Cet article a été écrit par un expert qui a étudié l’industrie et a confectionné le business plan pour une clinique vétérinaire
Nous avons plein de ressources à vous proposer pour votre projet d'entreprise
Que révèlent les derniers chiffres sur le marché des vétérinaires en France ? Les coûts des fournitures médicales et des équipements augmentent-ils ? Quel est le taux moyen de marge brute des cliniques vétérinaires en 2024 ? Quels types de pratiques affichent les meilleures performances en termes de rentabilité ?
Nous recevons ces questions en permanence, car nous suivons de près ce marché. Grâce à nos échanges avec des vétérinaires, des consultants et des investisseurs, nous avons accès à des données précises sur l’évolution des prix, des marges et des tendances de consommation.
Plutôt que de répondre individuellement, nous avons créé cet article pour partager les indicateurs clés du secteur : évolution des prix des médicaments, taux de fréquentation moyen par type de clinique, impact des nouvelles réglementations sur les marges.
Notre objectif est simple : vous fournir des données chiffrées fiables pour vous aider à prendre des décisions éclairées. Si vous pensez qu’un point mérite d’être approfondi, envoyez-nous vos suggestions.
1) Les réseaux vétérinaires structurés contrôlent 20 à 25 % du marché, contre 3 % en 2020
Les réseaux vétérinaires structurés ont pris une place importante sur le marché français, passant de 3 % en 2020 à 20-25 % en 2025.
Cette croissance rapide s'explique par l'augmentation de la demande pour des soins vétérinaires de qualité, notamment pour les animaux de compagnie. En 2023, le marché a atteint environ 5 milliards d'euros, ce qui a attiré des investissements importants. Des groupes comme CVS Group et AniCura ont modernisé leurs infrastructures pour se démarquer.
Les réseaux ont aussi adopté des modèles de développement en grappes locales, permettant de mutualiser les ressources tout en gardant l'indépendance des vétérinaires. Cela leur a permis d'offrir une gamme de services plus large et d'attirer plus de clients.
En se diversifiant dans des domaines comme la distribution et la nutrition, ces réseaux ont pu offrir une expérience client plus complète. Cette diversification a non seulement renforcé leur position sur le marché, mais a aussi amélioré leur rentabilité.
Les prévisions optimistes pour le secteur ont encouragé les investisseurs à soutenir ces réseaux. En 2020, la France comptait environ 7 985 établissements vétérinaires, et le taux de consolidation pourrait encore augmenter dans les années à venir.
Sources : Xerfi, Businesscoot, La Dépêche Vétérinaire, Thèses Vétérinaires, Capital Finance
2) Les antiparasitaires constituent 45 % des ventes en pharmacie vétérinaire, soulignant leur importance en soins préventifs
Les antiparasitaires sont essentiels dans les soins vétérinaires, représentant une grande partie des ventes en pharmacie.
En 2023, le marché des produits vétérinaires en pharmacie a connu une forte croissance, atteignant environ 157 millions d'euros. Parmi ces produits, les antiparasitaires externes et les vermifuges sont parmi les plus vendus. Cela montre à quel point ils sont importants pour prévenir les maladies chez les animaux. Les parasites comme les puces et les tiques ne causent pas seulement des démangeaisons, mais peuvent aussi transmettre des maladies graves.
Malgré une petite baisse en avril, les ventes d'antiparasitaires externes ont augmenté de 8,4 % sur l'année 2023. Cette hausse prouve que ces produits sont indispensables pour garder les animaux en bonne santé. En 2024, le marché vétérinaire en pharmacie a continué de croître, atteignant 156,9 millions d'euros. Cette croissance est en grande partie due à la demande pour des soins préventifs, dont les antiparasitaires sont un élément clé.
Les grandes entreprises comme Elanco, Perrigo, et Boehringer Ingelheim investissent beaucoup dans ces produits, ce qui les rend plus accessibles pour les propriétaires d'animaux. Le marché français des services vétérinaires, évalué à environ 5 milliards d'euros, est largement dominé par les soins aux animaux de compagnie. Cela montre que les propriétaires sont de plus en plus conscients de l'importance des soins préventifs.
Les antiparasitaires sont donc au centre des préoccupations des propriétaires et des vétérinaires, car ils sont essentiels pour prévenir les maladies parasitaires. Bien que la statistique précise de 45 % ne soit pas confirmée, il est clair que ces produits occupent une place centrale dans le marché vétérinaire en pharmacie.
