Cet article a été écrit par un expert qui a étudié l'industrie et a confectionné le business plan pour un magasin d'électroménager
Nos experts ont réalisé business plan pour un magasin d'électroménager, modifiable.
Le marché français de l'électroménager représente un secteur économique majeur avec 9,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2024.
Cette industrie connaît une croissance modérée mais stable, portée principalement par le dynamisme du petit électroménager qui compense les difficultés du gros électroménager. Si vous voulez allez plus loin, vous pouvez télécharger notre pack complet pour l'ouverture d'un magasin d'électroménager.
Le marché de l'électroménager en France affiche une valeur de 9,6 milliards d'euros en 2024, avec 68 millions de produits vendus.
Le petit électroménager tire la croissance avec +8% tandis que le gros électroménager recule de 3,9% en valeur.
| Indicateur clé | Valeur 2024 | Évolution vs 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires total | 9,6 milliards € | +1% |
| Volume total vendu | 68 millions de produits | Stable |
| Petit électroménager | 4,03 milliards € | +8% |
| Gros électroménager | 5,6 milliards € | -3,9% |
| Part e-commerce | 40-45% (certains segments) | +5 à 10% |
| Panier moyen annuel | 350-500 € | Stable |
| Prévision croissance 2025 | +1,8% en valeur | +1,4% en volume |
Quelle est la taille du marché de l'électroménager en France aujourd'hui ?
Le marché français de l'électroménager atteint 9,6 milliards d'euros en 2024, avec un volume de 68 millions de produits vendus.
Cette performance représente une croissance modeste de 1% par rapport à 2023, dans un contexte économique marqué par l'inflation et la baisse du pouvoir d'achat des ménages. Le marché se compose de deux segments distincts : le gros électroménager (réfrigérateurs, lave-linge, lave-vaisselle) et le petit électroménager (aspirateurs, robots culinaires, appareils de cuisson).
Le volume de 68 millions d'unités se répartit de façon inégale entre ces deux catégories, avec une prédominance nette du petit électroménager qui représente 53,5 millions de produits vendus. Cette répartition s'explique par la fréquence d'achat plus élevée des petits appareils et leur prix unitaire généralement plus abordable.
Les prévisions pour 2025 tablent sur une poursuite de cette croissance modérée avec +1,8% en valeur et +1,4% en volume, confirmant la résilience du secteur malgré les défis économiques actuels.
Comment se répartit le marché entre gros et petit électroménager ?
Le petit électroménager domine désormais la croissance du marché avec 4,03 milliards d'euros en 2024, soit une hausse remarquable de 8%.
Cette performance contraste fortement avec le gros électroménager qui représente environ 5,6 milliards d'euros mais affiche un recul de 3,9% en valeur. Le petit électroménager bénéficie de plusieurs avantages : des prix d'achat plus accessibles, une fréquence de renouvellement plus élevée et une innovation produit constante qui stimule l'appétit des consommateurs.
En volume, le petit électroménager écrase littéralement le marché avec 53,5 millions d'unités vendues contre environ 14,5 millions pour le gros électroménager. Cette disproportion s'explique par la nature des achats : les consommateurs renouvellent plus fréquemment leurs robots de cuisine, aspirateurs ou appareils de beauté que leur réfrigérateur ou leur lave-linge.
Le gros électroménager souffre du ralentissement du marché immobilier et de l'allongement des cycles de renouvellement, les ménages conservant leurs appareils plus longtemps grâce à l'amélioration de leur durabilité et des services de réparation.
Quels segments d'électroménager connaissent la plus forte croissance ?
Les air fryers explosent avec une croissance de 37%, suivis des aspirateurs robots à +25% et des robots culinaires à +5%.
Cette dynamique reflète l'évolution des modes de vie et l'adoption croissante d'appareils connectés et multifonctionnels. Les air fryers répondent à une demande pour une cuisine plus saine et rapide, particulièrement populaire auprès des jeunes consommateurs et des familles actives.
Les aspirateurs robots bénéficient de la démocratisation de la domotique et de l'amélioration significative de leurs performances. Leur prix, autrefois prohibitif, devient plus accessible avec des modèles efficaces disponibles dès 200-300 euros. Les robots culinaires multifonctions séduisent par leur polyvalence, remplaçant plusieurs appareils traditionnels dans des cuisines de plus en plus petites.
Les appareils connectés et les produits bien-être à domicile constituent également des moteurs de croissance, portés par les tendances post-COVID et l'essor du télétravail. Dans le gros électroménager, seuls les appareils connectés et les robots de cuisine haut de gamme tirent leur épingle du jeu.
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Quelle est l'évolution du marché sur les cinq dernières années ?
