Les chiffres à connaître sur le secteur des courtiers en assurance

Nos experts ont réalisé un un pack complet pour un courtier en assurance, modifiable.

Face à un marché qui est sans cesse en évolution, les courtiers d’assurance se doivent de s’adapter, de se réinventer et d’améliorer leurs services. Entre les nouvelles réglementations du secteur, la concurrence de plus en plus rude et l’avènement de nouveaux acteurs dans le digital, le secteur du courtage assurantiel est en profonde mutation.

Le marché du courtage en assurance tient tout de même bon et affiche d’ailleurs une belle croissance ces dernières années. De nouvelles enseignes sont apparues, d’autres sont définitivement sorties du paysage.

Qui sont les leaders du secteur ? Comment survivent les courtiers en assurance de proximité face aux grands groupes ? À combien s’élèvent les frais d’un courtier en assurance généraliste ? Nos réponses dans cet article.

Notez enfin que notre équipe se penche régulièrement sur le marché et recueille des informations, les analyse et les résume. Pour bénéficier de tous ces avantages, téléchargez le pack complet pour créer une agence de courtage en assurance (business plan, étude de marché, prévisionnel financier et executive summary).

3,395 milliards d’euros de chiffre d’affaires

Selon le classement des courtiers millionnaires de l’Argus de l’Assurance en 2019, les 50 plus grands cabinets de courtage en assurance généraliste français ont généré un chiffre d’affaires global de près de 3,395 milliards d’euros.

On peut ainsi dire que le secteur du courtage d’assurances connaît une bonne croissance. Pour ce qui est des cabinets de courtage de proximité, les chiffres restent positifs et la tendance à la hausse. Ils enregistrent pour la plupart un chiffre d’affaires annuel moyen de 149 000 € qui peut aller jusqu’à 200 000 €.

Sources : Xerfi, jesuisentrepreneur.fr et PLANETE CSCA

47 millions d’euros de CA pour un courtier grossiste

C’est le chiffre d’affaires moyen d’un courtier grossiste en assurance en France. Le taux de croissance est en hausse de 9 %, ce qui reste élevé par rapport aux autres segments. Ce sont surtout les grands groupes et les enseignes franchisées qui sont en haut du classement en termes de chiffre d’affaires.

Le groupe April reste notamment le leader dans le secteur du courtage assurantiel avec un chiffre d’affaires annuel de 1 017 300 000 € suivi d’Entoria avec 136 400 000 € et d’Alptis avec 93 000 000 € de CA annuel.

Sources : assureurpro et rachatdecredit.com

37 340 courtiers en assurance

Le secteur du courtage en assurance est aussi vaste que diversifié. On compte près de 37 340 courtiers en assurance en France. 15 % des employés sont issus du secteur de l’assurance.

En détail, ce sont 6 939 courtiers et agents généraux (hors Mandataires d’Intermédiaire d’Assurances - MIA), 3 752 courtiers et Conseillers en Investissement Financier (CIF) et 2 070 courtiers et Intermédiaires en Opérations de Banque et en Services de Paiement (IOBSP).

À cela s’ajoutent 1 042 courtiers et Mandataires d’Intermédiaire d’Assurances (MIA) ainsi que 330 courtiers et agents généraux et Mandataires d’Intermédiaire d’Assurances (MIA). 9 948 d’entre eux sont des courtiers d’assurances qui exercent l’activité à titre exclusif.

Sources : Réassurezmoi et PLANETE CSCA

42 % des startups de l’assurance sont des courtiers

La digitalisation du secteur de l’assurance attire de plus en plus d’assurés, mais aussi de nouveaux acteurs. Les courtiers en ligne représentent 42 % des 224 assurtechs françaises.

S’ils étaient 203 en 2020, on enregistre une hausse de 10 % du nombre de nouveaux arrivants en 2021. Selon les analyses du cabinet Klein Blue Partners réalisé en collaboration avec l’accélérateur French Assurtech, 46 nouvelles startups qui ont agrandi la liste tandis que 25 ont quitté les rangs.

Source : JDN

49 % du chiffre d’affaires en assurance de dommage

En ce qui concerne la répartition du portefeuille des courtiers de proximité, ils se positionnent surtout dans l’assurance de dommage (assurance auto, multirisque habitation). Ils déclarent d’ailleurs que cela représente 49 % de leur chiffre d’affaires.

Le marché des entreprises (assurance pertes d’exploitation, assurance de la responsabilité des mandataires sociaux) représente quant à lui 41 % de leur chiffre d’affaires.

Source : Bonne-assurance.com

779 suppressions / radiations

L’Orias note dans une récente étude que sur l’année 2020, près de 779 suppressions et radiations ont été enregistrées dans la catégorie COA (courtier en assurance).

54 % d’entre eux étaient dus à l’arrêt d’activité (total ou partiel). 23 % d’entre eux ont été radiés du Registre du Commerce et des Sociétés (RCS). 10 % d’entre eux n’ont pas présenté leur attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle.

Enfin, 3 % ont été radiés pour manque de capacité professionnelle. À cela s’ajoutent 1 004 autres suppressions dues à un défaut de renouvellement d’inscription annuel.

Source : L'ARGUS de l'assurance

2 à 6 employés pour un cabinet de courtage

Les petits cabinets de courtage sont pour la plupart des PME et des TPE dont l’effectif moyen ne dépasse pas 3 ou 4 employés. Plus concrètement, 41 % des cabinets de courtage de proximité emploient 2 salariés au plus tandis que 27 % d’entre eux en comptent 6 et plus.

À noter que les employés sont à 79,8 % des hommes et à 20,2 % des femmes, ce qui n’est pas exemplaire en termes de parité homme-femme.

Sources : Bonne-assurance.com et Manageo.fr

35 % des prêts sont négociés par des courtiers

Même si les chiffres restent faibles par rapport à ceux de nos voisins outre-Manche et aux restes de l’Europe, il reste qu’on note une belle progression ces dernières années. 35 % des prêts sont actuellement négociés par des courtiers en France si elle est de 65 % au Royaume-Uni.

Cependant, l’activité des cabinets de courtage, qu’elles soient indépendantes ou en franchise, enregistre une belle progression pendant ces dernières années.

Source : Observatoire de la franchise

2 500 € pour les services d’un courtier en assurance

Les tarifs d’un courtier en assurance varient selon la complexité du dossier à traiter et de la catégorie d’assurance recherchée. Ses frais peuvent aller dans les 2 500 €, mais il se peut également que ses prestations soient gratuites.

Dans ce cas, il se rémunère en commission auprès de l’assureur. Il convient également de noter que les tarifs ne seront pas les mêmes pour un courtier de proximité et un courtier en ligne.

Source : Banquesenligne.org

Top 5 des meilleurs courtiers français

Si la plupart des petits cabinets peinent à atteindre un chiffre d’affaires de plus de 200 000 €, les grands groupes eux, enregistrent un chiffre d’affaires annuel à 9 chiffres.

En 2019, Gras Savoye Willis Towers Watson France enregistrait un CA annuel de 496 200 000 €.

Siaci St-Honoré le talonnait avec un CA de 437 500 000 €.

Marsh & McLennan Companies France affichait un CA de 384 554 000 € tandis que Verspieren en enregistrait 380 000 000 €.

Aon France clôt le classement avec un chiffre d’affaires annuel de 333 000 000 €.

Source : Groupe Leader Insurance