Quels sont les chiffres du marché de l'épilation en France ?

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C'est parti

Peut-on vraiment chiffrer le marché de l’épilation en France ?

Oui, mais il faut le reconstruire : les données disponibles permettent déjà d’identifier près de 950 millions d’euros HT d’épilation dans les seules entreprises d’esthétique employant au moins un salarié, et le marché français complet dépasse donc le milliard d’euros.

Il n’existe pas de catégorie statistique Insee consacrée uniquement à l’épilation. L’activité est noyée dans les « soins de beauté », avec les soins du visage, du corps, les ongles et d’autres prestations. Reprendre un chiffre global sur la beauté en l’appelant « marché de l’épilation » donnerait donc une image fausse.

Le rapport de branche Esthétique réalisé par Xerfi Specific fournit une base beaucoup plus utile. Les entreprises de la branche employant au moins un salarié ont généré 3,75 milliards d’euros HT de chiffre d’affaires. Une fois l’enseignement retiré, nous obtenons environ 3,66 milliards d’euros pour l’esthétique-cosmétique.

Dans ces entreprises, l’épilation à la cire représente 20 % du chiffre d’affaires et l’épilation par lumière intense 6 %. Cela correspond à environ 731 millions d’euros pour la cire et 219 millions pour la lumière intense, soit près de 950 millions d’euros.

Et ce périmètre laisse encore de côté une grande partie des indépendants sans salarié, certains centres spécialisés, une partie de l’activité laser hors instituts classiques et tout le marché des appareils domestiques. Le milliard d’euros est donc davantage un plancher crédible qu’une estimation haute.

Périmètre mesurable	Ordre de grandeur
CA des entreprises de la branche avec salariés	3,75 Md€ HT
CA esthétique-cosmétique hors enseignement	≈ 3,66 Md€
Part du CA venant de la cire	20 %
Part du CA venant de la lumière intense	6 %
CA cire reconstitué	≈ 731 M€
CA lumière intense reconstitué	≈ 219 M€
Épilation professionnelle ainsi mesurée	≈ 950 M€ HT

L’épilation rapporte-t-elle vraiment beaucoup aux instituts de beauté ?

Oui : dans les entreprises d’esthétique employant du personnel, environ 26 % du chiffre d’affaires vient de l’épilation, ce qui en fait la première grande famille de prestations.

Les données Xerfi Specific donnent 20 % du chiffre d’affaires à l’épilation à la cire et 6 % à la lumière intense. À titre de comparaison, les soins du visage représentent 16 %, les soins corporels manuels 13,5 %, le stylisme ongulaire 9,5 % et les ventes de cosmétiques 8,5 %.

Chez les entreprises sans salarié étudiées dans le même rapport, la dépendance est encore plus forte. La cire pèse 29 % du chiffre d’affaires et la lumière intense 3,5 %, soit 32,5 % au total. Dans un petit institut indépendant, près d’un euro sur trois peut donc provenir de l’épilation.

On comprend mieux pourquoi la prestation reste aussi visible dans les instituts malgré l’arrivée du laser et des appareils domestiques. Pour beaucoup d’établissements, supprimer l’épilation reviendrait à enlever l’un de leurs principaux moteurs de chiffre d’affaires.

La cire domine-t-elle encore l’épilation en France ?

Oui, la cire reste de loin le premier générateur de chiffre d’affaires dans l’institut traditionnel : elle pèse environ trois fois plus que l’épilation par lumière intense dans les entreprises employeuses.

Le rapport Xerfi Specific donne 20 % du chiffre d’affaires à la cire contre 6 % à la lumière intense. Chez les indépendants sans salarié, l’écart monte à 29 % contre 3,5 %. L’essentiel de l’économie historique de l’épilation en institut repose donc encore sur une prestation très classique.

Mais ces chiffres décrivent une structure de marché antérieure à l’ouverture beaucoup plus nette du laser aux esthéticiens. C’est justement ce qui les rend intéressants : ils montrent combien le marché était encore dominé par la cire juste avant que les règles du jeu changent.

Pour un créateur d’entreprise, la vraie question n’est plus de savoir si le laser a déjà dépassé la cire. Ce n’est clairement pas le cas dans le chiffre d’affaires historique des instituts. Le sujet est plutôt de savoir quelle part de cette énorme base de clientèle peut basculer progressivement vers des traitements plus chers et plus durables.

