Quelles sont les tendances du marché de l'hôtellerie en France ?

10 février 2025

Cet article a été écrit par un expert qui a étudié l'industrie et a confectionné le pack complet pour un hôtel

Nos experts ont réalisé un pack complet pour un hôtel, modifiable.

Le marché hôtelier français en 2025 traverse une période de transformation profonde avec des performances contrastées selon les régions et catégories d'établissements.

Les tendances actuelles révèlent une montée en gamme du secteur, une digitalisation accélérée et une adaptation constante aux nouvelles attentes des clients, dans un contexte post-JO Paris 2024 particulièrement dynamique.

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Résumé

Le marché hôtelier français en 2025 affiche une croissance sélective avec une forte polarisation entre les segments haut de gamme en pleine expansion et l'hôtellerie économique en difficulté.

Paris et les grandes métropoles tirent la croissance du secteur, portés par les retombées des JO 2024 et la reprise du tourisme international, tandis que les innovations technologiques transforment l'expérience client.

Indicateur clé	Valeur nationale 2025	Évolution vs 2024
Taux d'occupation moyen	64-67%	+3 à +5%
ADR moyen	98-105€	+4 à +8%
RevPAR moyen	62-70€	+4 à +15%
Segment 4-5 étoiles	22% du parc hôtelier	Croissance double-digit
Part OTA réservations	66% en volume	Forte progression
Réservations directes	+23% vs 2024	Croissance soutenue
Impact locations courte durée	43 Mds € CA	Concurrence accrue

Qui est l'auteur de ce contenu ?

L'équipe de Modeles de Business Plan

Une équipe de financiers, consultants et rédacteurs

Nous sommes une équipe d'experts en finance, de consultants, d'analystes de marché et de rédacteurs spécialisés, dédiés à accompagner les nouveaux entrepreneurs dans la création de leur entreprise. Nous vous aidons à éviter les erreurs en vous fournissant des business plans détaillés, des études de marché précises et des prévisions financières fiables, pour maximiser vos chances de succès dès le départ, et en particulier sur le marché de l'hôtellerie. Si vous voulez en savoir plus sur nous, vous pouvez consulter notre page de présentation.

Comment nous avons créé ce contenu 🔎📝

Chez Modeles de Business Plan, nous sommes assez familiers avec le marché hôtelier en France, nous analysons quotidiennement les tendances et dynamiques du secteur. Nous ne nous contentons pas de rapports et d'analyses ; nous échangeons chaque jour avec des experts locaux – entrepreneurs, investisseurs et acteurs clés de l'hôtellerie. Ces interactions directes nous permettent de mieux comprendre ce qu'il se passe sur le marché.

Pour créer ce contenu, on a d'abord puisé dans nos échanges et nos propres observations. Mais on ne s'est pas arrêtés là. Pour s'assurer que nos chiffres et données soient fiables, on a aussi creusé du côté de sources sérieuses et reconnues que vous retrouverez en bas de cet article.

Vous verrez aussi des infographies sur mesure qui résument et mettent en image les tendances clés, rendant les infos complexes plus digestes et percutantes. On espère qu'elles vous plairont ! Toutes les autres illustrations ont été créées en interne et ajoutées à la main.

Si vous pensez que nous aurions pu creuser certains points, n'hésitez pas à nous le faire savoir, nous vous répondrons sous 24 heures.

Comment évoluent les taux d'occupation des hôtels français par région et catégorie ?

Les taux d'occupation des hôtels français affichent une moyenne nationale comprise entre 64% et 67% en début 2025, avec des variations importantes selon les régions et catégories.

Paris et l'Île-de-France dominent avec des taux supérieurs à 75% pour les établissements haut de gamme, bénéficiant des retombées des JO 2024 et de la dynamique événementielle. Les zones touristiques atteignent des pics de 75-80% lors des grandes manifestations.

Les régions en croissance incluent la Côte d'Azur, Lyon, Marseille, Bordeaux et Lille, qui affichent des taux jusqu'à 65%. Les stations de montagne maintiennent également de bonnes performances saisonnières.

Le segment 4-5 étoiles explose avec une représentation de 22% du parc hôtelier et une croissance double-digit du RevPAR. À l'inverse, les hôtels économiques et non-classés restent en recul face à la concurrence des locations courte durée.

Quels sont les prix moyens et revenus par chambre actuels sur le marché français ?

L'ADR (Average Daily Rate) moyen en France se situe entre 98€ et 105€ selon les régions, avec des records à Paris où les établissements haut de gamme atteignent 229€.

Le RevPAR (Revenue Per Available Room) moyen national varie de 62€ à 70€, avec une progression de +4% à +15% selon les zones géographiques. Paris enregistre les performances les plus élevées avec des RevPAR jusqu'à 172€ pour le segment luxe.

