Cet article a été écrit par un expert qui a étudié l'industrie et a confectionné nos modèles de business plans
Le marché français des produits laitiers représente un secteur économique majeur qui pèse plus de 27 milliards d'euros en 2025, avec des exportations qui portent la valeur totale au-delà de 50 milliards d'euros.
Cette industrie connaît des transformations importantes liées aux évolutions de consommation, à l'inflation des prix, aux nouvelles habitudes d'achat et aux innovations produits qui redéfinissent les segments traditionnels.
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Le secteur laitier français génère plus de 27 milliards d'euros en valeur domestique et dépasse 50 milliards avec les exportations en 2025.
Les fromages dominent le marché avec près d'un tiers de la valeur totale, suivis par le lait liquide et les yaourts qui représentent ensemble plus de la moitié des ventes.
| Indicateur | Valeur 2025 | Évolution | Part du marché |
|---|---|---|---|
| Marché total domestique | 27+ milliards € | Croissance continue | 100% |
| Fromages | 10 milliards € | Segment le plus résilient | ~33% |
| Lait liquide | 6 milliards € | Recul en volume (-10% sur 5 ans) | ~25-30% |
| Yaourts et laits fermentés | Part des 6 milliards € (frais) | Stabilité (+0,8% en 2023) | ~20% |
| Beurre et crème | Variable selon segment | Forte croissance (+2% beurre, +9% crème) | ~10-12% |
| Consommation par habitant | 300 kg/an (tous produits) | Stable | 27 kg fromage seul |
| Exportations françaises | 40% du lait collecté | Croissance soutenue | 23+ milliards € |
Quelle est la taille du marché des produits laitiers en France ?
Le marché français des produits laitiers atteint une valeur domestique de plus de 27 milliards d'euros en 2025, avec un potentiel total dépassant 50 milliards d'euros en incluant les exportations.
Le segment des produits laitiers frais génère à lui seul plus de 6 milliards d'euros avec 1,8 million de tonnes commercialisées sur le territoire national. Cette performance positionne la France comme le deuxième producteur européen de produits laitiers.
En volume, la production française traite des quantités considérables avec notamment 1,9 million de tonnes de fromages produites annuellement et plus de 2,15 milliards de litres de lait liquide commercialisés.
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Comment le marché a-t-il évolué ces cinq dernières années ?
Le marché des produits laitiers français affiche une croissance continue en valeur depuis 2014, principalement stimulée par la fin des quotas laitiers, l'innovation produit et l'impact de l'inflation.
Paradoxalement, les volumes ont connu un recul sur la période récente. La production de lait conditionné a baissé d'environ 10% en volume sur cinq ans, mais cette diminution a été compensée par une hausse significative des prix moyens.
Le prix moyen du lait a atteint environ 0,90 €/litre en 2025, permettant de maintenir la valeur globale du marché malgré la contraction volumique. Cette évolution reflète une stratégie de montée en gamme de l'industrie française.
Les segments les plus résilients comme les fromages ont particulièrement bien résisté à ces fluctuations, confirmant leur position de locomotive du secteur laitier national.
Quels sont les segments les plus importants du marché ?
| Segment | Valeur annuelle | Volume | Part de marché | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Fromages | ~10 milliards € | 1,9 million tonnes | 33% | Segment le plus lucratif et résilient |
| Lait liquide | ~6 milliards € | 2,15 milliards litres | 25-30% | Recul en volume sur 5 ans |
| Yaourts et laits fermentés | Part des 6 Mds € frais | 1,8 million tonnes | 20% | Stabilité (+0,8% en 2023) |
| Beurre | Variable | Non précisé | 6-8% | Croissance +2% en 2024-2025 |
| Crème | Variable | Non précisé | 4-6% | Forte croissance +9% sur un an |
| Lait UHT demi-écrémé | 64% des ventes lait | Majoritaire en volume | Sous-segment dominant | Référence du marché liquide |
| Autres produits transformés | Variable | Variable | Restant | Innovations et niches |
Quelle est la consommation par habitant en France ?
La consommation française de produits laitiers atteint des niveaux remarquables avec plus de 27 kilogrammes de fromage consommés par habitant et par an, plaçant la France parmi les plus gros consommateurs mondiaux.
En incluant l'ensemble des produits laitiers (lait, yaourts, fromages, beurre, crème), la consommation totale approche les 300 kilogrammes par personne et par an. Cette performance témoigne de l'ancrage culturel profond des produits laitiers dans l'alimentation française.
Cette consommation élevée constitue un socle solide pour les entreprises du secteur, garantissant un marché domestique stable et prévisible pour les nouveaux entrants.
Qui sont les acteurs majeurs du marché français ?
Lactalis domine largement le marché français et mondial avec un chiffre d'affaires de 27,9 milliards d'euros en 2023, dont 40% provenant du segment fromage.
Danone occupe également une position de leader, particulièrement sur les segments des yaourts et des produits frais, avec une forte présence both sur le marché domestique et à l'international.
Savencia et Sodiaal complètent le quatuor des groupes dominants, chacun ayant développé des expertises spécifiques sur certains segments du marché laitier français.
Lactalis et Danone détiennent ensemble une très grande part du marché domestique, Lactalis s'imposant également comme leader sur les exportations françaises de produits laitiers.
Quelle est la part des importations versus la production nationale ?
La France maintient une forte autonomie avec une production nationale qui couvre largement la demande intérieure, les importations restant modestes comparé aux volumes produits localement.