Combien d’entreprises vendent de l’épilation en France ?

Il y a probablement plusieurs dizaines de milliers de vendeurs potentiels d’épilation en France, mais personne ne peut donner sérieusement un nombre exact de centres d’épilation à partir des statistiques administratives actuelles.

Le rapport Xerfi Specific comptait environ 15 190 entreprises d’esthétique-cosmétique ayant au moins un salarié. Parmi elles, 14 590 employaient moins de dix personnes. Le marché est donc composé avant tout de petites structures.

À cela s’ajoute un univers beaucoup plus vaste d’indépendants. L’Insee recensait 82 116 entreprises sans salarié sous le code « soins de beauté » en 2023, contre 43 127 quatre ans auparavant. Xerfi prévient toutefois que cette série est trop instable pour considérer les 82 116 comme autant d’instituts réellement actifs et comparables.

La CNAIB parle de son côté de plus de 92 000 établissements artisanaux de beauté et de bien-être. Là encore, le périmètre est plus large que la seule épilation.

Il faut surtout retenir l’atomisation du marché. Un nouveau centre affronte des instituts indépendants, des auto-entrepreneurs, des chaînes nationales, des spécialistes du laser, certains professionnels de santé et, de plus en plus, les appareils utilisés directement chez soi.

Le marché des instituts de beauté est-il encore en croissance en France ?

Oui, l’activité des soins de beauté continue de progresser actuellement, même si cette croissance ne signifie pas que chaque institut gagne davantage.

Les dernières séries sectorielles disponibles à partir des indices Insee montrent une hausse du chiffre d’affaires des soins de beauté d’environ 5 % sur chacune des deux dernières années complètes observées. Le secteur continue donc à gagner des euros, malgré un environnement très concurrentiel.

Le tableau était plus calme quelques années auparavant chez les entreprises établies. Sur un panel constant de 100 instituts déposant leurs comptes, Xerfi avait mesuré +14,8 % de chiffre d’affaires en 2022, largement aidé par la normalisation après la période Covid, puis seulement +1,2 % en 2023.

La différence entre les deux séries est intéressante. Le marché global peut avancer alors que l’institut moyen progresse beaucoup moins vite, notamment parce que de nouveaux indépendants, de nouveaux centres spécialisés et de nouvelles prestations captent une partie de la croissance.

Pour un entrepreneur, une hausse sectorielle de 5 % ne doit donc jamais devenir automatiquement « mon institut fera +5 % ». La concurrence pour récupérer ces euros supplémentaires reste forte.

Les esthéticiennes peuvent-elles vraiment faire de l’épilation laser aujourd’hui ?

Oui : une esthéticienne qualifiée et correctement formée peut aujourd’hui pratiquer l’épilation laser ou IPL à visée non thérapeutique, ce qui a considérablement élargi le marché potentiel.

Le changement réglementaire a mis fin au monopole de fait dont bénéficiaient auparavant les médecins sur le laser. Les médecins, les infirmiers diplômés d’État et les professionnels de l’esthétique répondant aux conditions prévues peuvent désormais effectuer ces actes.

La formation socle dure quatre jours pour le laser, deux jours et demi pour l’IPL, ou cinq jours lorsque les deux technologies sont étudiées ensemble. Le programme couvre notamment les risques de brûlure, les phototypes, les contre-indications, les réglages des appareils et la conduite à tenir en cas de complication.

Le cadre vient encore d’être ajusté. Une modification réglementaire récente donne aux professionnels concernés jusqu’au 1er septembre 2027 pour valider la formation obligatoire prévue par le dispositif transitoire.

Cette ouverture arrive sur un terrain déjà préparé. Dans le rapport Xerfi, 63 % des entreprises employeuses déclaraient utiliser au moins une technologie avancée. Parmi ces entreprises équipées, 62 % proposaient l’épilation par lumière intense. En combinant les deux données, environ 39 % de l’ensemble des structures employeuses interrogées étaient déjà exposées à ce type d’épilation.

Chez les entreprises sans salarié, le taux correspondant ressortait autour de 18 %. L’écart est assez logique : l’investissement technologique s’est diffusé beaucoup plus vite dans les structures ayant davantage de moyens.

Combien coûte une épilation à la cire aujourd’hui en France ?

Une épilation à la cire reste une prestation à petit panier : chez une grande chaîne comme Bodyminute, les principales zones sont actuellement facturées entre 8 € et 30 € au tarif passage.

