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Les chiffres et statistiques du marché du CBD en 2022

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Le CBD, ou Cannabidiol, est la dernière tendance en France ! Légale et naturelle, cette substance dérivée du cannabis (appelé communément chanvre) n’est pas psychoactive, contrairement au THC.

Lors de nos phases de recherches, d'études et d'analyses, qui nous ont permis de construire les ressources du pack complet pour un projet CBD, nous nous sommes rendus compte qu'il s'agissait d'un marché potentiellement très rentable.

Plébiscité pour ses supposées vertus thérapeutiques, relaxantes ou encore de beauté, le CBD est présent sous la forme de nombreux produits : huile, baume, fleur, gomme etc.

Les autorités françaises ont même entamé un projet d'arrêté visant à "élargir l'autorisation de culture, importation, exportation et d'utilisation industrielle et commerciale à toutes les parties de la plante de chanvre."

Vous retrouverez dans cet article, et également dans notre business plan pour de la vente de CBD et dans notre étude de marché pour de la vente de CBD, des chiffres sur ce marché.

À noter que dans le business plan et l'étude de marché, les chiffres sont mis à jour plusieurs fois par an ! Vous retrouverez aussi ces documents et d'autres ressources dans le pack complet pour un projet CBD.

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France : un marché à 1,5 milliard d'euros ? 

Selon un article de Challenges, le SPCBE (Syndicat Professionnel du Chanvre et du Bien-Être) estime que la taille du marché du CBD en France pourrait générer 1,5 milliard d'euros dans quelques années.

Le marché du CBD est encore nouveau et les chiffres pour évaluer les tailles de marché sont à considérer avec une certaine prise de recul.

Actuellement, comme nous le verrons plus bas, l'étude de Grand View Research explique que le marché mondial du CBD générerait un peu moins de 3 milliards d'euros chaque année. L'Europe compterait pour environ 12 % de ce marché, soit 360 millions d'euros. Ce chiffre est assez proche des analyses d'Orian Research Group (rapportées notamment ici) qui donnent une taille actuelle du marché du CBD en Europe à environ 450 millions d'euros, pour une part de marché de 31 % cependant.

À noter que les chiffres sont parfois très éloignés. Selon les études de New Frontier Data, en 2020, le marché européen du CBD se situerait aux alentours de 8,3 milliards d'euros. Toujours selon cet organisme, les deux plus gros marchés pour le CBD seraient l'Allemagne et le Royaume-Uni, représentant respectivement environ 1,83 milliard d'euros et 1,71 milliard d'euros, respectivement, en dépenses annuelles. Au vu des autres rapports, ces chiffres semblent très optimistes.

On notera que l'Observatoire Français des Drogues et Toxicomanies (OFDT) estime, lui, que le marché européen du cannabis (et non pas du CBD), se chiffre à plus de 9 milliards d'euros. Ce qui est un chiffre proche de l'estimation du marché du CBD pour New Frontier Data (paragraphe précédent).

Un autre rapport produit par le Centre For Medical Cannabis estime que 8 à 11 % des consommateurs britanniques (parmi les adultes), soit entre 4 et 6 millions de personnes, ont essayé le CBD. Ils estiment ainsi que la taille du marché se situe aux alentours de 390 millions de dollars par an, soit 351 millions d'euros par an. Également, ils projettent un marché à 1,3 milliard de dollars (1,1 milliards d'euros en 2025).

En considérant tous ces chiffres, et en sachant que près de 10 % des français consomment du CBD (voir notre chiffre plus bas), soit environ 7 millions de personnes, on pourrait considérer que le marché du CBD en France en 2021 est situé entre 200 et 400 millions d'euros.

Quoiqu'il en soit, il est certain que le marché français du CBD est en pleine croissance. Ainsi, développer sa propre marque de CBD peut constituer une activité rapidement rentable. Pour cela, vous pouvez vous appuyer sur les ressources du pack complet pour ouvrir une boutique de CBD rentable.

Plus de 400 boutiques de CBD en France

Aujourd'hui, ouvrir sa propre boutique de CBD, en franchise ou en indépendant, est dans l'esprit de nombreux français. Actuellement en France, plus de 400 boutiques ont déjà vu le jour, selon Les Échos.

Même si ce chiffre est faible, il promet une forte hausse dans les prochaines années, en accord avec l’assouplissement des lois autour de la commercialisation de la substance.

À noter également, le boom des boutiques “en ligne”, où la livraison se fait en quelques heures, dans la plupart des grandes villes françaises. Il y a également ceux qui choisissent de vendre du CBD sur les marchés ou de vendre du CBD en dropshipping.

