Quelles sont les tendances du marché de la montre en France ?

10 février 2025

Cet article a été écrit par un expert qui a étudié l'industrie et a confectionné des business plans détaillés pour divers projets d'entreprise

Le marché de la montre en France représente un secteur dynamique et en constante évolution, avec des opportunités significatives pour les nouveaux entrepreneurs.

Cette analyse complète examine les tendances actuelles, les segments porteurs et les perspectives d'avenir pour vous aider à comprendre les enjeux de cette industrie passionnante.

Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez télécharger nos modèles de business plans.

Résumé

Le marché français de la montre affiche une valeur de 6 milliards d'euros en 2024, avec une croissance modérée après le rebond post-pandémique.

Les montres connectées et de luxe dominent la croissance, tandis que les marques internationales conservent leur leadership face à l'émergence de nouvelles initiatives françaises.

Aspect	Valeur actuelle (2024)	Évolution 2019-2024	Prévisions 2025-2028
Taille du marché	6 milliards €	Rebond +20% (2022), consolidation	Croissance 3-7%/an
Montres connectées	>1 million unités/an	Croissance exponentielle	Segment le plus dynamique
Montres de luxe	Segment premium	+12%/an en valeur	Croissance soutenue
E-commerce	20-30% des ventes	Digitalisation accélérée	Expansion continue
Marques françaises	<100 fabricants	Émergence initiatives nouvelles	Potentiel "Made in France"
Seconde main	30% valeur mondiale	Forte progression	Croissance continue
Leaders du marché	Rolex (20%), Cartier (8-10%)	Domination maintenue	Concurrence intensifiée

Qui est l'auteur de ce contenu ?

L'équipe de Modeles de Business Plan

Une équipe de financiers, consultants et rédacteurs

Nous sommes une équipe d'experts en finance, de consultants, d'analystes de marché et de rédacteurs spécialisés, dédiés à accompagner les nouveaux entrepreneurs dans la création de leur entreprise. Nous vous aidons à éviter les erreurs en vous fournissant des business plans détaillés, des études de marché précises et des prévisions financières fiables, pour maximiser vos chances de succès dès le départ, et en particulier sur le marché horloger. Si vous voulez en savoir plus sur nous, vous pouvez consulter notre page de présentation.

Comment nous avons créé ce contenu 🔎📝

Chez Modeles de Business Plan, nous sommes familiers avec le marché horloger en France, nous analysons quotidiennement les tendances et dynamiques du marché. Nous ne nous contentons pas de rapports et d'analyses ; nous échangeons chaque jour avec des experts locaux – entrepreneurs, investisseurs et acteurs clés du secteur. Ces interactions directes nous permettent de mieux comprendre ce qu'il se passe sur le marché.

Pour créer ce contenu, on a d'abord puisé dans nos échanges et nos propres observations. Mais on ne s'est pas arrêtés là. Pour s'assurer que nos chiffres et données soient fiables, on a aussi creusé du côté de sources sérieuses et reconnues que vous retrouverez en bas de cet article.

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Si vous pensez que nous aurions pu creuser certains points, n'hésitez pas à nous le faire savoir, nous vous répondrons sous 24 heures.

Quelle est la taille actuelle du marché de la montre en France et son évolution récente ?

Le marché français de la montre représente environ 6 milliards d'euros en 2024, incluant les montres et bijoux dans leur ensemble.

Cette valeur résulte d'une trajectoire particulière : après une croissance exceptionnelle de 20% en 2022 (atteignant 7,5 milliards d'euros), le marché s'est stabilisé en 2023 et 2024. La croissance actuelle oscille entre 1% et 6% selon les segments, marquant une phase de consolidation après le rebond post-pandémique.

Sur les cinq dernières années, l'évolution s'explique principalement par la reprise économique post-Covid, qui a stimulé la demande de biens de luxe et accéléré l'adoption des montres connectées. Les consommateurs ont privilégié l'investissement dans des produits durables et technologiques.

Cette dynamique positionne la France comme un marché mature mais toujours attractif pour les nouveaux acteurs, particulièrement dans les segments innovants et les canaux de distribution digitaux.

Quels segments connaissent la plus forte croissance actuellement ?

Les montres connectées dominent la croissance en volume avec plus d'un million d'unités vendues annuellement et une progression exponentielle depuis 2017.

Le secteur du luxe affiche également une performance remarquable avec une croissance de 12% par an en valeur au niveau mondial. Cette dynamique est portée par la demande croissante pour l'occasion, la recherche de prestige et l'attrait pour les éditions limitées.