Ces indicateurs révèlent une polarisation du marché : les établissements haut de gamme captent l'essentiel de la croissance tarifaire, tandis que les hôtels économiques subissent une pression concurrentielle importante. La montée en gamme généralisée du parc hôtelier français explique cette évolution des prix moyens.

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Quelles zones géographiques connaissent la plus forte croissance de demande hôtelière ?

Paris reste le moteur principal de la croissance hôtelière française, bénéficiant des effets durables des JO 2024, des salons professionnels et de l'intensification des événements internationaux.

La Côte d'Azur connaît une dynamique exceptionnelle portée par le tourisme de luxe international, tandis que les métropoles régionales comme Lyon, Marseille, Bordeaux et le Grand-Est affichent une nouvelle vitalité. Lille profite également de sa position stratégique et de son attractivité business.

Les zones de ralentissement concernent principalement les petites villes, certains secteurs ruraux et les destinations où l'hôtellerie économique prédomine. La construction hôtelière ralentit dans ces zones face à la morosité du tourisme d'affaires local.

Cette géographie contrastée reflète la concentration des flux touristiques vers les destinations phares et les grands centres urbains, au détriment des territoires moins connectés aux réseaux internationaux.

Quels segments de clientèle génèrent le plus de volume aujourd'hui ?

La clientèle loisirs domine largement le marché hôtelier français en 2025, amplifiée par la reprise post-pandémie et le succès des grands événements nationaux et internationaux.

Le tourisme international connaît une expansion remarquable, notamment en provenance des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Union européenne, particulièrement concentré sur Paris et la Côte d'Azur. Cette clientèle recherche des expériences premium et contribue significativement à la hausse des ADR.

Le segment affaires se redresse progressivement mais reste inférieur aux niveaux de 2019. Les entreprises privilégient désormais des séjours plus courts mais dans des établissements de meilleure catégorie, modifiant les habitudes de réservation traditionnelles.

Les courts séjours et city breaks portés par les voyageurs français et européens constituent un segment en pleine expansion, favorisant la multiplication des offres weekend et des packages expérientiels dans les centres urbains.

Comment se répartissent les canaux de réservation hôtelière actuellement ?

Les agences de voyage en ligne (OTA) dominent le paysage de la distribution hôtelière avec une progression spectaculaire de +66% en volume sur certaines chaînes hôtelières.

Les réservations directes connaissent également une croissance soutenue de +23% en 2025, les hôteliers développant des stratégies tarifaires plus compétitives et des programmes de fidélisation renforcés pour contrer l'intermédiation des OTA.

Cette double dynamique reflète la professionnalisation croissante de la distribution hôtelière : les OTA apportent la visibilité et le volume, tandis que les réservations directes préservent les marges et la relation client. Les agences traditionnelles restent marginales, cantonnées au tourisme de groupe et au segment très haut de gamme.

Les hôteliers investissent massivement dans leurs outils digitaux pour optimiser cette distribution multicanale et réduire leur dépendance aux intermédiaires extérieurs.

Quel impact ont les locations de courte durée sur la performance hôtelière ?

Les locations de courte durée représentent désormais un marché de 43 milliards d'euros en France, exerçant une pression concurrentielle directe sur l'hôtellerie traditionnelle.

L'impact négatif se concentre principalement sur les hôtels économiques et non-classés, qui peuvent subir une réduction de volume jusqu'à 24% dans les villes très touristiques. Ces établissements peinent à rivaliser avec l'offre locative sur les critères de prix et d'espace.

Les hôtels haut de gamme et les chaînes internationales résistent mieux à cette concurrence en misant sur l'expérience client, les services premium et la fiabilité de leur offre. Ils capitalisent sur les attentes croissantes en matière de service personnalisé et de prestations professionnelles.

Cette pression concurrentielle accélère la montée en gamme du secteur hôtelier et pousse les établissements à innover constamment pour maintenir leur attractivité face à l'offre locative.

Quels types d'hôtels bénéficient de la meilleure dynamique actuellement ?

Type d'hôtel	Dynamique 2025	Niveau de revenus	Clientèle dominante
Luxe & 4-5 étoiles	Croissance record	Très élevé	International, loisirs premium
Boutique & lifestyle	Forte croissance, fidélisation	Élevé	Jeunes urbains, expérientiel
Chaînes internationales	Résilience, innovation	Élevé	Mixte business-loisirs
Indépendants milieu de gamme	Stagnation relative	Variable	Local, tourisme d'affaires
Économique, non-classé	Recul, pression prix	Faible	Petits budgets, price-sensitive
Hôtels ruraux/périphérie	Difficultés structurelles	Très variable	Tourisme local saisonnier
Établissements spa/bien-être	Croissance soutenue	Premium	Loisirs, wellness tourism

Quelles attentes clients influencent l'offre hôtelière aujourd'hui ?

