Cet article a été écrit par un expert qui a étudié l'industrie et a confectionné des modèles de business plan
Le marché français de la fenêtre traverse une période de transformation avec des innovations technologiques importantes et des évolutions réglementaires qui redéfinissent les stratégies commerciales.
La rénovation énergétique représente désormais 67% des ventes tandis que le neuf connaît un recul marqué de 18% en 2024, créant de nouvelles opportunités pour les entrepreneurs qui s'adaptent à ces changements.
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Le PVC domine avec 60% de parts de marché tandis que l'aluminium progresse à 30%, dans un contexte de baisse générale des ventes de 9% en 2024.
La rénovation énergétique pilote la croissance avec 67% des projets, soutenue par des dispositifs comme MaPrimeRénov' et des prix moyens variant de 120€/m² pour le PVC à 600€/m² pour les solutions hybrides.
| Indicateur | Valeur 2024/2025 | Évolution |
|---|---|---|
| Volume total des ventes | 9 millions d'unités | -9% vs 2023 |
| Part de marché PVC | 60% | Stable |
| Part de marché aluminium | 30% | Progression |
| Segment rénovation | 67% des projets | +2 points |
| Prix moyen PVC | 120-250 €/m² | Inflation modérée |
| Prix moyen aluminium | 300-500 €/m² | Hausse matières premières |
| Prévision 2025 | +3% attendu | Reprise progressive |
Quelles sont les parts de marché des différents matériaux de fenêtres en France ?
Le PVC domine largement le marché français avec 60% des ventes en volume, confirmant sa position de leader depuis plusieurs années.
L'aluminium progresse constamment et représente désormais plus de 30% du marché, attirant les consommateurs par son design contemporain et ses performances techniques. Cette progression s'explique par l'essor des grandes ouvertures et la recherche d'esthétisme dans le résidentiel haut de gamme.
Le bois maintient une part stable autour de 10% du marché, conservant son positionnement premium malgré la concurrence des autres matériaux. Les fenêtres hybrides bois-aluminium restent encore marginales mais gagnent du terrain dans le segment très haut de gamme.
Cette répartition reflète les priorités des consommateurs français qui privilégient le rapport qualité-prix du PVC tout en montrant un intérêt croissant pour l'aluminium.
Comment évolue le volume des ventes de fenêtres depuis cinq ans ?
Le marché a connu son apogée en 2021 avec plus de 11 millions de fenêtres vendues, porté par les confinements et les projets de rénovation.
Depuis 2022, une tendance baissière s'est installée avec une chute de 1% en 2023, puis un recul plus marqué de 9% en 2024 pour atteindre environ 9 millions d'unités. Cette baisse s'explique principalement par la crise du secteur du bâtiment neuf qui a chuté de 18% en 2024.
La rénovation reste plus résiliente mais ralentit également face à l'inflation et à la hausse des taux d'intérêt. Les reports de projets se multiplient chez les particuliers qui attendent une stabilisation économique.
C'est un point que vous retrouverez dans notre analyse de marché.
Quels segments de clientèle génèrent la plus forte demande ?
La rénovation énergétique représente 67% des projets contre 33% pour le neuf, marquant un basculement structurel du marché.
Ce segment bénéficie des dispositifs d'aides publiques et de la prise de conscience environnementale des français. Les projets concernent aussi bien les logements privés que les logements sociaux et les établissements publics dans le cadre de programmes de modernisation.
Le tertiaire (bureaux, écoles, hôpitaux) constitue un relais de croissance important grâce aux plans Eco Énergie Tertiaire et EduRénov' qui imposent des objectifs de réduction énergétique. Ces marchés publics offrent une visibilité à long terme pour les entreprises spécialisées.
Le neuf résidentiel traverse une crise profonde avec des mises en chantier en forte baisse, mais reste un segment à surveiller pour la reprise.
Quelles régions concentrent la croissance du marché ?
