Cet article a été écrit par un expert qui a étudié l'industrie et a confectionné le pack complet pour une agence de location de voiture
Nos experts ont réalisé un pack complet pour une agence de location de voiture, modifiable.
Le marché français de la location de voiture connaît une transformation profonde en 2025, portée par la digitalisation, la transition écologique et l'évolution des comportements de mobilité.
Avec un chiffre d'affaires de 15,6 à 16 milliards d'euros et une croissance annuelle de 8 à 9%, ce secteur offre des opportunités majeures pour les entrepreneurs, à condition de comprendre les nouvelles dynamiques concurrentielles et technologiques.
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Le marché français de la location de voiture génère 15,6 à 16 milliards d'euros en 2025 avec une croissance de 8-9% annuelle.
La digitalisation représente 74% du chiffre d'affaires prévu en 2026, tandis que les véhicules électriques atteignent 24-30% des nouvelles immatriculations en location longue durée.
| Indicateur | Valeur 2025 | Évolution |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires total | 15,6-16 milliards € | +8-9% par an |
| Nombre d'entreprises | 8 400 entreprises | Marché fragmenté |
| Durée moyenne location | 9,6 jours | Stable |
| Part LLD véhicules neufs | 30% | +9,5 points vs 2023 |
| Digitalisation CA | 74% en 2026 | +15 points en 3 ans |
| Véhicules électriques/hybrides | 24-30% nouvelles immat. | Objectif 50k/an |
| Prix moyen journalier | 35-45€ citadine | +3,8% vs 2024 |
Quelles sont les parts de marché des principaux acteurs et leur évolution depuis 5 ans ?
Les principaux acteurs (Europcar, Hertz, Sixt, Avis-Budget, ADA, UCAR) contrôlent plus de 35% du chiffre d'affaires de la location courte durée en France.
Le marché reste très fragmenté avec plus de 8 400 entreprises spécialisées, la majorité étant des acteurs locaux et nationaux qui se partagent les 65% restants du marché.
Sur les cinq dernières années, la digitalisation a profondément bouleversé la répartition des parts de marché, favorisant les acteurs capables d'investir dans les plateformes numériques.
L'essor de la location longue durée (LLD) représente désormais 30% des ventes de voitures neuves contre 20,5% en 2023, soit une progression spectaculaire de 9,5 points en deux ans.
Cette évolution profite particulièrement aux grands groupes intégrés qui peuvent proposer des offres complètes alliant location courte et longue durée.
Quelle est la taille du marché en valeur et volume avec son taux de croissance ?
Le marché français de la location de voiture pèse entre 15,6 et 16 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel en 2025.
Le secteur affiche une croissance annuelle moyenne remarquable de 8 à 9% sur la période 2022-2025, portée par la reprise touristique post-Covid et la demande accrue des entreprises.
Avec plus de 8 400 entreprises spécialisées dans le secteur, la durée moyenne des locations s'établit à 9,6 jours, reflétant un mix entre locations touristiques et professionnelles.
Cette dynamique de croissance s'explique par l'augmentation du tourisme international, l'essor des déplacements professionnels et la diversification des offres de mobilité.
Les prévisions tablent sur le maintien de cette croissance jusqu'en 2030, avec une fourchette de 7 à 9% annuelle selon les scénarios économiques.
Quels segments de clientèle génèrent le plus de demande et les tendances démographiques ?
Les flottes d'entreprises dominent largement le marché avec 64% du parc total, principalement via la location longue durée (LLD) et les solutions de mobilité professionnelle.
Les locations touristiques et les particuliers urbains représentent un segment en forte progression, notamment grâce aux formules flexibles et aux véhicules plus écologiques.
Les jeunes conducteurs, étudiants et urbains constituent une cible prioritaire pour les loueurs, attirés par les services digitaux et les abonnements flexibles.
L'essor de la mobilité propre et la densification urbaine renforcent la demande de solutions de location courte durée, particulièrement en zone métropolitaine.
Les tendances démographiques montrent une préférence croissante pour l'usage plutôt que la propriété, notamment chez les moins de 35 ans vivant en ville.
