Cet article a été écrit par un expert qui a conçu les business plans propres à cette industrie
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Que révèlent les derniers chiffres sur le marché des cosmétiques en France ? Les coûts des matières premières et de la production augmentent-ils ? Quel est le taux moyen de croissance des ventes de produits cosmétiques en 2024 ? Quels segments de produits affichent les meilleures performances en termes de popularité et de rentabilité ?
Nous recevons ces questions en permanence, car nous suivons de près ce marché. Grâce à nos échanges avec des fabricants, des distributeurs et des experts du secteur, nous avons accès à des données précises sur l’évolution des prix, des tendances de consommation et des innovations produits.
Plutôt que de répondre individuellement, nous avons créé cet article pour partager les indicateurs clés du secteur : évolution des prix des ingrédients, taux de croissance moyen par catégorie de produit, impact des nouvelles réglementations sur les marges.
Notre objectif est simple : vous fournir des données chiffrées fiables pour vous aider à prendre des décisions éclairées. Si vous pensez qu’un point mérite d’être approfondi, envoyez-nous vos suggestions.
1) Un tiers des produits de beauté en France contient des ingrédients naturels ou biologiques
Près d'un tiers des produits de beauté en France contiennent maintenant des ingrédients naturels ou biologiques.
Cette tendance est en grande partie due à une prise de conscience des consommateurs sur l'impact environnemental et sanitaire des produits qu'ils utilisent. En 2023, le chiffre d'affaires des cosmétiques naturels et biologiques en France était de 313,05 millions d'euros, et il pourrait atteindre 395 millions d'euros d'ici 2028. Cela montre bien que les gens préfèrent de plus en plus des produits plus sains et respectueux de l'environnement.
Les Français, surtout les femmes, choisissent de plus en plus des produits de beauté naturels. En 2021, près de la moitié des femmes en France ont acheté des cosmétiques naturels. Une enquête a même révélé que 92 % des Françaises âgées de 18 à 50 ans achètent des cosmétiques naturels ou biologiques au moins une fois par an. Ces chiffres montrent clairement une demande croissante pour des produits qui respectent la santé et l'environnement.
Bien que les cosmétiques naturels et biologiques représentent environ 10 % des ventes totales, cette part augmente constamment. Les consommateurs veulent des produits avec des compositions plus naturelles, ce qui pousse les marques à s'adapter. Des marques comme Nuxe, L’Occitane, Phyt’s, et Léa Nature ont bien compris cette tendance et proposent des gammes qui répondent à ces nouvelles attentes.
Les parapharmacies et les boutiques en ligne sont des lieux de vente importants pour ces produits, et les pharmacies suivent aussi le mouvement. 64 % des acheteurs réguliers de cosmétiques en pharmacie choisissent des produits bio. Cette diversité dans les points de vente rend ces produits plus accessibles, ce qui contribue à leur popularité croissante.
Sources : Statista, Alioze, Natixis Wealth Management, Statista, Cosmebio
2) Les Français dépensent plus de 180 € par an en cosmétiques, soit +15 % depuis 2020
Les Français dépensent en moyenne plus de 180 € par an en cosmétiques, et cette somme a augmenté de 15 % depuis 2020.
Le marché des cosmétiques en France est un secteur clé de l'économie, avec un chiffre d'affaires de 45 milliards d'euros en 2021. Même si la pandémie de Covid-19 a causé une baisse de 6 % en 2020, le secteur a vite repris des couleurs. Cette reprise rapide montre à quel point les produits de beauté restent populaires, ce qui explique en partie pourquoi les dépenses annuelles ont augmenté.
Les habitudes de consommation ont aussi changé. En moyenne, les Français dépensent 35 € par mois pour leurs produits de beauté. Même si ce montant a baissé de 8 € depuis la pandémie, il reste important. Sur une année, cela s'accumule et dépasse facilement les 180 €, surtout avec l'intérêt croissant pour les produits bio et naturels, souvent plus chers.
