Cet article a été écrit par un expert qui a étudié l'industrie et a confectionné le business plan pour une savonnerie
Nos experts ont réalisé business plan pour une savonnerie, modifiable.
Le marché français de la savonnerie représente un secteur dynamique avec un chiffre d'affaires estimé entre 213 et 348 millions d'euros selon les segments.
Cette industrie connaît une transformation importante avec la montée du bio, de l'artisanal et des préoccupations environnementales. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez télécharger notre business plan complet pour l'ouverture d'une savonnerie.
Le secteur de la savonnerie français génère entre 213 et 348 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une production annuelle de 46 000 à 104 000 tonnes.
Le marché se caractérise par la domination du savon industriel, mais une croissance notable du segment artisanal et bio qui transforme les habitudes de consommation.
| Indicateur | Valeur | Tendance |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires global | 213-348 millions € | Croissance faible (+0,1%) |
| Production annuelle | 46 000-104 000 tonnes | Stabilisation post-pandémie |
| Part savon artisanal | Moins de 10% | Croissance dynamique |
| Usage savon liquide | 71% des Français | Dominant et en hausse |
| Usage savon solide | 45% des Français | Regain d'intérêt |
| Exportations | 13 000 tonnes (30%) | Forte présence internationale |
| Prix moyen artisanal | 12 € l'unité | Segment premium stable |
Quel est le chiffre d'affaires global de la savonnerie en France actuellement ?
Le marché français de la savonnerie génère actuellement entre 213 et 348 millions d'euros de chiffre d'affaires selon les segments analysés.
Le segment des savons d'hygiène-beauté traditionnels représente précisément 213,49 millions d'euros, tandis que le marché bio et naturel atteint environ 348,83 millions d'euros en 2025. Cette différence s'explique par l'inclusion de produits premium et biologiques dans le second calcul.
Le marché connaît actuellement une croissance modérée de +0,1%, après avoir bénéficié d'un boom durant la pandémie de COVID-19. Cette stabilisation reflète un retour à des habitudes de consommation plus normales, bien que certains segments comme le bio continuent leur expansion.
C'est un point que vous retrouverez dans notre business plan pour une savonnerie.
Quelle est la part de marché du savon artisanal par rapport au savon industriel ?
Le savon artisanal représente actuellement moins de 10% du marché domestique français, mais connaît une dynamique de croissance remarquable.
À l'échelle mondiale, le marché du savon artisanal pèse 4,6 milliards de dollars en 2024, avec une forte croissance en France. En 2021, seulement 7,5% des Français avaient acheté du cosmétique solide incluant le savon artisanal, mais ce pourcentage progresse chaque année.
Le savon industriel domine encore largement avec plus de 90% des parts de marché en volume et en valeur. Les grandes marques comme Henkel (Le Chat), Alliance (Persavon) et les distributeurs contrôlent la majorité des ventes en grandes surfaces.
Cependant, la tendance vers le naturel, le local et l'écologique favorise l'émergence de nombreuses PME artisanales qui gagnent des parts de marché chaque année, particulièrement dans les circuits spécialisés et la vente en ligne.
Quel est le volume annuel de production de savon en France ?
La production annuelle française de savon se situe entre 46 000 et 104 000 tonnes selon les catégories et sources considérées.
Cette production représente environ 1,6 kg de savon par habitant français, ce qui place la France parmi les pays européens avec une forte tradition savonnière. La majorité de cette production concerne le savon solide traditionnel, notamment le célèbre Savon de Marseille.
La répartition se fait principalement entre les grandes unités industrielles qui produisent des volumes importants pour la grande distribution, et les nombreuses savonneries artisanales qui développent des productions plus limitées mais de haute qualité.
Cette capacité de production permet à la France d'être à la fois auto-suffisante et exportatrice, avec environ 30% de la production destinée aux marchés internationaux, soit approximativement 13 000 tonnes exportées annuellement.
Quels sont les principaux segments de consommation et leurs parts respectives ?
| Segment | Caractéristiques | Part de marché |
|---|---|---|
| Savon liquide | Usage dominant, praticité | 71% des utilisateurs français |
| Savon solide classique | Traditionnel, économique | 45% des utilisateurs français |
| Savon bio/naturel | Ingrédients naturels, écologique | Croissance 7%+ annuelle |
| Cosmétique solide | Incluant savon artisanal | 83,4% du marché solide |
| Savon de luxe | Marques premium (L'Occitane, Sisley) | Segment niche mais rentable |
| Segment hôtellerie | Collectivités, Savon de Marseille | Marché B2B spécialisé |
| Savon artisanal | Fabrication locale, personnalisé | Moins de 10% mais en hausse |
Quels sont les canaux de distribution dominants et leurs volumes de ventes ?