Quels sont les prix moyens par catégorie de véhicule et par durée ?
| Catégorie véhicule | Prix journalier | Prix hebdomadaire | Prix mensuel LLD |
|---|---|---|---|
| Citadine | 35-45€ | 245-315€ | 350-450€ |
| Berline compacte | 45-60€ | 315-420€ | 450-600€ |
| SUV | 60-90€ | 420-630€ | 600-750€ |
| Premium/Luxe | 130€+ | 910€+ | 800€+ |
| Véhicule électrique | 50-70€ | 350-490€ | 400-550€ |
| Utilitaire léger | 40-55€ | 280-385€ | 380-500€ |
| Variation saisonnière | +17% été vs printemps | +38% villes côtières été | Stable |
Quelle est la proportion de véhicules électriques et hybrides dans les flottes ?
Entre 24% et 30% des nouvelles immatriculations en location longue durée sont des véhicules électriques ou hybrides en 2025, avec une concentration particulière en zone urbaine.
L'objectif du secteur est de franchir les 50 000 véhicules neufs électriques par an pour la location, visant 17% du parc total de location d'ici 2028.
Cette transition est soutenue par le leasing social, qui propose des véhicules électriques à tarifs attractifs pour les foyers modestes et les indépendants.
Les zones à faibles émissions (ZFE) accélèrent l'adoption des véhicules propres, particulièrement dans les grandes métropoles où la demande de location est forte.
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Quels obstacles et incitations fiscales influencent l'adoption des véhicules propres ?
La fiscalité encourage activement le verdissement avec une taxe annuelle incitative sur les flottes de plus de 100 véhicules et des exonérations sur les avantages en nature des véhicules électriques.
Le leasing social propose des tarifs attractifs ciblant les foyers modestes et les indépendants, avec des loyers mensuels réduits pour les véhicules électriques.
L'afflux de nouvelles zones à faibles émissions (ZFE) crée des contraintes d'accès qui forcent la transition, mais génère aussi des coûts d'adaptation importants pour les loueurs.
La suppression progressive des bonus pour les véhicules hybrides et la hausse de certains plafonds fiscaux créent des défis de rentabilité pour les modèles traditionnels.
Les dispositifs d'amortissement dégressif et les avantages fiscaux pour les entreprises utilisatrices stimulent la demande de véhicules propres en location longue durée.
Quelle est la part des locations via plateformes numériques versus agences traditionnelles ?
Près de 74% du chiffre d'affaires prévu en 2026 devrait provenir du digital (plateformes, applications, sites web), soit une accélération spectaculaire de 15 points en trois ans.
La location via agences traditionnelles est désormais minoritaire, représentant moins de 30% des réservations totales.
La grande majorité des réservations passe désormais par internet ou smartphone, avec des interfaces de plus en plus sophistiquées permettant la géolocalisation et la réservation instantanée.
Cette digitalisation massive bénéficie particulièrement aux jeunes générations et aux utilisateurs urbains qui privilégient la simplicité et la rapidité de réservation.
Les loueurs investissent massivement dans l'automatisation des processus, de la réservation à la restitution, pour réduire les coûts et améliorer l'expérience client.
Comment la concurrence des alternatives de mobilité affecte-t-elle la demande ?
L'autopartage, le covoiturage, les VTC et les abonnements longue durée concurrencent directement la location classique, surtout en zone urbaine et auprès des jeunes urbains.
Ces alternatives orientent une partie significative de la demande, particulièrement pour les trajets courts et occasionnels, sans provoquer un recul massif de la location traditionnelle.
Les restrictions urbaines de circulation et la sensibilité croissante aux prix poussent certains segments vers ces solutions de mobilité alternative plus flexibles.
En revanche, la location de voiture maintient ses avantages pour les déplacements longue distance, les voyages touristiques et les besoins professionnels spécifiques.
Les loueurs traditionnels ripostent en diversifiant leurs offres avec des formules courte durée et des services de mobilité intégrés combinant plusieurs modes de transport.
Quels sont les coûts opérationnels les plus lourds et leur évolution ?
Les principaux postes de coût restent l'achat de véhicules, l'assurance, l'entretien, la gestion de flotte, le carburant/recharge et les frais de personnel.
- Achat et renouvellement des véhicules : 35-40% des coûts totaux, en hausse due à l'inflation automobile
- Assurance et couvertures : 15-20% des coûts, progression constante liée aux sinistres
- Entretien et maintenance : 12-15% des coûts, stable mais complexifié par l'électrique
- Carburant et recharges électriques : 8-12% des coûts, volatil selon les prix énergétiques
- Personnel et gestion : 10-15% des coûts, pression salariale et automatisation
L'augmentation des coûts réglementaires (taxes incitatives) et la hausse du prix des véhicules neufs pèsent de plus en plus sur la rentabilité des loueurs.
