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Que révèlent les derniers chiffres sur le marché de la grande distribution en France ? Les coûts des produits et de la logistique augmentent-ils ? Quel est le taux moyen de marge brute des enseignes en 2024 ? Quels types de magasins affichent les meilleures performances en termes de rentabilité ?
Nous recevons ces questions en permanence, car nous suivons de près ce marché. Grâce à nos échanges avec des distributeurs, des consultants et des investisseurs, nous avons accès à des données précises sur l’évolution des prix, des marges et des tendances de consommation.
Plutôt que de répondre individuellement, nous avons créé cet article pour partager les indicateurs clés du secteur : évolution des prix des produits, taux de fréquentation moyen par type de magasin, impact des nouvelles réglementations sur les marges.
Notre objectif est simple : vous fournir des données chiffrées fiables pour vous aider à prendre des décisions éclairées. Si vous pensez qu’un point mérite d’être approfondi, envoyez-nous vos suggestions.
1) Six groupes contrôlent 88 % du marché alimentaire, contre 85 % en 2024
En 2025, le secteur alimentaire en France est dominé par six groupes majeurs, qui contrôlent plus de 88 % du marché.
Cette domination n'est pas nouvelle, mais elle s'est renforcée avec le temps. En 2023, les parts de marché des principaux acteurs de la grande distribution étaient déjà significatives, avec E.Leclerc à 23,5 %, Carrefour à 19,8 %, Les Mousquetaires à 16,1 %, Système U à 11,8 %, Lidl à 9,9 %, et Auchan à 8,3 %. Ces chiffres montrent clairement que quelques acteurs dominent le marché, et cette tendance s'est encore accentuée en 2024 et 2025.
Les trois plus grosses enseignes, E.Leclerc, Carrefour, et Intermarché, représentaient environ 60 % du marché en 2023. Cette domination a augmenté grâce à des stratégies de consolidation, comme le partenariat entre Carrefour et Système U, et celui entre Casino et Auchan. Ces alliances ont permis de réduire les coûts et d'augmenter le pouvoir de négociation avec les fournisseurs.
Les grandes enseignes ont su s'adapter aux nouvelles tendances des consommateurs, qui préfèrent les produits bio, locaux et durables, ainsi que la commodité des achats en ligne. Elles ont développé des magasins de proximité et des services de drive, captant ainsi une part de marché encore plus grande.
L'influence des enseignes étrangères comme Lidl et Aldi, qui misent sur des prix bas et des produits de marque propre, a aussi contribué à cette concentration. Bien qu'étrangères, elles sont devenues des acteurs majeurs en France, augmentant la part de marché des six principaux groupes.
Enfin, l'industrie agroalimentaire française, avec des groupes comme Danone et Lactalis, joue un rôle clé dans l'approvisionnement des supermarchés. En fournissant des produits essentiels, elles renforcent indirectement la concentration du marché de la grande distribution.
Sources : Multinationales.org, Observatoire de la Franchise, WikiAgri, Je Bosse en Grande Distribution, Terre-net
2) Un tiers des consommateurs utilise des applications de cashback ou de coupons pour optimiser leurs achats
En 2025, beaucoup de Français utilisent des applications de cashback et de coupons pour économiser sur leurs achats.
Une étude de Webloyalty avec Kantar en 2022 a montré que 71 % des Français connaissent le cashback et que 46 % utilisent ces plateformes. Cela prouve que ces outils sont bien connus et adoptés par de nombreux consommateurs. En parallèle, une étude IPSOS pour Rakuten France en 2024 a révélé que 33 % des Français préfèrent les coupons et promotions, et 48 % utilisent au moins un programme de cashback. Ces chiffres montrent que les gens cherchent activement à réduire leurs dépenses, surtout quand le pouvoir d'achat est limité.
Des applications comme Joko et iGraal sont populaires car elles sont faciles à utiliser et ont de nombreux partenaires. Par exemple, Joko propose du cashback automatique avec plus de 1200 enseignes, et iGraal est connu pour ses codes promo et ses taux attractifs avec plus de 1600 marchands. Ces plateformes simplifient le processus de récupération de cashback, ce qui incite de nombreux consommateurs à les utiliser régulièrement.
