Cet article a été écrit par un expert qui a étudié l'industrie et a confectionné le pack complet pour une agence audiovisuelle
Nos experts ont réalisé un pack complet pour une agence de production audiovisuelle, modifiable.
Le marché audiovisuel français représente un écosystème en pleine transformation avec 18,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel.
Cette industrie connaît une croissance soutenue de 7,7% tirée par l'essor des plateformes de streaming et la digitalisation des contenus.
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Le secteur audiovisuel français génère 18,9 milliards d'euros de revenus avec une croissance de 7,7% annuelle.
Les plateformes de streaming dominent avec Netflix (25-55%), Prime Video (25-42%) et Disney+ (29%) face aux acteurs français traditionnels.
| Indicateur clé | Valeur 2024 | Évolution |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires total | 18,9 milliards € | +7,7% |
| Marché du streaming | 2 milliards € | +26% |
| Budget production cinéma | 1,44 milliard € | Stable |
| Publicité digitale | 67% des investissements | Forte croissance |
| Temps de visionnage quotidien | 4h40 (moyenne générale) | 5h21 (15-24 ans) |
| Subventions CNC | 759 millions € | Maintien |
| Sociétés de production | Plus de 10 000 | Dynamique |
Quels sont les chiffres clés du marché audiovisuel français et sa croissance ?
Le marché audiovisuel français affiche un chiffre d'affaires de 18,9 milliards d'euros en 2024, marquant une croissance robuste de 7,7% par rapport à 2023.
Cette progression s'appuie principalement sur l'essor du streaming et de la publicité digitale qui représente désormais 67% des investissements publicitaires totaux.
Les prévisions à cinq ans tablent sur un taux de croissance annuel moyen de 7 à 8% pour l'ensemble du secteur audiovisuel, avec une dynamique encore plus forte pour le streaming et la vidéo à la demande qui dépassent les 7% de croissance annuelle.
Le budget cumulé pour la production cinéma atteint 1,44 milliard d'euros, tandis que l'audiovisuel institutionnel et publicitaire mobilise 1,7 milliard d'euros d'investissements.
Quels segments dominent le marché et leurs parts respectives ?
Le streaming et la vidéo à la demande constituent le segment le plus dynamique avec 2 milliards d'euros de revenus, représentant 25 à 30% du marché vidéo total et affichant une croissance exceptionnelle de 26% sur l'année.
La télévision linéaire conserve environ 30% du chiffre d'affaires publicitaire mais subit un recul marqué, particulièrement chez les jeunes audiences.
Le cinéma maintient ses investissements à 1,44 milliard d'euros avec une part de marché de 44,8% pour les films français et une fréquentation stable.
La production indépendante compte plus de 10 000 sociétés actives, créant un effet dynamisant sur la création originale et la diversité des contenus.
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Qui sont les acteurs dominants face aux nouveaux entrants ?
Les cinq groupes audiovisuels français historiques concentrent 75% des audiences nationales avec France Télévisions en tête (29%), suivi de TF1 (23%), M6 (10%), Altice-BFM (7%) et Canal+ (6%).
| Acteur | Type | Part de marché |
|---|---|---|
| France Télévisions | Groupe public français | 29% des audiences |
| TF1 | Groupe privé français | 23% des audiences |
| Netflix | Plateforme internationale | 25-55% du streaming |
| Prime Video | Plateforme internationale | 25-42% du streaming |
| Disney+ | Plateforme internationale | 29% du streaming |
| M6 | Groupe privé français | 10% des audiences |
| Canal+ | Groupe français payant | 6-28% selon usage |
Comment évolue la consommation des contenus audiovisuels ?
La consommation audiovisuelle moyenne atteint 4h40 par jour pour la population générale, avec des disparités importantes selon les tranches d'âge.
Les 15-24 ans consomment 5h21 de vidéos quotidiennement, principalement sur mobile et réseaux sociaux, tandis que les 65+ maintiennent 4h56 de visionnage, essentiellement en télévision linéaire.