Les grandes surfaces et supermarchés dominent largement la distribution de savon en France, suivis par les pharmacies, parapharmacies et la vente en ligne en forte croissance.
Les supermarchés et hypermarchés captent la majorité des volumes grâce à leur offre économique et à la grande variété de produits proposés. Ce canal reste privilégié par les consommateurs pour les achats du quotidien et les formats familiaux.
Les pharmacies et parapharmacies occupent une position importante, particulièrement pour les savons dermatologiques et les produits spécialisés. Elles bénéficient de la confiance des consommateurs pour les conseils santé et beauté.
La vente en ligne explose littéralement, surtout sur les segments artisanal et bio. Les plateformes e-commerce permettent aux petites savonneries de toucher une clientèle nationale sans investissement physique lourd. Les magasins bio complètent ce paysage en ciblant les consommateurs soucieux d'écologie.
Quels sont les principaux acteurs du marché français de la savonnerie ?
Le marché français est dominé par quelques acteurs majeurs, avec Fer à Cheval en tête du segment traditionnel et plusieurs multinationales pour l'industriel.
Fer à Cheval détient environ 75% du chiffre d'affaires global sur le segment traditionnel du Savon de Marseille, faisant de cette entreprise le leader incontesté de ce marché historique. Sa notoriété et son savoir-faire ancestral lui confèrent un avantage concurrentiel majeur.
Dans le segment industriel, Henkel avec sa marque Le Chat et Alliance avec Persavon se partagent une part importante du marché des grandes surfaces. Ces groupes bénéficient de leur force de distribution et de leurs budgets marketing conséquents.
Le segment premium et artisanal voit émerger des marques comme L'Occitane, Sisley, DHC et Prettyvalley, ainsi qu'une multitude de PME locales qui gagnent en visibilité grâce aux circuits bio et à la vente en ligne.
Quelles sont les tendances récentes de croissance dans ce secteur ?
Le marché de la savonnerie française présente une croissance globale modérée de +0,1%, mais avec des dynamiques très contrastées selon les segments.
Le secteur bio et cosmétique solide affiche une croissance annuelle supérieure à 7%, portée par la conscience écologique croissante des consommateurs et les préoccupations sanitaires. Cette tendance s'accélère particulièrement chez les jeunes générations et les familles urbaines.
Après le boom lié à la pandémie COVID-19 qui avait dopé les ventes d'hygiène, le marché connaît une phase de stabilisation. Les habitudes d'hygiène renforcées perdurent partiellement, mais les volumes exceptionnels de 2020-2021 ne se maintiennent pas.
L'innovation reste un moteur clé pour stimuler la demande, avec un focus sur les formulations naturelles, les packagings écoresponsables et les nouveaux procédés de saponification. Les investissements dans la digitalisation et l'omnicanalité accompagnent également cette transformation.
Quel est le prix moyen d'un savon selon les segments de marché ?
Les prix varient considérablement selon le positionnement, allant de 1 euro pour l'entrée de gamme industrielle à 12 euros et plus pour l'artisanal premium.
| Segment | Prix moyen | Canal principal |
|---|---|---|
| Savon industriel basique | 1-2 € l'unité | Grandes surfaces |
| Savon industriel marque | 2-3 € l'unité | Supermarchés, pharmacies |
| Savon bio industriel | 3-5 € l'unité | Magasins bio, pharmacies |
| Savon artisanal standard | 6-8 € l'unité | Marchés, boutiques spécialisées |
| Savon artisanal premium | 12 € et plus | Boutiques de luxe, e-commerce |
| Savon de luxe | 15-30 € l'unité | Parfumeries, boutiques de marque |
| Savon Marseille authentique | 4-8 € l'unité | Tous canaux |
Quelle proportion de la production française est destinée à l'exportation ?
La France exporte environ 13 000 tonnes de savons en 2022, représentant jusqu'à 30% de la production nationale totale.
Cette forte proportion d'exportation témoigne de la réputation internationale du savoir-faire français en matière de savonnerie, notamment grâce au Savon de Marseille et aux produits de luxe. L'export constitue donc un pilier économique important du secteur.
