Cet article a été écrit par un expert qui a étudié l'industrie et a confectionné le pack complet pour une boutique de bonbons
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Le marché français des bonbons représente un secteur dynamique et en croissance constante, avec des volumes de vente qui dépassent les 140 000 tonnes annuelles.
Cette industrie génère entre 1,4 et 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires chaque année, portée par l'innovation produit et l'évolution des habitudes de consommation. Les bonbons gélifiés dominent largement le marché, suivis par les acidulés qui connaissent une forte progression.
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Le marché français des bonbons pèse 1,4 à 1,5 milliard d'euros avec 140 000 à 224 000 tonnes vendues annuellement.
Haribo domine avec 42 à 50% de parts de marché, suivi par Carambar & Co avec 26%, tandis que les grandes surfaces réalisent 80 à 85% des ventes.
| Indicateur | Valeur | Évolution |
|---|---|---|
| Volume annuel | 140 000 - 224 000 tonnes | +10% sur 10 ans |
| Chiffre d'affaires | 1,4 - 1,5 milliard € | Hausse continue |
| Prix moyen au kilo | 3,50 € - 6 € | Variable selon gamme |
| Consommation par habitant | 3,3 - 3,6 kg/an | Stable |
| Part Haribo | 42 - 50% | Leader incontesté |
| Ventes grandes surfaces | 80 - 85% | Canal dominant |
| Bonbons bio | 5% du marché | +12% par an |
Quel est le volume de bonbons vendu chaque année en France ?
La France consomme entre 140 000 et 224 000 tonnes de bonbons et confiseries chaque année, selon les sources et les années considérées.
Ces variations s'expliquent par les différences de périmètre dans les études (inclusion ou non des chewing-gums, dragées, etc.) et les fluctuations liées aux événements économiques. La période Covid-19 a par exemple provoqué une baisse temporaire, suivie d'un fort rebond à partir de 2021.
Cette consommation place la France parmi les pays européens les plus consommateurs de confiseries, avec une tendance structurelle à la hausse sur la dernière décennie. Le marché a progressé de 10% en volume sur les dix dernières années, malgré les perturbations conjoncturelles.
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Quelle est la valeur du marché français des bonbons en euros ?
Le marché des bonbons et confiseries (hors chocolat) génère entre 1,4 et 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires annuel en France.
Cette valeur connaît une tendance haussière ces dernières années, notamment en 2022 et 2023, portée par l'inflation et le rebond post-Covid. Les hausses de prix ont contribué à cette croissance en valeur, même si les volumes restent relativement stables.
Si l'on inclut l'ensemble du secteur de la confiserie (chocolat, chewing-gum, dragées inclus), le marché global dépasse les 5,8 milliards d'euros. Cette différence illustre l'importance du chocolat dans la confiserie française, qui représente plus des deux tiers du marché total.
L'innovation produit et la montée en gamme contribuent également à cette dynamique positive, avec des références premium qui tirent les prix moyens vers le haut.
Quel est le prix moyen au kilo des bonbons en France ?
Le prix moyen au kilo des bonbons achetés en France se situe entre 3,50 € et 6 € pour la majorité des références disponibles dans le commerce.
Cette fourchette concerne les produits de consommation courante vendus en grandes surfaces et magasins spécialisés. Les écarts s'expliquent par les différences de qualité, de marque, de conditionnement et de circuit de distribution.
Les produits haut de gamme ou artisanaux peuvent atteindre des prix beaucoup plus élevés, entre 40 € et 120 € le kilo, notamment pour les confiseries françaises traditionnelles ou les créations artisanales. Ces segments premium restent cependant très minoritaires en volume.
Les marques de distributeurs (MDD) proposent généralement les prix les plus bas de cette fourchette, tandis que les grandes marques nationales se positionnent sur le haut de gamme de la consommation courante.
Combien de bonbons consomme un Français en moyenne par an ?
Un Français consomme en moyenne entre 3,3 kg et 3,6 kg de bonbons par an, soit environ 41 € de budget annuel par foyer.
Cette consommation varie significativement selon l'âge, avec un pic chez les 12-24 ans qui représentent les plus gros consommateurs. La consommation diminue ensuite progressivement avec l'âge, reflétant les changements d'habitudes alimentaires et de préoccupations de santé.
On observe également des différences entre hommes et femmes, les hommes ayant tendance à consommer légèrement plus de bonbons que les femmes. Les variations régionales existent aussi, avec par exemple la région de Brest qui détient le record national des ventes en supermarché.
Cette moyenne place la France dans une position intermédiaire en Europe, avec une consommation stable qui ne montre pas de signe de déclin malgré les préoccupations croissantes liées à la santé et au sucre.
Quels sont les types de bonbons les plus populaires en France ?
Les bonbons gélifiés dominent largement le marché français et représentent jusqu'à un tiers des ventes totales.
| Type de bonbon | Part de marché | Exemples populaires |
|---|---|---|
| Bonbons gélifiés | ~33% | Oursons Haribo, Fraises Tagada, Crocodiles |
| Bonbons acidulés | En forte croissance | Têtes Brûlées, bonbons "qui piquent" |
| Chewing-gums | Segment important | Malabar, Hollywood, Freedent |
| Bonbons durs | 9% | Bonbons cuits traditionnels |
| Caramels | 3% | Carambar, caramels mous |
| Sucettes | Minoritaire | Chupa Chups, sucettes artisanales |
| Réglisse | Niche | Produits spécialisés |
Quelle est la part des bonbons sans sucre et bio sur le marché ?