Le pays exporte 40% du lait collecté sur son territoire, confirmant son statut de puissance exportatrice européenne. Cette performance place la France en position de force sur les marchés internationaux.
La majorité des produits laitiers commercialisés en France proviennent de la production nationale, notamment pour les segments phares comme le fromage et le lait liquide où l'origine française reste privilégiée.
Cette situation offre des opportunités intéressantes pour les entreprises souhaitant valoriser l'origine française de leurs produits auprès des consommateurs nationaux.
Quels sont les principaux canaux de distribution ?
La grande distribution demeure le canal principal pour la commercialisation des produits laitiers, particulièrement dominante pour le lait UHT et les produits de grande consommation.
- Hypermarchés et supermarchés : canal majoritaire pour tous les segments, offrant la plus large gamme de références
- Drive et e-commerce : croissance soutenue, notamment chez les consommateurs soucieux de praticité et d'origine des produits
- Circuits courts : progression notable avec une demande croissante pour les produits locaux et de proximité
- Réseaux spécialisés : fromageries, crémeries et magasins de produits fins pour les segments premium
- Marchés locaux : maintien d'une place importante pour les producteurs artisanaux et les spécialités régionales
Quelle place occupent les produits bio et alternatives végétales ?
Les produits laitiers biologiques traversent une période difficile avec un recul de 10,9% en volume sur un an pour le lait bio en 2025, reflétant un retournement des tendances de consommation.
Les alternatives végétales (soja, avoine, amande) connaissent en revanche une croissance soutenue, portées par des groupes majeurs comme Danone qui investissent massivement dans ces nouveaux segments.
Cette dualité entre bio en recul et végétal en croissance redéfinit les équilibres du marché, offrant de nouvelles opportunités pour les entreprises capables d'innover sur ces créneaux émergents.
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Quelles sont les tendances récentes qui influencent la demande ?
Les préoccupations santé dominent les nouvelles attentes avec une forte demande pour les produits faibles en lactose, enrichis en nutriments ou adaptés à des régimes spécifiques.
- Durabilité environnementale : recherche de produits bio, locaux, avec des emballages recyclables ou consignés
- Premiumisation : montée en gamme vers des produits artisanaux, de terroir ou à valeur ajoutée
- Innovation formats : nouveaux conditionnements, portions individuelles, praticité d'usage
- Saveurs et expériences : diversification des goûts, produits fusion, créations culinaires
- Transparence origine : traçabilité, bien-être animal, pratiques d'élevage responsables
Quel est le niveau des prix et leur évolution récente ?
Le prix moyen du lait liquide atteint environ 0,90 €/litre en 2025, marquant une tendance haussière continue liée à l'inflation généralisée et à l'augmentation des coûts de production.
Les producteurs perçoivent entre 20 et 30 euros pour 1000 litres de lait brut, un niveau qui reste sous pression face à la hausse des charges d'exploitation agricole.
Les produits transformés ont connu une hausse marquée de leurs prix depuis 2022-2024, répercutant les augmentations des coûts des matières premières et de l'énergie sur les consommateurs finaux.
Cette évolution des prix constitue un défi majeur pour maintenir l'accessibilité des produits laitiers tout en préservant la rentabilité de la filière.
Quelles sont les prévisions de croissance pour les cinq prochaines années ?
Les experts anticipent une stabilisation de la demande domestique avec une croissance modérée en valeur de 3 à 4% par an sur la période 2025-2030.
Cette croissance sera principalement portée par trois leviers : l'innovation produit, la premiumisation des gammes et le développement des exportations vers les marchés internationaux émergents.
Le maintien de la hausse des prix devrait compenser la stagnation des volumes, permettant au secteur de préserver sa rentabilité globale malgré un contexte concurrentiel accru.
Les segments les plus dynamiques devraient être les alternatives végétales, les produits premium et les innovations nutritionnelles répondant aux nouvelles attentes des consommateurs.
Quels sont les principaux défis de l'industrie laitière française ?
La hausse continue des coûts de production constitue le défi majeur, avec l'augmentation du prix des matières premières, de l'énergie et des charges réglementaires qui pèsent sur la rentabilité.
- Pression environnementale : nécessité de réduire les émissions carbone, améliorer le bien-être animal et développer des emballages durables
- Concurrence accrue : montée des alternatives végétales et pression des produits importés à bas coût
- Répartition des marges : tensions dans la filière sur la rémunération équitable des producteurs face aux exigences de la distribution
- Innovation technologique : investissements nécessaires pour automatiser et moderniser les outils de production
- Évolution réglementaire : adaptation aux nouvelles normes sanitaires, environnementales et d'étiquetage
Conclusion
Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne doit pas être considéré comme un conseil financier. Il est recommandé aux lecteurs de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement. Nous déclinons toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies.
Le marché des produits laitiers français présente des opportunités solides pour les entrepreneurs, avec un socle de consommation stable et des segments en croissance comme les alternatives végétales et les produits premium.
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Sources
- Modèles de Business Plan - Marché produits laitiers chiffres
- Statista - L'économie des produits laitiers en France
- Réussir - Comment évolue le rayon lait en 5 ans
- Le Blog du Lait - Chiffres
- Tendances Lait Viande - Données juin 2025
- CNIEL - L'économie laitière en chiffres 2025
- FranceAgriMer - Bilan annuel consommation produits laitiers
- Institut de l'Élevage - Économie laitière bilan 2024
-Marché de l'alimentation - Chiffres
-Entreprises rentables à créer