Cet article a été écrit par un expert qui a étudié l’industrie et a confectionné le pack complet pour un courtier en assurance
Nous avons plein de ressources à vous proposer pour votre projet d'entreprise
Que révèlent les derniers chiffres sur le marché du courtage en assurance en France ? Les primes d'assurance augmentent-elles ? Quel est le taux moyen de commission des courtiers en 2024 ? Quels types de polices d'assurance affichent les meilleures performances en termes de rentabilité ?
Nous recevons ces questions en permanence, car nous suivons de près ce marché. Grâce à nos échanges avec des courtiers, des consultants et des assureurs, nous avons accès à des données précises sur l’évolution des primes, des commissions et des tendances de souscription.
Plutôt que de répondre individuellement, nous avons créé cet article pour partager les indicateurs clés du secteur : évolution des tarifs d'assurance, taux de souscription moyen par type de police, impact des nouvelles réglementations sur les commissions.
Notre objectif est simple : vous fournir des données chiffrées fiables pour vous aider à prendre des décisions éclairées. Si vous pensez qu’un point mérite d’être approfondi, envoyez-nous vos suggestions.
1) La formation continue occupe 15 % du temps des courtiers en 2025 en raison de la complexité réglementaire croissante
En 2025, les courtiers passent 15 % de leur temps de travail à se former à cause de la complexité croissante des règles dans le secteur de l'assurance.
Cette formation continue est essentielle pour rester à jour avec des lois comme la Directive sur la Distribution d'Assurances (DDA), qui visent à protéger les consommateurs. Par exemple, la loi du 1er avril 2022 a introduit de nouvelles exigences en matière de transparence, obligeant les courtiers à ajuster rapidement leurs pratiques. Ces changements demandent un investissement constant en temps et en ressources pour la formation.
En France, le marché du courtage est dominé par de très petites entreprises, avec environ 90 % des courtiers employant moins de 11 salariés. Cela signifie que chaque courtier doit souvent gérer plusieurs tâches, rendant la formation continue encore plus cruciale pour rester conforme et efficace. Malgré les défis économiques, le nombre de courtiers a augmenté de 3 % depuis 2019, montrant leur capacité à s'adapter aux évolutions du marché.
La digitalisation pousse aussi à la formation continue. Bien que seulement 14 % des courtiers utilisent actuellement la vente en ligne, cette tendance est en hausse, surtout chez les jeunes consommateurs qui préfèrent les solutions numériques. Pour suivre ces évolutions technologiques et répondre aux attentes des clients, les courtiers doivent se former régulièrement. Des événements comme les Journées du courtage à Paris offrent des occasions d'apprendre les dernières tendances et réglementations.
Les études de marché montrent que la formation continue est vitale pour les courtiers. En 2025, elle n'est pas seulement une obligation légale, mais une stratégie essentielle pour réussir dans un secteur de plus en plus complexe et digitalisé.
Sources : Dauphine Executive Education, Lya Protect, ACFI Solutions, Propulse by CA, Pennie Agency
2) 80 % des cabinets de courtage emploient moins de 10 salariés, fragmentant le marché
En 2025, le marché du courtage en assurance en France est dominé par de très petites entreprises.
Environ 90 % des courtiers en assurance sont des petites structures avec moins de 11 employés. Cela montre à quel point le marché est divisé en de nombreux petits cabinets, chacun opérant de manière indépendante. Cette organisation est due au fait que le métier de courtier repose souvent sur des relations de proximité et un service personnalisé. Par exemple, dans des régions comme l'Île-de-France, l'Auvergne-Rhône-Alpes, et la Nouvelle-Aquitaine, ces petits cabinets sont essentiels pour offrir des services adaptés aux besoins locaux.
Mais cette fragmentation pose aussi des problèmes. Les petits cabinets ont souvent du mal à dépasser un chiffre d'affaires annuel de 200 000 €, ce qui les rend vulnérables face aux grandes entreprises du secteur. Ces grandes entreprises, avec des chiffres d'affaires de plusieurs millions d'euros, ont plus de moyens pour investir dans les nouvelles technologies et s'adapter aux changements réglementaires. Malgré ces difficultés, le nombre de courtiers a augmenté de 3 % depuis 2019, ce qui montre que le secteur reste dynamique.
Les rapports de l'ORIAS et les études de Planète CSCA confirment cette tendance. Ils indiquent que même si le marché est en croissance, il est toujours dominé par de nombreuses petites entités. Ces petites structures doivent constamment innover et offrir des services personnalisés pour rester compétitives.
En résumé, plus de 80 % des cabinets de courtage comptent moins de 10 salariés, ce qui maintient une forte fragmentation du marché. Cette situation permet une grande diversité de services et une proximité avec le client, mais limite aussi la capacité des petits cabinets à rivaliser avec les grands groupes.