D'autres applications comme Poulpeo et Widilo offrent aussi des taux de cashback intéressants et une large gamme de partenaires. Cette diversité permet aux consommateurs de choisir les plateformes qui correspondent le mieux à leurs habitudes d'achat, ce qui renforce l'adoption de ces outils. La variété des offres et la facilité d'accès aux économies expliquent pourquoi un tiers des consommateurs utilise régulièrement ces applications.
En plus, l'étude IPSOS montre que 87 % des Français sont inscrits dans au moins un programme de fidélité, et 98 % les utilisent régulièrement. Cela montre une tendance générale à chercher des avantages financiers dans les achats. Bien que ces chiffres ne concernent pas uniquement les applications de cashback ou de coupons, ils illustrent une culture de consommation axée sur l'optimisation des dépenses.
Sources : Les Echos Solutions, Je Bosse en Grande Distribution, Tirelire Ailée, Statista, Rakuten Blog
3) Les traiteurs et plats préparés représentent 28 % du chiffre d’affaires des hypermarchés, en hausse constante
Les rayons traiteurs et plats préparés représentent une part de plus en plus importante du chiffre d'affaires des hypermarchés.
Pour commencer, le marché des produits traiteurs frais a connu une belle croissance ces dernières années. En 2022, ces produits ont enregistré une augmentation de 3,1 % en volume, alors que le marché global des Produits de Grande Consommation en Libre-Service a baissé de 1,9 %. Cette tendance s'est poursuivie en 2023, avec une hausse de 1,7 % en volume sur les quatre premiers mois. Cela montre que les gens cherchent de plus en plus des repas pratiques, ce qui booste les ventes dans ces rayons.
Les habitudes de consommation évoluent aussi. Les Français préfèrent de plus en plus manger chez eux, ce qui augmente la demande pour les plats préparés et les produits traiteurs frais. En 2023, 62 % des acheteurs de traiteur frais ont déclaré se rendre en magasin principalement pour ces produits, contre 46 % l'année précédente. Cela prouve que ces rayons ne sont pas juste un complément, mais un vrai moteur d'attraction pour les clients.
Les grandes enseignes, comme Auchan, ont bien compris cela et ont mis en avant leurs plats préparés en les présentant comme des produits "traiteur". Cette stratégie attire les consommateurs qui cherchent des repas rapides et variés. La diversité des produits, des salades aux pizzas, répond aux attentes des consommateurs modernes.
Des études de marché, comme celles de l'IRI et Circana, confirment cette croissance. En 2022, le secteur des plats préparés a connu une augmentation de 1,7 % en volume, ce qui montre son importance dans les stratégies des distributeurs. Les produits traiteurs frais ne sont pas juste une mode, mais un segment en plein essor dans la grande distribution.
Sources : Agro Media, Statista, Points de Vente, Toute la Franchise, RMC BFM TV
4) Les consommateurs vérifient quatre sources d’information avant un achat important
Les consommateurs consultent en moyenne quatre sources d'information avant de faire un achat important.
En 2025, 96 % des internautes français se tournent vers Internet pour se renseigner avant d'acheter un produit ou un service. Cela montre à quel point la recherche en ligne est cruciale dans le parcours d'achat. Les consommateurs ne se contentent pas d'une seule source; ils lisent des avis, explorent des forums et parcourent des blogs pour avoir une vue d'ensemble avant de décider. Par exemple, pour un nouvel appareil électroménager, ils pourraient consulter des avis sur des sites spécialisés, lire des commentaires sur des forums, vérifier les évaluations sur des plateformes de vente en ligne, et même regarder des vidéos de démonstration sur YouTube.
Dans le secteur de la grande distribution, cette tendance se confirme. Les consommateurs français visitent en moyenne 2 à 3 magasins pour comparer les offres et s'assurer de faire le meilleur choix. 60 % d'entre eux se rendent principalement dans des supermarchés ou des hypermarchés pour comparer directement les produits. Cette comparaison physique est souvent précédée d'une recherche en ligne pour vérifier les prix, les promotions et les avis.
