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Que révèlent les derniers chiffres sur le marché du luxe en France ? Les coûts des matières premières et de la production augmentent-ils ? Quel est le taux moyen de marge brute des entreprises de luxe en 2024 ? Quels segments affichent les meilleures performances en termes de rentabilité ?
Nous recevons ces questions en permanence, car nous suivons de près ce marché. Grâce à nos échanges avec des marques de luxe, des consultants et des investisseurs, nous avons accès à des données précises sur l’évolution des prix, des marges et des tendances de consommation.
Plutôt que de répondre individuellement, nous avons créé cet article pour partager les indicateurs clés du secteur : évolution des prix des matières premières, taux de croissance moyen par segment de marché, impact des nouvelles réglementations sur les marges.
Notre objectif est simple : vous fournir des données chiffrées fiables pour vous aider à prendre des décisions éclairées. Si vous pensez qu’un point mérite d’être approfondi, envoyez-nous vos suggestions.
1) Les ventes de produits de luxe ont baissé de 2 % en 2024, une première depuis 2008
En 2024, les ventes de produits de luxe ont baissé de 2 %, une première depuis la crise de 2008.
Cette baisse est due à plusieurs raisons, notamment une confiance des consommateurs en berne et une inflation qui fait grimper les prix. Un rapport de Bain & Company souligne que ces facteurs ont rendu 2024 particulièrement difficile pour le secteur du luxe. En Chine, par exemple, les ventes ont chuté de 20 % à 22 %, alors que le pays était auparavant un moteur de croissance grâce à sa classe moyenne en plein essor. En revanche, les marchés des États-Unis et de l'Europe ont mieux résisté, avec des ventes atteignant respectivement 126 milliards de dollars et 123 milliards de dollars.
Un autre problème est la perte de clients, avec environ 50 millions de consommateurs en moins sur deux ans. Les gens préfèrent désormais dépenser pour des expériences plutôt que pour des objets de luxe. L'Observatoire Altagamma 2024, en partenariat avec Bain & Company, met en avant ce changement de comportement et l'intérêt croissant pour le luxe d'occasion.
Pour s'adapter, les marques de luxe misent sur la digitalisation. Selon McKinsey, près de 20 % des ventes de produits de luxe devraient se faire en ligne d'ici 2025. Cependant, cette transition numérique n'a pas encore compensé la baisse globale des ventes. En parallèle, le marché du luxe d'occasion se développe rapidement, atteignant 33 milliards d'euros en 2021, soit une augmentation de 65 % par rapport à 2017.
Ce recul de 2 % des ventes de produits de luxe en 2024 résulte donc de divers facteurs économiques et sociaux. Les marques doivent désormais ajuster leurs stratégies pour s'adapter à ces nouvelles réalités.
Sources : Les Echos Investir, Cegid, Harper's Bazaar, Boursorama, L'Usine Nouvelle
2) Les consommateurs chinois dépensent 30 % du luxe mondial, mais seulement 10 % en France
Les consommateurs chinois dépensent plus de 30 % des sommes mondiales en produits de luxe, mais en France, leur part reste autour de 10 %.
En 2020, ils représentaient déjà près de 35 % des consommateurs mondiaux de produits de luxe, et cette tendance continue de croître. Les jeunes générations, comme les Millennials et la génération Z, préfèrent acheter en ligne, ce qui a fait exploser le marché du luxe en Chine. En 2021, le marché du luxe en Chine a connu une augmentation de plus de 30 %, montrant l'enthousiasme de ces jeunes pour les produits de luxe.
En France, la situation est différente. La pandémie de COVID-19 a changé les habitudes d'achat des consommateurs chinois, les poussant à acheter localement plutôt qu'à l'étranger. Les marques de luxe ont donc renforcé leur présence en ligne en Chine pour capter cette demande. Ainsi, même si les Chinois continuent d'acheter du luxe, beaucoup de ces achats se font désormais en Chine.
Le marché français du luxe est aussi soutenu par une clientèle internationale variée. Les touristes américains, européens et du Moyen-Orient achètent aussi beaucoup de produits de luxe en France. De plus, la France attire une clientèle locale fidèle grâce à ses marques emblématiques.
Les marques de luxe adaptent leurs stratégies selon les marchés. En Chine, elles misent sur le numérique et les préférences locales. En France, elles se concentrent sur l'expérience en magasin et le patrimoine culturel, ce qui ne correspond pas toujours aux attentes des consommateurs chinois qui préfèrent la commodité numérique.
Sources : Fashion Network, Daxue Conseil, IRIS France, Hapticmedia, Marketing Chine
Oui, vous le voyez ici : nous avons analysé un grand nombre de données sur le marché du luxe. Pour rendre la lecture un peu plus agréable, voici une infographie regroupant les technologies qui, si vous souhaitez vous lancer sur ce secteur, impacteront le plus votre activité.
3) Le marché mondial du luxe compte 350 millions d'acheteurs réguliers en 2024, après avoir perdu 50 millions de consommateurs
En 2024, le marché mondial du luxe a perdu 50 millions de consommateurs, tombant à environ 350 millions d'acheteurs réguliers.
