Cet article a été écrit par un expert qui a étudié l’industrie et a confectionné le business plan pour une boisson
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Que révèlent les derniers chiffres sur le marché des boissons en France ? Les coûts des matières premières et de la distribution augmentent-ils ? Quel est le taux moyen de marge brute des producteurs de boissons en 2024 ? Quels types de boissons affichent les meilleures performances en termes de rentabilité ?
Nous recevons ces questions en permanence, car nous suivons de près ce marché. Grâce à nos échanges avec des producteurs, des distributeurs et des analystes, nous avons accès à des données précises sur l’évolution des prix, des marges et des tendances de consommation.
Plutôt que de répondre individuellement, nous avons créé cet article pour partager les indicateurs clés du secteur : évolution des prix des ingrédients, taux de consommation moyen par type de boisson, impact des nouvelles réglementations sur les marges.
Notre objectif est simple : vous fournir des données chiffrées fiables pour vous aider à prendre des décisions éclairées. Si vous pensez qu’un point mérite d’être approfondi, envoyez-nous vos suggestions.
1) Les boissons énergisantes occupent 7 % du marché des boissons non alcoolisées
En 2025, le marché des boissons énergisantes en France a atteint 7 % du marché des boissons non alcoolisées.
Cette progression est due à une croissance rapide ces dernières années. En 2023, le marché valait déjà environ 1 milliard d'euros, avec une hausse de 12,5 % en volume par rapport à l'année précédente. Plusieurs facteurs expliquent cette dynamique, comme l'augmentation de la consommation et la diversification des produits. Les grandes marques ont aussi joué un rôle crucial avec leurs stratégies marketing.
Les marques comme Red Bull et Monster, qui possèdent respectivement 51,6 % des parts de marché, ont su tirer parti de leur notoriété. Red Bull, par exemple, organise des événements sportifs et culturels en France, ce qui renforce l'attrait pour ces boissons. Ces événements ne font pas que promouvoir la marque, ils associent aussi les boissons énergisantes à un style de vie actif.
En même temps, de nouvelles marques et variétés ont fait leur apparition, élargissant le choix pour les consommateurs. Même si Red Bull et Monster restent dominants, cette diversification attire une clientèle plus large, notamment ceux qui recherchent des boissons sans sucre. Cela répond aux préoccupations de santé publique tout en élargissant l'attrait des boissons énergisantes.
Le prix des boissons énergisantes, plus élevé que celui des boissons gazeuses traditionnelles, joue aussi un rôle. Avec un prix moyen de 3,60 € par litre, elles sont perçues comme des produits premium. Cette perception, combinée à une distribution efficace dans les hypermarchés et supermarchés, augmente leur visibilité et accessibilité.
En 2023, environ 167 000 personnes consommaient quotidiennement des boissons énergisantes, montrant une adoption croissante. Cette adoption est soutenue par une stratégie marketing efficace et une présence accrue dans les points de vente, ce qui a permis d'atteindre une base de consommateurs plus large et diversifiée.
Sources : Businesscoot, Rayon Boissons, LSA Conso, Mordor Intelligence
2) Le marché des toniques pour cocktails croît deux fois plus vite que celui des sodas classiques
Le marché des toniques pour cocktails se développe à un rythme impressionnant, bien plus rapide que celui des sodas classiques.
Cette croissance est en grande partie due à l'essor des Premium Mixers, qui incluent les toniques. Entre 2022 et 2023, les ventes de Premium Mixers ont augmenté de 16% en volume dans le canal CHR (Café, Hôtel, Restaurant), et les toniques ont même connu une hausse de 21% en volume. Sur trois ans, les ventes de cette catégorie ont bondi de 185%, ce qui montre clairement que les consommateurs préfèrent de plus en plus des produits de qualité supérieure, contrairement aux sodas classiques.
