Cet article a été écrit par un expert qui a étudié l'industrie et a confectionné le business plan pour un magasin d'électroménager
Nos experts ont réalisé business plan pour un magasin d'électroménager, modifiable.
Le marché français de l'électroménager représente un secteur dynamique de 9,6 milliards d'euros en 2024, avec une croissance qui repart après un léger recul en 2023.
Ce marché offre des opportunités intéressantes pour les entrepreneurs souhaitant se lancer dans cette activité, particulièrement sur le segment du petit électroménager qui affiche une croissance remarquable de 8% en 2024. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez télécharger notre business plan complet pour l'ouverture d'un magasin d'électroménager.
Le marché de l'électroménager français génère 9,6 milliards d'euros en 2024 avec une croissance de 1% portée par le petit électroménager (+8%).
Les grandes surfaces spécialisées dominent la distribution tandis que l'e-commerce progresse rapidement avec 32% des ventes.
| Indicateur clé | Valeur 2024 | Évolution |
|---|---|---|
| Taille du marché | 9,6 milliards d'euros | +1% vs 2023 |
| Petit électroménager | 4,03 milliards d'euros | +8% en valeur |
| Gros électroménager | 5,57 milliards d'euros | Léger recul |
| Prix moyen GEM | 400 euros | +3,3% vs 2022 |
| Prix moyen PEM | 71 euros | +8,5% vs 2022 |
| Part e-commerce | 32% des ventes | En progression |
| Marge distributeur | 5-10% | Selon le segment |
Quelle est la taille actuelle du marché de l'électroménager en France ?
Le marché français de l'électroménager atteint 9,6 milliards d'euros en 2024, avec 68 millions de produits vendus sur l'ensemble de l'année.
Cette valeur comprend à la fois le gros électroménager (réfrigérateurs, lave-linge, lave-vaisselle) qui représente environ 5,57 milliards d'euros et le petit électroménager (aspirateurs, cafetières, robots culinaires) qui totalise 4,03 milliards d'euros.
Le marché français se positionne comme l'un des plus importants d'Europe, bénéficiant d'un taux d'équipement élevé des ménages et d'un renouvellement régulier du parc d'appareils.
Cette taille de marché offre des perspectives intéressantes pour les nouveaux entrants, particulièrement dans les segments de niche ou les zones géographiques moins saturées.
Comment évolue ce marché en termes de croissance annuelle ?
Le marché de l'électroménager français affiche une croissance de +1% en 2024, marquant une reprise après un recul de -2,2% en 2023.
Cette évolution positive s'explique par la stabilisation du marché immobilier et le retour de la confiance des consommateurs après une période d'incertitude économique.
La croissance reste modérée mais constante, reflétant la maturité du secteur et la durabilité des produits qui limitent les achats de renouvellement fréquents.
Les prévisions pour les années suivantes tablent sur une croissance stable autour de 1 à 2% annuels, soutenue par l'innovation technologique et les préoccupations environnementales.
Quels segments de l'électroménager connaissent la croissance la plus rapide ?
Le petit électroménager domine largement avec une croissance exceptionnelle de +8% en valeur en 2024, atteignant un chiffre d'affaires record de 4,03 milliards d'euros.
| Segment | Croissance 2024 | Produits phares |
|---|---|---|
| Friteuses sans huile | +37% | Air Fryer, friteuses connectées |
| Aspirateurs robots | +25% en CA, +7% en volume | Robots autonomes, mapping laser |
| Appareils de coiffure | +19% | Sèche-cheveux professionnels, lisseurs |
| Soins dentaires | +18% | Brosses à dents électriques, hydropulseurs |
| Nettoyeurs vitre | +37% | Robots lave-vitres, aspirateurs vitre |
| Appareils connectés | Forte progression | Électroménager IoT, maison intelligente |
| Bien-être à domicile | Croissance soutenue | Épilateurs, tondeuses, masseurs |
Quelles sont les parts de marché des principaux fabricants ?
Le marché français est dominé par plusieurs groupes internationaux qui se partagent la majorité des ventes, sans qu'aucun acteur n'ait de position ultra-dominante.
Les marques les plus présentes incluent Moulinex, Philips, SEB, Bosch, Whirlpool, Electrolux et Beko, chacune ayant des forces sur des segments spécifiques.
Le groupe SEB (Moulinex, Krups, Rowenta) détient une position forte sur le petit électroménager français, tandis que Whirlpool et BSH (Bosch-Siemens) sont leaders sur le gros électroménager.
Cette répartition relativement équilibrée offre des opportunités aux distributeurs pour négocier avec plusieurs fournisseurs et diversifier leur offre sans dépendre d'un seul acteur.
Quelle marge bénéficiaire peut-on espérer dans la vente d'électroménager ?
Les marges dans la distribution d'électroménager varient généralement entre 5% et 10% pour les distributeurs, pouvant atteindre 8% à 40% pour les détaillants selon le positionnement et le type de produit.
Le petit électroménager offre généralement des marges plus élevées que le gros électroménager, en raison de volumes unitaires plus faibles et d'une concurrence moins frontale sur les prix.
Les produits haut de gamme, les marques premium et les articles connectés permettent d'obtenir des marges supérieures à la moyenne du secteur.
C'est un point que vous retrouverez dans notre business plan pour un magasin d'électroménager.
Quel est le panier moyen dépensé par consommateur ?
La dépense annuelle moyenne s'élève à 144,11 euros par an et par habitant, représentant un budget conséquent pour les ménages français.
Le prix moyen d'un appareil de gros électroménager atteint 400 euros en 2023 (+3,3% par rapport à 2022), tandis que le petit électroménager affiche un prix moyen de 71 euros (+8,5% vs 2022).