Plus d'un tiers de la consommation vidéo s'effectue désormais via les plateformes numériques, marquant une transition majeure des usages traditionnels vers le digital.
Cette évolution contraste avec la télévision linéaire qui reste dominante chez les seniors mais perd du terrain chez les jeunes générations qui privilégient un usage mixte entre TV, SVOD, AVOD et réseaux sociaux.
Quels comportements par âge et impact sur l'offre ?
Les comportements de consommation se segmentent nettement par tranches d'âge, influençant directement l'évolution de l'offre audiovisuelle française.
- Les 15-24 ans privilégient massivement le streaming, les réseaux sociaux et les supports mobiles, avec 77% de leur consommation hors télévision traditionnelle
- Les 25-34 ans adoptent un usage hybride, combinant télévision linéaire, plateformes de streaming et contenus digitaux selon leurs disponibilités
- Les 35-49 ans maintiennent un équilibre entre consommation traditionnelle et nouveaux usages, avec une préférence pour les contenus premium
- Les 50-64 ans restent attachés à la télévision linéaire tout en s'ouvrant progressivement aux plateformes de rattrapage
- Les 65+ demeurent majoritairement fidèles à la télévision linéaire avec 3h30 quotidiennes, représentant un socle d'audience stable
Cette segmentation pousse les diffuseurs à enrichir leur offre en formats courts, séries, documentaires, replay et contenus optimisés pour mobile afin de répondre aux mutations des habitudes de consommation.
Quelle répartition entre plateformes internationales et françaises ?
Les plateformes internationales dominent largement le marché du streaming avec Netflix occupant entre 25% et 55% des parts selon les études, suivi de Prime Video (25-42%) et Disney+ en forte progression (29%).
Canal+ maintient une position entre 6% et 28% selon l'usage considéré, mais subit une pression concurrentielle croissante face aux géants américains.
Les acteurs français traditionnels comme TF1 et France Télévisions développent leurs propres plateformes (TF1+, M6+) et investissent massivement dans le contenu original pour résister à cette concurrence internationale.
Cette bataille des parts de marché pousse les groupes français à accélérer leur transformation numérique et à renforcer leurs investissements dans la production locale pour conserver leur audience.
Quel cadre réglementaire et quelles aides publiques ?
Le Centre National du Cinéma et de l'image animée (CNC) distribue 759 millions d'euros de subventions annuelles pour soutenir la création audiovisuelle française.
La réglementation impose des quotas d'œuvres européennes et françaises tant pour la télévision que pour les plateformes de streaming, garantissant une visibilité minimale aux productions locales.
Le système de crédit d'impôt audiovisuel permet de récupérer jusqu'à 25% des dépenses éligibles, complété par diverses aides régionales et européennes pour favoriser les coproductions.
La chronologie des médias, récemment assouplie, impose des délais de diffusion plus courts pour les acteurs qui investissent massivement dans la création française, créant un cercle vertueux d'investissement.
Ces politiques publiques visent à protéger la diversité culturelle et à inciter au financement de productions locales, tout en faisant face à la pression croissante des plateformes internationales.
Quels budgets et modes de financement pour la production ?
Le budget moyen d'un film français s'établit autour de 4 millions d'euros, tandis que les grandes productions télévisuelles et de streaming peuvent atteindre 5 millions d'euros par épisode.
Le financement combine plusieurs sources complémentaires : fonds publics via le CNC, aides européennes et régionales, coproductions internationales, crédits d'impôt, investissements privés, SOFICA et avances sur recettes.
La tendance montre une croissance du financement privé et des coproductions internationales, permettant d'accéder à des budgets plus conséquents pour rivaliser avec les productions mondiales.
Le soutien public reste constant avec les subventions et crédits d'impôt qui constituent un socle de financement essentiel pour maintenir la compétitivité de l'industrie française.
