Quelles sont les tendances du marché de la publicité en France ?

Cet article a été écrit par un expert qui a étudié l'industrie et a confectionné le pack complet pour une agence de communication

Nos experts ont réalisé un pack complet pour une agence de communication, modifiable.

Qui est l'auteur de ce contenu ?

L'équipe de Modeles de Business Plan

Une équipe de financiers, consultants et rédacteurs

Nous sommes une équipe d'experts en finance, de consultants, d'analystes de marché et de rédacteurs spécialisés, dédiés à accompagner les nouveaux entrepreneurs dans la création de leur entreprise. Nous vous aidons à éviter les erreurs en vous fournissant des business plans détaillés, des études de marché précises et des prévisions financières fiables, pour maximiser vos chances de succès dès le départ, et en particulier sur le marché de la communication. Si vous voulez en savoir plus sur nous, vous pouvez consulter notre page de présentation.

Comment nous avons créé ce contenu 🔎📝

Chez Modeles de Business Plan, nous sommes assez familiers avec le marché des agences de communication en France, nous analysons quotidiennement les tendances et dynamiques du marché. Nous ne nous contentons pas de rapports et d'analyses ; nous échangeons chaque jour avec des experts locaux – entrepreneurs, investisseurs et acteurs clés du secteur. Ces interactions directes nous permettent de mieux comprendre ce qu'il se passe sur le marché.

Pour créer ce contenu, on a d'abord puisé dans nos échanges et nos propres observations. Mais on ne s'est pas arrêtés là. Pour s'assurer que nos chiffres et données soient fiables, on a aussi creusé du côté de sources sérieuses et reconnues que vous retrouverez en bas de cet article.

Vous verrez aussi des infographies sur mesure qui résument et mettent en image les tendances clés, rendant les infos complexes plus digestes et percutantes. On espère qu'elles vous plairont ! Toutes les autres illustrations ont été créées en interne et ajoutées à la main.

Si vous pensez que nous aurions pu creuser certains points, n'hésitez pas à nous le faire savoir, nous vous répondrons sous 24 heures.

Quelles sont les principales évolutions du budget publicitaire français entre 2023 et 2025 ?

Le marché publicitaire français enregistre une croissance remarquable avec des investissements qui atteignent 18,9 milliards d'euros en 2024, soit une progression de 7,7% par rapport à 2023.

Cette dynamique positive se poursuit au premier trimestre 2025 avec une hausse de 3,4% pour atteindre 4,1 milliards d'euros. Le secteur automobile reste leader avec une augmentation de 12% de ses investissements, suivi par l'énergie qui explose avec +45% et les établissements financiers qui renforcent leur présence avec +38%.

L'effet des Jeux Olympiques de Paris 2024 a largement contribué à cette croissance en apportant 1,5 point supplémentaire au marché global. C'est principalement la communication corporate qui en a bénéficié, créant un effet d'entraînement durable sur l'ensemble du secteur.

Les prévisions pour 2025 tablent sur une croissance plus modérée de 8%, principalement portée par le digital qui devrait représenter 11,2 milliards d'euros, soit une hausse de 7,5% par rapport à 2024.

Quelle répartition observe-t-on entre les différents canaux publicitaires aujourd'hui ?

La télévision maintient sa position dominante avec 24,9% des investissements publicitaires totaux, mais son hégémonie s'érode progressivement face à la montée du digital.

Le digital représente désormais 59% du marché publicitaire total avec 11,2 milliards d'euros prévus en 2025. Les 5 médias traditionnels (télévision, cinéma, radio, presse, publicité extérieure) représentent 7,4 milliards d'euros avec une croissance limitée à 2% en 2025 contre 5,5% en 2024.

La presse connaît des difficultés avec une baisse de 2,2% de ses investissements publicitaires, tandis que la radio et l'affichage extérieur maintiennent des positions relativement stables. Le cinéma bénéficie d'un léger regain avec une progression de 7,8% du nombre d'annonceurs.

C'est un point que vous retrouverez dans notre pack complet pour une agence de communication.

Comment évolue la domination du digital face aux médias traditionnels ?

Le digital confirme son statut de premier média publicitaire français avec une part de marché qui représente 62% des investissements au premier trimestre 2025.

Au premier semestre 2025, la publicité digitale génère 5,8 milliards d'euros de recettes, tous leviers confondus, avec une croissance soutenue de 10,8% par rapport à 2024. Cette progression contraste avec le repli de 4% observé sur les 5 médias traditionnels.

L'évolution est particulièrement marquante : en 2014, le digital représentait 19,2% du marché contre 17,1% pour la presse. Aujourd'hui, l'écart s'est considérablement creusé avec le digital qui domine largement le paysage publicitaire français.

Les recettes nettes digitales cumulées des médias traditionnels (télévision, presse, radio et DOOH) atteignent néanmoins 1,066 milliard d'euros, en croissance de 16,5%, montrant que la convergence entre digital et traditionnel s'accélère.

Quels formats digitaux enregistrent les plus fortes croissances en 2025 ?