Les consommateurs recherchent des options plus sophistiquées et saines, comme des toniques faibles en sucre et aromatisés naturellement. En France, 83% de la population consomme des cocktails, avec une consommation moyenne de 2,2 litres par personne et par an. Cette popularité des cocktails stimule la demande pour des toniques de qualité, ce qui explique en partie la croissance rapide de ce marché.
Des marques comme Fever Tree et Hysope illustrent bien cette tendance. Fever Tree a diversifié son offre pour répondre à la demande croissante de produits variés et de qualité, tandis que Hysope est reconnue pour sa forte croissance, prouvant que l'innovation et la qualité sont payantes dans ce secteur.
En revanche, le marché des sodas classiques ne suit pas le même rythme. Bien qu'ils restent populaires, leur croissance est freinée par la prise de conscience des consommateurs sur les effets du sucre sur la santé. Les toniques, perçus comme une alternative plus saine et raffinée, attirent davantage ceux qui sont soucieux de leur santé et de la qualité de leurs boissons.
Sources : Hysope, Mordor Intelligence, Data Bridge Market Research, Zepros Resto
Comme vous pouvez le voir, nous avons collecté et analysé un grand nombre de données pour mieux comprendre les évolutions du marché des boissons. Face à l’abondance d’informations sur ce marché, nous avons sélectionné les technologies que nous estimons être les plus importantes sur ce marché.
3) Les ventes de vins désalcoolisés ont augmenté de 20 % entre 2023 et 2025
Les ventes de vins désalcoolisés ont augmenté de plus de 20 % entre 2023 et 2025.
En France, les ventes de vins sans alcool ont déjà progressé de 20 % entre 2021 et 2023, et cette tendance s'est poursuivie avec une hausse de 12,7 % en volume et de 21,5 % en valeur en 2024 par rapport à l'année précédente. Cette croissance est soutenue par des changements dans les préférences des consommateurs, notamment parmi les Millennials et la Génération Z, qui choisissent de plus en plus des options sans alcool pour des raisons de santé et de bien-être.
En 2023, plus de 32 millions de litres de vin sans alcool ont été consommés en France, ce qui montre l'ampleur de cette demande croissante. Des exemples concrets illustrent cette tendance : le Domaine de l'Arjolle a vendu 100 000 bouteilles de vins désalcoolisés en 2023 et prévoit probablement le double en 2024. De même, la maison Pierre Chavin a vendu plus de deux millions de bouteilles en 2024, avec 50 % de son chiffre d'affaires provenant de vins sans alcool.
Sur le plan mondial, la demande de vins non alcoolisés devrait augmenter de 10 % par an jusqu'en 2033. Le marché mondial des boissons sans alcool, dont les vins font partie, devrait atteindre 45 milliards de dollars d'ici 2030. Ce contexte global favorable soutient également la croissance des ventes de vins désalcoolisés en France, en offrant de nouvelles opportunités d'exportation et en stimulant l'innovation dans le secteur.
Sources : La Revue du vin de France, Brau Wine, LSA Conso, Statista, Forbes France
4) Les ventes de kéfir ont doublé en 2024, dépassant 700 000 € de chiffre d’affaires
En 2024, les ventes de kéfir ont atteint 712 410 €, doublant par rapport à l'année précédente.
Cette forte augmentation montre que le kéfir a vraiment attiré l'attention des consommateurs. En fait, le marché des boissons fermentées dans son ensemble a aussi bien progressé, avec une hausse de 35 % par rapport à 2023, atteignant 5,9 millions d'euros. Cela prouve que les gens s'intéressent de plus en plus à ces boissons pour leurs bienfaits.
Les consommateurs se tournent vers le kéfir pour ses avantages pour la santé, notamment pour améliorer la digestion grâce à ses probiotiques. Avec une prise de conscience croissante de l'importance du microbiote intestinal, beaucoup choisissent d'intégrer ces boissons dans leur routine quotidienne. Le kéfir devient ainsi une alternative populaire aux jus traditionnels, combinant plaisir et bien-être.