La France est le 1er producteur Européen de chanvre

D’après l’enquête de l’Association Européenne du Chanvre Industriel (EIHA), en Europe, la France est actuellement le plus gros producteur de chanvre, suivie de l'Italie et des Pays-Bas.

On estime que les hectares français de chanvre seraient au nombre de 18 000.

L'EIHA mentionne également que l'UE combinée cultive un peu moins de 50 000 hectares.

À l'échelle mondiale, en 2021, la France occupe la troisième marche du podium, derrière la Chine et le Canada.

Il est également intéressant de noter que les transformateurs de chanvre s'approvisionnent à 90 % en Europe. Plus de la moitié des fleurs et des feuilles commercialisées en Europe sont utilisées pour la production de compléments alimentaires, dont des extraits de CBD.

Enfin, notons que, de 2013 à 2018, il y a eu une augmentation de 70 % du nombre d'hectares dédiés à la culture du chanvre industriel en Europe. Si on le compare aux chiffres de 1993, le nombre d'hectares a augmenté de 614 % depuis. Des chiffres qui prouvent le dynamisme de ce marché.

Une surface agricole multipliée par 4,5

En 1992, selon ce graphique, on comptabilisait environ 4 000 hectares de chanvre sur le territoire français.

Comme nous l'avons vu plus haut, les hectares français de culture de chanvre seraient au nombre de 18 000 aujourd'hui.

Ainsi, en presque 30 ans, la surface de culture de chanvre en France a été multipliée par 4,5.

Chanvre : 2 500 euros de rendement par hectare

Dans une tribune du Journal du Dimanche, le député Jean-Baptiste Moreau milite pour la légalisation du cannabis thérapeutique.

Le député En Marche rappelle que, si la production d'un hectare de chanvre permet d'absorber autant de CO2 qu'un hectare de forêt, cette dernière pourrait également générer 2 500 euros pour un paysan, ce qui représenterait un rendement 8 fois supérieur à celui d'un hectare de blé.

En France, on estime qu'il y a environ 1 300 producteurs de chanvre.

10 % des Français sont déjà conquis par le CBD

Selon une étude de Grand View Research, reprise en partie par Nativus, en 2021, déjà près de 10 % des français consomment du CBD, ce qui représente 6 millions de consommateurs.

Ce chiffre reste inférieur à la consommation européenne, évaluée à 16 %, et montre bien que le marché du CBD est encore naissant en France. Dans notre étude de marché pour du CBD, nous vous donnons la méthode et les calculs pour estimer la taille de votre marché à l'échelle locale.

L'organisme note que l'acceptation et l'utilisation croissante des produits, en raison des approbations gouvernementales, sont un facteur majeur qui devrait stimuler la production de produits à base de CBD.

Pour mieux connaître le cadre législatif en vigueur, vous pouvez lire notre article détaillant les décisions officielles sur la vente de CBD en France.

11 % des Français consomment du Cannabis

Selon les données de Statista, la France et l'Espagne possèdent le taux le plus élevé de consommation de cannabis chez les adultes en Europe.

En 2019, 11 % des français et des espagnols ont consommé du cannabis au cours des douze mois précédents.

Viennent ensuite l'Italie avec 10,2 % de la population consommant du cannabis, tandis que seulement 0,9 % des personnes à Malte en consommaient au cours de cette période.

Si vous vous lancez dans une activité de vente de produits de CBD, il faudra alors tester la demande locale au moyen d'une étude de marché pour votre projet CBD.

Presque 70 % d'hommes parmi les consommateurs de CBD

Selon une enquête réalisée par e-liquide-CBD.info auprès d'environ 760 français consommateurs de CBD, âgés de 18 à 70 ans, en septembre 2018, le public est très masculin.

Il s'agit là d'un élément à prendre en compte lorsque vous déciderez de votre stratégie marketing pour vendre des produits CBD.

8 Français sur 10 souhaitent la légalisation de l’usage du Cannabis à titre thérapeutique

Le cannabis à usage thérapeutique est vu d'un bon œil par une écrasante majorité (78 %) de français. Chez les seniors, ce sont 80 % des individus qui y sont favorables.

Il semblerait que même les couches de la population opposées à la légalisation du cannabis semblent favorables à une telle mesure lorsqu'il s'agit du cannabis thérapeutique. En effet, pour 10 personnes opposées à la légalisation du cannabis, 6 sont cependant d'accord pour une dépénalisation du cannabis thérapeutique.