Sources : Propulse by CA, Planète CSCA - Panorama 2020, Planète CSCA - Panorama 2024, Lya Protect
Dans cet article, comme vous pouvez le voir nous avons analysé de nombreuses sources et récolté une grande quantité de données sur le marché du courtage en assurance. Pour vous simplifier la lecture, nous avons résumé dans cette infographie les innovations qui ont, selon nous, un fort pouvoir de disruption pour ce marché.
3) 200 startups d’assurtech défient les courtiers traditionnels sur les segments digitaux
Le secteur de l'assurance en France a beaucoup changé avec l'arrivée de plus de 200 startups d'assurtech.
En 2023, la France comptait environ 224 startups dans le domaine de l'assurtech, et presque la moitié d'entre elles travaillent comme courtiers en ligne. Ces nouvelles entreprises utilisent la technologie pour offrir des services innovants et personnalisés, ce qui leur permet de rivaliser avec les courtiers traditionnels sur le marché numérique. Cette digitalisation les a rendues incontournables dans le secteur.
Des entreprises comme Alan et Shift Technology montrent bien cette tendance. Alan propose des services de santé complémentaires avec des plans personnalisés, rendant l'expérience utilisateur plus simple grâce à une interface facile à utiliser. Shift Technology, quant à elle, utilise l'intelligence artificielle pour améliorer les décisions dans le cycle de vie des polices d'assurance, ce qui rend le processus plus efficace et moins coûteux pour les clients. Ces innovations permettent aux assurtechs de répondre rapidement et précisément aux besoins des consommateurs, là où les courtiers traditionnels ont parfois du mal à suivre.
Les courtiers traditionnels doivent donc s'adapter pour rester compétitifs. En 2020, la France comptait 34 065 entreprises de courtage en assurance, mais la montée des courtiers en ligne, qui a vu une augmentation de 10% entre 2020 et 2021 avec 46 nouvelles startups, montre que le marché change rapidement. Pour ne pas se laisser distancer, ces courtiers doivent investir dans la digitalisation et innover.
La réglementation joue aussi un rôle important dans ce changement. Les nouvelles règles de transparence et de protection des consommateurs obligent les courtiers traditionnels à revoir leurs pratiques. Les assurtechs, souvent plus flexibles, sont mieux préparées pour s'adapter à ces normes, ce qui leur donne un avantage supplémentaire. Cela montre bien que ces startups représentent une concurrence sérieuse pour les courtiers traditionnels.
Sources : Ringover, Propulse by CA, Shizune, DatoCMS
4) Les courtiers en ligne effectuent 55 % des transactions d’assurance habitation, doublant leur part depuis 2021
Les courtiers en ligne réalisent maintenant 55 % des transactions d'assurance habitation, doublant leur part depuis 2021.
Cette montée en puissance s'explique par l'augmentation du nombre de courtiers en ligne. En 2021, ils ont connu une croissance de 10 % par rapport à l'année précédente, et une grande partie des assurtechs françaises en faisaient déjà partie. Cela a permis une plus grande diversité d'offres et une concurrence accrue, rendant les services en ligne plus attractifs.
Les habitudes des consommateurs ont aussi changé, avec une préférence pour les solutions numériques. Même si la vente en face à face reste majoritaire pour les courtiers traditionnels, la vente en ligne a progressé, surtout après la pandémie de COVID-19. Les courtiers en ligne ont su profiter de cette situation en offrant des services rapides et souvent moins coûteux.
Le nombre de courtiers en assurance a continué de croître, même avec les défis économiques. Cette augmentation a permis une meilleure spécialisation et une adaptation aux besoins des clients, surtout pour l'assurance habitation. Les courtiers en ligne, plus agiles, ont su s'adapter rapidement aux changements du marché.
L'innovation technologique a aussi joué un rôle clé. Les plateformes de courtage en ligne utilisent des outils comme l'intelligence artificielle pour simplifier le processus de souscription et proposer des tarifs compétitifs. Cela a attiré de nombreux consommateurs, augmentant la part de marché des courtiers en ligne.
Sources : Propulse by CA, DatoCMS Assets
5) Les contrats d’assurance-vie pèsent moins de 15 % de l'activité des courtiers en 2025, en déclin constant
En 2025, les contrats d'assurance-vie représentent moins de 15 % de l'activité des courtiers en France, un segment qui ne cesse de diminuer.
Ce déclin s'explique en partie par la domination des réseaux de bancassurance. Ces institutions financières intègrent facilement les produits d'assurance-vie dans leurs offres bancaires, ce qui les rend plus accessibles et attrayants pour les clients. Les courtiers, quant à eux, ont toujours eu un rôle secondaire dans ce domaine, ce qui limite leur part de marché. En 2023 et 2024, cette tendance s'est renforcée avec des stratégies de distribution intégrées et des campagnes marketing agressives des banques.
En parallèle, les courtiers se sont diversifiés, se concentrant davantage sur l'assurance de biens et de responsabilité. Ce segment représente désormais plus de la moitié de leur activité, car les entreprises demandent de plus en plus des solutions d'assurance sur mesure. Les courtiers peuvent ainsi mettre en avant leur expertise et personnaliser les offres, ce qui a naturellement réduit l'attention portée à l'assurance-vie.