Les principaux pays importateurs sont l'Allemagne (premier client), les États-Unis, la Belgique, l'Italie et l'Espagne. Ces destinations reflètent à la fois la proximité géographique européenne et l'attrait des marchés premium internationaux pour les produits français.
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Quelles sont les réglementations qui impactent la production et commercialisation ?
La production et commercialisation de savons sont strictement encadrées par les réglementations françaises et européennes en matière de cosmétiques et de sécurité.
Le Règlement Cosmétiques CE n°1223/2009 constitue le texte de référence, imposant des obligations en matière de composition, d'étiquetage, de traçabilité et de tests d'innocuité. Toute mise sur le marché requiert une notification auprès de l'autorité compétente.
Les normes Biocides s'appliquent également, ainsi que l'interdiction de certaines substances controversées. Les fabricants doivent tenir un dossier d'information sur le produit et désigner une personne responsable sur le territoire européen.
Les labels "Bio", "Ecocert", "Cosmos Organic" ajoutent des exigences supplémentaires mais permettent une valorisation commerciale. Ces certifications influencent fortement les décisions d'achat des consommateurs soucieux de qualité et d'environnement.
Quels sont les investissements et innovations notables observés récemment ?
Les acteurs du secteur investissent massivement dans l'innovation produit, l'écoresponsabilité et la transformation digitale.
- Innovation dans les formulations naturelles et sans allergènes, avec recherche d'ingrédients alternatifs et développement de nouvelles propriétés (hydratation, anti-âge, spécialisation dermatologique)
- Packaging écoresponsable avec suppression du plastique, emballages compostables, formats rechargeables et réduction de l'impact carbone
- Plateformes de vente en ligne et stratégies omnicanales pour toucher de nouveaux segments de clientèle et optimiser l'expérience d'achat
- Nouveaux procédés de saponification à froid et techniques artisanales industrialisées pour allier qualité et volume de production
- Investissements dans la traçabilité et la transparence des ingrédients, répondant aux attentes croissantes des consommateurs informés
Quels sont les profils types de consommateurs et leurs comportements d'achat ?
Les consommateurs français de savon présentent des profils diversifiés mais avec des tendances comportementales marquées vers le naturel et le local.
Les femmes effectuent majoritairement les achats pour le foyer, avec une attention particulière aux compositions et aux bénéfices santé-beauté. Les familles constituent le cœur de cible pour les volumes, privilégiant le rapport qualité-prix et la praticité d'usage.
Les Milléniaux et la Génération Z tirent la croissance du segment bio, local et artisanal, avec une sensibilité forte aux arguments écologiques et éthiques. Ils n'hésitent pas à payer plus cher pour des produits alignés avec leurs valeurs.
Les consommateurs à revenu moyen/élevé alimentent le segment premium et luxe, recherchant des expériences sensorielles et des produits d'exception. Leur comportement d'achat privilégie de plus en plus l'origine française, la diversité des parfums et les circuits courts.
Conclusion
Le marché français de la savonnerie présente un paysage contrasté entre tradition et innovation, avec des opportunités réelles pour les nouveaux entrants qui sauront se positionner intelligemment.
Bien que dominé par les acteurs industriels, le secteur offre des niches porteuses dans l'artisanal, le bio et le premium. La clé du succès réside dans la compréhension fine des attentes consommateurs et la capacité à innover tout en respectant les contraintes réglementaires.
C'est un point que vous retrouverez dans notre business plan pour une savonnerie.
Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne doit pas être considéré comme un conseil financier. Il est recommandé aux lecteurs de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement. Nous déclinons toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies.
Le secteur de la savonnerie française évolue rapidement, portée par des consommateurs de plus en plus exigeants sur la qualité et l'origine des produits.
Cette transformation ouvre de nombreuses opportunités pour les entrepreneurs qui souhaitent se lancer dans cette activité traditionnelle mais en pleine modernisation.
Sources
- Modèles de Business Plan - Chiffres savonnerie
- Classe Export - Savonnerie Fer à Cheval
- Modèles de Business Plan - Marché savon
- Statista - Secteur beauté hygiène France
- L'Élémentarium - Savons 2023
- Fashion Network - Exportations cosmétiques français
- Verified Market Reports - Marché savon artisanal
- Future Market Report - Marché savon artisanal
- Fortune Business Insights - Marché savon cuisine
- Fortune Business Insights - Marché savon bio