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Que révèlent les derniers chiffres sur le marché du matelas en France ? Les coûts des matériaux et de la fabrication augmentent-ils ? Quel est le taux moyen de marge brute des fabricants de matelas en 2024 ? Quels types de matelas affichent les meilleures performances en termes de rentabilité ?
Nous recevons ces questions en permanence, car nous suivons de près ce marché. Grâce à nos échanges avec des fabricants, des consultants et des distributeurs, nous avons accès à des données précises sur l’évolution des prix, des marges et des tendances de consommation.
Plutôt que de répondre individuellement, nous avons créé cet article pour partager les indicateurs clés du secteur : évolution des prix des matériaux, taux de vente moyen par type de matelas, impact des nouvelles réglementations sur les marges.
Notre objectif est simple : vous fournir des données chiffrées fiables pour vous aider à prendre des décisions éclairées. Si vous pensez qu’un point mérite d’être approfondi, envoyez-nous vos suggestions.
1) Plus de 70 % des matelas vendus en France sont importés, accentuant la dépendance aux fournisseurs étrangers
La France dépend largement des importations pour ses matelas, avec plus de 70 % des ventes provenant de l'étranger.
En 2023, le déficit commercial de la France en matière de literie atteignait 970,4 millions de dollars, ce qui montre clairement que la production locale ne suffit pas à répondre à la demande. Cela force le pays à se tourner vers des fournisseurs étrangers pour combler le manque. Cette situation est un signe évident de la dépendance croissante de la France vis-à-vis des importations.
Les matelas importés viennent surtout d'Europe, avec la Pologne en tête. Grâce à sa forte capacité de production et à ses coûts compétitifs, la Pologne est devenue un fournisseur clé pour la France. Bien que la Chine soit un acteur majeur sur le marché mondial, son influence sur le marché français est moins marquée comparée à celle de la Pologne. Cela montre que la France s'appuie principalement sur ses voisins européens pour approvisionner son marché intérieur.
Le marché français de la literie, estimé à environ 1,9 milliard d'euros, est dominé par les grandes surfaces et les magasins spécialisés, qui représentent plus de 80 % des ventes. L'e-commerce, bien qu'en croissance, ne représente qu'environ 10 % du marché. Cette structure pousse à importer des produits en grande quantité pour satisfaire les consommateurs, qui cherchent souvent des prix compétitifs. Les matelas en mousse et en latex, qui représentent environ 62 % de la production, sont particulièrement populaires, et leur fabrication à l'étranger permet de réduire les coûts, rendant les importations encore plus attrayantes pour les distributeurs français.
En résumé, même si le chiffre exact de 70 % n'est pas confirmé, les données montrent clairement que la France est très dépendante des importations pour ses matelas. Cette dépendance est renforcée par un déficit commercial important, une structure de marché qui favorise les importations, et une reliance sur des fournisseurs européens comme la Pologne.
Sources : La Tribune, Businesscoot - Le marché du matelas, Businesscoot - Le marché de la literie, Parlons Literie
2) En 2025, 60 % des Français dépensent moins de 1 000 € pour un matelas d'entrée de gamme
En 2025, 60 % des Français dépensent moins de 1 000 € pour un matelas, préférant les modèles d'entrée de gamme.
Cette tendance s'explique par plusieurs raisons. D'abord, le marché de la literie en France a atteint 2,1 milliards d'euros en 2023, mais cela ne signifie pas que les gens dépensent plus pour des matelas haut de gamme. En fait, beaucoup de Français ne veulent pas dépasser 800 € pour un nouveau matelas, ce qui montre qu'ils préfèrent des options plus abordables.
Les Français changent de matelas environ tous les treize ans, donc ils ne sont pas prêts à investir beaucoup dans un produit qu'ils remplacent si rarement. Même si 41 % des gens pensent que la qualité de la literie est cruciale pour bien dormir, cela ne les pousse pas à dépenser plus de 1 000 €. Ils cherchent plutôt un bon rapport qualité-prix.
Les matelas en mousse et en latex, qui représentent 62 % de la production, sont souvent moins chers que les matelas à ressorts, qui ne comptent que pour 29 %. Cette préférence pour les matelas en mousse et en latex, perçus comme confortables et abordables, influence les choix des consommateurs.