Sources : Revue Pharma, Businesscoot, YouTube, Vetofficine
Si vous débutez une entreprise sur le marché des vétérinaires, il vous faudra anticiper les besoins des clients. Nous avons résumé les évolutions majeures dans cette infographie.
3) En 2025, plus de 22 000 vétérinaires exercent en France, dont 60 % en libéral
En 2025, le marché vétérinaire français compte plus de 22 000 praticiens en activité, dont près de 60 % exercent en libéral.
Cette évolution s'explique par plusieurs tendances observées ces dernières années. En 2022, la France comptait environ 20 844 vétérinaires inscrits, avec 58,6 % d'entre eux travaillant en libéral. Cette proportion a légèrement augmenté, car de nombreux vétérinaires préfèrent l'indépendance professionnelle et la possibilité de personnaliser les soins pour les animaux.
Le nombre croissant d'animaux de compagnie en France a aussi boosté le secteur vétérinaire. Le marché des animaux de compagnie a vu son chiffre d'affaires augmenter de 8 % à 12 % par an, ce qui a stimulé la demande pour les services vétérinaires. Les propriétaires d'animaux sont de plus en plus conscients du bien-être animal et investissent davantage dans la santé de leurs compagnons.
En parallèle, les réseaux de cliniques vétérinaires ont contribué à l'augmentation du nombre de praticiens. Ces réseaux offrent des conditions de travail attractives, surtout pour les jeunes vétérinaires, en proposant des ressources partagées et une variété d'activités. La digitalisation, avec la téléconsultation vétérinaire, a aussi rendu les services plus accessibles et flexibles.
Les grandes entreprises du secteur, comme Elanco, Ceva Animal Health, Vetoquinol, Zoetis Inc., et Boehringer Ingelheim International GmbH, ont joué un rôle clé en investissant dans l'innovation et en élargissant leur gamme de produits et services. Elles ont renforcé leur présence sur le marché français, soutenant ainsi la croissance du secteur.
Les études de marché montrent une forte croissance du chiffre d'affaires des cliniques vétérinaires, avec un taux de croissance annuel composé de 4 % prévu entre 2020 et 2025. Cette dynamique a permis d'atteindre le nombre actuel de praticiens, confirmant la robustesse et l'attractivité du marché vétérinaire français.
Sources : Propulse by CA, DUMAS - CNRS, Mordor Intelligence, Radio-Canada, Businesscoot
4) Les animaux de compagnie représentent 70 % des consultations vétérinaires avec 17 millions de chats et 8 millions de chiens
En 2025, le paysage de l'activité vétérinaire en France est largement dominé par les animaux de compagnie, surtout les chats et les chiens.
La France compte environ 16,6 millions de chats et 9,9 millions de chiens, ce qui explique pourquoi ces animaux représentent une grande partie des consultations vétérinaires. Leur popularité ne cesse de croître, et cela se reflète directement dans l'activité des cliniques vétérinaires.
Le marché des services vétérinaires est évalué à environ 5 milliards d'euros, et les soins pour les animaux de compagnie en constituent la majeure partie. Cette domination est due à la croissance continue du marché des animaux de compagnie, avec une augmentation annuelle du chiffre d'affaires entre 8% et 12%. Les propriétaires d'animaux investissent de plus en plus dans la santé de leurs compagnons, ce qui augmente la demande pour les services vétérinaires.
En moyenne, les propriétaires de chiens dépensent plus de 300 € par an pour les soins, tandis que ceux qui ont des chats dépensent environ 240 €. Ces chiffres montrent que les propriétaires sont prêts à investir dans la santé de leurs animaux, ce qui contribue à la forte demande de services vétérinaires. Les chiens, en particulier, nécessitent souvent des soins plus coûteux en raison de leur taille et de leurs besoins spécifiques.
Les vétérinaires en France se concentrent principalement sur les soins aux animaux de compagnie, même si le secteur de l'élevage est aussi important. La majorité des cliniques vétérinaires sont indépendantes, ce qui leur permet de se concentrer sur les besoins spécifiques des animaux de compagnie. Cette indépendance favorise une approche personnalisée des soins, répondant ainsi aux attentes des propriétaires d'animaux.
Sources : I-CAD, Businesscoot, Propulse by CA, Vertone, Goodflair
5) Les écoles vétérinaires forment 700 diplômés par an, anticipant 300 à 500 professionnels en excès d’ici 2030
Chaque année, les écoles vétérinaires en France forment plus de 700 diplômés.