La transition numérique et le durcissement de la réglementation ont aussi influencé ce changement. Les courtiers ont dû investir dans la technologie et la formation pour s'adapter à un environnement numérique en pleine expansion. Des entreprises comme Trèfle Assurances ont montré l'exemple avec des offres entièrement dématérialisées, répondant aux attentes des clients modernes. Cela a permis aux courtiers de se concentrer sur des segments plus dynamiques et rentables, laissant de côté l'assurance-vie, qui nécessite souvent des interactions plus traditionnelles.
Enfin, le marché du courtage en assurance en France continue de croître, avec des prévisions indiquant qu'il atteindra 59,11 milliards USD d'ici 2033, à un taux de croissance annuel composé de 6,82 % entre 2023 et 2033. Cette croissance est surtout tirée par l'innovation dans les produits d'assurance et la demande pour des solutions personnalisées, des domaines où l'assurance-vie n'est pas centrale. Les courtiers, cherchant rentabilité et croissance, se tournent donc vers des segments plus prometteurs.
Sources : Propulse by CA, Lya Protect, Spherical Insights, Businesscoot
6) 8 % des petits courtiers ont disparu en 2024 à cause des exigences en capital réglementaire
En 2024, 8 % des petits courtiers en assurance en France ont disparu à cause des exigences en capital réglementaire.
Le marché du courtage en assurance est très actif, avec plus de 11 300 courtiers, mais il devient de plus en plus complexe et compétitif. Les petits courtiers, souvent moins bien préparés, sont les plus touchés par ces changements. Les nouvelles règles demandent aux courtiers d'avoir plus de réserves financières pour assurer leur stabilité. Pour les grandes entreprises, c'est un ajustement, mais pour les petits courtiers, c'est un vrai casse-tête. Ils n'ont pas toujours les moyens de répondre à ces normes sans mettre en danger leur rentabilité.
Par exemple, pour respecter ces exigences, un petit courtier pourrait devoir réduire ses investissements dans des domaines essentiels comme le digital. Pourtant, la transformation digitale est cruciale pour rester dans la course. Le secteur se tourne vers des solutions numériques pour être plus efficace et améliorer l'expérience client. Mais pour les petites entreprises, les coûts pour adopter ces technologies et former le personnel sont souvent trop élevés. Cela les empêche d'être compétitives, ce qui réduit leurs revenus et complique encore plus le respect des exigences en capital.
En plus, le marché se consolide à cause de ces règles. Les grandes entreprises, mieux équipées pour gérer les coûts réglementaires et technologiques, en profitent pour augmenter leur part de marché. Elles rachètent souvent les petits courtiers en difficulté. En 2024, plusieurs acquisitions ont eu lieu, où des petits courtiers ont été absorbés par des structures plus grandes, car ils ne pouvaient plus survivre seuls.
Tout cela montre que les exigences en capital ont été un facteur clé dans la fragilisation des petits courtiers. Les défis de la pression réglementaire, du coût de la transformation digitale et de la consolidation du marché ont rendu leur survie de plus en plus difficile.
Sources : L'Assurance en Mouvement, Xerfi, Seabird Conseil, Lyaprotect
7) Le marché du courtage en assurance en France atteint 35 milliards de dollars en 2025, avec une croissance annuelle de 6 % depuis 2023
En 2025, le marché du courtage en assurance en France approche les 35 milliards de dollars, avec une croissance annuelle moyenne de 6 % depuis 2023.
Cette progression est due à plusieurs facteurs. D'abord, la demande pour des assurances dans des secteurs comme l'immobilier, la santé et l'automobile a fortement augmenté. En 2023, le marché était déjà estimé à environ 30,55 milliards de dollars, et cette tendance continue grâce à des besoins accrus en couverture d'assurance. Par exemple, le marché immobilier en plein essor a boosté la demande pour des assurances habitation, et le vieillissement de la population a fait grimper le besoin en assurances santé.
La digitalisation joue aussi un rôle clé. Les courtiers en ligne se développent rapidement, offrant des services flexibles et adaptés aux consommateurs connectés. Grâce à la technologie, ils proposent des solutions innovantes, réduisent les coûts et améliorent l'efficacité. En 2025, le segment en ligne est prévu pour détenir la plus grande part du marché, soulignant l'importance de la digitalisation dans cette croissance.
Le secteur compte environ 37 340 courtiers, principalement des très petites entreprises. Ils doivent s'adapter à un environnement réglementé et aux nouvelles technologies pour rester compétitifs. Les grands cabinets comme Willis Towers Watson, Marsh France et Aon France dominent toujours, surtout dans l'assurance dommages et de personnes. Cependant, les courtiers en ligne innovent constamment pour répondre aux attentes des consommateurs modernes, qui veulent des solutions personnalisées et accessibles.
Sources : Spherical Insights, Propulse by CA, Deloitte, Businesscoot
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