Les montres "mode" et les rééditions vintage modernisées séduisent un public élargi, surfant sur les tendances rétro et la nostalgie des modèles emblématiques. Ces segments bénéficient de stratégies marketing ciblées vers les jeunes consommateurs.

Ces trois segments représentent les opportunités les plus prometteuses pour les entrepreneurs souhaitant se positionner sur le marché horloger français.

Comment se répartit le marché entre marques françaises et internationales ?

Les marques françaises progressent mais demeurent largement minoritaires, avec moins de 100 fabricants actifs en France.

Origine des marques	Exemples	Position sur le marché	Tendance
Françaises historiques	Lip, Routine, Depancel	Niche patrimoniale	Stabilité
Françaises luxury (LVMH)	Bulgari, Hublot, TAG Heuer	Premium international	Croissance
Suisses	Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet	Leadership luxe	Domination maintenue
Groupes internationaux	Swatch Group	Milieu et haut de gamme	Position forte
Tech américaines/asiatiques	Apple, Samsung	Connecté dominant	Expansion continue
Nouvelles françaises	Marques émergentes	Création récente	Potentiel à développer
Asiatiques bon marché	Diverses marques	Entrée de gamme	Pression concurrentielle

Les marques suisses et les grands groupes internationaux conservent leur domination tant en parts de marché qu'en image de marque, particulièrement sur les segments premium.

C'est un point que vous retrouverez dans notre analyse de marché pour un projet d'entreprise.

Quelles sont les principales marques leaders et leurs parts de marché ?

Le marché français est dominé par quelques acteurs majeurs qui se partagent les principales parts de marché.

Rolex maintient sa position de leader avec environ 20% de parts de marché en France et dans le monde, particulièrement forte sur les segments luxe et mécanique. Cartier, marque française du groupe Richemont, détient entre 8% et 10% du marché français, excellant sur les segments luxe et mode.

Le Swatch Group représente environ 12% du marché français et mondial, couvrant les segments milieu et haut de gamme avec ses différentes marques. TAG Heuer, appartenant à LVMH, capture environ 6% du marché français, particulièrement performante sur le segment luxe sportif.

Lip, emblème français, conserve moins de 5% du marché national mais bénéficie d'une forte reconnaissance patrimoniale. Apple et Samsung dominent complètement le segment des montres connectées, représentant la majorité des ventes en volume sur ce créneau spécifique.

Quels canaux de distribution dominent le marché actuel ?

Les boutiques spécialisées et grandes enseignes maintiennent leur position dominante sur le marché de la distribution horlogère.

Ces canaux traditionnels sont suivis par les revendeurs multimarques et les horlogers indépendants, qui conservent une clientèle fidèle grâce à leur expertise et leur service personnalisé. Les plateformes multimarques comme Maty, Histoire d'Or et Louis Pion gagnent en puissance en combinant présence physique et digitale.

Les sites spécialisés tels que Chrono24 et Watchfinder montent en puissance, particulièrement sur le segment de l'occasion et des montres de collection. Cette diversification des canaux répond aux attentes variées des consommateurs contemporains.

L'évolution vers un modèle omnicanal devient essentielle pour les nouveaux entrants souhaitant réussir sur ce marché concurrentiel.

Quelle est la part du e-commerce et ses dynamiques de croissance ?

L'e-commerce représente environ 20 à 30% des ventes de montres en France en 2024, marquant une progression significative.

Cette croissance est portée par plusieurs facteurs : la digitalisation accélérée des revendeurs traditionnels, l'émergence de plateformes spécialisées et l'essor du marché de l'occasion en ligne. La pandémie a définitivement ancré les habitudes d'achat digital dans le secteur horloger.

Les plateformes spécialisées capturent une part croissante de ce marché digital, offrant expertise, garanties et services après-vente adaptés aux spécificités horlogères. Les jeunes consommateurs privilégient particulièrement ces canaux pour leurs achats de montres connectées et de seconde main.

Cette tendance devrait se poursuivre, avec des prévisions d'expansion continue du commerce électronique dans les années à venir.

Quels sont les profils des consommateurs français de montres ?

Localisation géographique : concentration dans les grandes métropoles (Paris, Lyon, Marseille) où se trouvent les boutiques spécialisées et la clientèle à fort pouvoir d'achat
Tranche d'âge dominante : 25-44 ans, particulièrement active sur tous les segments, des montres connectées au luxe accessible
Catégories socioprofessionnelles : CSP+ pour le segment luxe, actifs urbains pour les montres connectées et mode
Jeunes consommateurs (18-24 ans) : 45% ont acheté du luxe d'occasion en 2024, privilégiant les montres connectées et la seconde main
Critère du pouvoir d'achat : déterminant dans les décisions d'achat, avec une attention accrue aux promotions et à la valeur d'investissement

Ces profils évoluent avec l'émergence de nouveaux comportements de consommation, notamment l'intérêt croissant pour la durabilité et l'origine des produits.