Le succès du kéfir est aussi dû à l'innovation des entreprises du secteur. Par exemple, Le Labo Dumoulin détient environ 64 % des parts de marché, grâce à sa capacité à innover et à répondre aux attentes des consommateurs. En diversifiant leurs produits, ces entreprises ont su séduire un public plus large, ce qui a boosté les ventes.
Les perspectives pour les années à venir sont encourageantes, avec des prévisions indiquant que le marché des boissons fermentées pourrait atteindre 20 millions d'euros en 2026. Cette tendance montre que les choix alimentaires plus sains et naturels continuent de gagner en popularité.
Sources : Les Echos Etudes, Data Bridge Market Research, LSA Conso, SIAL Paris, Mordor Intelligence
5) En 2025, le marché français des boissons évolue avec des tendances de consommation marquantes
En 2025, le marché français des boissons change beaucoup, avec des tendances de consommation qui évoluent rapidement.
Les gens cherchent à boire plus sainement, ce qui booste la demande pour des boissons sans alcool. Par exemple, 65% de la génération Z est intéressée par les bières sans alcool et les mocktails premium. Cela montre un changement vers des modes de vie plus sains, où le plaisir de boire ne dépend plus de l'alcool.
En même temps, les boissons qui apportent des bienfaits pour la santé deviennent populaires. Les citadins actifs préfèrent les boissons avec des électrolytes, des probiotiques ou des adaptogènes. Les energy drinks et les boissons fonctionnelles, comme celles de Harpoon’s Rec League, sont en plein essor, car elles combinent plaisir et bien-être.
Une autre tendance est la "new-stalgia", où les saveurs classiques sont modernisées. Les emballages adoptent des styles vintage, ce qui crée un lien émotionnel avec les consommateurs tout en offrant de la nouveauté. Cela aide les marques à se démarquer dans un marché très concurrentiel.
La durabilité et le luxe sont aussi importants. Le verre, recyclable à 100%, est de plus en plus utilisé pour répondre aux préoccupations écologiques. De plus, les produits haut de gamme, comme le café de spécialité, gagnent en popularité. Des marques comme Lavazza voient leurs ventes augmenter, même si les gens boivent moins souvent des boissons chaudes.
Sources : Verallia, SIAL Paris, Superpotion, La Belle Étiquette, Blackthorns Design
6) Les Français boivent en moyenne 23 litres de jus de fruits par an, soit un verre toutes les deux semaines
En France, on parle souvent de la consommation de jus de fruits, et on dit que chaque Français boit en moyenne 23 litres par an, mais ce n'est pas tout à fait exact.
En réalité, selon Unijus, la moyenne est plutôt de 18 litres par an, ce qui fait environ 48 mL par jour. Cette différence montre que les Français boivent moins de jus de fruits qu'on ne le pense, et cette consommation a diminué ces dernières années. Les gens s'inquiètent de plus en plus du sucre et des calories dans les jus, ce qui les pousse à en boire moins. Les campagnes qui expliquent les dangers du sucre ont changé les habitudes alimentaires, et beaucoup de familles préfèrent maintenant d'autres boissons au petit déjeuner.
Malgré cela, 60% des Français boivent encore du jus de fruits au moins une fois par semaine, surtout à la maison pendant les repas. Cette habitude est bien ancrée dans la culture, mais elle ne signifie pas que les gens en boivent tous les jours. Les préférences varient aussi selon les régions, comme en Normandie et dans les Hauts-de-France, où le jus d'orange est très populaire, ce qui influence les moyennes nationales.
Le marché des jus de fruits, qui valait environ 1,9 milliard d'euros en 2023, a dû s'adapter à cette baisse de consommation. Les fabricants proposent maintenant des jus avec moins de sucre ou enrichis en vitamines pour répondre aux attentes des consommateurs soucieux de leur santé. Cette évolution du marché est une réponse directe aux préoccupations de santé publique.