Les grandes enseignes comme Sephora et Marionnaud jouent un rôle majeur dans cette tendance. Sephora, par exemple, est un leader dans la vente de cosmétiques en France, attirant de nombreux clients. Les consommateurs français sont attentifs au prix, aux ingrédients et à l'efficacité des produits, ce qui les pousse souvent à choisir des produits de meilleure qualité, augmentant ainsi leurs dépenses.
Il ne faut pas oublier l'impact des touristes. Chaque année, les touristes internationaux dépensent environ 3 milliards d'euros en cosmétiques français, soit environ 17 % des ventes totales. Même si cela concerne surtout les touristes, cela montre l'attrait mondial des cosmétiques français, ce qui influence aussi les consommateurs locaux par un effet de prestige.
Sources : Independant.io, Businesscoot, Beauté Test, FEBEA, CESAD
Nous avons consulté de nombreuses études et identifié les tendances clés du marché des cosmétiques. Afin de rendre le contenu un peu plus digeste, nous avons préparé cette infographie qui présente les innovations majeures qui pourraient transformer ce marché.
3) Les ventes de cosmétiques en grande distribution stagnent depuis 2023 à cause du e-commerce en hausse
Depuis 2023, les ventes de cosmétiques en grande distribution ne bougent plus vraiment à cause de l'essor du e-commerce.
En France, le secteur des cosmétiques est un pilier économique majeur, générant 45 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2021, mais la grande distribution, avec des géants comme Carrefour et E. Leclerc, voit sa domination remise en question par les ventes en ligne. En 2022, le commerce électronique représentait déjà 17% du chiffre d'affaires total des cosmétiques, et cette part continue de grimper. De plus en plus de consommateurs préfèrent acheter en ligne, influencés par les réseaux sociaux et les influenceurs qui rendent ces achats plus attrayants.
En parallèle, la grande distribution rencontre des difficultés. Même si les ventes en valeur ont légèrement augmenté en 2023, la part de marché en volume a baissé. Cela signifie que malgré la hausse des prix, probablement due à l'inflation, le nombre de produits vendus ne suit pas. Les consommateurs se tournent vers d'autres options comme les parapharmacies et les sites spécialisés en ligne, qui proposent souvent plus de choix et des prix plus attractifs.
Des exemples concrets montrent ce changement. Les magasins bio, bien que disposant d'une offre limitée, attirent une clientèle fidèle grâce à des produits spécifiques. Des marques comme Mixa bio et Nivea bio profitent de cette tendance en offrant des produits bio abordables, répondant à la demande croissante pour des produits naturels et éthiques. Cela prouve que les consommateurs explorent d'autres options que la grande distribution classique.
Sources : Biolineaires, Propulse by CA, Alioze, Independant.io, Cosmed
4) La cosmétique végétale croît trois fois plus vite que le secteur moyen
La cosmétique végétale connaît une croissance trois fois plus rapide que le reste du secteur cosmétique.
En France, entre 2018 et 2019, le marché des cosmétiques biologiques a bondi de 53%, et les produits bios et naturels ont progressé de 37,7%. Cette tendance s'est poursuivie jusqu'en 2023, où le chiffre d'affaires des produits de beauté naturels et biologiques a atteint 313,05 millions d'euros. Ces chiffres montrent clairement que les consommateurs sont de plus en plus attirés par les produits végétaux.
Cette croissance est en partie due à une prise de conscience environnementale et de santé. Les gens veulent des produits qui respectent la planète et leur bien-être. En France, cette tendance est renforcée par une sensibilisation accrue aux impacts environnementaux des produits de consommation. Les marques comme Les Petits Prodiges et Respire répondent à cette demande en mettant en avant leur engagement pour l'éco-responsabilité et la production locale.
