Cet article a été écrit par un expert qui a étudié l'industrie et a confectionné nos modèles de business plans
Le marché de l'alimentation en France représente un secteur économique majeur avec un chiffre d'affaires dépassant 211 milliards d'euros en 2024.
La grande distribution domine avec 135 milliards d'euros, tandis que la restauration génère 123 milliards d'euros et que les nouveaux circuits de distribution gagnent en importance.
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Le marché alimentaire français affiche une grande maturité avec des évolutions contrastées selon les segments en 2024.
Les circuits traditionnels dominent encore largement mais font face à l'émergence de nouveaux modèles de consommation plus durables et digitaux.
| Indicateur clé | Valeur 2024 | Évolution |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires total secteur agroalimentaire | 211 milliards € | +1,4% en valeur |
| Grande distribution alimentaire | 135 milliards € | 61% du marché total |
| Restauration hors domicile | 123 milliards € | Croissance modérée |
| Alimentation bio | 12,2 milliards € | +0,8% (reprise timide) |
| E-commerce alimentaire | 22 milliards € | +6% (forte croissance) |
| Prix panier moyen (38 produits) | 125,29 € | Stabilité (+0%) |
| Part de marché E.Leclerc | 24,1% | Leader de la distribution |
Quel est le chiffre d'affaires total du marché de l'alimentation en France en 2024 ?
Le secteur agroalimentaire français génère un chiffre d'affaires total dépassant 211 milliards d'euros en 2024.
Cette performance confirme la position de leader de la France dans l'industrie alimentaire européenne. Le marché se caractérise par une croissance modérée de +1,4% en valeur, contrastant avec une quasi-stagnation des volumes (+0,9%).
Cette divergence entre valeur et volume illustre l'impact persistant de l'inflation sur les prix alimentaires, même si celle-ci s'est stabilisée en 2024. Le secteur continue de bénéficier d'une demande intérieure robuste et d'une position exportatrice solide.
Les performances varient significativement selon les segments, avec une croissance plus dynamique pour les produits premium et bio.
Comment se répartit ce chiffre d'affaires entre grande distribution, restauration, commerces spécialisés et circuits courts ?
| Circuit de distribution | Chiffre d'affaires 2024 | Part de marché |
|---|---|---|
| Grande distribution alimentaire (GSA) | 135 milliards € | 61% du total |
| Restauration hors domicile | 123 milliards € | Segment majeur |
| Commerces spécialisés | 14-17 milliards € | Environ 7-8% |
| Circuits courts et vente directe | 6-10 milliards € | 3-5% des dépenses |
| E-commerce alimentaire | 22 milliards € | 10% du marché |
| Drive et click & collect | Intégré GSA | Forte croissance |
| Épiceries fines et bio spécialisées | Inclus dans spécialisés | Segment premium |
Quels sont les segments de produits les plus dynamiques ?
Les segments les plus dynamiques sont le snacking, l'e-commerce alimentaire et les produits premium avec des croissances dépassant les 6%.
Les produits frais affichent une croissance modeste de +2,0% en valeur, mais leurs volumes restent stables ou en léger recul. Cette tendance reflète une montée en gamme progressive des consommateurs vers des produits de meilleure qualité.
Les plats préparés et produits prêts à consommer connaissent une expansion remarquable, portés par l'évolution des modes de vie urbains et la demande de praticité. Le secteur des surgelés reste stable mais moins dynamique.
L'alimentation bio entame une reprise timide avec +0,8% après deux années de recul, tandis que les produits locaux et équitables enregistrent des progressions spectaculaires atteignant +25% pour le commerce équitable.
Quel est le poids actuel de l'alimentation bio et durable ?
L'alimentation bio représente 5,6% des achats alimentaires des ménages français, soit un marché de 12,2 milliards d'euros en 2024.
Cette part reste modeste mais stable après la correction des années 2022-2023. Le bio traverse une phase de consolidation avec une reprise progressive de +0,8% en 2024.
Les produits durables dans leur ensemble (bio, locaux, commerce équitable, circuits courts) représentent entre 8% et 12% du panier alimentaire total. Cette proportion augmente régulièrement, portée par une prise de conscience environnementale croissante.
C'est un point que vous retrouverez dans notre modèle de business plan.
Quels sont les volumes et parts de marché des principaux distributeurs ?
| Distributeur | Part de marché 2024 | Position |
|---|---|---|
| E.Leclerc | 24,1% | Leader du marché |
| Carrefour | 20,6% | 2ème position |
| Intermarché | 17,2% | 3ème position |
| Système U | 12% | 4ème position |
| Auchan | 8,8% | 5ème position |
| Lidl | 7,8% | 6ème position |
| Casino | 3,4% | 7ème position |
| Aldi | 2,7% | 8ème position |
Quel est le prix moyen du panier alimentaire et son évolution ?
Le prix moyen du panier de 38 produits alimentaires et non-alimentaires s'élève à 125,29 euros en mai 2024, soit une stabilité totale par rapport à 2023.
Cette stabilisation marque un tournant après la forte hausse de +22,4% enregistrée depuis 2021. Pour une famille de quatre personnes, les dépenses mensuelles varient de 385 euros pour un panier économique à 804-900 euros pour un panier varié ou de marque.
L'inflation alimentaire a particulièrement marqué les années 2022-2023 avec une progression de +21%, avant de se stabiliser en 2024. Cette accalmie permet aux ménages de retrouver un certain pouvoir d'achat alimentaire.