Cette baisse s'explique par plusieurs raisons. Bien que le marché ait continué à croître, avec une augmentation prévue de 2% à 4% pour atteindre au moins 305 milliards d'euros, la croissance n'a pas été uniforme partout. Les États-Unis et l'Europe ont vu une forte demande, mais d'autres régions, comme la Chine, ont montré des signes de ralentissement. Ce ralentissement en Chine, un marché crucial pour le luxe, a été un facteur clé dans la diminution du nombre de consommateurs.
En plus de cela, le marché du luxe a rencontré des défis structurels dès 2024. Les consommateurs ont commencé à se lasser, remettant en question le rapport qualité-prix des produits de luxe. Cette tendance a été amplifiée par la montée du marché de la seconde main, qui a continué de croître après avoir atteint 33 milliards d'euros en 2021. Les gens, de plus en plus soucieux de durabilité, se sont tournés vers des options plus écologiques et économiques, réduisant ainsi leur consommation de produits de luxe neufs.
Les grandes marques de luxe ont aussi ressenti ces changements. Par exemple, LVMH a enregistré un chiffre d'affaires record en 2022, mais le léger déclin du marché au premier trimestre 2024 a montré qu'elles devaient repenser leur stratégie. Richemont, propriétaire de Cartier, a vu une augmentation de 10% de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre 2024, ce qui indique une reprise dans certains segments, mais cela n'a pas suffi à compenser la perte globale de consommateurs.
Les prévisions à long terme, comme celles de Bain & Company et McKinsey, montrent une croissance plus lente du marché du luxe dans les années à venir, avec des augmentations annuelles prévues entre 1% et 3% jusqu'en 2027. Ces prévisions soulignent la nécessité pour les marques de luxe de s'adapter stratégiquement pour attirer de nouveaux consommateurs, notamment dans les marchés émergents.
Sources : Cegid, Fashion Network, Bain & Company, Statista, Journal du Luxe
4) Des taux d’intérêt de 3,5 % en 2025 boostent les ventes de biens de luxe au-dessus de 750 000 euros
En 2025, les taux d'intérêt immobiliers en France sont autour de 3,5 %, ce qui booste les ventes de biens de luxe au-dessus de 750 000 euros.
Cette situation est en partie due à la stabilisation des taux d'intérêt, qui avaient augmenté les années précédentes. Avec des taux à 3,5 %, le financement devient plus accessible, ce qui incite les acheteurs de luxe à revenir sur le marché. Par exemple, sur la Côte d'Azur, des projets comme le complexe hôtelier ultra-luxueux de Cap d'Ail attirent des acheteurs grâce à ces conditions financières avantageuses.
En parallèle, le retour des acheteurs internationaux, notamment américains et britanniques, dynamise le marché. À Paris, l'attrait de la capitale française et des événements comme les Jeux Olympiques renforcent l'intérêt des investisseurs étrangers. Ces acheteurs, souvent moins affectés par les variations des taux d'intérêt, profitent de la situation pour acquérir des biens de prestige.
Enfin, la demande pour des propriétés de grande qualité reste forte. En 2023, environ 9 000 transactions ont dépassé 1,2 million d'euros, montrant que les acheteurs recherchent des biens avec des caractéristiques uniques et un haut niveau de confort. Cette tendance est visible dans des villes comme Nice, Cannes, et Paris, où les propriétés de prestige continuent de séduire une clientèle exigeante.
Sources : Côte d'Azur Sotheby's Realty, Pro SeLoger, MySweetImmo, Ondes de l'Immo, Maine Prestige
5) Le secteur du luxe emploie près d’un million de personnes, soit 3 % de l’emploi total en France
Le secteur du luxe en France est un acteur économique majeur, générant directement ou indirectement près d'un million d'emplois, soit environ 3 % de l'emploi total.
En 2022, le secteur a connu une croissance impressionnante de 21 %, avec des entreprises comme LVMH, Hermès et Chanel en tête. LVMH a enregistré un chiffre d'affaires record de 79,2 milliards d'euros cette année-là, montrant la force de l'industrie du luxe française sur le marché mondial. Cette croissance se traduit par une augmentation des opportunités d'emploi, même si les chiffres exacts ne sont pas disponibles.
Le secteur de la mode, par exemple, emploie environ 9 500 personnes directement, et il y a 20 000 postes à pourvoir, surtout dans des domaines spécialisés comme la maroquinerie et la joaillerie. Cela montre non seulement la vitalité du secteur, mais aussi son potentiel à créer des emplois, tant directs qu'indirects. Le luxe ne se limite pas aux produits haut de gamme; il inclut aussi des services et métiers artisanaux nécessitant une formation spécialisée.