Les Pays de la Loire se distinguent avec 21% de la production nationale de matériaux pour châssis de fenêtres, positionnant cette région comme un moteur industriel du secteur.
L'Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes affichent également une dynamique soutenue grâce aux investissements en rénovation énergétique et aux projets tertiaires. Ces régions bénéficient d'une densité urbaine importante et de revenus permettant des projets d'amélioration de l'habitat.
Les régions du Sud attirent les projets de résidences secondaires et de rénovation, portés par l'attractivité résidentielle et touristique. La demande se concentre particulièrement sur les solutions aluminium adaptées au climat méditerranéen.
Les variations régionales dépendent largement des politiques locales d'aide à la rénovation et de la santé économique du secteur du bâtiment.
Quels sont les prix moyens par matériau en 2025 ?
| Matériau | Prix au m² (posé) | Positionnement |
|---|---|---|
| PVC | 120 à 250 € | Solution économique |
| Aluminium | 300 à 500 € | Gamme moyenne/premium |
| Bois | 350 à 600 € | Haut de gamme |
| Hybride bois-alu | 600 € et plus | Très haut de gamme |
| Triple vitrage (supplément) | +50 à 100 € | Performance énergétique |
| Volets intégrés (supplément) | +200 à 400 € | Confort et sécurité |
| Couleur personnalisée (supplément) | +30 à 80 € | Esthétique |
Quels acteurs dominent le marché français ?
Le marché reste fragmenté avec plusieurs leaders selon les matériaux et les circuits de distribution.
K-Line domine le segment aluminium avec une forte présence chez les installateurs spécialisés et les architectes. Tryba maintient sa position historique sur tous les matériaux avec un réseau national d'installateurs franchisés bien implanté.
Bouvet, Atlantem (spécialiste des hybrides), FenêtréA, Millet et Lorillard complètent le paysage concurrentiel avec des positions fortes notamment en régional. Ces acteurs misent sur la proximité client et la spécialisation technique.
La concurrence s'intensifie avec l'arrivée de nouveaux entrants proposant des solutions digitales et des circuits courts, remettant en question les modèles traditionnels de distribution.
Quelles innovations techniques influencent les ventes ?
Les vitrages intelligents représentent la principale révolution technologique avec les verres électrochromes et les films anti-UV qui s'adaptent automatiquement à la luminosité.
La connectivité transforme également le marché avec des fenêtres pilotables à distance, intégrant capteurs de qualité de l'air et systèmes d'ouverture automatisée. Ces innovations séduisent particulièrement les projets de maisons intelligentes et les bâtiments tertiaires.
L'esthétique évolue rapidement : 44% des fenêtres PVC/aluminium posées ne sont plus blanches, témoignant de la demande pour la personnalisation. Les nouveaux profils à isolation renforcée et les vitrages triple avec intercalaires thermiques améliorent significativement les performances énergétiques.
Ces innovations justifient souvent des prix premium et constituent un avantage concurrentiel majeur pour les fabricants qui investissent en recherche et développement.
Quelles réglementations impactent directement le secteur ?
La Réglementation Environnementale RE2020 impose des exigences strictes de performance énergétique qui orientent fortement les choix techniques des fabricants.
Le marquage CE devient obligatoire pour toutes les fenêtres commercialisées en Europe, nécessitant des investissements en certification pour les entreprises. La norme NF ou l'Agrément CSTB restent exigés pour une grande partie des chantiers publics, créant une barrière à l'entrée.
Le dispositif Eco Énergie Tertiaire pour la rénovation tertiaire génère une demande soutenue en imposant des objectifs de réduction de consommation énergétique. Ces réglementations favorisent les acteurs maîtrisant les aspects techniques et normatifs.
C'est un point que vous retrouverez dans notre étude réglementaire.
Quelles aides publiques soutiennent le marché ?
MaPrimeRénov' constitue le principal dispositif d'aide au remplacement de fenêtres dans le cadre de la rénovation énergétique globale.