Ces chiffres se basent sur une étude Ifop pour CBD-grams.com réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 11 au 17 mai 2021 auprès d’un échantillon de 2 025 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus résidant en France métropolitaine.

3 000 Français mandatés par le gouvernement pour tester le Cannabis thérapeutique

Au début de l'été 2021, dans le cadre d'une étude expérimentale menée par le gouvernement français, ce sont pas moins 3 000 patients qui pourront acheter du CBD dans leur pharmacie.

Ces patients sont toutes des personnes atteintes de maladies graves, comme des douleurs neuropathiques, des effets secondaires de chimiothérapie, certaines formes d'épilepsies ou encore des scléroses en plaques.

Ces derniers seront suivis par un des 215 centres médicaux faisant partie de la liste de l'Agence du médicament.

Le but ? Évaluer l’opportunité d'une généralisation de l’usage des médicaments à base de cannabis en France.

L'étude devrait durer pendant plus de 2 ans et un jugement final sera produit, avec des résultats attendus pour l'automne 2023.

La limitation de THC : de 0,2 % à 0,3 %

Depuis une trentaine d'années, en Europe, les indications quant aux taux de THC acceptables dans le chanvre industriel ont évolué.

En 1984, le taux de THC autorisé était assez élevé : 0,5 %. Des mesures prises par l'Union Européenne l'ont ensuite fait baisser à 0,3 % puis 0,2 %.

Cependant, de telles mesures ont pesé sur la filière des producteurs de chanvre. En effet, le choix de variétés riches en CBD, mais faibles en THC, reste relativement faible.

Ainsi, de nombreux producteurs de chanvre ont eu du mal à maintenir une activité CBD rentable.

Cependant, le Parlement européen a décidé, en 2019, d'augmenter le taux de THC autorisé à la hauteur de 0,3 %.

Cette décision fait partie de la réforme de la Politique Agricole Commune (PAC), qui a été décidée le 23 octobre 2020.

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Notre pack complet pour de la vente de CBD contient des chiffres actualisés tous les semestres

Le marché mondial du CBD ? presque 3 milliards de dollars

L'enquête de Quince Market Insight mentionne que la taille du marché mondial du CBD devrait atteindre 2 740 millions de dollars (soit 2 330 millions d'euros) en 2021.

Le cabinet estime que ce marché devrait croître à un TCAC (soit la croissance annuelle moyenne) de 51 % entre 2021 et 2030.

Ces chiffres sont proches des analyses de Grand View Research, qui précise que la taille du marché mondial du CBD était évaluée à 2,8 milliards USD en 2020. Cet organisme est légèrement plus prudent et estime que le marché devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 21,2 % entre 2021 et 2028.

C'est l'Amérique du Nord qui se taille la part du lion sur ce marché dynamique, concentrant plus de 37 % du revenu généré. Le marché européen, lui, représenterait environ 12 % des revenus générés par la vente de CBD (et produits dérivés) dans le monde.

60 % du marché mondial concerne du B2B

Selon l'étude de Grand View Research, à l'échelle internationale, le vente B2B (d'une entreprise à une autre) domine le marché et capture 58,9 % du marché en 2020.

Ce segment devrait continuer à se développer dans le futur. Pourquoi ?

Cette augmentation peut être attribuée à une augmentation du nombre de fournisseurs CBD, ainsi qu'à une augmentation de la demande d'huile de CBD en tant que matière première. Les pharmacies d'hôpitaux contribuent également de façon significative à la demande.

De même, après la légalisation progressive des produits CBD dans plusieurs pays, les opportunités de distribution, auprès des entreprises et des individus, se sont considérablement accrues.

43 % du marché mondial de CBD capturé par le secteur pharmaceutique

En 2020, selon les analyses de Grand View Research, le segment des produits pharmaceutiques a dominé le marché du CBD. Ce dernier est parvenu à capturer 42,8 % du marché.

La tendance devrait se poursuivre. Une partie importante de cette croissance a été attribuée à la multiplication des essais en cours visant à étudier l'impact du CBD sur certaines conditions médicales.

Aujourd'hui, les produits CBD sont utilisés par une large base de consommateurs comme alternative à la gestion de la douleur et du stress.

20 % des 18-29 ans utilisent du CBD

Dans un sondage réalisé par Gallup sur la population américaine, on constate que le segment des 18-29 ans est le plus profitable pour la vente de produits CBD.

Si seulement 14 % des adultes américains consomment des produits CBD (et 35 % disent ne pas être familiers avec ces nouveaux produits), les résultats ne sont pas homogènes selon les différentes catégories d'âges. Sans surprises, les plus de 65 ans sont seulement 8 % à consommer des produits à base de CBD.