Des marques comme Emma, qui a ouvert des magasins physiques en France, montrent que les gens veulent des produits de qualité à des prix compétitifs. Ces marques attirent les consommateurs en offrant des matelas confortables sans dépasser le seuil des 1 000 €. Les études de Harris Interactive et Parlons Literie confirment que les Français sont sensibles au prix, tout en valorisant la qualité et la durabilité.
Sources : Businesscoot, Harris Interactive, Observatoire de la Franchise, Parlons Literie
Si vous souhaitez vous lancer sur le marché du matelas, il vous faudra anticiper les besoins des clients. Voici une infographie, que nous avons réalisé, qui vous en donne un aperçu clair.
3) La production de matelas en France a baissé de 10 % entre 2020 et 2024, poussant à une relocalisation partielle en 2025
La production de matelas en France a baissé de 10 % entre 2020 et 2024.
Cette baisse a poussé les fabricants à envisager de ramener une partie de leur production en France en 2025. Bien que la France produise localement une grande partie de ses matelas, elle dépend encore beaucoup des importations, surtout de la Pologne. Cette dépendance a révélé des faiblesses dans la chaîne d'approvisionnement, accentuées par les récentes fluctuations économiques et problèmes logistiques.
Le marché français de la literie, évalué à environ 1,9 milliard d'euros, a stagné, même s'il a dépassé les 2 milliards d'euros en 2023. Cette stagnation est due à la difficulté des fabricants français à concurrencer les prix bas des importations, surtout dans les gammes d'entrée et de milieu de gamme. De plus, la prédominance des matelas en mousse et en latex, qui représentent 62 % de la production, a freiné l'innovation et la diversification.
Malgré ces défis, il y a des opportunités. Les gens s'intéressent de plus en plus aux bienfaits du sommeil et sont prêts à payer pour des matelas de meilleure qualité. Cela pourrait relancer le marché et a incité les fabricants à envisager de relocaliser partiellement leur production en 2025 pour répondre à cette demande croissante et réduire leur dépendance aux importations.
La relocalisation partielle est aussi vue comme une façon de renforcer la résilience de l'industrie face aux incertitudes économiques mondiales. En produisant plus en France, les fabricants espèrent réduire les coûts d'importation et mieux répondre aux attentes des consommateurs français. Cette stratégie pourrait être soutenue par des politiques gouvernementales qui encouragent le "Made in France".
Sources : Businesscoot, Parlons Literie, Meuble Info, La Tribune, Xerfi
4) Les matelas français coûtent 15 à 20 % de plus que les importés, mais ne représentent que 8 % du marché
En 2025, le marché des matelas en France montre que ceux fabriqués localement coûtent 15 à 20 % de plus que les importés, bien qu'ils ne représentent que 8 % du marché.
Cette différence de prix s'explique par la réputation de qualité des matelas français. Les fabricants locaux, comme Bultex et Epeda, sont connus pour leur savoir-faire artisanal et leurs innovations en confort et soutien. Ils investissent beaucoup dans la recherche pour créer des produits qui répondent aux attentes des consommateurs, ce qui justifie en partie leur coût plus élevé.
Le marché français de la literie, estimé entre 1,5 et 1,9 milliard d'euros en 2024, dépend fortement des importations. Pourtant, environ deux matelas sur trois vendus en France sont produits localement. Les consommateurs sont souvent prêts à payer plus pour soutenir l'économie locale et réduire leur empreinte carbone, un critère de plus en plus important dans leurs choix d'achat.
La distribution influence aussi les prix. Les grandes surfaces et magasins spécialisés, qui dominent le marché avec plus de 80 % des ventes, préfèrent souvent promouvoir les produits locaux pour leur popularité et leur marge bénéficiaire plus élevée. Bien que le commerce électronique soit en croissance, il ne représente encore qu'environ 10 % des ventes, limitant l'impact des importations bon marché.
Sources : Businesscoot, Parlons Literie, Planetoscope, Parlons Literie, Ilobed
5) Les enseignes spécialisées détiennent 50 % du marché, mais reculent face aux grandes surfaces et plateformes en ligne
En 2025, les enseignes spécialisées contrôlent encore 50 % du marché du matelas en France, mais elles perdent du terrain.