Les prix affichés aujourd’hui par l’enseigne donnent un benchmark facile à comprendre : 8 € pour les sourcils ou la lèvre, 12,90 € pour les aisselles, 15 € pour les demi-jambes ou le maillot simple, 29 € pour le maillot intégral et 30 € pour les jambes entières.

La pression tarifaire devient beaucoup plus forte avec l’abonnement. La même enseigne affiche 5 € pour les demi-jambes au lieu de 15 €, 10 € pour les jambes entières au lieu de 30 € et 19 € pour le maillot intégral au lieu de 29 €. Les aisselles sont offertes aux abonnées.

Un indépendant qui regarde seulement le prix facial risque donc de mal comprendre la concurrence. Une chaîne peut accepter un prix très bas sur l’épilation parce qu’elle monétise ensuite l’abonnement, la fréquence des visites et d’autres prestations.

Prestation cire	Tarif passage constaté
Sourcils	8 €
Lèvre	8 €
Aisselles	12,90 €
Demi-jambes	15 €
Maillot simple	15 €
Maillot intégral	29 €
Jambes entières	30 €
Demi-jambes + maillot simple + aisselles	28 €

Combien coûte une séance d’épilation laser en France ?

Le laser change complètement le panier : selon la zone, une séance peut coûter une quarantaine d’euros ou monter à 350 € pour un ensemble jambes complètes, maillot et aisselles.

Les tarifs actuellement affichés par Laser 26 donnent 40 € pour les aisselles, 70 € pour un maillot échancré, 90 € pour un maillot intégral, 140 € pour les demi-jambes et 250 € pour les jambes complètes.

Les combinaisons rendent l’écart avec la cire encore plus visible. Maillot et aisselles sont affichés autour de 110 € par séance ; maillot, aisselles et demi-jambes autour de 250 € ; jambes complètes, maillot et aisselles autour de 350 €.

Chez les hommes, les niveaux sont également élevés : environ 150 € pour un dos complet, 160 € pour une barbe entière et 280 € pour des jambes complètes sur le même barème.

Ces tarifs ne constituent évidemment pas une moyenne nationale. Ils montrent surtout l’ordre de grandeur auquel travaille un centre laser : quelques dizaines à plusieurs centaines d’euros par rendez-vous, là où la cire se vend souvent entre 10 € et 30 € par zone.

Zone ou forfait laser	Prix indicatif par séance
Lèvre supérieure	40 €
Aisselles	40 €
Maillot échancré	70 €
Maillot intégral	90 €
Demi-jambes	140 €
Jambes complètes	250 €
Maillot + aisselles	110 €
Maillot + aisselles + demi-jambes	250 €
Maillot + aisselles + jambes complètes	350 €

Combien peut rapporter une cliente : cire contre laser ?

Une cliente laser peut facilement représenter plus de 2 000 € de chiffre d’affaires sur plusieurs séances, alors qu’une cliente cire crée surtout de la valeur en revenant régulièrement pendant des années.

Prenons les prix actuellement affichés par les enseignes précédentes, simplement pour mesurer l’écart. Jambes entières, maillot intégral et aisselles coûtent environ 71,90 € au passage chez Bodyminute. Six visites représentent environ 431 €, et dix environ 719 €.

Chez Laser 26, l’ensemble jambes complètes + maillot + aisselles est affiché autour de 350 € par séance. Six séances atteignent déjà 2 100 €.

L’avantage économique du laser saute aux yeux : il faut beaucoup moins de rendez-vous pour générer le même chiffre d’affaires. Mais il y a un revers. Lorsque le traitement fonctionne, la cliente finit par ne plus avoir besoin de revenir régulièrement pour cette zone.

La cire offre donc une récurrence naturelle que le laser n’a pas. Un centre spécialisé doit continuellement signer de nouveaux protocoles, convaincre les clientes de traiter plusieurs zones ou vendre d’autres soins. C’est l’une des différences les plus importantes entre les deux business models.

L’épilation à domicile prend-elle vraiment des clients aux instituts ?

Oui, l’épilation à domicile est devenue un concurrent sérieux : les foyers français possèdent déjà 10,3 millions d’épilateurs électriques, dont environ 1,3 million d’appareils à lumière pulsée.