Les bonbons sans sucre connaissent une forte croissance mais restent minoritaires, avec environ 18% de part de marché pour les chewing-gums sans sucre.
Cette tendance est portée par la demande croissante de produits plus sains et par les préoccupations liées à la santé dentaire et au diabète. Les fabricants investissent massivement dans le développement de nouvelles formulations utilisant des édulcorants naturels.
Les confiseries bio atteignent désormais 5% du marché total, avec une croissance annuelle impressionnante de 12% sur les trois dernières années. Ce segment attire particulièrement les consommateurs soucieux de l'origine des ingrédients et de l'impact environnemental.
Ces deux segments (sans sucre et bio) représentent l'avenir du marché, même s'ils partent d'une base encore faible. Ils offrent des opportunités intéressantes pour les nouveaux entrants qui souhaitent se différencier.
Qui sont les principaux acteurs du marché français des bonbons ?
Haribo domine largement le marché français avec 42 à 50% de parts de marché, confirmant sa position de leader incontesté.
- Haribo : 42-50% de parts de marché, leader mondial implanté en France depuis des décennies
- Carambar & Co : environ 26%, regroupant les marques Lutti, Malabar, Carambar
- Sucralliance : autour de 10%, propriétaire de la marque Têtes Brûlées
- Marques de distributeurs (MDD) : environ 25% du marché total
- Autres fabricants nationaux et internationaux : part restante fragmentée
Comment a évolué la consommation de bonbons sur les 10 dernières années ?
La consommation de bonbons a progressé de 10% en volume sur la dernière décennie, malgré une légère baisse lors de la crise Covid.
Cette croissance s'est accompagnée d'un fort rebond à partir de 2021, avec des ventes qui ont dépassé les niveaux pré-Covid. L'innovation produit a joué un rôle clé dans cette dynamique, avec le développement des bonbons acidulés, bio et sans sucre.
La montée en gamme et la diversification des circuits de distribution ont également contribué à cette progression. L'e-commerce et les magasins spécialisés gagnent des parts de marché, même si les grandes surfaces restent dominantes.
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Y a-t-il des pics saisonniers dans la vente de bonbons ?
Les ventes de bonbons connaissent des pics marqués lors d'Halloween et de Noël, deux périodes clés pour l'industrie.
Halloween génère plus de 50 millions de sachets vendus à cette seule occasion, représentant un pic de consommation exceptionnel concentré sur quelques semaines. Cette fête, importée des États-Unis, est devenue un événement commercial majeur pour les confiseurs.
Noël constitue l'autre période forte, avec une consommation accrue liée aux traditions familiales et aux cadeaux. Les assortiments et emballages festifs se multiplient pendant cette période, tirant les ventes vers le haut.
D'autres événements plus ponctuels comme Pâques, la Saint-Valentin ou la rentrée scolaire génèrent également des hausses temporaires, mais dans des proportions moindres que les deux pics principaux.
Quel est le profil type du consommateur français de bonbons ?
Les plus gros consommateurs de bonbons se situent dans la tranche d'âge 12-24 ans, qui constitue le cœur de cible du marché.
| Critère | Profil principal | Caractéristiques |
|---|---|---|
| ge | 12-24 ans | Consommation maximale, puis déclin avec l'âge |
| Genre | Hommes légèrement plus | Différence modérée mais constante |
| Géographie | Région de Brest | Record national des ventes en supermarché |
| Fréquence | Occasionnelle | Achat impulsif et plaisir ponctuel |
| Budget | 41€/an par foyer | Relativement stable dans le temps |
| Motivations | Plaisir, nostalgie | Consommation émotionnelle importante |
| Moments | Loisirs, fêtes | Consommation sociale et festive |
Quelle est la répartition des ventes par circuit de distribution ?
Les grandes et moyennes surfaces (GMS) réalisent 80 à 85% des ventes de bonbons en France, dominant largement le marché.
Cette prédominance s'explique par la commodité d'achat, les prix attractifs et la large disponibilité des références. Plus de 60% des ventes de confiseries en GMS concernent spécifiquement les bonbons, sucettes et sucres d'orge.
Les autres circuits représentent une part minoritaire mais en croissance : l'e-commerce gagne des parts grâce à la praticité et aux assortiments personnalisés, le vrac attire les consommateurs soucieux d'environnement, et les épiceries spécialisées misent sur la qualité et l'originalité.
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Conclusion
Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne doit pas être considéré comme un conseil financier. Il est recommandé aux lecteurs de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement. Nous déclinons toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies.
Le marché français des bonbons présente des opportunités intéressantes pour les entrepreneurs, avec une croissance soutenue et des segments émergents comme le bio et le sans sucre.
La domination des grandes surfaces n'exclut pas le développement de circuits alternatifs, notamment pour les produits de niche et les concepts innovants qui répondent aux nouvelles attentes des consommateurs.
Sources
- TF1 Info - Consommation de bonbons en France
- BFM TV - Les Français retrouvent goût aux bonbons
- Planetoscope - Consommation de bonbons en France
- Modeles de Business Plan - Marché confiserie France
- RTL - La consommation de confiseries a bondi de 10%
- 123 Bonbon - Les bonbons les plus vendus en France
- Statista - Le marché des friandises
- Equinox Magazine - Hausse des ventes de bonbons en France