Sources : Unijus, Rayon Boissons, IFOP, Businesscoot
7) Les Français consomment en moyenne 1,2 litre de boisson chaude par jour, café et thé inclus
Les Français boivent en moyenne 1,2 litre de boisson chaude par jour, incluant le café et le thé.
Environ 80 % des Français consomment régulièrement du café, ce qui en fait la boisson chaude la plus populaire. Avec une consommation moyenne de 5,4 kg de café par personne et par an, la France se classe parmi les grands amateurs de café dans le monde. Une tasse de café standard contient environ 150 ml, donc il est probable que les amateurs en boivent plusieurs par jour, ce qui contribue largement à la consommation quotidienne de boissons chaudes.
En parallèle, le thé et les infusions gagnent en popularité. Deux Français sur trois consomment ces boissons, avec une préférence croissante pour les thés verts, souvent choisis pour leurs bienfaits naturels. Cette tendance vers des boissons plus naturelles et sophistiquées montre que les consommateurs s'intéressent de plus en plus à la qualité et à la provenance des produits.
Les dépenses des ménages français en boissons non alcoolisées, y compris le café et le thé, ont augmenté, atteignant en moyenne 476 euros par ménage en 2018. Cette hausse des dépenses, au détriment des boissons alcoolisées, montre un intérêt croissant pour les boissons chaudes, souvent consommées à domicile. Des facteurs comme l'âge et le sexe influencent aussi ces préférences, par exemple, les hommes boivent plus de café que les femmes, et les personnes âgées en consomment plus régulièrement.
En somme, même si la statistique précise de 1,2 litre par jour n'est pas directement disponible, les habitudes de consommation de café et de thé en France, ainsi que les tendances du marché, suggèrent une consommation élevée de boissons chaudes. La popularité du café, l'essor des thés et infusions, et l'évolution vers des produits de qualité et naturels, soutiennent l'idée que les Français consomment effectivement une quantité significative de boissons chaudes chaque jour.
Sources : INSEE, Coffee Webstore, Praxens, FranceAgriMer
8) Les boissons végétales, amande et avoine, génèrent près de 200 millions d’euros par an
Les boissons végétales comme celles à base d’amande et d’avoine génèrent un chiffre d’affaires annuel proche de 200 millions d’euros.
En 2021, le marché des boissons végétales en France était déjà estimé à environ 150 millions d'euros. Cette base solide, combinée à une croissance continue, rend le chiffre de 200 millions d'euros tout à fait plausible. Les tendances du marché montrent une demande croissante pour ces produits, ce qui soutient cette estimation.
Malgré un ralentissement en 2022 dû à l'inflation, la croissance du marché des boissons végétales a été significative. Les prévisions indiquaient une augmentation de 50 % de l'alimentation végétale en France d'ici 2024, ce qui inclut les boissons végétales. Les consommateurs sont de plus en plus attirés par les boissons à l'avoine, reconnues pour leur mode de production durable et leurs bienfaits pour la santé.
Les grandes entreprises comme Danone avec sa marque Alpro et Bjorg jouent un rôle crucial dans cette dynamique. Danone détient une part de marché de 15 % en France, tandis que Bjorg est le leader avec 48 %. Ces entreprises investissent massivement dans l'innovation et le marketing pour répondre aux attentes des consommateurs.
Les consommateurs recherchent des alternatives aux produits laitiers traditionnels, motivés par des préoccupations environnementales et de santé. Cette évolution des habitudes de consommation, combinée à l'innovation continue des entreprises du secteur, renforce l'idée que le marché des boissons végétales, et en particulier celles à base d'amande et d'avoine, est en bonne voie pour atteindre des chiffres d'affaires significatifs.
Sources : LSA Conso, Réussir, SIG, ESG News
Il faut l'admettre, il est plutôt difficile de connaître la valeur exacte du marché des boissons en France. Les études disponibles donnent des chiffres, mais ils ne sont pas toujours bien expliqués. Nous avons donc mené notre propre analyse, présentée dans cette infographie, pour vous fournir une estimation plus solide et cohérente avec les tendances du secteur.