- TVA réduite à 5,5% pour les travaux sur logements de plus de 2 ans
- Certificats d'Économies d'Énergie (CEE) distribuées par les fournisseurs d'énergie
- Éco-prêt à taux zéro cumulable avec d'autres aides en rénovation globale
- Aides locales variables selon les collectivités territoriales
- Dispositifs spécifiques pour les copropriétés et le logement social
Quels canaux de distribution progressent le mieux ?
Les installateurs spécialisés conservent 95% du marché de la pose, position renforcée par l'obligation de faire appel à un professionnel RGE pour bénéficier des aides publiques.
Les grandes surfaces de bricolage et enseignes spécialisées progressent sur la vente de produits, mais la complexité technique et réglementaire limite leur expansion sur la pose. Les ventes en ligne se développent principalement sur l'offre entrée et milieu de gamme avec des modèles standardisés.
Les circuits direct-to-consumer émergent avec des fabricants qui proposent vente et pose intégrées, cherchant à maîtriser toute la chaîne de valeur. Cette approche séduit les consommateurs recherchant un interlocuteur unique et des prix transparents.
La digitalisation des parcours d'achat transforme tous les canaux avec des configurateurs en ligne et des outils de réalité augmentée pour la visualisation.
Quels comportements consommateurs influencent les achats ?
La durabilité devient le critère prioritaire d'achat, devant même le prix, reflétant une prise de conscience environnementale croissante des français.
La performance thermique guide les décisions d'achat, les consommateurs étant sensibilisés aux économies d'énergie et aux réglementations. L'aspect esthétique prend une importance grandissante avec la recherche de couleurs personnalisées et d'effets matière, notamment l'imitation bois.
L'origine française du produit influence positivement l'achat, particulièrement dans un contexte de relocalisation industrielle. La possibilité de sur-mesure et la facilité d'entretien complètent les critères décisionnels, traduisant une recherche de solutions adaptées et pratiques.
Le digital influence fortement le parcours d'achat avec la consultation systématique d'avis clients et la comparaison en ligne avant la décision finale.
Quelles sont les prévisions pour les trois prochaines années ?
Une légère reprise de 3% est attendue en 2025 après la baisse de 9% enregistrée en 2024, portée principalement par la rénovation et la relance des aides publiques.
Le marché du neuf restera sous tension avec des mises en chantier qui peinent à repartir face aux difficultés de financement et aux coûts de construction élevés. La rénovation énergétique constituera le principal relais de croissance, soutenue par les objectifs climatiques et les dispositifs d'aide renforcés.
L'innovation technologique accélérera avec l'essor des fenêtres connectées et des vitrages intelligents qui pourraient représenter 15% du marché d'ici 2027. Les matériaux hybrides et les solutions sur-mesure gagneront des parts de marché face aux produits standardisés.
C'est un point que vous retrouverez dans notre analyse prospective.
Conclusion
Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne doit pas être considéré comme un conseil financier. Il est recommandé aux lecteurs de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement. Nous déclinons toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies.
Le marché de la fenêtre en France traverse une période de transformation structurelle avec des opportunités importantes pour les entrepreneurs qui sauront s'adapter aux nouvelles exigences réglementaires et aux attentes consommateurs.
La rénovation énergétique, les innovations technologiques et la digitalisation redéfinissent les modèles économiques traditionnels, créant de nouveaux espaces de croissance pour les acteurs agiles et innovants.
Sources
- Modèles de Business Plan - Marché fenêtre chiffres
- Batiweb - Comparatif menuiserie 2025
- Elcia - Marché de la fenêtre
- L'Echo de la Baie - Marché fenêtres fin 2024
- Travaux.com - Prix installation fenêtre
- Allo Travaux - Top fabricants fenêtres
- Kpark - Guide fenêtres 2025
- Modèles de Business Plan - Tendances marché fenêtre
-Subventions économie circulaire