Les entreprises de luxe investissent souvent dans la formation de leurs futurs artisans, contribuant ainsi à la création d'emplois qualifiés. Des initiatives comme celles de Pôle emploi, qui propose des formations et des immersions professionnelles, facilitent l'accès à ces métiers et renforcent l'attractivité du secteur pour les travailleurs. En outre, la diversification du marché du luxe, notamment avec l'essor du secteur du luxe d'occasion, ouvre de nouvelles perspectives d'emploi.
Le marché du luxe d'occasion représentait 33 milliards d'euros en 2021, et cette diversification permet de répondre à une demande croissante tout en créant des emplois dans des segments émergents. Cela contribue à l'économie circulaire et à la durabilité. Le luxe, par son dynamisme et sa capacité d'innovation, continue de jouer un rôle central dans l'emploi en France.
Sources : Forces Françaises de l'Industrie, Statista, France Travail, Natixis Wealth Management, Fashion United
6) Les prix de l'immobilier de luxe à Paris augmenteront de 5 % en 2025 après une baisse en 2024
En 2025, les prix de l'immobilier de luxe à Paris devraient augmenter d'au moins 5 % après une légère baisse en 2024.
Certains quartiers parisiens, comme le 1er et le 4e arrondissements, montrent déjà des signes de reprise. Par exemple, le 1er arrondissement devrait voir ses prix grimper de 6,7 % après une baisse de 3,3 % l'année précédente. De même, le 4e arrondissement pourrait connaître une hausse de 5,2 % après une chute de 6,2 %. Ces chiffres montrent que la tendance à la hausse pourrait s'étendre à d'autres quartiers.
Le marché immobilier à Paris est souvent divisé en deux : les quartiers centraux, comme le 6e et le 7e arrondissements, résistent bien aux fluctuations économiques. Par exemple, le 7e arrondissement a enregistré une croissance de 5 % sur deux ans, prouvant son attractivité continue. Cette différence entre les quartiers centraux et périphériques signifie que même en période difficile, les biens dans les zones prisées continuent d'attirer des acheteurs.
La robustesse du marché de l'immobilier de luxe à Paris est aussi visible à l'échelle nationale. Malgré les défis économiques, les appartements de luxe à Paris ont connu une croissance de 2,2 %. Des endroits comme l'Île Saint-Louis dans le 4e arrondissement, où les prix peuvent atteindre 27 000 à 28 000 €/m², continuent d'attirer des acheteurs fortunés, maintenant ainsi une forte demande.
Des rapports récents, comme ceux de Sotheby's International Realty, confirment cette tendance. Le réseau a noté un volume de ventes important dans le secteur du luxe, soulignant la résilience du marché face aux incertitudes économiques. De plus, une enquête de Belles Demeures montre que 54 % des acheteurs potentiels de biens de luxe ne sont pas découragés par la hausse des taux d'intérêt, ce qui indique une demande soutenue pour ces propriétés.
Sources : Paris Ouest Sotheby's Realty, Pro SeLoger, IMOP, Ondes de l'Immo
7) Les contrefaçons privent le luxe français de 5 à 7 milliards d’euros par an
La contrefaçon est un problème majeur pour le secteur du luxe en France, coûtant chaque année entre 5 et 7 milliards d'euros.
En 2023, il a été estimé que la contrefaçon coûtait environ 6 milliards d'euros par an à l'économie française, ce qui montre à quel point ce phénomène est répandu. Le secteur du luxe, qui représente une part importante de l'économie française, est particulièrement touché. Les produits contrefaits représentent environ 10 % du commerce mondial, avec un impact économique mondial estimé entre 200 et 300 milliards d'euros par an.
Les grandes marques de luxe comme Louis Vuitton, Gucci, et Michael Kors sont parmi les plus affectées. Ces marques, souvent associées à des groupes puissants comme LVMH et Kering, investissent beaucoup pour lutter contre la contrefaçon. Malgré cela, les produits contrefaits continuent de circuler, nuisant à leur image et à leurs ventes. Par exemple, Louis Vuitton a vu sa réputation affectée par des copies de ses designs iconiques, vendues à des prix bien inférieurs.
La contrefaçon a aussi un impact sur l'emploi dans le secteur du luxe. En France, on estime que la contrefaçon entraîne la perte de 30 000 à 40 000 emplois chaque année. Cela ne touche pas seulement les grandes maisons de luxe, mais aussi les artisans et petites entreprises qui participent à la production de ces produits. La baisse des ventes de produits authentiques réduit la demande pour ces artisans, menaçant leur survie et la préservation de savoir-faire traditionnels.
Pour contrer ce fléau, les entreprises du luxe et les autorités françaises ont intensifié leurs efforts. Des initiatives comme celles du Comité Colbert visent à sensibiliser le public et à renforcer les lois contre la contrefaçon, surtout en ligne. Cela inclut des campagnes de sensibilisation, des collaborations avec les forces de l'ordre et des investissements dans des technologies pour authentifier les produits. Cependant, la lutte reste difficile à cause de la nature globale et décentralisée du commerce de produits contrefaits.
Sources : Portail IE, Major-Prépa, Fashion Network, Carnets du Luxe, Statista
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