Cet article a été écrit par un expert qui a étudié l'industrie et a confectionné des modèles de business plan
Le marché du bagage en France représente un secteur dynamique en pleine expansion, porté par la reprise du tourisme et l'innovation technologique.
Avec un chiffre d'affaires annuel compris entre 500 et 550 millions d'euros et une croissance moyenne de 8 à 10%, ce marché offre des opportunités intéressantes pour les entrepreneurs qui souhaitent se lancer dans ce secteur.
Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez télécharger nos modèles de business plan.
Le marché du bagage en France génère entre 500 et 550 millions d'euros annuellement avec une croissance soutenue de 8-10%.
Ce secteur bénéficie de la reprise du tourisme international et des innovations technologiques comme les bagages connectés.
| Indicateur | Valeur | Évolution |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires annuel | 500-550 millions € | +8-10% par an |
| Volume de ventes | 9 millions d'unités | Croissance stable |
| Leader Samsonite | 40% de part de marché | Position dominante |
| E-commerce | 25% des ventes | Progression rapide |
| Prix moyen | 220-250€ | +15% depuis 2019 |
| Pic saisonnier | Avril-Juin | Vacances d'été |
| Prévision croissance | 7-10% annuel | Horizon 3-5 ans |
Quel est le chiffre d'affaires total du marché du bagage en France ?
Le marché du bagage en France génère un chiffre d'affaires annuel estimé entre 500 et 550 millions d'euros.
Cette estimation place le secteur du bagage comme un segment significatif au sein de l'industrie de la maroquinerie française, qui représente globalement environ 4 milliards d'euros. Le marché français se distingue par sa maturité et sa stabilité, avec des acteurs bien établis qui dominent les ventes.
La fourchette de 500 à 550 millions d'euros reflète les variations annuelles liées à la conjoncture économique et touristique. Les années marquées par une forte reprise du tourisme international, comme 2023 et 2024, tendent vers la fourchette haute de cette estimation.
Ce chiffre d'affaires se répartit principalement entre les ventes en magasins spécialisés, les hypermarchés et le commerce électronique, chacun de ces canaux contribuant de manière significative au volume total des transactions.
Quelle est la croissance du marché du bagage en France sur les cinq dernières années ?
Le marché du bagage français affiche une croissance moyenne de 8 à 10% par an sur les cinq dernières années.
Cette progression soutenue s'explique principalement par la reprise du tourisme international après la pandémie de COVID-19. Les années 2022, 2023 et 2024 ont été particulièrement dynamiques, avec des taux de croissance atteignant parfois les 10% annuels.
L'innovation technologique dans le secteur, notamment avec l'émergence des bagages connectés et l'amélioration des matériaux, a également stimulé la demande. Les consommateurs français montrent un appétit croissant pour des produits plus sophistiqués et durables.
Les prévisions pour 2024 tablent sur une croissance de 10%, confirmant la dynamique positive du secteur. Cette croissance est également portée par l'essor du commerce électronique et l'évolution des habitudes de voyage des Français.
Quel est le volume de ventes en unités de bagages vendus en France ?
Environ 9 millions de bagages sont vendus chaque année en France.
Ce volume important reflète la demande constante des consommateurs français pour le renouvellement de leurs équipements de voyage. La répartition de ces 9 millions d'unités s'effectue sur l'ensemble des segments, des produits d'entrée de gamme aux bagages haut de gamme.
Les valises rigides et souples représentent la majorité de ces ventes, suivies par les sacs de voyage et les sacs à dos. Cette répartition évolue progressivement avec les nouvelles tendances de voyage, notamment l'augmentation des voyages courts et des déplacements professionnels.
Le volume de 9 millions d'unités reste relativement stable d'une année sur l'autre, avec des variations saisonnières marquées au printemps et en début d'été. C'est un point que vous retrouverez dans notre modèle de business plan.
Comment se répartit le marché entre les différents types de bagages ?