Une autre statistique intéressante est celle des cas d'usage. Parmi les consommateurs, 40 % des utilisateurs utilisent des produits CBD pour la douleur, 20 % pour l'anxiété et 11 % pour le sommeil.

À noter que, à l'heure actuelle, l'usage du CBD est plus répandu aux États-Unis qu'en France. En effet, la consommation de marijuana est légale dans de nombreux États sur la côte Ouest des États-Unis et les produits à base de CBD sont donc disponibles depuis plus longtemps pour les résidents de ces États.

57 % des Américains pensent que le CBD est considéré comme une drogue

Un sondage réalisé par SingleCare montre que l'affiliation du CBD à la marijuana a conduit à de nombreuses idées fausses sur les produits CBD.

Par exemple, 26 % des Américains pensent que le CBD est identique à la marijuana. Ce n'est pas le cas. Nous le rappelons : les produits CBD sont dérivés du chanvre.

Aussi, 57 % des Américains pensent que le CBD apparaîtra lors d'un test de dépistage de drogue. Cela aussi est faux… la plupart du temps. Les produits contenant du CBD pur et étiquetés 0 % THC ne devraient pas apparaître sur un test de dépistage de drogue standard. Cependant, en raison du manque de réglementation de ces produits, il est possible que le produit contienne des traces de THC, malgré l'étiquette à 0 %. Les produits qui contiennent 0,3 % peuvent apparaître lors d'un test de dépistage de drogue, mais la probabilité reste très faible.

24 % des propriétaires d'animaux de compagnie utilisent des produits CBD

L'industrie du CBD pour animaux de compagnie est un segment de marché en pleine croissance.

Selon un rapport de Nielsen et Headset, 74 % des consommateurs de CBD sont des propriétaires d'animaux de compagnie et 24 % de ces derniers utilisent des produits CBD pour leurs animaux.

109 millions d'euros d'investissement pour les entreprises du marché du cbd

Selon CB Insights (rapporté dans Forbes), en 2019, les startups sur le marché du CBD en Europe ont enregistré un niveau d'investissement record.

En effet, 34 entreprises ont reçu un financement, pour une somme totale de 128,5 millions de dollars (soit 109 millions d'euros). Si vous souhaitez, vous aussi obtenir un financement, il faudra présenter les documents du pack complet pour un projet CBD à vos potentiels investisseurs.

En France, l'entreprise Rainbow a notamment réussi une belle levée de fonds à 2 millions d'euros. À ce jour, deux marques à base de CBD ont été lancées par Rainbow : Kaya (principalement des compléments alimentaires) et Peace and Skin (cosmétiques). Les marques ont été créées avec une mission claire : aider les consommateurs à se détendre.

La société parisienne, qui a également des bureaux à Londres et à Berlin, compte plus de 15 000 clients et distribue ses marques chez plus de 1 000 détaillants.

Presque 40 % des ventes de CBD se font en ligne

S'il est pour l'instant difficile d'obtenir ce chiffre pour la France ou pour l'Europe, on estime que 38 % (soit près de 4 ventes sur 10) des achats de produits CBD sont réalisés via le canal e-commerce aux États-Unis. Ces analyses nous viennent de Brightfield.

Si on applique ce même pourcentage à notre pays et que l'on considère que le marché français du CBD représente environ 300 millions d'euros en 2021 (voir notre premier point), alors le marché du CBD en e-commerce en France générerait environ 120 millions d'euros.

Ainsi, vendre du CBD en ligne constitue une activité potentiellement très profitable. Pour estimer votre chiffre d'affaires, vous pouvez utiliser le prévisionnel financier pour de la vente de CBD.

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L'équipe de Modelesdebusinessplan.com vous informe que cet article a été rédigé conformément à la décision du 19 novembre 2020 de la Cour de Justice de l’Union Européenne (C-663/18, dite Kanavape). L’équipe de Modelesdebusinessplan.com décline également toute responsabilité sur les modifications ultérieures et interprétations de cet article qui viendraient à engager votre responsabilité civile ou pénale (notamment au titre des délits de provocation à l’usage de stupéfiants ou de présentation de la drogue sous un jour favorable, art. L. 3421-4 du Code de la santé et art. 222-34 à 222-39 du Code pénal). Cet article a été rédigé le 27 Août 2021 et est valable jusqu'à cette date, l'équipe de rédaction ne peut pas garantir d'évolutions postérieures.