L'essor du commerce en ligne a aussi changé la façon dont les consommateurs recherchent des informations. 85 % des internautes français achètent en ligne, utilisant des plateformes de commerce électronique, des sites de comparaison de prix, et des réseaux sociaux pour s'informer. Par exemple, avant d'acheter un smartphone, un consommateur pourrait comparer les caractéristiques techniques sur un site spécialisé, lire des avis d'utilisateurs sur Amazon, vérifier les recommandations sur un forum technologique, et consulter les tendances sur Instagram.
Sources : Statista, Je Bosse en Grande Distribution, RBC Global Connect, Statista, Semji
5) Les drives alimentaires représentent 12 milliards d’euros, soit 15 % des ventes totales
En 2023, les drives alimentaires en France ont généré 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires, ce qui représente 15 % des ventes totales de la grande distribution.
Cette croissance impressionnante est en partie due à la pandémie de Covid-19, qui a poussé les consommateurs à adopter les services de drive pour éviter les contacts en magasin. Même après la fin des restrictions, cette habitude est restée, montrant un vrai changement dans la façon dont les gens font leurs courses.
Le marché du drive est dominé par E.Leclerc, qui détient près de 50 % de part de marché dans le e-commerce alimentaire, y compris les drives et la livraison à domicile. Leur succès repose sur une stratégie qui combine une présence géographique étendue et une offre variée. D'autres enseignes comme Carrefour et Intermarché essaient de suivre, mais elles ont des parts de marché plus petites, ce qui les pousse à innover pour attirer les clients.
Des exemples concrets comme Chronodrive, avec un chiffre d'affaires de 490 millions d'euros en 2023, montrent l'attrait des services de retrait en ligne. Ils ont traité 7 millions de commandes dans 28 départements, prouvant que les consommateurs apprécient la commodité de ces services. De plus, l'arrivée de la chaîne hollandaise Picnic dans plusieurs villes françaises montre que même les entreprises internationales voient le potentiel de ce marché.
Les enseignes doivent s'adapter aux nouvelles habitudes de consommation pour rester compétitives. L'intégration du e-commerce et des services de retrait en ligne est devenue indispensable pour faire face à la concurrence des hard-discounters et des acteurs purement digitaux. Les consommateurs modernes recherchent la rapidité et la simplicité, et les enseignes doivent répondre à ces attentes pour maintenir leur part de marché.
Sources : Businesscoot, Statista, BFMTV, Statista, LSA Conso
6) Les enseignes premium croissent de 8 % par an malgré un marché atone
En 2025, le marché de la grande distribution en France voit les enseignes premium croître de 8 % par an, même si le marché global reste stable.
Les consommateurs français changent leurs habitudes et se tournent vers des achats plus éthiques et responsables. Cette tendance est renforcée par des préoccupations environnementales et sanitaires, ce qui pousse les gens à choisir des produits de meilleure qualité, souvent proposés par les enseignes premium. Par exemple, même si les ventes de produits bio ont ralenti entre 2021 et 2022, la demande pour des produits éthiques et durables continue d'augmenter.
Les magasins de proximité jouent aussi un rôle important dans cette croissance. Les consommateurs, cherchant à gagner du temps, préfèrent ces magasins qui offrent des produits premium. Des enseignes comme Carrefour et Intermarché ont renforcé leur position en rachetant des magasins Casino et Cora, élargissant ainsi leur offre de produits premium pour attirer une clientèle urbaine prête à payer plus pour la qualité.
Les enseignes discount comme Lidl et Aldi montrent que le luxe et le bio ne sont plus réservés aux enseignes haut de gamme. Bien qu'Aldi ait rencontré certaines difficultés récemment, ces enseignes réussissent à proposer des produits premium à des prix compétitifs, ce qui leur permet de gagner des parts de marché.