Le GIFAM estime que 30 % des foyers français possèdent un épilateur électrique. Pour l’IPL domestique, le taux d’équipement atteint 4 %. Cela paraît encore faible en pourcentage, mais 1,3 million d’appareils capables de proposer une forme d’épilation durable à domicile représentent déjà une base considérable.

Le flux ne s’est pas arrêté. NielsenIQ-GfK comptabilise 1,171 million d’appareils électriques de rasage et d’épilation féminins vendus en France sur la dernière année disponible.

Pour autant, les instituts n’ont pas disparu et le chiffre d’affaires des soins de beauté continue de progresser. Le marché s’est plutôt réparti entre plusieurs usages. Une cliente peut utiliser un rasoir pour certaines zones, un appareil IPL chez elle pour d’autres et payer un professionnel lorsqu’elle recherche davantage de puissance, de confort ou d’accompagnement.

Le problème devient plus sérieux pour les concepts qui facturent cher une prestation très facilement reproduite à la maison. Plus le résultat professionnel paraît interchangeable avec celui d’un appareil acheté quelques centaines d’euros, plus la pression sur le prix augmente.

Les Françaises veulent-elles toujours autant s’épiler ?

Oui, l’épilation reste une pratique très répandue, mais le marché n’avance plus simplement parce que davantage de femmes veulent supprimer tous leurs poils.

Une enquête Ifop réalisée auprès de 2 027 adultes avait montré que la part des femmes ne s’épilant pas du tout le pubis était passée de 15 % en 2013 à 28 % en 2021. Malgré cette progression nette, 72 % pratiquaient encore une forme de dépilation pubienne et près d’une femme sur quatre déclarait une épilation intégrale.

En parallèle, une ancienne série Braun permet de voir l’arrivée progressive des techniques durables : entre 2013 et 2018, la proportion de femmes interrogées utilisant le laser était passée de 5 % à 10 %, et celle utilisant la lumière pulsée de 2 % à 6 %.

Ces données de comportement ne sont pas assez récentes pour mesurer exactement les pratiques actuelles, donc nous évitons d’en tirer une fausse précision. Elles montrent toutefois une évolution cohérente avec les chiffres économiques plus récents : certaines femmes acceptent davantage le poil, tandis qu’une autre partie de la clientèle choisit des méthodes plus sophistiquées et beaucoup plus chères.

La croissance économique de l’épilation peut donc continuer même si le nombre de poils retirés par personne n’augmente pas. Un déplacement de la cire à 20 € vers un protocole laser à plusieurs centaines d’euros suffit déjà à faire monter la valeur du marché.

Combien d’épilation peut vendre un petit institut chaque mois ?

Un institut sans salarié correspondant au profil moyen de Xerfi génère autour de 1 350 € de chiffre d’affaires d’épilation par mois, très loin des montants qu’un centre laser spécialisé peut viser.

Xerfi évalue à environ 50 000 € le chiffre d’affaires annuel moyen des entreprises sans salarié étudiées. Comme la cire représente 29 % de leur activité et la lumière intense 3,5 %, l’épilation pèse environ 16 250 € par an, soit un peu plus de 1 350 € par mois.

Pour les entreprises ayant des salariés, l’ordre de grandeur change fortement. En rapportant environ 3,66 milliards d’euros de chiffre d’affaires esthétique-cosmétique aux quelque 15 190 entreprises de ce périmètre, nous obtenons autour de 241 000 € annuels par entreprise. Avec 26 % provenant de l’épilation, cela donne environ 62 500 € par an, soit un peu plus de 5 200 € par mois.

Il faut manier cette moyenne avec prudence : certaines entreprises ont plusieurs établissements, les tailles sont très différentes et une moyenne ne décrit pas un institut précis. Elle reste néanmoins utile pour éviter une erreur classique de business plan. L’institut généraliste moyen ne réalise pas spontanément 20 000 ou 30 000 € d’épilation chaque mois.

Profil	Ordre de grandeur annuel
CA moyen entreprise sans salarié	≈ 50 000 €
Part épilation sans salarié	32,5 %
CA épilation correspondant	≈ 16 250 €
CA épilation mensuel correspondant	≈ 1 350 €
CA esthétique estimé par entreprise avec salariés	≈ 241 000 €
Part épilation avec salariés	26 %
CA épilation correspondant	≈ 62 500 €
CA épilation mensuel correspondant	≈ 5 200 €

Vaut-il mieux ouvrir un institut à la cire ou un centre laser aujourd’hui ?