Format digital	Recettes 2025	Croissance
Search	2,4 milliards €	+9,2%
Social Media	1,9 milliard €	+14,5%
Display	1 milliard €	+12,1%
Vidéo digitale	228 millions €	+27,5%
Audio digital	12 millions €	+27,3%
Retail Media	384 millions €	+31%
Autres leviers	461 millions €	+1,9%

Quelles plateformes sociales dominent le marché publicitaire français ?

Meta (Facebook et Instagram) conserve sa position de leader sur le marché publicitaire social français, mais sa domination s'érode progressivement face à l'émergence de nouveaux acteurs.

En 2025, Facebook ne rassemble plus que 79% des annonceurs social media contre 97% en 2024, soit une baisse spectaculaire de 18 points. Instagram suit la même tendance avec 71% d'annonceurs contre 97% l'année précédente. Meta capte néanmoins encore 40% des investissements digitaux totaux en France.

TikTok s'impose comme le grand gagnant avec 27,8 millions d'utilisateurs français en septembre 2025 et 10% des annonceurs qui investissent désormais sur la plateforme. La plateforme chinoise représente 10% des investissements digitaux totaux, confirmant son statut de troisième acteur majeur après Meta et Google (31%).

Snapchat maintient une présence stable avec 3% des annonceurs, tandis que LinkedIn progresse dans le segment B2B. X (ex-Twitter) connaît des difficultés et peine à conserver sa base d'annonceurs dans un contexte de transformation de la plateforme.

Quelle place occupe la publicité programmatique dans les budgets français ?

La publicité programmatique s'impose comme le mode d'achat dominant avec environ 70% des dépenses publicitaires digitales qui transitent désormais par des canaux programmatiques en 2025.

Sur le Display, la part du programmatique se stabilise à 65% avec une croissance marquée pour le Display Vidéo programmatique à +26% contre +15% pour le Display Classique. Le programmatique Display Vidéo maintient sa domination avec 78% de part de marché, tandis que le Display Classique programmatique représente 58%.

Les entreprises qui ne tirent pas parti de la publicité programmatique risquent d'être distancées par leurs concurrents selon les analystes. Cette automatisation permet d'optimiser les coûts et le ciblage, devenant indispensable dans un contexte de concurrence accrue.

L'évolution technologique pousse également vers des solutions de curation qui redessinent le paysage AdTech en faisant basculer le ciblage du côté de l'offre. Google a d'ailleurs récemment investi ce segment, confirmant l'intérêt stratégique de ces technologies.

Comment évoluent les habitudes de consommation média des Français ?

Les Français passent désormais 141 minutes par jour sur les réseaux sociaux, avec une légère baisse par rapport aux 143 minutes de 2024, témoignant d'une certaine fatigue numérique notamment chez la génération Z.

TikTok capte 23% du temps passé sur les réseaux sociaux en France avec une moyenne de 52 minutes par jour, soit une hausse de 18% par rapport à 2024. Les utilisateurs utilisent en moyenne 6,83 réseaux sociaux différents par mois, multipliant les points de contact pour les annonceurs.

La consommation de vidéo domine avec 82% des utilisateurs qui regardent des clips quotidiennement. La recherche d'actualités sur les plateformes sociales progresse : 58% des utilisateurs de TikTok et 30% de Snapchat recherchent des informations d'actualité.

Plus de 40 millions de Français regardent encore la télévision quotidiennement, passant plus de 4 heures par jour devant des contenus TV en direct ou en replay. Cette cohabitation entre consommation traditionnelle et digitale crée de nouvelles opportunités pour les stratégies cross-média.

Quelles tendances créatives émergent en 2025 ?

• Contenus courts ultra-digestes : Les formats de moins de 15 secondes dominent, avec un "hook" efficace dans les 3 premières secondes pour capter l'attention
• Storytelling authentique : Abandon des contenus trop "corporate" au profit de vidéos natives, divertissantes et proches du contenu généré par les utilisateurs
• Expériences interactives : Le LIVE Shopping connaît un engouement sans précédent avec 92% des utilisateurs souhaitant y participer, générant 4 fois plus d'engagement
• Audio digital en explosion : Les podcasts et contenus audio progressent de 27,3%, bénéficiant de l'essor des assistants vocaux et webradios
• Formats immersifs : La réalité augmentée se démocratise, notamment sur Snapchat et Instagram, pour créer des expériences publicitaires mémorables

Quels secteurs investissent le plus en publicité en 2025 ?

Le secteur automobile conserve sa position de leader des investissements publicitaires avec une progression de 12% en 2024, concentrant ses dépenses sur la télévision, la presse et la publicité extérieure.

L'énergie explose avec une croissance de 45%, portée par des campagnes sur l'énergie solaire et l'électricité verte. Le secteur banque-assurance enregistre également une performance remarquable avec +38% d'investissements, puis +92% au premier trimestre 2025.