Enfin, la digitalisation aide les enseignes premium à mieux répondre aux attentes des consommateurs. Les plateformes en ligne et les applications mobiles rendent l'accès aux produits premium plus facile et flexible, permettant aux enseignes de fidéliser leurs clients avec des programmes de fidélité et des offres personnalisées.
Sources : Businesscoot, Je Bosse en Grande Distribution, LSA Conso, Je Bosse en Grande Distribution, Toute la Franchise
7) Les magasins hard-discount doublent depuis 2020, atteignant 4 500 points de vente en 2025
Depuis 2020, le nombre de magasins de hard-discount en France a doublé, atteignant environ 4 500 points de vente en 2025.
Cette augmentation est en grande partie due à l'inflation. Avec la hausse des prix, beaucoup de Français ont cherché à réduire leurs dépenses, surtout pour l'alimentation. En 2023, six Français sur dix ont dû ajuster leur budget alimentaire, ce qui a poussé une grande partie de la population vers les magasins de hard-discount. Ces enseignes, comme Lidl et Aldi, ont su attirer ces consommateurs en proposant des produits à des prix plus bas.
Les habitudes des consommateurs ont aussi changé. Les Français veulent de plus en plus un bon rapport qualité-prix, mais aussi des produits disponibles et des magasins bien situés. Les enseignes de hard-discount ont élargi leur gamme de produits frais et locaux et se sont installées dans des zones où la demande est forte. Lidl, souvent considéré comme le leader du marché, a réussi à garder une clientèle fidèle, avec beaucoup de clients qui viennent chaque semaine.
Le secteur du hard-discount a aussi pris plus de place sur le marché. En 2024, il représentait environ 11 % du marché de la grande distribution alimentaire en France. Même si les supermarchés restent dominants avec 53 % de parts de marché, la progression du hard-discount est notable. Cette croissance est soutenue par l'expansion de grandes enseignes comme Lidl, Aldi, Netto, Leader Price, et Supeco, qui ont toutes contribué à l'augmentation du nombre de magasins.
Sources : Businesscoot, Statista, E-Marketing, Wikipedia
8) Les enseignes historiques cèdent 1 % de parts de marché par an aux nouveaux acteurs plus agiles
Les grandes enseignes de distribution en France perdent du terrain face à des concurrents plus dynamiques.
Carrefour et Auchan, autrefois leaders, voient leurs parts de marché diminuer. En 2023, Carrefour détenait 18,4 % du marché, en baisse par rapport à avant. Auchan a légèrement remonté de 8,3 % à 8,8 % entre 2023 et 2024, mais reste en dessous de ses niveaux passés. Ces chiffres montrent que ces géants ont du mal à suivre les nouvelles attentes des consommateurs et les pressions économiques.
En revanche, les hard-discounters comme Lidl et Aldi profitent de la situation. Lidl a atteint 7,7 % de part de marché en 2024 grâce à ses prix bas, une stratégie efficace en période d'inflation. Aldi, malgré une légère baisse, reste une menace pour les enseignes traditionnelles grâce à son expansion rapide et ses prix compétitifs.
Les groupements indépendants comme Intermarché et Système U gagnent aussi du terrain. Leur flexibilité et leur capacité à s'adapter aux besoins locaux leur permettent de progresser face aux géants. Avec une structure décentralisée, ils réagissent plus vite aux tendances du marché et aux préférences des consommateurs, augmentant ainsi leur part de marché.
Des études récentes, comme celles de Kantar, confirment cette tendance. Elles montrent que les Français dépensent moins dans les circuits généralistes, tandis que les canaux en ligne et de proximité se développent. Cette évolution des habitudes de consommation souligne l'importance pour les enseignes de s'adapter aux nouvelles attentes, notamment en matière de commodité et de personnalisation de l'offre.
Sources : Je Bosse en Grande Distribution, Statista, Linéaires, Statista, Je Bosse en Grande Distribution
9) Les darkstores alimentaires ont quadruplé depuis 2023, dépassant 300 sites en région parisienne
Depuis 2023, le nombre de dark stores alimentaires en région parisienne a quadruplé, dépassant les 300 sites.