Le marché de l'électroménager a connu une forte volatilité ces dernières années avec un pic en 2022 (+7,6%) suivi d'un recul en 2023 (-2,2%).
| Année | Croissance en valeur | Contexte économique |
|---|---|---|
| 2020-2021 | Croissance modérée | Confinements, essor télétravail |
| 2022 | +7,6% | Rattrapage post-COVID, inflation naissante |
| 2023 | -2,2% | Inflation forte, baisse pouvoir d'achat |
| 2024 | +1% | Stabilisation, résilience petit électroménager |
| 2025 (prév.) | +1,8% | Reprise progressive, innovation |
| Petit électroménager 2025 | +4% | Dynamique soutenue |
| Gros électroménager 2025 | -1% | Marché mature, cycles longs |
Qui sont les leaders du marché de l'électroménager en France ?
SEB domine le petit électroménager avec ses marques Moulinex, Krups et Rowenta, tandis que Whirlpool et Bosch-Siemens se partagent le leadership du gros électroménager.
Le groupe SEB bénéficie d'un portefeuille de marques historiques et reconnues qui lui permet de couvrir tous les segments du petit électroménager. Moulinex reste la référence pour les appareils de cuisine grand public, Krups se positionne sur le haut de gamme café et Rowenta excelle dans l'entretien de la maison.
Dans le gros électroménager, Whirlpool s'impose avec ses marques Whirlpool, Bauknecht et KitchenAid, particulièrement forte sur les réfrigérateurs américains et les machines à laver. Bosch-Siemens (BSH) rivalise avec une image premium et une expertise reconnue en lave-vaisselle et appareils encastrables.
Les autres acteurs significatifs incluent Philips (petit électroménager beauté et santé), Electrolux et Beko pour le gros électroménager. Les marques françaises comme Brandt maintiennent une présence sur des niches spécialisées, notamment la cuisson haut de gamme.
Comment se répartissent les ventes selon les canaux de distribution ?
Les ventes se répartissent aujourd'hui entre grandes surfaces, e-commerce, magasins spécialisés et marketplaces, chaque canal jouant un rôle complémentaire.
Les grandes surfaces généralistes (Carrefour, Leclerc, Auchan) restent incontournables pour les achats d'impulsion et les promotions sur le petit électroménager. Leur force réside dans la proximité géographique et la possibilité de voir les produits avant achat, particulièrement appréciée pour le gros électroménager.
Les magasins spécialisés (Darty, Boulanger, But) conservent leur expertise conseil et leurs services (livraison, installation, SAV) qui demeurent cruciaux pour les gros appareils. Ils développent également leurs plateformes digitales pour proposer une expérience omnicanale.
L'e-commerce pur (Amazon, Cdiscount) gagne des parts notamment sur le petit électroménager grâce aux prix attractifs et à la commodité de livraison. Les marketplaces permettent également aux fabricants de vendre directement aux consommateurs, court-circuitant partiellement la distribution traditionnelle.
Quelle est la progression du commerce en ligne dans l'électroménager ?
Le commerce en ligne progresse de 5 à 10% par an selon les segments, atteignant 40-45% de parts de marché sur certaines catégories de petit électroménager.
Cette croissance s'est accélérée après la COVID-19 avec l'adoption massive du shopping en ligne par de nouveaux consommateurs, notamment les seniors. Les habitudes acquises pendant les confinements se pérennisent, même si le rythme de progression se stabilise désormais.
Le petit électroménager est particulièrement adapté à la vente en ligne : produits standardisés, prix transparents, facilité de livraison et moindre besoin de conseil technique. Les aspirateurs, robots de cuisine et appareils de beauté s'achètent désormais majoritairement sur internet.
Le gros électroménager résiste davantage au digital en raison de la complexité d'installation, du besoin de conseil personnalisé et des contraintes logistiques. Néanmoins, les pure players développent des services de livraison et d'installation pour séduire cette clientèle exigeante.
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Combien dépensent les ménages français en électroménager chaque année ?
Les ménages français consacrent entre 350 et 500 euros par an à l'achat d'électroménager, avec des variations selon la composition familiale et les revenus.
Cette dépense moyenne intègre à la fois les achats de petit électroménager (plus fréquents mais de montant unitaire plus faible) et les investissements occasionnels en gros électroménager. Un ménage type renouvelle environ 2-3 petits appareils par an (grille-pain, aspirateur, cafetière) pour un budget de 150-200 euros.
L'achat d'un gros appareil électroménager intervient en moyenne tous les 8-12 ans selon les équipements. Un réfrigérateur représente un investissement de 400-800 euros, un lave-linge de 300-600 euros et un lave-vaisselle de 350-700 euros. Ces achats ponctuels peuvent faire grimper le budget annuel à plus de 1 000 euros certaines années.
Les ménages aisés consacrent une part plus importante aux appareils haut de gamme et connectés, tandis que les budgets serrés se concentrent sur les produits essentiels et les promotions. L'inflation récente pousse de nombreux ménages à différer leurs achats non urgents ou à se tourner vers le marché du reconditionné.
Quelles sont les grandes tendances de consommation actuelles ?
Les consommateurs privilégient massivement les appareils éco-énergétiques, connectés, durables et reconditionnés dans leurs achats d'électroménager.