Les grandes surfaces et les magasins spécialisés dominent toujours le marché de la literie, représentant ensemble plus de 80 % des ventes. Cependant, le commerce en ligne, bien qu'il ne représente qu'environ 10 % des ventes, est en pleine croissance. Cette expansion est due à l'innovation et à l'importance croissante que les consommateurs accordent à la qualité du sommeil. Par exemple, des marques comme Emma, qui a ouvert son premier magasin physique en France, montrent comment les entreprises de literie s'adaptent en combinant présence physique et numérique.
La demande pour des produits de meilleure qualité et plus durables a aussi un impact. En 2023, le marché de la literie en France a connu une croissance de 1,2 %, en grande partie grâce à cette demande. Les matelas en mousse et en latex, représentant 62 % de la production, sont particulièrement populaires. Les enseignes spécialisées doivent faire face à de nouveaux concurrents comme Tediber, une start-up qui réduit les coûts et offre des produits simplifiés.
Les préférences des consommateurs évoluent vers des achats en ligne et des produits innovants, ce qui pousse les enseignes spécialisées à s'adapter. Les grandes surfaces, avec leur large gamme de produits à des prix compétitifs, et les plateformes en ligne, avec leur commodité, représentent des défis importants. Les enseignes spécialisées doivent repenser leur modèle économique pour rester compétitives.
Sources : Businesscoot, Courrier du Meuble, Observatoire de la Franchise, Data Bridge Market Research, Mordor Intelligence
6) Les matelas en mousse et latex captent 60 % des ventes, contre 30 % pour les modèles à ressorts
Les matelas en mousse et en latex sont les plus vendus en France, représentant 60 % des ventes.
Cette popularité s'explique par le confort et la durabilité qu'ils offrent. Les consommateurs français apprécient ces qualités, ce qui les pousse à choisir ces types de matelas plutôt que ceux à ressorts, qui ne représentent que 30 % des ventes. En plus, la production locale de ces matelas est importante, ce qui répond bien à la demande.
Il y a aussi une tendance vers des produits plus écologiques. Même si le latex synthétique est courant en Europe, beaucoup voient les matelas en latex comme plus respectueux de l'environnement. Leurs propriétés élastiques, qui réduisent la pression sur le corps, sont un atout majeur. Des campagnes de marketing ont bien mis en avant ces avantages, attirant ceux qui se soucient de leur bien-être et de l'environnement.
Le marché de la literie en France, évalué à 1,9 milliard d'euros, continue de croître grâce à l'innovation et à l'importance du confort à domicile. Les grandes surfaces et magasins spécialisés, qui dominent 80 % des ventes, sont essentiels pour la distribution de ces matelas. Le commerce en ligne, bien qu'encore minoritaire avec 10 % des ventes, progresse aussi. Les promotions et soldes encouragent les gens à changer de matelas plus souvent, même si en moyenne, ils le font tous les treize ans.
Les matelas en mousse et en latex ont su s'imposer grâce à une combinaison de confort, de marketing efficace et de production locale, surpassant ainsi les modèles à ressorts.
Sources : Businesscoot, La Tribune, Planetoscope, Data Bridge Market Research, Ilobed
7) Les enseignes de literie en France prévoient 100 nouveaux magasins d’ici 2026 pour améliorer l’expérience client
Les enseignes françaises de literie prévoient d'ouvrir 100 nouveaux magasins d'ici 2026, en misant sur une meilleure expérience client.
En 2023, le marché de la literie en France a vu son chiffre d'affaires augmenter de 1,2 %, atteignant 2,1 milliards d'euros. Cette hausse montre que les gens veulent des produits de meilleure qualité pour améliorer leur sommeil. Les consommateurs sont de plus en plus conscients de l'importance d'un bon sommeil, ce qui les pousse à investir dans des produits haut de gamme.
Des enseignes comme France Literie, qui vise 120 magasins d'ici 2026, misent sur une expérience client améliorée et une forte présence médiatique pour se développer. Les clients modernes ne cherchent pas seulement des produits de qualité, mais aussi une expérience d'achat agréable. Litrimarché, avec ses plus de 110 points de vente, montre que le modèle de franchise est efficace pour s'étendre en France. Ces enseignes cherchent à établir une relation de confiance avec leurs clients, essentielle pour fidéliser une clientèle exigeante.
Les prévisions indiquent que le marché de la literie pourrait croître de 5 % par an jusqu'en 2025. Cette croissance est alimentée par une demande pour des produits innovants et de haute qualité. Les enseignes investissent dans la technologie pour répondre aux besoins changeants des consommateurs, ce qui les aide à se démarquer. Par exemple, La Compagnie du Lit se concentre sur des produits de grandes marques, attirant ceux qui recherchent le meilleur en matière de couchage.