Cette explosion est due à plusieurs raisons. D'abord, la demande pour des livraisons rapides en ville a fortement augmenté. Des entreprises comme Gorillas, Flink, Deliveroo, Getir, et Gopuff ont saisi cette opportunité en créant un réseau dense de dark stores pour satisfaire les consommateurs qui veulent de la rapidité et de la commodité. En 2022, il y avait déjà entre 150 et 200 dark stores en France, dont environ une centaine à Paris, ce qui a servi de base solide pour cette expansion.
Ensuite, le gouvernement français a récemment classé les dark stores comme des entrepôts, ce qui a facilité leur développement. Cette nouvelle réglementation a permis aux villes de mieux gérer leur implantation, tout en répondant aux préoccupations sur l'économie locale et les nuisances sonores. Grâce à ce cadre plus clair, les entreprises ont pu s'installer dans des endroits stratégiques, optimisant ainsi leur réseau logistique.
Les dark stores représentent aussi une nouvelle concurrence pour les grandes surfaces traditionnelles. Des géants comme Carrefour, E.Leclerc, et Auchan dominent le marché, mais les dark stores offrent une alternative rapide et flexible, séduisant les citadins avec des livraisons souvent en moins de 15 minutes. Cette concurrence a poussé les dark stores à innover, contribuant à leur rapide multiplication, surtout dans une région aussi dense que Paris.
Enfin, en s'inspirant des plateformes de livraison de repas comme Deliveroo et Uber Eats, les dark stores ont su s'intégrer efficacement dans le paysage urbain. En créant un réseau d'entrepôts bien répartis, ils ont pu répondre à la demande croissante tout en optimisant leurs opérations. Cette stratégie a non seulement augmenté leur nombre, mais a aussi renforcé leur rôle dans le commerce de détail urbain.
Sources : La Croix, Je Bosse en Grande Distribution, France Urbaine, Statista, LVMT
10) Les enseignes françaises génèrent 40 % de leur chiffre d’affaires à l’étranger, surtout en Afrique et en Asie
Les enseignes françaises font 40 % de leur chiffre d'affaires à l'étranger, surtout en Afrique et en Asie.
En 2023, le marché de la grande distribution en France a généré 460 milliards d'euros, ce qui représente environ 12 % du PIB du pays. Les grandes enseignes comme E.Leclerc, Carrefour, et Les Mousquetaires dominent ce secteur, mais leur influence dépasse largement les frontières françaises. Ces entreprises ont su s'imposer à l'international, notamment en Afrique et en Asie, où elles réalisent une part importante de leur chiffre d'affaires.
Les entreprises françaises, en particulier les multinationales, ont une forte présence à l'étranger. En 2022, elles contrôlaient 53 400 filiales internationales, employant 7 millions de personnes et générant un chiffre d'affaires consolidé de 1 761 milliards d'euros. Bien que ces chiffres couvrent divers secteurs, ils montrent l'ampleur des activités internationales des entreprises françaises. Dans la grande distribution, des enseignes comme Carrefour ont renforcé leur présence en Afrique et en Asie, où la demande pour des produits de consommation courante est en forte croissance.
L'Afrique et l'Asie sont des marchés stratégiques pour les enseignes françaises grâce à leur dynamisme économique et à l'urbanisation rapide. En Afrique, l'expansion de la classe moyenne et l'urbanisation croissante augmentent la demande pour les produits de grande consommation. Les enseignes françaises, avec leur expertise et leur capacité à s'adapter aux marchés locaux, sont bien placées pour répondre à cette demande. En Asie, des pays comme la Chine et l'Inde offrent des opportunités considérables grâce à leur population massive et à l'augmentation du pouvoir d'achat.
Les enseignes françaises ont su adapter leur offre pour séduire les consommateurs asiatiques, en intégrant des produits locaux et en innovant dans leurs formats de magasins. Cette capacité d'adaptation leur permet de capter une part significative du marché, renforçant ainsi leur position sur la scène mondiale.
Sources : Observatoire de la Franchise, Statista, INSEE
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