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Quels genres connaissent la plus forte croissance ?
La fiction sérielle premium enregistre la plus forte demande sur l'ensemble des plateformes et chaînes, bénéficiant des investissements massifs dans les contenus originaux.
L'animation française maintient son leadership à l'export et connaît un dynamisme particulier dans la coproduction, notamment avec le soutien de France Télévisions.
Le documentaire affiche une forte exportabilité et une diversification des formats, particulièrement adapté aux nouvelles consommations digitales et aux audiences internationales.
Le sport et le divertissement profitent de l'essor du direct, des nouveaux droits sportifs et des formats cross-médias qui exploitent la convergence des supports.
Quelles innovations technologiques transforment le secteur ?
L'intelligence artificielle révolutionne les processus de production avec l'automatisation du montage, du sous-titrage et l'optimisation des recommandations de contenus personnalisés.
La production virtuelle et les technologies CGI s'intègrent de plus en plus dans les séries et la publicité, permettant de réduire les coûts tout en augmentant les possibilités créatives.
Les formats courts connaissent une explosion sur les réseaux sociaux, particulièrement prisés par les moins de 34 ans et générant de nouveaux modèles économiques.
Les technologies de diffusion en direct et interactive se développent avec les lives, événements spéciaux, compétitions e-sport et nouveaux usages optimisés pour les appareils mobiles.
Quels défis face à la concurrence internationale ?
La fragmentation de l'offre crée une pression sur les marges et complique la visibilité des productions françaises face aux budgets marketing colossaux des géants internationaux.
La distribution représente un défi majeur avec la difficulté de maintenir l'audience sur la télévision linéaire tout en accélérant une transformation digitale coûteuse et complexe.
Les investissements technologiques deviennent indispensables pour rester compétitif, notamment dans l'intelligence artificielle, la production virtuelle et le développement de plateformes propriétaires.
La bataille pour les talents s'intensifie avec la concurrence internationale qui attire créateurs, techniciens et acteurs avec des conditions souvent plus avantageuses.
Quelles perspectives de croissance à cinq ans ?
Le secteur audiovisuel français devrait maintenir un rythme de croissance soutenu de 7% par an sur les cinq prochaines années, principalement tiré par le digital et le streaming.
| Domaine d'opportunité | Potentiel de croissance | Horizon |
|---|---|---|
| Formats courts et production originale | Très fort | 2025-2027 |
| Retail media et AVOD/BVOD | Fort | 2025-2028 |
| E-sport et contenus interactifs | Fort | 2026-2030 |
| Intelligence artificielle appliquée | Très fort | 2025-2030 |
| Production virtuelle et CGI | Modéré à fort | 2025-2029 |
| Diffusion ultra-personnalisée | Fort | 2026-2030 |
| Contenus premium pour plateformes | Très fort | 2025-2028 |
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Conclusion
Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne doit pas être considéré comme un conseil financier. Il est recommandé aux lecteurs de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement. Nous déclinons toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies.
Le marché audiovisuel français traverse une période de transformation profonde, portée par l'innovation technologique et l'évolution des comportements de consommation.
Les opportunités se concentrent sur les nouveaux formats, la personnalisation des contenus et l'exploitation intelligente des technologies émergentes pour créer de la valeur dans un écosystème de plus en plus concurrentiel.
Sources
- Modèles de Business Plan - Marché audiovisuel
- ScreenPlus - Marché du streaming en France 2025
- Propulse by CA - Étude marché production audiovisuelle
- La REM - Streaming vidéo et chaînes françaises
- J'ai un pote dans la com - Tendances vidéos audios 2025
- AddictAide - Consommation vidéo 15-24 ans
- Realytics - Vol France 2025
- CNC - Aides et financements audiovisuel
- Lucy Finance - Financement d'un film
- Artimon - Diffusion 2.0 et numérique