L'innovation technologique et l'évolution des matériaux de construction ont aussi joué un rôle clé. Les fabricants investissent dans la recherche pour créer des matériaux de couverture qui respectent et dépassent souvent les normes actuelles. Ces avancées rendent les matériaux résistants au feu plus accessibles et économiques, facilitant leur adoption dans les projets de construction et de rénovation en zone urbaine.
Sources : Etanchéité Info, Siniat, Face au Risque, Eurofeu
6) Près de 40 % des entreprises du secteur se situent dans le Nord, héritage des bassins industriels historiques
Les régions du Nord de la France concentrent une grande partie des entreprises du secteur de la toiture, grâce à leur passé industriel.
Historiquement, le Nord de la France a été un bastion industriel, avec des bassins miniers et des industries lourdes qui ont façonné le paysage économique et social de la région. Cette tradition a laissé un héritage de compétences techniques qui se sont naturellement transférées à d'autres secteurs, comme la construction et la toiture. La région des Hauts-de-France, par exemple, comptait 15 633 établissements dans le secteur de la construction en 2016, avec une forte présence dans le second œuvre, incluant la toiture.
Des villes comme Lille et Lens-Hénin sont des pôles importants pour ces activités, abritant de nombreuses entreprises spécialisées. Cette concentration s'explique par la densité de la population et le besoin constant de rénovation et de construction dans ces zones urbaines. De plus, la proximité avec d'autres pays européens favorise les échanges commerciaux et l'implantation d'entreprises cherchant à bénéficier d'un marché élargi.
L'évolution récente du secteur de la toiture en France montre une augmentation du nombre d'entreprises, bien que les effectifs aient légèrement diminué. Cela suggère une concentration des activités au sein des entreprises existantes, ce qui pourrait être le résultat d'une spécialisation accrue et d'une recherche d'efficacité. Les régions du Nord, avec leur tradition de savoir-faire et leur réseau d'entreprises bien établi, sont bien placées pour tirer parti de cette tendance.
En somme, même si la statistique précise de 40 % n'est pas confirmée, il est clair que les régions du Nord de la France, et en particulier les Hauts-de-France, sont des acteurs majeurs dans le secteur de la toiture. Leur héritage industriel, combiné à une dynamique économique favorable, contribue à cette concentration notable d'entreprises.
Sources : Businesscoot, CCI Hauts-de-France, Batylab
7) Les marges des entreprises stagnent à 5 % malgré la hausse des prix de vente
Les entreprises voient leurs marges stagner autour de 5 %, même si elles augmentent leurs prix de vente.
Dans certains secteurs, comme l'industrie de la toiture en France, les marges peuvent être bien plus élevées. En 2021, ces entreprises affichaient une marge de 63,7 %, car elles ont pu répercuter la hausse des coûts des matières premières sur les clients. Cela montre que certaines industries peuvent mieux gérer les augmentations de coûts grâce à une forte demande pour leurs produits, notamment ceux qui sont éco-énergétiques.
Mais ce n'est pas le cas partout. Par exemple, dans le secteur plus large de la construction, le taux de marge était de 21,1 % en 2019, selon l'Insee. Bien que supérieur à 5 %, cela montre que les marges varient beaucoup d'un secteur à l'autre. Les entreprises de construction doivent souvent composer avec des coûts fixes élevés et des prix de matériaux qui fluctuent, ce qui limite leur capacité à augmenter leurs marges, même si elles augmentent leurs prix de vente.
Un autre point à considérer est l'impact des prix des matières premières. Dans l'industrie de la toiture, les entreprises ont réussi à maintenir des marges élevées en optimisant leurs processus de production et en innovant pour répondre à la demande de solutions durables. Ces stratégies ne fonctionnent pas toujours dans d'autres secteurs, où les entreprises sont plus contraintes par les coûts et ne peuvent pas facilement répercuter ces hausses sur les consommateurs.
En somme, même si certaines industries affichent des marges bien supérieures à 5 %, d'autres stagnent autour de ce chiffre à cause de divers facteurs. Cela inclut la variabilité des coûts des matières premières et la capacité limitée à répercuter ces coûts sur les consommateurs. Chaque secteur a ses propres dynamiques, et la simple hausse des prix de vente ne garantit pas une augmentation des marges bénéficiaires.
Sources : Businesscoot, Cerfrance, Insee
8) Les prix des tuiles en terre cuite ont grimpé de 18 % depuis 2022, en raison de l'énergie et des matières premières
Depuis 2022, le prix des tuiles en terre cuite a grimpé de 18 % à cause de l'augmentation des coûts de l'énergie et des matières premières.
En France, les matériaux de construction en terre cuite ont vu leurs prix bondir de 21,2 % en 2022 et de 14,3 % en 2023. L'énergie, qui représente une grande part des coûts de fabrication des tuiles, est la principale raison de cette hausse. Quand le prix de l'énergie monte, cela se répercute directement sur le coût de production des tuiles.
Le marché français des travaux de couverture, évalué à environ 9 milliards d'euros en 2023, a été fortement touché par ces augmentations. Les tuiles en terre cuite, qui couvrent une grande majorité des toits français, sont au cœur de ce marché. L'inflation des matériaux de construction, avec une hausse de 13,3 % en un an, a aussi joué un rôle important dans cette dynamique.