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Comment la saisonnalité et les flux touristiques influencent-ils la demande ?
La saisonnalité reste très marquée avec d'importantes variations tarifaires, les locations d'été connaissant une hausse de 17% des prix par rapport au printemps.
Les flux touristiques internationaux stimulent particulièrement la location courte durée sur la côte et dans les grandes métropoles, avec des pics de demande durant les vacances scolaires.
Certaines villes comme Biarritz ou Ajaccio connaissent des hausses tarifaires spectaculaires en été, jusqu'à +38% par rapport aux tarifs de basse saison.
La France reste positionnée au-dessus de ses voisins européens en termes tarifaires, bénéficiant de sa forte attractivité touristique mais créant aussi une pression concurrentielle.
Les loueurs adaptent leurs stratégies de prix et de flotte en fonction de ces variations, avec des modèles de tarification dynamique de plus en plus sophistiqués.
Quels investissements technologiques sont en cours dans le secteur ?
Les loueurs investissent massivement dans l'automatisation de la gestion de flotte, l'intelligence artificielle pour la tarification dynamique et la télématique embarquée.
- Systèmes de gestion de flotte automatisée pour optimiser la rotation et la maintenance des véhicules
- Intelligence artificielle pour la tarification dynamique en temps réel selon la demande et la saisonnalité
- Développement massif de bornes de recharge électrique pour accompagner la transition écologique
- Outils de réservation 100% digitalisés avec géolocalisation et check-in/check-out automatique
- Télématique embarquée pour le suivi en temps réel des véhicules et l'optimisation des parcours
Les partenariats technologiques se multiplient entre constructeurs, opérateurs de mobilité et startups pour répondre à la transformation écologique et à la guerre des marges.
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Quelles prévisions de croissance et transformation du marché à horizon 2030 ?
La croissance annuelle devrait osciller entre 7 et 9% jusqu'en 2030, portée par le tourisme, la transition énergétique, la digitalisation et la diversification des offres.
Les scénarios dominants anticipent une polarisation du marché entre grands acteurs intégrés et digitalisés d'un côté, et PME ultra-locales positionnées sur le prix et le service de proximité de l'autre.
L'essor des véhicules propres devrait s'imposer sous la pression des zones à faibles émissions (ZFE) et des exigences environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) des entreprises utilisatrices.
Le développement des offres flexibles combinant service, intelligence artificielle et abonnement devrait transformer l'expérience client et créer de nouveaux modèles économiques.
Les acteurs capables d'intégrer mobilité électrique, digitalisation avancée et services personnalisés devraient capter la majorité de la croissance du marché dans les années à venir.
Conclusion
Le marché français de la location de voiture en 2025 présente un paysage en mutation profonde, offrant des opportunités substantielles pour les entrepreneurs avisés. Avec un chiffre d'affaires de 15,6 à 16 milliards d'euros et une croissance soutenue de 8-9% annuelle, le secteur bénéficie de dynamiques favorables portées par la reprise touristique et l'évolution des comportements de mobilité.
La transformation digitale, qui représentera 74% du chiffre d'affaires en 2026, et la transition écologique avec 24-30% de véhicules électriques dans les nouvelles immatriculations, redéfinissent les règles du jeu concurrentiel. Les acteurs capables d'intégrer ces évolutions technologiques et environnementales, tout en maîtrisant les coûts opérationnels croissants, devraient capturer la valeur créée par cette croissance structurelle jusqu'en 2030.
Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne doit pas être considéré comme un conseil financier. Il est recommandé aux lecteurs de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement. Nous déclinons toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies.
Pour approfondir votre compréhension du marché de la location de voiture, nous avons analysé les principales tendances et opportunités d'investissement dans ce secteur en pleine transformation.
Ces analyses vous aideront à mieux appréhender les enjeux stratégiques et opérationnels pour réussir dans ce domaine d'activité.
Sources
- Marché de la location de voiture : chiffres clés
- Marché de la location de voiture
- Propulse by CA - Location de voitures
- L'Argus - Tarifs location de voiture
- InfoTravel - Hausse tarifs été 2025
- BFM TV - Prix location été
- Tendances marché location de voiture
- AVERE France - Fiscalité électrification
- Drive to Business - Fiscalité flottes 2025
- Ayvens - Chiffres clés LLD