Le marché français se segmente en plusieurs catégories distinctes avec des parts de marché bien définies.
| Type de bagage | Part de marché (%) | Caractéristiques principales |
|---|---|---|
| Valises rigides | ~40% | Protection optimale, design moderne |
| Valises souples | ~25% | Légèreté, flexibilité |
| Sacs de voyage | ~20% | Polyvalence, facilité de rangement |
| Sacs à dos | ~10% | Praticité, voyage aventure |
| Accessoires & autres | ~5% | Produits connectés, hybrides |
| Bagages cabine (format 55cm) | Transversal | Contraintes aériennes |
| Bagages moyens (format 64cm) | 47% des ventes | Polyvalence optimale |
Quelle est la part de marché des principaux acteurs en France ?
Le marché français est dominé par quelques acteurs majeurs qui se partagent l'essentiel des ventes.
Samsonite occupe la position de leader avec environ 40% de part de marché, grâce à sa réputation internationale et son réseau de distribution étendu. La marque bénéficie d'une forte notoriété auprès des consommateurs français et propose une gamme complète de produits.
Delsey, l'acteur français historique, détient approximativement 30% du marché. Cette entreprise française tire parti de son héritage et de sa production locale pour certains produits haut de gamme, tout en développant une offre accessible.
Les marques distributeurs et les hypermarchés représentent environ 20% des ventes, proposant des produits à prix compétitifs pour les consommateurs sensibles au prix. Le segment restant de 10% se répartit entre diverses marques comme Longchamp, Eastpak et les marques de luxe.
Quel est le prix moyen d'un bagage selon les segments ?
Les prix moyens varient significativement selon le positionnement et la qualité des produits.
| Segment | Prix moyen (€) | Caractéristiques du segment |
|---|---|---|
| Entrée de gamme | 60-110 | Matériaux basiques, fonctionnalités standard |
| Milieu de gamme | 120-180 | Bon rapport qualité-prix, durabilité correcte |
| Haut de gamme | 220-400+ | Matériaux premium, design avancé |
| Luxe | 400+ | Marques prestigieuses, éditions limitées |
| Panier moyen 2019 | 220 | Référence historique |
| Panier moyen 2023 | 250 | Évolution +15% en 4 ans |
| Bagages connectés | 300-600 | Technologie intégrée, GPS |
Quelle est la répartition entre e-commerce et magasins physiques ?
La distribution du marché du bagage montre une évolution vers le digital tout en maintenant l'importance du commerce traditionnel.
Le commerce électronique représente désormais environ 25% des ventes de bagages, marquant une progression constante ces dernières années. Cette croissance s'explique par la commodité d'achat, la comparaison facile des prix et l'élargissement de l'offre disponible en ligne.
Les magasins spécialisés conservent environ 28% du marché, bénéficiant de l'expertise conseil et de la possibilité pour les clients de manipuler les produits avant achat. Ces enseignes proposent souvent des services après-vente personnalisés qui fidélisent leur clientèle.
Les hypermarchés maintiennent une part importante avec 35% du marché, grâce à leur accessibilité géographique et leurs prix compétitifs. Le reste des ventes se répartit entre autres canaux comme les magasins de sport et les boutiques d'aéroport.
Quelle est la saisonnalité des ventes de bagages en France ?
Les ventes de bagages suivent un rythme saisonnier marqué, directement lié aux périodes de voyage des Français.
- Pic principal au printemps et début d'été (avril-juin) : correspond aux préparatifs des vacances scolaires d'été
- Pic secondaire en fin d'année (novembre-décembre) : achats cadeaux et voyages liés aux fêtes de fin d'année
- Période creuse en automne (septembre-octobre) : après la rentrée, avant les achats de Noël
- Reprise progressive en janvier-février : soldes et préparation des vacances de février
- Stabilité relative en mars : entre les vacances d'hiver et la préparation de l'été
Quelle est la proportion de bagages importés et leur origine ?
Une très grande majorité des bagages vendus en France provient de l'importation, principalement depuis l'Asie.
La Chine représente le premier pays d'origine des importations de bagages, suivie par l'Inde, le Vietnam et le Bangladesh. Ces pays bénéficient de coûts de production avantageux et d'une expertise manufacturière développée dans le secteur textile et maroquinier.