Les rénovations, qui représentent une grande partie du marché des tuiles, ont été soutenues par des aides fiscales et des règles environnementales comme la RE 2020. Cependant, la construction neuve a souffert à cause de la situation économique difficile, ce qui a réduit les livraisons en 2023 par rapport à l'année précédente.
Pour les consommateurs, cette hausse des prix des tuiles en terre cuite a créé une pression financière, ce qui pourrait diminuer la demande et affecter les bénéfices des entreprises du secteur. Les études montrent que la rénovation et la construction résidentielle sont cruciales pour la demande, mais l'augmentation des coûts pourrait freiner ces activités.
Sources : Businesscoot, Made in France, Les Echos, Businesscoot
Se représenter la taille du marché de la toiture en euros ne suffit pas à apprécier son importance. Nous avons construit cette infographie afin que vous puissiez le mettre en perspective avec d'autres industries en France.
9) Les toitures plates dominent 60 % du marché commercial, contre 25 % dans le résidentiel
Les toitures plates dominent le marché commercial avec 60 % de part, alors qu'elles ne représentent que 25 % dans le résidentiel.
Dans le secteur commercial, les toitures plates sont très populaires car elles sont pratiques. Elles permettent d'installer facilement des panneaux solaires, des systèmes de climatisation, et même des jardins sur le toit. En 2023, une étude a montré que 74 % des toitures des bâtiments non résidentiels étaient plates, ce qui prouve leur succès. Ces toits sont aussi bons pour gérer l'eau de pluie, ce qui est important pour les grands bâtiments comme les centres commerciaux et les bureaux.
En revanche, dans les maisons, les toitures plates sont moins courantes. En 2023, elles ne représentaient que 11 % des toitures résidentielles. Les gens préfèrent souvent les toits inclinés pour leur apparence et parce qu'ils évacuent mieux l'eau de pluie. Mais les choses changent petit à petit, surtout dans les maisons modernes et les immeubles qui veulent des espaces verts ou des terrasses sur le toit.
Les matériaux utilisés pour les toitures plates dans le commercial sont aussi importants. On utilise souvent du béton, de l'acier ou du bois, qui sont solides et peuvent supporter des charges lourdes. Cela permet de construire des bâtiments qui répondent bien aux besoins des entreprises tout en restant durables et économiques.
Les tendances du marché, comme l'efficacité énergétique et les toits végétalisés, poussent aussi à choisir des toitures plates. Entre 2021 et 2022, le marché des revêtements d'étanchéité pour toiture-terrasse a augmenté de 1,9 %, montrant l'intérêt pour ces solutions écologiques. Les experts, comme ceux de MSI Reports, pensent que cette tendance va continuer jusqu'en 2029.
Sources : Etancheite Info, Businesscoot, Etancheite Info, MSI Reports
10) Les matériaux en terre cuite dominent encore 45 % du marché résidentiel malgré les alternatives composites
Les tuiles en terre cuite couvrent encore 45 % du marché résidentiel, même si de nouveaux matériaux composites apparaissent.
En 2025, ces tuiles recouvrent environ 80 % des toits en pente en France, ce qui montre leur popularité. Elles sont particulièrement prisées dans le neuf, où elles représentent environ 60 % du marché. Leur succès s'explique par leur durabilité, leur esthétique et leur lien avec la tradition.
Les tuiles en terre cuite sont un élément clé du patrimoine architectural français, ce qui leur donne un avantage culturel. Elles symbolisent la qualité et la tradition, séduisant les propriétaires qui veulent préserver l'authenticité de leur maison. En plus, elles résistent bien aux intempéries et offrent une bonne isolation thermique, ce qui en fait un choix judicieux pour les nouvelles constructions et les rénovations.
Malgré la hausse des prix en 2022 et 2023, due à l'augmentation des coûts énergétiques, les tuiles en terre cuite restent populaires. Cette stabilité s'explique par la demande continue et la confiance des consommateurs. Des entreprises comme Edilians et Terreal ont su innover et optimiser leur production pour garder l'attrait de ces tuiles face à la concurrence des composites.
En 2023, les livraisons de tuiles ont baissé de 19 % par rapport à l'année précédente, mais cela reflète plus les difficultés du marché de la construction que le désintérêt pour la terre cuite. Les matériaux composites, bien qu'innovants, n'ont pas encore réussi à remplacer la terre cuite dans le cœur des Français.
Sources : Businesscoot, Batirama, Made in France, Batirama
Bien que cet article propose des analyses et réflexions approfondies basées sur des sources crédibles et soigneusement sélectionnées, il ne constitue pas et ne doit jamais être considéré comme un conseil financier. Nous investissons des efforts importants dans la recherche, l’agrégation et l’analyse de données pour vous présenter un point de vue éclairé. Cependant, toute analyse reflète des choix subjectifs, comme la sélection des sources et des méthodologies, et aucun document ne peut saisir pleinement la complexité d’un marché. Menez toujours vos propres recherches, consultez des professionnels et prenez vos décisions selon votre propre jugement. Tout risque ou perte financière demeure de votre responsabilité. Enfin, veuillez noter que nous ne sommes affiliés à aucune des sources citées. Notre analyse reste donc 100 % impartiale.
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