Cet article a été écrit par un expert qui a étudié l'industrie et a confectionné des modèles de business plan pour accompagner les entrepreneurs.
Le marché français du bagage connaît une croissance soutenue en 2025, portée par la reprise du tourisme et l'évolution des habitudes de consommation.
Les segments premium et moyen de gamme dominent les ventes, tandis que l'innovation technologique et la durabilité redéfinissent les attentes des consommateurs.
Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez télécharger nos modèles de business plan.
Le marché du bagage en France affiche une dynamique positive avec une croissance tirée par plusieurs tendances clés.
Les consommateurs privilégient désormais la qualité, la durabilité et l'innovation technologique dans leurs achats de bagages.
| Aspect | Tendance 2025 | Impact sur le marché |
|---|---|---|
| Segments porteurs | Voyageurs loisirs, jeunes urbains, éco-consommateurs | Forte croissance de la demande |
| Leaders du marché | Samsonite (17%), Delsey (30% national) | Concentration sur l'innovation |
| Types en croissance | Valises rigides (55%), bagages connectés | Adaptation aux normes aériennes |
| Distribution | E-commerce (30-35% des ventes) | Digitalisation accélérée |
| Gammes de prix | Moyen (55€+) et premium (150-300€) | Montée en gamme générale |
| Innovation | Bagages connectés, matériaux durables | Différenciation concurrentielle |
| Durabilité | Demande croissante de produits éco-responsables | Nouveaux positionnements de marques |
Quels sont les segments de clientèle les plus porteurs aujourd'hui ?
Les voyageurs loisirs représentent le segment le plus dynamique du marché français du bagage, stimulés par la reprise post-Covid et l'envie de voyages plus fréquents.
Les familles, millennials et seniors actifs constituent les principales cibles de ce segment, avec une forte croissance des achats pour les week-ends prolongés et le tourisme international. Ces consommateurs recherchent des produits durables et fonctionnels pour leurs déplacements réguliers.
Les voyageurs d'affaires et entrepreneurs forment le deuxième segment porteur, privilégiant les bagages légers, résistants et technologiques. Ils investissent dans des modèles haut de gamme qui supportent les déplacements fréquents et offrent des fonctionnalités innovantes.
Les jeunes urbains émergent comme une clientèle prometteuse, sensibles au design, à la personnalisation et aux innovations produits. Ce segment valorise l'esthétique autant que la fonctionnalité dans leurs choix d'achat.
Les éco-consommateurs représentent un segment en forte croissance, ciblant spécifiquement des modèles en matériaux recyclés, réparables ou labellisés écologiques. Cette tendance reflète une prise de conscience environnementale croissante chez les consommateurs français.
Quelles sont les parts de marché des principaux acteurs ?
| Marque | Part de marché France | Positionnement |
|---|---|---|
| Samsonite | 17% (marché global) | Leader mondial, innovation premium |
| Delsey Paris | 30% (marché national) | Champion français, modèles durables |
| Away | Part croissante | Bagages connectés premium |
| Horizn Studios | Segment connecté | Design et technologie |
| Tumi | Segment luxury | Haut de gamme business |
| Autres marques | Environ 40% | Marques spécialisées et low-cost |
| Marché mondial | Samsonite 50% | Domination internationale |
Quels types de bagages enregistrent la plus forte croissance ?
Les valises rigides dominent le marché avec 55% des parts, portées par les nouvelles normes aériennes et les exigences des compagnies low-cost.
Les bagages cabines connaissent une croissance particulièrement forte, répondant aux restrictions de poids et de taille imposées par les compagnies aériennes. Les voyageurs privilégient ces formats pour éviter les frais supplémentaires de bagages en soute.
Les sacs à dos multi-usages et modulaires progressent significativement, portés par la mobilité urbaine et le tourisme d'aventure. Ces produits séduisent une clientèle jeune et active qui valorise la polyvalence et la praticité.
Les bagages connectés représentent le segment à la croissance la plus accélérée, intégrant des fonctionnalités technologiques comme le suivi GPS, les serrures biométriques et la recharge USB. Ces innovations captent prioritairement les nouveaux consommateurs tech-savvy.
Les modèles légers, durables et ergonomiques gagnent également en popularité, répondant aux attentes d'une clientèle soucieuse de praticité et de respect environnemental dans ses choix d'achat.
Quels sont les canaux de distribution privilégiés par les consommateurs ?
L'e-commerce représente désormais 30 à 35% des ventes de bagages en France, avec une progression exponentielle qui redéfinit les habitudes d'achat.
Amazon, Cdiscount et les marketplaces spécialisées dominent le commerce en ligne, offrant une large gamme de produits et des prix compétitifs. Les consommateurs apprécient la commodité des achats en ligne et la possibilité de comparer facilement les offres.