La distribution renforce son poids dans le marché publicitaire global, représentant désormais près de 20% contre 15% en 2019. Ce secteur consacre 56% de ses investissements aux supports digitaux, témoignant de la digitalisation de son activité. Le secteur Mode-Accessoires suit la même tendance avec près de 10% du marché publicitaire (vs 6% en 2019) et 75% de ses investissements dédiés au digital.

À l'inverse, l'industrie du luxe connaît un ralentissement avec seulement 3% de croissance en 2024, due à un mauvais dernier trimestre (-6%). Les secteurs alimentation (-21%) et services (-19%) enregistrent également un net recul au premier trimestre 2025.

Quel impact a la publicité responsable sur les stratégies des annonceurs ?

Les investissements publicitaires RSE progressent de 15% au premier trimestre 2025, atteignant 930,1 millions d'euros bruts et retrouvant les niveaux de 2022.

Cette tendance vers la publicité responsable transforme les stratégies créatives avec 87% des acheteurs français qui déclarent être influencés par les réseaux sociaux dans leurs décisions d'achat, privilégiant les marques qui partagent leurs valeurs environnementales et sociales.

Les marques adoptent des approches d'éco-conception des campagnes, réduisant l'empreinte carbone de leurs publicités digitales et privilégiant des messages axés sur la sobriété et la transparence. Les certifications RSE se multiplient parmi les entreprises françaises, témoignant de leur volonté d'intégrer des pratiques responsables.

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Comment évoluent les prix et CPM des principaux canaux publicitaires ?

La télévision maintient des tarifs élevés avec un spot de 30 secondes en prime time sur TF1 qui coûte entre 100 000 et 120 000 euros, pouvant atteindre 150 000 euros lors des grandes soirées. M6 pratique des tarifs compris entre 60 000 et 90 000 euros pour une exposition équivalente.

Le digital affiche des CPM variables : entre 2 et 15 euros pour la publicité programmatique selon les formats et l'audience ciblée, avec des campagnes ultra-ciblées pouvant monter à 30 euros ou plus par mille impressions. Les social ads coûtent entre 1 et 10 euros de CPM selon la plateforme.

TikTok enregistre une inflation des coûts avec un coût moyen par clic qui s'élève à 0,95€ en 2025, soit une augmentation de 22% par rapport à 2024. Cette hausse s'explique par l'intensification de la concurrence publicitaire sur la plateforme.

Google Ads maintient un CPC entre 0,50 et 5 euros selon le secteur, avec certains domaines très concurrentiels (assurance, immobilier, santé) qui peuvent dépasser 15 euros par clic.

Quels défis majeurs attendent les annonceurs et agences en France ?

1. Fin de l'ère des cookies tiers : La suppression progressive des cookies third-party par Google oblige les annonceurs à repenser leurs stratégies de ciblage et adopter des solutions comme le server-side tracking
2. Durcissement réglementaire : Le RGPD et les nouvelles règles CNIL imposent plus de transparence sur l'utilisation des données, avec 421 millions d'euros de sanctions prononcées entre 2020 et 2022
3. Saturation publicitaire : Les consommateurs font face à une surcharge publicitaire, avec un tiers de la génération Z qui exprime sa frustration face au ciblage intrusif
4. Fragmentation des audiences : La multiplication des plateformes (6,83 réseaux sociaux utilisés en moyenne) complique la gestion des campagnes et augmente les coûts de coordination
5. Mesure de la performance cross-canal : L'attribution devient complexe dans un environnement multi-écrans où la portée organique chute drastiquement
6. Compétition des géants tech : Meta, Google et Amazon renforcent leur position dominante, captant 66% du marché digital français

Conclusion

Le marché publicitaire français traverse une période de transformation majeure en 2025, marquée par la domination croissante du digital et l'émergence de nouveaux défis réglementaires. Avec 18,9 milliards d'euros d'investissements et une croissance soutenue, le secteur offre des opportunités considérables aux agences de communication qui sauront s'adapter.

La réussite dans ce nouvel environnement exige une maîtrise des technologies programmatiques, une compréhension fine des nouvelles habitudes de consommation média et une capacité à naviguer dans un cadre réglementaire en constante évolution. Les agences qui investiront dans l'expertise data, la créativité authentique et la mesure cross-canal seront les mieux positionnées pour accompagner leurs clients dans cette mutation du paysage publicitaire français.

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne doit pas être considéré comme un conseil financier. Il est recommandé aux lecteurs de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement. Nous déclinons toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies.

C'est un point que vous retrouverez dans notre pack complet pour une agence de communication.

Sources

1. France Pub - Le marché de la publicité 2024 et prévisions 2025
2. Kantar Media - BUMP Baromètre Unifié du Marché Publicitaire 2024
3. Blog du Modérateur - Tendances publicité digitale France 2025
4. La Réclame - Observatoire e-pub SRI UDECAM 2025
5. Sparkle Agency - Statistiques TikTok 2025
6. Le Super Daily - Publicité digitale 2025
7. CNIL - Règles cookies et traceurs
8. CB News - Défis marketing digital 2025