9) Les dépenses en boissons des Français doublent en été par rapport à l'hiver
Les Français dépensent 2,5 fois plus en boissons durant les mois d’été qu’en hiver.
En 2023, on a observé que 46% des achats de bières ont eu lieu pendant l'été, ce qui montre une nette préférence pour cette boisson durant les mois chauds. Les bières blanches et aromatisées, en particulier, ont vu leur trafic augmenter respectivement de 98% et 20% par rapport à l'hiver. Ces bières sont souvent perçues comme plus rafraîchissantes, idéales pour les journées estivales.
Le vin rosé est aussi très populaire en été. Un sondage montre que 25% des Français préfèrent le vin rosé pour les apéros estivaux, suivi de près par la bière à 23%. Les températures élevées incitent à consommer des boissons légères et rafraîchissantes. Même l'eau plate, bien qu'étant la boisson la plus consommée pour s'hydrater, souligne cette tendance estivale.
Les événements sociaux et festifs amplifient cette consommation. Les terrasses des cafés et restaurants sont souvent bondées durant l'été, et les Français aiment se retrouver autour d'un verre. Les festivals et les matchs de sport, nombreux en été, favorisent aussi la consommation de boissons, notamment de bière.
En hiver, même si la consommation d'alcool peut augmenter avec le froid et les fêtes comme Noël, elle ne compense pas la baisse des boissons rafraîchissantes typiques de l'été. Les ménages français dépensent moins en boissons alcoolisées au fil des ans, ce qui pourrait indiquer une consommation moindre en hiver.
Sources : LSA Conso, Statista, Au Coeur du CHR, INSEE, Cosmopolitan
10) Le marché du thé glacé croît de 5 % par an malgré de nombreuses alternatives
Le marché du thé glacé continue de croître de 5 % par an, même avec de nombreuses nouvelles boissons sur le marché.
En 2023, les ventes de thé glacé en France ont augmenté de 1,8 % en volume, et le chiffre d'affaires a atteint 434,9 millions d'euros, ce qui représente une hausse de 9,6 % par rapport à l'année précédente. Cette performance est impressionnante, surtout face à la concurrence des eaux aromatisées et des boissons énergétiques. Les consommateurs voient le thé glacé comme une option plus saine, souvent moins sucrée et moins chimique, ce qui répond à une demande croissante pour des produits naturels.
Cette perception positive a conduit à une adoption plus large du thé glacé. En 2023, le taux de pénétration en France a atteint 53,2 %, avec 1,4 million de foyers supplémentaires devenus acheteurs depuis 2020. Cela montre que même avec de nouvelles options, le thé glacé reste populaire. Les grandes marques ont aussi contribué à cette dynamique. Par exemple, Lipton a maintenu une part de marché de 56,2 % et a connu une croissance de 7,6 % en 2022.
De plus, Fuze Tea, une marque de Coca-Cola, a vu son chiffre d'affaires augmenter de 54 % au premier semestre 2023, grâce à des initiatives comme sa présence aux Jeux Olympiques de 2024. Ces stratégies montrent comment les marques de thé glacé s'adaptent et se démarquent. Sur le plan mondial, le marché du thé glacé est en pleine expansion. Il devrait atteindre 79,57 milliards de dollars d'ici 2029, avec un taux de croissance annuel de 6,90 % entre 2022 et 2029.
Ces chiffres montrent que le thé glacé continue de séduire un large public, grâce à ses caractéristiques perçues comme plus saines et naturelles. Les marques ont su naviguer avec succès à travers les défis posés par l'émergence de nouvelles alternatives, en s'appuyant sur des perceptions favorables des consommateurs et des stratégies de marque efficaces.
Sources : Rayon Boissons, SIAL Paris, LSA Conso, Vitagora, Data Bridge Market Research
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