Malgré cette stabilisation, 11 millions de personnes restent en situation de précarité alimentaire fin 2024, illustrant l'impact durable de la crise inflationniste sur les budgets les plus contraints.
Quels sont les taux de croissance du marché sur cinq ans ?
Le marché alimentaire français affiche une croissance annuelle moyenne de +1,8% en volume et +2% à +6% en valeur selon les segments sur la période 2019-2024.
L'année 2024 se caractérise par une croissance très faible en volume (+0,9%) et une quasi-stabilité en valeur (+1,4%). Cette modération contraste avec l'inflation exceptionnelle de 2022-2023 qui avait porté la croissance en valeur à +11-12%.
Les années 2022-2023 ont été marquées par une croissance principalement tirée par les prix plutôt que par les volumes consommés. Cette période d'ajustement se normalise progressivement en 2024.
Les projections pour les cinq prochaines années anticipent une croissance plus soutenable entre +1% et +3% par an, avec une poursuite de la premiumisation et de l'innovation produit.
Quelle est la part des importations et exportations dans la balance commerciale ?
L'excédent commercial agroalimentaire français s'établit à 4,9 milliards d'euros en 2024, en forte baisse par rapport aux années précédentes.
Les exportations agroalimentaires atteignent plus de 78 milliards d'euros, principalement portées par les vins, céréales et produits laitiers. Cette performance maintient la France au 6ème rang mondial des exportateurs de produits agricoles et agroalimentaires.
Les importations progressent et creusent le déficit pour certaines catégories comme les fruits, légumes et produits d'épicerie. Cette évolution reflète une dépendance croissante aux importations pour certains produits.
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Quels sont les comportements de consommation les plus marquants ?
- Explosion du snacking et des produits nomades avec une croissance de +25% du volume des livraisons à domicile
- Développement massif de l'e-commerce alimentaire qui représente désormais 10% du marché total avec 22 milliards d'euros
- Forte adoption du drive et du click & collect, intégrés dans les stratégies omnicanales des distributeurs
- Recherche intensive de promotions et arbitrages croissants sous contrainte budgétaire des ménages
- Montée du flexitarisme et du végétarisme avec une demande accrue pour les alternatives végétales
- Préférence marquée pour les produits locaux et la traçabilité comme nouveaux critères d'achat prioritaires
- Progression du bio en vente directe et circuits spécialisés, compensant le recul en grande distribution
Quel est l'impact de l'inflation sur la consommation actuelle ?
L'inflation a provoqué un ralentissement des volumes achetés de -1,5% malgré une légère hausse du pouvoir d'achat en 2024.
La hausse généralisée des prix alimentaires de +21% depuis 2021 a profondément modifié les comportements d'achat. Les consommateurs multiplient les arbitrages entre qualité et prix, privilégiant les promotions et les marques distributeurs.
L'accalmie observée entre 2023 et 2024 permet une stabilisation progressive des budgets alimentaires. Cependant, les effets structurels persistent avec 11 millions de personnes en précarité alimentaire.
Cette situation pousse les ménages vers une polarisation croissante entre produits low-cost et haut de gamme, au détriment du milieu de gamme traditionnel.
Quels acteurs émergents redessinent le marché ?
Les startups foodtech transforment le paysage avec des innovations dans la livraison ultra-rapide, les applications anti-gaspillage et les plateformes de circuits courts.
L'essor des plateformes digitales révolutionne la distribution traditionnelle avec des services de drive, click & collect et livraison à domicile intégrés. Les innovations en matière de traçabilité et de personnalisation de l'offre se multiplient.
Les marques locales et artisanales gagnent en visibilité grâce aux nouveaux canaux de distribution et à la demande croissante d'authenticité. Les circuits courts se professionnalisent avec des plateformes dédiées.
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Quelles sont les projections pour les cinq prochaines années ?
Les projections anticipent une croissance modérée mais plus soutenable de +1% à +3% par an sur la période 2025-2029.
La poursuite de la premiumisation et de l'innovation produit devrait soutenir la valeur du marché. La digitalisation de la distribution s'accélérera avec l'expansion du e-commerce et des services connectés.
L'accélération des arbitrages prix-qualité et la polarisation entre low-cost et haut de gamme structureront durablement le marché. La montée des achats durables et responsables se confirmera.
Une pression durable sur la compétitivité de la filière est attendue, avec une dépendance accrue aux importations pour certains produits compensée par le développement des filières locales et biologiques.
Conclusion
Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne doit pas être considéré comme un conseil financier. Il est recommandé aux lecteurs de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement. Nous déclinons toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies.
Le marché alimentaire français traverse une période de transition marquée par la stabilisation des prix et l'émergence de nouveaux modèles de consommation.
Les opportunités se concentrent sur les segments premium, bio, local et digital, tandis que la grande distribution traditionnelle doit s'adapter aux nouvelles attentes des consommateurs.
Sources
- Modèles de Business Plan - Marché agroalimentaire
- NielsenIQ - Performance retail 2024
- Les Echos Études - Bilan restauration 2024
- LSA - Top 100 distributeurs français
- Chambres d'Agriculture - Chiffres bio 2024
- Interfel - Bilan consommation 2024
- LSA - E-commerce alimentaire 2024
- Familles Rurales - Observatoire des prix 2024
- INSEE - Statistiques économiques
- Agro Media - Commerce extérieur agroalimentaire 2024
-Marché de la grande distribution