Quels critères influencent le plus l'acte d'achat de montres ?

Prix, design et marque constituent les trois critères fondamentaux qui guident les décisions d'achat des consommateurs français.

L'innovation technologique gagne en importance, particulièrement avec l'intégration de capteurs santé et de fonctionnalités connectées dans les smartwatches. La durabilité devient un facteur décisif, avec une demande croissante pour des matériaux écoresponsables et des processus de fabrication respectueux de l'environnement.

L'origine "Made in France" prend une dimension nouvelle, surtout chez les consommateurs de moins de 45 ans qui valorisent le savoir-faire local et l'impact environnemental réduit. La valeur d'investissement influence également les achats, particulièrement sur les segments luxe et vintage.

Ces évolutions traduisent une consommation plus réfléchie et consciente des enjeux contemporains.

Quelles sont les tendances stylistiques et technologiques actuelles ?

Les matériaux innovants transforment l'industrie horlogère avec l'adoption du titane, de la céramique et des métaux recyclés.

Les modèles vintage modernisés connaissent un succès remarquable, alliant nostalgie esthétique et technologies contemporaines. Cette tendance répond à la recherche d'authenticité et de caractère unique des consommateurs actuels.

Dans le domaine technologique, l'intégration de capteurs de santé avancés révolutionne les montres connectées, transformant ces accessoires en véritables partenaires de bien-être. Les fonctionnalités de suivi médical deviennent des arguments de vente majeurs.

Les montres patrimoniales, personnalisées ou en édition limitée séduisent les investisseurs et collectionneurs, offrant distinction sociale et potentiel de plus-value à long terme.

Comment évolue le marché de la seconde main en France ?

Le marché de la seconde main connaît une progression remarquable, représentant près de 30% de la valeur du marché mondial des montres.

Cette croissance est alimentée par l'essor des plateformes spécialisées en ligne et l'ouverture de magasins physiques dédiés à l'occasion certifiée. Les consommateurs y trouvent l'opportunité d'accéder à des marques prestigieuses à des tarifs plus accessibles.

Ce segment séduit particulièrement les jeunes consommateurs et les investisseurs avertis, portés par des préoccupations écologiques et la recherche de valeur patrimoniale. L'authentification et la certification deviennent des services essentiels sur ce marché.

Les perspectives restent très positives avec une demande croissante pour des montres vintage authentiques et des modèles de collection discontinués.

Quels sont les principaux défis du marché horloger français ?

La concurrence asiatique représente le premier défi avec l'arrivée de marques proposant des produits bon marché qui exercent une pression constante sur les marges.

Les contrefaçons constituent un fléau persistant qui nuit à l'image des marques authentiques et crée une confusion chez les consommateurs moins avertis. Les attentes évolutives des consommateurs en matière d'innovation, de durabilité et d'expérience digitale imposent des investissements constants en recherche et développement.

La mutation des pratiques d'achat post-pandémie crée de nouveaux défis : les consommateurs arbitrent désormais entre plaisir immédiat et investissement à long terme, tout en étant plus sensibles aux effets de l'inflation sur leur pouvoir d'achat.

C'est un point que vous retrouverez dans notre étude de marché pour un projet d'entreprise.

Quelles perspectives de croissance pour les prochaines années ?

Les prévisions indiquent une croissance constante de 3 à 7% par an en valeur pour la période 2025-2028.

Cette progression sera principalement portée par quatre moteurs : le segment du luxe qui continue d'attirer les investisseurs, le marché de la seconde main en pleine expansion, l'innovation dans la connectivité des montres intelligentes, et la digitalisation progressive de la distribution traditionnelle.

Les marques françaises pourraient tirer parti du retour en grâce du "Made in France" et du repositionnement patrimonial des consommateurs. Cependant, la concurrence internationale demeurera féroce, nécessitant des stratégies différenciatrices fortes.

Les opportunités se concentreront sur les niches innovantes, les services personnalisés et l'exploitation intelligente des canaux digitaux pour créer des expériences client uniques.

Conclusion

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne doit pas être considéré comme un conseil financier. Il est recommandé aux lecteurs de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement. Nous déclinons toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies.

Le marché français de la montre offre des opportunités significatives pour les entrepreneurs avisés, particulièrement sur les segments en croissance que sont les montres connectées, le luxe accessible et la seconde main certifiée.

La réussite nécessitera une compréhension fine des attentes consommateurs, une stratégie omnicanale maîtrisée et une proposition de valeur différenciatrice face à la concurrence internationale établie.