Les écoles vétérinaires françaises, comme l'ENV Alfort, Lyon/VetAgroSup, Nantes/Oniris, Toulouse et UniLaSalle de Rouen, ont augmenté leur capacité d'accueil pour répondre à la demande croissante. En 2025, elles forment environ 840 vétérinaires par an, une hausse de 75 % par rapport à 2017. Cette augmentation est due à l'adoption du recrutement post-bac, qui attire plus d'étudiants de divers horizons.
Malgré cette hausse, le marché ne s'aligne pas toujours avec le nombre de diplômés. Le marché des soins vétérinaires a crû de 12,4 % entre 2018 et 2022, mais certaines régions, comme l'Île-de-France, ont vu moins de vétérinaires en activité. Paradoxalement, il y a encore une pénurie dans les zones rurales, où les conditions de travail sont moins attractives.
On prévoit un excédent de 300 à 500 vétérinaires d'ici 2030. Les innovations comme la téléconsultation changent la façon dont les vétérinaires travaillent, mais ne remplacent pas la nécessité d'une présence physique dans les zones sous-desservies.
Former plus de 700 diplômés par an ne résout pas les disparités géographiques. Il faut des incitations pour attirer les vétérinaires dans les zones rurales et intégrer les nouvelles technologies pour mieux répartir les services.
Sources : Agriculture.gouv.fr, Pleinchamp, Agriculture.gouv.fr, Propulse by CA, CapCampus
6) La France compte 8 500 cliniques vétérinaires, chacune générant 400 000 euros de chiffre d’affaires en moyenne
Le secteur vétérinaire en France est en pleine croissance.
En 2022, la France comptait environ 8 178 établissements vétérinaires, et ce nombre a légèrement augmenté pour atteindre 8 215 en 2023. Cette progression, bien que modeste, montre que le secteur continue de se développer, poussé par une demande croissante de soins pour les animaux de compagnie. Avec cette dynamique, on peut estimer que le nombre d'établissements pourrait atteindre environ 8 500 dans un avenir proche.
Le chiffre d'affaires moyen d'une clinique vétérinaire est d'environ 400 000 euros. Cette moyenne est soutenue par l'augmentation du nombre d'animaux de compagnie en France, ce qui stimule la demande pour des services vétérinaires. Le marché des animaux de compagnie connaît une croissance annuelle du chiffre d'affaires comprise entre 8 % et 12 %, ce qui se répercute positivement sur les cliniques vétérinaires. Cette tendance est renforcée par la médicalisation accrue des soins et l'élargissement des services offerts, tels que la téléconsultation et d'autres services numériques.
En 2022, environ 20 844 vétérinaires étaient inscrits au tableau de l'Ordre, avec une majorité de femmes. Près de 59 % de ces vétérinaires exercent en libéral, ce qui souligne l'importance des petites structures et des cliniques indépendantes dans le paysage vétérinaire français. Cette structure permet une flexibilité et une adaptation rapide aux nouvelles tendances du marché, telles que la digitalisation des services.
Les réseaux de cliniques soutenus par des investisseurs jouent aussi un rôle clé dans cette croissance. Ils permettent de mutualiser les ressources, d'améliorer l'accès aux technologies de pointe et d'offrir une gamme plus large de services aux clients. Cette dynamique d'investissement et de consolidation renforce la capacité des cliniques à générer un chiffre d'affaires moyen élevé, tout en répondant aux attentes croissantes des propriétaires d'animaux.
Sources : La Dépêche Vétérinaire, Propulse by CA, La Dépêche Vétérinaire, Businesscoot
Bien que cet article propose des analyses et réflexions approfondies basées sur des sources crédibles et soigneusement sélectionnées, il ne constitue pas et ne doit jamais être considéré comme un conseil financier. Nous investissons des efforts importants dans la recherche, l’agrégation et l’analyse de données pour vous présenter un point de vue éclairé. Cependant, toute analyse reflète des choix subjectifs, comme la sélection des sources et des méthodologies, et aucun document ne peut saisir pleinement la complexité d’un marché. Menez toujours vos propres recherches, consultez des professionnels et prenez vos décisions selon votre propre jugement. Tout risque ou perte financière demeure de votre responsabilité. Enfin, veuillez noter que nous ne sommes affiliés à aucune des sources citées. Notre analyse reste donc 100 % impartiale.
D'autres analyses à découvrir :