Pour un nouveau business centré sur l’épilation, le laser offre aujourd’hui une économie beaucoup plus intéressante que la cire seule, à condition d’avoir assez de clients pour amortir l’équipement et l’acquisition commerciale.

La cire possède encore le plus gros marché historique et génère beaucoup de récurrence. Son problème est ailleurs : ticket faible, concurrence extrêmement fragmentée, abonnements agressifs des grandes chaînes et alternatives domestiques bon marché. À 15 € ou 30 € la prestation, il faut enchaîner énormément de rendez-vous pour générer un chiffre d’affaires élevé.

Le laser permet au contraire des paniers de plusieurs centaines d’euros par séance et parfois plusieurs milliers d’euros sur la relation complète avec une cliente. Depuis l’ouverture réglementaire aux esthéticiens qualifiés et formés, cette économie est beaucoup plus accessible qu’auparavant.

Mais le ticket élevé augmente aussi le coût d’une chaise vide. Un centre qui investit lourdement dans une machine et ne remplit que quelques créneaux par semaine peut rapidement avoir une moins bonne économie qu’un institut de cire très occupé.

Le meilleur modèle dépend donc beaucoup moins de la marge théorique d’une séance que du nombre de protocoles qu’un emplacement permet réellement de vendre. Sur ce point, le laser donne plus de potentiel, mais aussi moins de droit à l’erreur.

Le marché de l’épilation est-il déjà saturé en France ?

Non, parler d’une saturation nationale du marché de l’épilation n’a pas beaucoup de sens : la vraie saturation se joue quartier par quartier, surtout depuis que davantage de professionnels peuvent proposer du laser.

Nous savons que plus de 15 000 entreprises employeuses opèrent déjà dans l’esthétique, auxquelles s’ajoute un nombre beaucoup plus élevé d’indépendants. Comme vu plus haut, environ 39 % des entreprises employeuses du panel Xerfi étaient déjà exposées à l’épilation par lumière intense.

L’ouverture récente du laser augmente encore le nombre de concurrents potentiels. C’est favorable lorsqu’on veut entrer sur le marché, mais chaque institut voisin bénéficie de la même possibilité.

Une étude nationale ne dira donc jamais si un local à Bordeaux, Lille ou Toulouse est une bonne idée. Il faut compter les spécialistes accessibles en dix ou quinze minutes, comparer leurs prix, leurs machines, leurs avis, leurs délais de rendez-vous et leur positionnement, puis rapporter cette offre au nombre d’habitants présents dans la zone.

Un marché de plus d’un milliard d’euros peut contenir des quartiers suréquipés et, quelques kilomètres plus loin, une zone où l’offre de laser reste faible. Pour une création de centre, cette différence locale compte beaucoup plus que la taille nationale.

Quels chiffres faut-il vraiment retenir sur le marché de l’épilation en France ?

Le marché français de l’épilation dépasse vraisemblablement le milliard d’euros de prestations professionnelles, avec une énorme base historique dans la cire et une bataille de plus en plus intéressante autour du laser.

Nous pouvons déjà reconstituer près de 950 millions d’euros HT d’épilation chez les entreprises d’esthétique employant du personnel : environ 731 millions d’euros venant de la cire et 219 millions de la lumière intense. Comme ce calcul exclut une bonne partie des indépendants et d’autres opérateurs, le marché professionnel complet est supérieur.

L’épilation pèse environ 26 % du chiffre d’affaires des entreprises employeuses étudiées par Xerfi, et 32,5 % dans le profil des entreprises sans salarié. Il s’agit donc toujours de l’un des principaux moteurs économiques des instituts français.

La concurrence domestique est déjà massive avec 10,3 millions d’épilateurs électriques présents dans les foyers, dont 1,3 million d’appareils IPL. Malgré cela, les soins de beauté professionnels continuent actuellement à gagner du chiffre d’affaires.

Le changement le plus important pour un entrepreneur se trouve maintenant du côté du laser. Les esthéticiens formés peuvent accéder à cette activité dans un cadre réglementaire clairement défini, tandis qu’une cliente peut générer plusieurs milliers d’euros sur un protocole complet.

Si nous devions résumer l’opportunité business en une seule idée, ce serait celle-ci : la taille du marché est largement suffisante, mais ouvrir un énième institut généraliste de cire paraît beaucoup moins intéressant que trouver une zone où une offre d’épilation durable à panier élevé reste encore sous-développée.