Les grandes surfaces spécialisées comme Decathlon, Auchan et Intersport maintiennent leur importance, particulièrement pour les clients souhaitant tester physiquement les produits avant l'achat. Ces enseignes proposent souvent des gammes complètes adaptées à différents budgets.
Les points de vente dans les aéroports et grands magasins (Galeries Lafayette, Printemps) attirent spécifiquement les voyageurs haut de gamme et la clientèle étrangère. Ces canaux bénéficient d'un trafic naturel de consommateurs en situation d'achat immédiat.
Les plateformes directes des marques premium croissent avec la digitalisation de l'expérience client, permettant aux fabricants de contrôler leur image de marque et de proposer des services personnalisés.
Quel est le poids du commerce en ligne et quelles plateformes dominent ?
Le commerce en ligne atteint entre 25 et 35% des ventes totales de bagages en France, marquant une transformation majeure des habitudes d'achat.
Amazon s'impose comme la plateforme dominante, capitalisant sur sa logistique performante et sa large gamme de produits. La marketplace bénéficie de la confiance des consommateurs et de services comme Prime qui facilitent les achats impulsifs.
Cdiscount occupe la deuxième position sur le marché français, proposant des prix attractifs et une offre diversifiée qui séduit les consommateurs soucieux de leur budget. La plateforme mise sur la compétitivité tarifaire pour attirer les acheteurs.
Les sites directs des marques leaders comme Samsonite, Delsey et Away connaissent une croissance soutenue, permettant aux fabricants de proposer une expérience client premium et des services personnalisés.
Les marketplaces spécialisées dans le voyage et les accessoires gagnent en popularité, offrant une expertise sectorielle et des conseils d'achat qui valorisent l'expérience utilisateur. Ces plateformes se différencient par leur connaissance approfondie des produits.
Quels niveaux de prix se vendent le mieux ?
Les segments moyen (plus de 55€ par pièce) et premium (150-300€) enregistrent la croissance la plus dynamique du marché français.
Cette montée en gamme reflète une recherche accrue de qualité et de durabilité chez les consommateurs. Les acheteurs privilégient désormais l'investissement dans des produits robustes plutôt que des achats fréquents de bagages économiques.
Les bagages économiques (moins de 50€) stagnent ou régressent, pénalisés par un manque d'innovations et une solidité insuffisante. Ces produits ne répondent plus aux attentes de durabilité des consommateurs modernes.
La demande augmente significativement dans le haut de gamme, avec une recherche croissante de design, de fonctionnalités avancées et de respect environnemental. Les consommateurs acceptent de payer plus pour des produits qui correspondent à leurs valeurs.
C'est un point que vous retrouverez dans nos modèles de business plan.
Quelles innovations produits influencent le marché français ?
- Bagages connectés : serrures biométriques, suivi GPS en temps réel, ports de recharge USB intégrés, applications mobiles de gestion et détection Bluetooth pour localisation
- Matériaux durables : polycarbonate recyclé, alternatives au cuir traditionnel, tissus fabriqués à partir de bouteilles plastique recyclées, produits conçus pour la réparation
- Ergonomie avancée : systèmes de roulettes multidirectionnelles, poignées télescopiques renforcées, compartiments modulaires et extensibles
- Design intelligent : ultra-légèreté sans compromis sur la résistance, extension flexible pour augmenter la capacité, systèmes de compression intégrés
- Sécurité renforcée : serrures TSA nouvelle génération, fermetures éclair anti-effraction, matériaux résistants aux chocs et à l'humidité
Quel est l'impact des comportements de voyage des Français ?
L'augmentation des court-séjours et voyages low-cost favorise massivement la demande pour les bagages cabines et modèles légers.
Les Français voyagent plus fréquemment mais pour des durées plus courtes, privilégiant les week-ends prolongés et les escapades rapides. Cette tendance stimule les ventes de bagages compacts et facilement maniables qui s'adaptent aux contraintes des compagnies aériennes.
Le tourisme international en croissance influence les achats vers des bagages plus robustes et sécurisés. Les voyageurs recherchent des produits capables de résister aux manipulations aéroportuaires et aux conditions de transport variées.
Les voyages d'affaires accroissent la demande pour les sacs à dos business, valises à roulettes compactes et accessoires high-tech. Cette clientèle professionnelle privilégie la fonctionnalité et l'efficacité dans ses déplacements.
L'essor du voyage individuel et personnalisé pousse vers des bagages modulaires et adaptables aux différents types de séjours, permettant une flexibilité selon les destinations et activités prévues.
Quels critères d'achat sont les plus déterminants ?