La durabilité et l'engagement éco-responsable constituent désormais un critère décisif pour une clientèle de plus en plus sensible aux enjeux environnementaux.

Les hôteliers investissent massivement dans les circuits courts, l'énergie verte et l'obtention de labels environnementaux reconnus. Cette démarche répond à une demande client croissante tout en permettant des économies d'exploitation significatives.

La digitalisation de l'expérience client s'accélère avec des attentes fortes sur le check-in/out en ligne, les clés numériques, la communication instantanée et les chambres intelligentes. Les clients privilégient l'autonomie et la fluidité de leur parcours.

Les services personnalisés et le bien-être prennent une dimension centrale : expériences sur-mesure, espaces spa et fitness, recommandations locales personnalisées et flexibilité des services. Cette personnalisation devient un facteur différenciant majeur dans un marché de plus en plus concurrentiel.

Quelles innovations technologiques transforment les hôtels français ?

Le check-in digital s'est généralisé dans l'hôtellerie française avec des bornes automatisées et des systèmes de clés sur smartphone qui équipent désormais la majorité des établissements de gamme moyenne à supérieure.

L'intelligence artificielle révolutionne le service client avec des chatbots multilingues, des systèmes de recommandation personnalisée et des robots de conciergerie dans les établissements premium. La gestion énergétique intelligente permet des économies substantielles tout en améliorant le confort client.

L'automatisation du housekeeping et l'optimisation énergétique génèrent une réduction significative des coûts opérationnels. 70% des voyageurs plébiscitent désormais les services digitaux en libre-service, validant ces investissements technologiques.

Les expériences immersives se développent avec la réalité augmentée pour explorer les environs ou réserver des services, créant de nouvelles opportunités de revenus additionnels et d'engagement client. Ces innovations positionnent l'hôtellerie française comme pionnière de la transformation digitale du secteur.

Quel impact ont les grands événements sur la fréquentation hôtelière ?

Les JO Paris 2024 ont généré un bond historique du taux d'occupation et du RevPAR à Paris, établissant de nouveaux records de performance pour l'ensemble de la région parisienne.

Les grands salons professionnels, festivals et anniversaires historiques comme la réouverture de Notre-Dame créent des pics de fréquentation ponctuels mais significatifs dans les villes organisatrices. Ces événements permettent une montée en gamme temporaire des tarifications et testent la capacité d'accueil des destinations.

L'effet d'entraînement de ces événements dépasse leur durée propre : ils renforcent la notoriété internationale des destinations et génèrent un flux de visiteurs de retour dans les mois suivants. Cette dynamique événementielle constitue un levier stratégique majeur pour l'attractivité hôtelière française.

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Comment évoluent les coûts d'exploitation et quelles stratégies adopter ?

Les coûts d'exploitation hôteliers subissent une hausse généralisée avec l'énergie en progression de +15% sur deux ans, accompagnée de l'augmentation des salaires et des coûts alimentaires.

Les hôteliers déploient des stratégies d'automatisation pour optimiser leurs effectifs, investissent dans la formation pour améliorer la productivité et repensent leur offre restauration vers les produits locaux et de saison pour maîtriser les coûts d'approvisionnement.

Les investissements ciblés sur la rénovation verte permettent des économies durables sur les utilities tout en répondant aux attentes environnementales des clients. Cette approche génère un retour sur investissement à moyen terme tout en améliorant l'image de marque.

La maîtrise des coûts devient un enjeu concurrentiel majeur dans un contexte d'inflation persistante, poussant les établissements vers plus d'efficacité opérationnelle et d'innovation organisationnelle.

Quelles perspectives de croissance pour le marché hôtelier français ?

Le secteur hôtelier français bénéficie d'une dynamique de croissance portée par la montée en gamme et le segment luxe, avec des projections optimistes jusqu'en 2027.

Une consolidation du marché s'annonce avec des cessions de portefeuilles, des acquisitions par les grands groupes internationaux et une restructuration nécessaire des hôtels indépendants face aux défis concurrentiels. Cette concentration devrait renforcer la professionnalisation du secteur.

Les risques identifiés incluent l'intensification de la concurrence des plateformes de location courte durée, les pressions réglementaires croissantes et la nécessité d'adaptation permanente aux nouvelles attentes clients et standards environnementaux.

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Conclusion

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne doit pas être considéré comme un conseil financier. Il est recommandé aux lecteurs de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement. Nous déclinons toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies.

Le marché hôtelier français en 2025 révèle une transformation profonde avec une polarisation marquée entre les segments premium en forte croissance et l'hôtellerie économique en difficulté.

Les entrepreneurs souhaitant investir dans ce secteur doivent privilégier une approche qualitative, intégrer les innovations technologiques et anticiper les nouvelles attentes clients pour réussir dans cet environnement concurrentiel en mutation.