La fabrication française reste concentrée sur les segments haut de gamme et luxe, notamment avec des marques comme Delsey et Longchamp qui maintiennent une partie de leur production sur le territoire national. Cette production locale met l'accent sur la qualité, le savoir-faire artisanal et l'innovation.
Cette répartition géographique s'explique par la recherche de compétitivité prix pour les segments d'entrée et milieu de gamme, tout en préservant une production française pour les produits à forte valeur ajoutée. C'est un point que vous retrouverez dans notre modèle de business plan.
Quelle est la taille du marché de l'occasion et de la location ?
Les marchés alternatifs de l'occasion et de la location connaissent une croissance significative mais restent encore marginaux.
Le marché de la seconde main dans la bagagerie s'inscrit dans la dynamique générale de l'économie circulaire qui représente 14 milliards d'euros en France en 2024. Bien que la bagagerie ne constitue qu'une petite partie de ce montant, sa croissance est notable, portée par les préoccupations environnementales et économiques des consommateurs.
Le marché de la location de bagages reste très marginal mais progresse, notamment via des solutions digitales et collaboratives. Ces services s'adressent principalement aux voyageurs occasionnels ou à ceux recherchant des bagages premium pour des voyages spécifiques.
Ces segments alternatifs répondent à une demande croissante de consommation responsable et d'optimisation des coûts, particulièrement chez les jeunes consommateurs et les voyageurs urbains soucieux de leur impact environnemental.
Quelles sont les tendances actuelles du marché français ?
Le marché du bagage évolue vers plus de technologie, de durabilité et de personnalisation.
- Matériaux écoresponsables et recyclés : réponse aux préoccupations environnementales croissantes
- Bagages connectés avec GPS et ports USB : intégration de la technologie pour améliorer l'expérience utilisateur
- Innovations design et fonctionnalité : optimisation de l'espace, modularité, légèreté
- Personnalisation et éditions limitées : influence des réseaux sociaux et des influenceurs
- Solutions compactes et modulables : adaptation aux contraintes aériennes évolutives
Quelles sont les prévisions de croissance pour les trois à cinq prochaines années ?
Les perspectives d'évolution du marché français sont positives avec une croissance prévue entre 7 et 10% par an.
Cette croissance sera portée par plusieurs facteurs structurels : la reprise durable du tourisme international, l'accélération de la digitalisation des ventes et l'innovation produit continue. Le développement du segment haut de gamme et des bagages connectés devrait contribuer à améliorer la valeur moyenne des transactions.
L'émergence progressive des solutions de seconde main et de location devrait également créer de nouveaux segments de marché, particulièrement attractifs pour les entrepreneurs innovants. Ces nouveaux modèles économiques s'inscrivent dans les tendances de consommation collaborative et responsable.
Les instituts spécialisés confirment ces prévisions optimistes, soulignant que le secteur du bagage français dispose de solides fondamentaux pour maintenir sa dynamique de croissance sur le moyen terme. C'est un point que vous retrouverez dans notre modèle de business plan.
Conclusion
Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne doit pas être considéré comme un conseil financier. Il est recommandé aux lecteurs de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement. Nous déclinons toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies.
Le marché du bagage en France présente des opportunités solides pour les entrepreneurs qui souhaitent se lancer dans ce secteur en croissance.
Avec une dynamique de croissance soutenue et des innovations constantes, ce marché mature offre différents segments d'entrée selon les ambitions et budgets de chaque projet entrepreneurial.
Sources
- Modèles de Business Plan - Marché bagage chiffres
- Modèles de Business Plan - Marché bagage prédictions
- BFM TV - La bagagerie nouvel étendard du luxe
- Que Choisir - Guide d'achat valise
- FEVAD - Bilan e-commerce France 2024
- Le Monde - Delsey et l'explosion du marché
- Business Coot - Marché du bagage France
- BFM TV - Marché bagagerie reprise tourisme
-Exemples de faiblesses d'entreprise