- Prix : reste le premier critère de sélection, avec une attention particulière au rapport qualité-prix plutôt qu'au coût le plus bas
- Robustesse et qualité des matériaux : durabilité face aux chocs, résistance à l'usure, longévité du produit dans le temps
- Design et esthétique : apparence moderne, couleurs attractives, style personnel qui reflète l'identité du voyageur
- Réputation de la marque : confiance dans le fabricant, service après-vente, garanties proposées
- Durabilité environnementale : matériaux recyclés, processus de fabrication respectueux, possibilité de réparation plutôt que remplacement
Comment évolue la demande de bagages écologiques ?
La demande de bagages écologiques connaît une croissance accélérée, portée par une prise de conscience environnementale croissante des consommateurs français.
Les marques comme Nortvi, Dot Drops et certaines gammes d'Eminent répondent à cette demande avec des produits fabriqués à partir de matériaux recyclés et des processus de production durables. Ces entreprises misent sur la transparence de leur chaîne d'approvisionnement pour séduire les éco-consommateurs.
La réparabilité devient un critère d'achat majeur, avec des consommateurs qui privilégient les produits conçus pour durer et être entretenus plutôt que remplacés. Cette tendance favorise les marques qui proposent des services de réparation et des pièces détachées.
Les labels et certifications écologiques gagnent en importance dans les décisions d'achat, permettant aux consommateurs d'identifier facilement les produits respectueux de l'environnement. Les marques investissent dans ces certifications pour se différencier sur le marché.
L'économie circulaire influence également le marché avec l'émergence d'offres de location et de reconditionnement de bagages, particulièrement attractives pour les voyageurs occasionnels soucieux de leur impact environnemental.
Quels facteurs macroéconomiques influencent directement le marché ?
L'inflation impacte les choix de consommation en poussant vers une montée en gamme paradoxale : les consommateurs préfèrent investir dans des produits durables plutôt que de subir des remplacements fréquents.
La reprise du tourisme post-Covid stimule fortement la demande, avec un effet de rattrapage qui booste les ventes sur tous les segments. Les Français compensent les années de restrictions de voyage par des achats d'équipements neufs.
La réglementation environnementale européenne influence les stratégies des fabricants, qui doivent adapter leurs gammes aux exigences de durabilité et de recyclabilité. Cette contrainte réglementaire devient un avantage concurrentiel pour les marques proactives.
Les politiques de transport aérien, notamment les restrictions sur les bagages et les frais supplémentaires, orientent directement les préférences vers les formats cabine et les modèles légers conformes aux normes.
C'est un point que vous retrouverez dans nos modèles de business plan.
Quelles projections de croissance existent pour les 3 à 5 prochaines années ?
Le marché français du bagage devrait connaître une croissance annuelle moyenne de 4 à 6% sur les trois prochaines années, soutenue par la reprise durable du tourisme.
Les bagages connectés et technologiques devraient représenter 15 à 20% du marché d'ici 2028, portés par l'adoption croissante des innovations par les consommateurs jeunes et urbains. Cette croissance sera particulièrement marquée dans les segments premium.
L'e-commerce pourrait atteindre 40 à 45% des ventes totales d'ici 2027, accélérant la transformation digitale du secteur et modifiant les stratégies de distribution des marques traditionnelles.
Le segment écologique et durable devrait tripler sa part de marché, passant d'une niche à un positionnement mainstream qui influence l'ensemble des gammes des fabricants établis.
La consolidation du marché devrait s'accélérer avec des rachats et partenariats stratégiques, particulièrement entre marques traditionnelles et start-ups technologiques pour accélérer l'innovation produit.
Conclusion
Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne doit pas être considéré comme un conseil financier. Il est recommandé aux lecteurs de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement. Nous déclinons toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies.
Le marché français du bagage présente des opportunités significatives pour les entrepreneurs souhaitant se lancer dans ce secteur en croissance.
Les tendances vers la durabilité, l'innovation technologique et la montée en gamme redéfinissent les attentes des consommateurs et ouvrent de nouveaux segments de marché porteurs.
Sources
- BFMTV - Collaborations, innovations et prémiumisation, la bagagerie est le nouvel étendard du luxe
- GM Insights - Analyse de l'industrie du bagage connecté
- Travel Destination - Le marché de la bagagerie
- Modèles de Business Plan - Marché du bagage : tendances
- Business Research Insights - Rapport sur le marché des bagages
- BFMTV - Le marché de la bagagerie s'envole avec la reprise du tourisme
- Travel Sentry - Les 5 grandes tendances bagagerie de 2025
- Nortvi - Durabilité
- Dot Drops - La marque de valise éco-responsable et engagée
- E-commerce Nation - E-commerce France 2025 : chiffres clés Fevad
- Idée création entreprise innovante