Les tendances actuelles et les stratégies des grandes enseignes rendent l'ouverture de 100 nouveaux magasins tout à fait plausible. Les enseignes françaises de literie sont prêtes à profiter de la croissance du marché en offrant une meilleure expérience client et des produits de qualité, répondant ainsi aux attentes d'une clientèle soucieuse de son bien-être et de la durabilité de ses achats.
Sources : Courrier du Meuble, Observatoire de la Franchise, Xerfi, Businesscoot, Meuble Info
8) Les matelas sont renouvelés en moyenne tous les 13 ans, dépassant les recommandations des experts du sommeil
En France, les gens gardent leur matelas en moyenne 13 ans, même si les experts du sommeil conseillent de le changer tous les 10 ans.
Les matelas s'usent avec le temps, perdant leur soutien et affectant la qualité du sommeil. Pourtant, beaucoup de Français ne suivent pas ces conseils. Une étude montre que presque la moitié des Français dorment sur un matelas vieux de plus de 10 ans, et un tiers le gardent même plus de 15 ans. Cela indique que, même conscients de l'importance d'une bonne literie, ils prolongent l'utilisation de leurs matelas.
Plusieurs raisons expliquent cette tendance. Le coût d'un nouveau matelas est souvent un frein, car c'est un investissement important pour de nombreux foyers. De plus, même si un matelas est usé, le confort perçu peut dissuader de le remplacer. Les critères d'achat varient aussi selon les personnes : les seniors privilégient le confort et la composition, tandis que les jeunes ont d'autres priorités.
Les pratiques d'entretien influencent également la durée de vie d'un matelas. Retourner régulièrement le matelas et utiliser une housse de protection peuvent le faire durer plus longtemps, ce qui incite certains à retarder son remplacement. Pourtant, un matelas neuf améliore la qualité du sommeil en réduisant les micro-réveils et en répartissant mieux les points de pression.
Malgré ces avantages, le renouvellement d'un matelas est souvent reporté, en grande partie à cause de facteurs économiques et de confort perçu. Il est crucial de continuer à informer le public sur les bienfaits d'un changement plus fréquent pour améliorer le sommeil et le bien-être général.
Sources : Maliterie, Parlons Literie, Maison de la Literie, Harris Interactive, Que Choisir
Vous avez du remarquer qu'il n'est pas toujours facile de savoir combien pèse réellement le marché du matelas en France. Les études disponibles donnent parfois des chiffres, mais ils manquent souvent de clarté et de fiabilité. Nous avons donc élaboré notre propre estimation, que nous vous présentons dans cette infographie.
9) Le commerce en ligne représente 15 % des ventes de matelas, doublant sa part depuis 2020
Le commerce en ligne représente maintenant 15 % des ventes de matelas, doublant sa part depuis 2020.
Cette croissance rapide s'explique par la commodité qu'offre l'achat en ligne. Les consommateurs peuvent comparer les produits, lire des avis, et profiter de retours gratuits et d'essais à domicile. Des entreprises comme Tediber et Ilobed ont bien compris ces attentes et ont attiré une clientèle jeune et connectée avec des matelas simples et un marketing innovant.
Les attentes des consommateurs ont aussi évolué, favorisant le commerce en ligne. En 2023, le marché de la literie en France a atteint 2,1 milliards d'euros, avec une attention particulière à la qualité et au confort. Les acheteurs, mieux informés, apprécient la possibilité de faire des choix éclairés en ligne, ce qui a renforcé la crédibilité des acteurs numériques.
Les start-ups spécialisées dans la vente de matelas en ligne ont également dynamisé le marché. Le Matelas français, par exemple, a misé sur le "made in France" et la durabilité, répondant aux préoccupations environnementales des consommateurs. Ces initiatives ont renforcé la confiance envers les marques en ligne.
La pandémie de COVID-19 a accéléré cette transition. Avec les confinements, beaucoup se sont tournés vers les achats en ligne par nécessité. Cette habitude a perduré, consolidant la part de marché du commerce en ligne dans le secteur du matelas.
Sources : Mordor Intelligence, Ecommerce Mag, Businesscoot, Les Echos Entrepreneurs, Observatoire de la Franchise
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