Sur le plan mondial, le marché des cosmétiques végétaux est en pleine expansion, avec un taux de croissance annuel prévu de 6,5% entre 2022 et 2027. L'Europe, et la France en particulier, est à la pointe de cette croissance. Des marques établies comme Léa Nature avec sa marque SO'BIO étic, La Provençale Bio de L'Oréal, et le Groupe Rocher ont su capter cette demande en développant des produits naturels et durables.
Les innovations dans le secteur jouent aussi un rôle clé. Les avancées technologiques permettent de créer des produits de haute qualité, efficaces et respectueux de l'environnement. Ces innovations offrent une alternative plus saine et écologique aux produits conventionnels, ce qui alimente encore plus la croissance de la cosmétique végétale.
Sources : Businesscoot, Big Media Bpifrance, Statista, Statista, FEBEA
5) 65 % des acheteurs privilégient le made in France malgré un surcoût de 15 à 20 %
Le "made in France" séduit toujours 65 % des acheteurs, même si cela coûte 15 à 20 % de plus.
Les produits français sont souvent associés au luxe et à l'innovation, surtout dans les cosmétiques. La France, avec son expertise en parfumerie et ses marques comme L'Oréal et Chanel, est reconnue pour son savoir-faire artisanal et ses standards élevés de qualité. Les laboratoires de recherche en France garantissent cette excellence, ce qui renforce l'image prestigieuse des produits français.
Les chiffres confirment cette tendance. En 2023, les exportations de cosmétiques français ont dépassé les 21 milliards d'euros, avec une croissance de 10,8 % par rapport à l'année précédente. Cela montre que les consommateurs, même à l'étranger, sont prêts à payer plus pour des produits "made in France". Plus de 60 % de la production est exportée, soulignant l'attrait mondial pour ces produits.
Le "made in France" rassure aussi sur la sécurité et la traçabilité des produits. Les consommateurs veulent savoir d'où viennent les ingrédients et comment les produits sont fabriqués. Même si tous les ingrédients ne viennent pas de France, la fabrication et le contrôle qualité sur le territoire français sont des gages de confiance, surtout dans les cosmétiques où la sécurité est cruciale.
Enfin, le patriotisme économique influence aussi les choix des consommateurs. Les Français, en particulier, préfèrent soutenir l'économie locale en achetant des produits fabriqués en France. Cette tendance s'est renforcée avec les crises récentes, poussant les gens à privilégier les entreprises nationales.
Sources : FEBEA, Propulse by CA, Statista, Trustt, Les Happycuriennes
6) Les grands groupes cosmétiques français consacrent plus de 8 % de leur chiffre d’affaires à la R&D
Les grands groupes cosmétiques français mettent beaucoup d'argent dans la recherche et le développement, plus de 8 % de leur chiffre d'affaires.
L'Oréal, par exemple, a investi plus de 1,28 milliard d'euros en R&D en 2023, ce qui montre bien l'importance qu'ils accordent à l'innovation pour rester au top mondialement. Cet effort financier est crucial pour garder leur position de leader sur le marché.
La France a généré un chiffre d'affaires de 30,4 milliards d'euros en 2022, et une grande partie de cet argent vient des exportations. Pour rester compétitifs à l'international, les entreprises françaises doivent constamment innover et s'adapter aux nouvelles tendances et exigences des marchés étrangers. C'est là que l'investissement en R&D devient indispensable.
Un autre exemple intéressant est celui d'IL Cosmetics. Même s'ils ne sont pas un grand groupe, ils ont montré que mettre 5 % de leur chiffre d'affaires en R&D peut vraiment payer. En cinq ans, ils ont quadruplé leurs parts de marché, en partie grâce à des collaborations avec des instituts de recherche comme le LIST.
Ces exemples montrent que, même si le chiffre exact de 8 % n'est pas confirmé, les grands groupes cosmétiques français investissent beaucoup en R&D pour rester compétitifs et répondre aux attentes du marché mondial.
Sources : Premium Beauty News, FEBEA, Statista, L'Oréal
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