Ces montants reflètent une montée en gamme progressive du marché, avec des consommateurs prêts à investir davantage pour des produits plus durables et technologiquement avancés.
La tendance à l'augmentation des prix moyens offre des opportunités pour les magasins positionnés sur le milieu et haut de gamme.
Quelles catégories d'électroménager génèrent le plus de revenus ?
Les réfrigérateurs et congélateurs dominent avec 32,4% de la valeur totale du marché, suivis par les lave-linge, lave-vaisselle et appareils de cuisson.
| Catégorie | Part du marché | Segment |
|---|---|---|
| Réfrigérateurs/Congélateurs | 32,4% | Gros électroménager |
| Appareils d'entretien des sols | 30% | Petit électroménager |
| Appareils de beauté/bien-être | 17% | Petit électroménager |
| Lave-linge | Part importante | Gros électroménager |
| Lave-vaisselle | Part importante | Gros électroménager |
| Appareils de cuisson | Part significative | Gros électroménager |
| Robots culinaires | Croissance forte | Petit électroménager |
Quels canaux de distribution dominent le marché ?
Les grandes surfaces spécialisées (Darty, Boulanger, Conforama) conservent leur leadership, particulièrement sur le gros électroménager où l'accompagnement conseil reste essentiel.
L'e-commerce progresse rapidement pour représenter environ 32% des ventes en 2021, une tendance qui s'accélère post-pandémie avec l'adoption massive du digital.
Les grandes surfaces alimentaires occupent la seconde position, surtout sur le petit électroménager où l'achat d'impulsion est plus fréquent.
Cette diversification des canaux offre aux entrepreneurs plusieurs options selon leur positionnement : magasin physique spécialisé, e-commerce ou format hybride.
Quels critères influencent les décisions d'achat des consommateurs ?
Le prix reste le critère déterminant avec 63% des consommateurs qui le citent comme facteur principal, suivi de près par la qualité (51%).
- Prix compétitif : 63% des consommateurs - facteur décisif dans 40% des achats en promotion
- Qualité et fiabilité : 51% - durabilité et performance technique
- Innovations technologiques : 37% - connectivité, fonctionnalités avancées
- Efficacité énergétique : importance croissante - économies long terme
- Design et esthétique : critère émergent - intégration harmonieuse
L'efficacité énergétique gagne en importance avec la sensibilisation environnementale et les économies d'énergie, particulièrement sur les gros appareils.
Ces critères guident la stratégie de merchandising et l'argumentaire commercial des points de vente spécialisés.
Quels sont les coûts d'acquisition client dans l'industrie ?
Les coûts d'acquisition client varient fortement selon le canal de distribution, le positionnement et le type de produit vendu.
Pour les magasins physiques, le CAC inclut les coûts de prospection locale, publicité, référencement digital et événements promotionnels.
Les distributeurs en ligne font face à des coûts d'acquisition plus élevés via les plateformes publicitaires digitales, mais avec un potentiel de fidélisation supérieur.
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Quel est le taux de renouvellement des appareils électroménagers ?
Le taux de renouvellement se stabilise entre 60% et 70% des ménages pour les biens durables comme les réfrigérateurs, lave-linge et autres gros appareils.
L'âge moyen du parc installé varie entre 5 et 10 ans selon l'appareil, créant un marché de remplacement prévisible et régulier.
Cette cyclicité offre une base de clientèle récurrente pour les distributeurs qui peuvent anticiper les besoins de renouvellement de leur zone de chalandise.
Le développement de la réparabilité tend à allonger légèrement ces cycles, mais maintient un volume d'affaires stable sur le long terme.
Existe-t-il des niches ou segments émergents prometteurs ?
Plusieurs segments émergents offrent des opportunités de différenciation et de croissance supérieure à la moyenne du marché.
- Électroménager réparable et modulable : start-ups françaises comme Daan Tech, Nobsolete, Deglace
- Appareils connectés et intelligents : domotique, IoT, contrôle à distance
- Solutions énergétiques intégrées : partenariats fournisseurs d'énergie, haute efficacité
- Bien-être et santé à domicile : appareils de soins personnels, épilateurs, tondeuses
- Électroménager écologique : faible consommation, matériaux recyclés, économie circulaire
Ces niches permettent de se positionner sur des marchés moins saturés avec des marges potentiellement plus élevées.
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Conclusion
Le marché français de l'électroménager offre des perspectives solides avec 9,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires et une croissance qui repart positivement. Le petit électroménager tire particulièrement la croissance avec +8% en 2024, porté par l'innovation et les nouveaux usages des consommateurs. Les entrepreneurs peuvent s'appuyer sur un marché mature mais dynamique, avec des opportunités de différenciation sur les segments émergents comme la connectivité, la réparabilité et le bien-être à domicile.
Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne doit pas être considéré comme un conseil financier. Il est recommandé aux lecteurs de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement. Nous déclinons toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies.
Ce marché de l'électroménager présente des défis mais aussi de nombreuses opportunités pour les nouveaux entrants.
La clé du succès réside dans le choix du bon positionnement, la maîtrise des coûts et l'adaptation aux nouvelles attentes des consommateurs en matière de durabilité et de technologie.
Sources
- Officiel Net - Bilan 2024 électroménager
- GIFAM - Bilan 2025
- Capital - Électroménager et crise immobilière
- Modèles Business Plan - Prédictions marché électroménager
- La CNEF - Le marché électroménager
- Modèles Business Plan - Tendances électroménager
- Business Coot - Marché petit électroménager
- Exporteers - Marge distributeur
- INSEE - Statistiques distribution
- Journal du Net - Dépenses électroménager français