- Les appareils éco-énergétiques (classe A+ à A+++) séduisent par leurs économies d'énergie face à la flambée des prix de l'électricité
- Les produits connectés et intelligents attirent les technophiles avec leurs fonctionnalités avancées et leur pilotage à distance
- La durabilité devient un critère décisif avec l'importance croissante accordée à la longévité et à la réparabilité des appareils
- Le marché du reconditionné explose avec des consommateurs soucieux d'environnement et de budget qui acceptent désormais ces produits
- Les appareils multifonctions gagnent du terrain dans les petites cuisines urbaines où l'optimisation de l'espace prime
Quelles réglementations influencent le marché aujourd'hui ?
L'étiquetage énergétique, les normes de recyclage et l'indice de réparabilité transforment profondément l'offre et les comportements d'achat.
La réforme de l'étiquetage énergétique en 2021 a simplifié la classification A-G en supprimant les classes A+, A++ et A+++. Cette mesure aide les consommateurs à identifier plus facilement les appareils les plus économes, créant une pression concurrentielle forte sur les fabricants pour améliorer leurs performances énergétiques.
L'indice de réparabilité, obligatoire depuis 2021 sur plusieurs catégories d'électroménager, note les produits de 1 à 10 selon leur facilité de réparation. Cette notation influence désormais les choix d'achat et pousse les marques à concevoir des appareils plus facilement réparables pour améliorer leur score.
La loi anti-gaspillage renforce les obligations de recyclage et interdit progressivement certaines pratiques comme l'obsolescence programmée. Les distributeurs doivent reprendre gratuitement les anciens appareils et les fabricants financer leur recyclage via des éco-organismes.
Comment l'inflation impacte-t-elle les ventes d'électroménager ?
L'inflation augmente les coûts de production et les prix de vente, poussant les ménages à reporter leurs achats non essentiels ou à se tourner vers l'entrée de gamme.
Les fabricants subissent une double pression avec la hausse des coûts des matières premières (acier, plastique, composants électroniques) et des frais logistiques. Cette inflation des coûts se répercute inévitablement sur les prix de vente, réduisant l'accessibilité des appareils pour les budgets contraints.
Face à cette hausse des prix, les consommateurs adaptent leurs stratégies d'achat : report des achats non urgents, arbitrage vers des marques moins chères, recherche intensive de promotions ou recours croissant au marché de l'occasion. Le petit électroménager résiste mieux grâce à ses prix unitaires plus faibles et sa dimension moins indispensable.
Les distributeurs développent des solutions de financement (paiement en plusieurs fois, crédit à taux avantageux) pour maintenir l'accessibilité des gros appareils. Parallèlement, le succès grandissant du reconditionné offre une alternative économique qui séduit une clientèle élargie au-delà des seuls acheteurs écologiques.
Quels défis et opportunités attend le secteur dans les années à venir ?
L'innovation produit, la digitalisation des parcours d'achat et l'économie circulaire représentent les principales opportunités pour compenser les défis de l'inflation et du marché immobilier atone.
Les défis incluent la pression continue sur les marges due à l'inflation des coûts, la baisse des ventes liée au ralentissement immobilier qui impacte le renouvellement d'équipements, et l'intensification de la concurrence notamment des marques asiatiques proposant des prix très agressifs.
Les opportunités résident dans la digitalisation complète des parcours d'achat avec des services omnicanaux innovants, le développement d'appareils éco-conçus répondant aux nouvelles attentes environnementales, et la croissance du marché du reconditionné qui ouvre de nouveaux segments de clientèle.
L'essor des services de réparation et de maintenance représente également un relais de croissance significatif, permettant aux acteurs de développer des revenus récurrents au-delà de la vente initiale. Les fabricants qui sauront allier innovation technologique, respect environnemental et accessibilité économique seront les mieux positionnés pour tirer parti de ces évolutions.
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Conclusion
Le marché français de l'électroménager traverse une phase de transformation avec un petit électroménager dynamique qui compense les difficultés du gros électroménager. Les tendances vers des produits connectés, durables et éco-responsables redessinent l'offre, tandis que la digitalisation des canaux de vente s'accélère. Pour les entrepreneurs souhaitant se lancer dans ce secteur, la compréhension fine de ces évolutions et l'adaptation aux nouveaux comportements de consommation constituent les clés du succès.
Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne doit pas être considéré comme un conseil financier. Il est recommandé aux lecteurs de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement. Nous déclinons toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies.
Le marché de l'électroménager offre de nombreuses opportunités pour les entrepreneurs avisés qui sauront identifier les segments porteurs.
L'analyse détaillée de ces chiffres et tendances permet d'orienter efficacement une stratégie d'implantation sur ce marché en évolution constante.
Sources
- GIFAM - Bilan 2025
- Modèles de Business Plan - Analyse marché électroménager
- Xerfi - Marché du gros électroménager
- Univers Habitat - Bilan GIFAM GfK
- Modèles de Business Plan - Chiffres marché électroménager
- LSA Conso - High-tech électroménager 2025
- Modèles de Business Plan - Prédictions marché électroménager
- Go Sidely - Réseau électroménager France
- Modèles de Business Plan - Tendances marché électroménager
- Le Monde - Grande panne des ventes équipement maison