Quels sont les chiffres du marché de la biotech en France ?

10 février 2025

Cet article a été écrit par un expert qui a étudié l'industrie et a confectionné des modèles pour réussir votre projet d'entreprise

Le secteur de la biotechnologie en France connaît une croissance remarquable avec un chiffre d'affaires de 1,7 milliard d'euros en 2023.

Cette industrie dynamique rassemble près de 864 entreprises spécialisées et représente plus de 75 000 emplois directs. Les investissements totaux atteignent 2,6 milliards d'euros, témoignant de l'attractivité du secteur pour les investisseurs privés et publics.

Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez télécharger nos modèles pour réussir votre projet d'entreprise.

Résumé

Le marché français de la biotechnologie affiche une santé économique solide avec une croissance annuelle moyenne de 20 à 33% sur cinq ans.

L'écosystème français compte 864 entreprises biotech actives, concentrées principalement en Île-de-France et dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Grand Ouest.

Indicateur	Valeur 2023	Évolution
Chiffre d'affaires total	1,7 milliard €	+21% vs 2022
Nombre d'entreprises biotech	864 entreprises	Croissance continue
Investissements totaux	2,6 milliards €	Soutenu par France 2030
Emplois directs	75 600 emplois	Évolution positive
Levées de fonds start-up	442 millions €	Tickets moyens en baisse
Répartition géographique	26% Île-de-France	Concentration urbaine
Exportations pharma	20 milliards €	Position forte à l'export

Qui est l'auteur de ce contenu ?

L'équipe de Modeles de Business Plan

Une équipe de financiers, consultants et rédacteurs

Nous sommes une équipe d'experts en finance, de consultants, d'analystes de marché et de rédacteurs spécialisés, dédiés à accompagner les nouveaux entrepreneurs dans la création de leur entreprise. Nous vous aidons à éviter les erreurs en vous fournissant des business plans détaillés, des études de marché précises et des prévisions financières fiables, pour maximiser vos chances de succès dès le départ, et en particulier sur le marché de la biotechnologie. Si vous voulez en savoir plus sur nous, vous pouvez consulter notre page de présentation.

Comment nous avons créé ce contenu 🔎📝

Chez Modeles de Business Plan, nous sommes assez familiers avec le marché de la biotechnologie en France, nous analysons quotidiennement les tendances et dynamiques du marché. Nous ne nous contentons pas de rapports et d'analyses ; nous échangeons chaque jour avec des experts locaux – entrepreneurs, investisseurs et acteurs clés du secteur. Ces interactions directes nous permettent de mieux comprendre ce qu'il se passe sur le marché.

Pour créer ce contenu, on a d'abord puisé dans nos échanges et nos propres observations. Mais on ne s'est pas arrêtés là. Pour s'assurer que nos chiffres et données soient fiables, on a aussi creusé du côté de sources sérieuses et reconnues que vous retrouverez en bas de cet article.

Vous verrez aussi des infographies sur mesure qui résument et mettent en image les tendances clés, rendant les infos complexes plus digestes et percutantes. On espère qu'elles vous plairont ! Toutes les autres illustrations ont été créées en interne et ajoutées à la main.

Si vous pensez que nous aurions pu creuser certains points, n'hésitez pas à nous le faire savoir, nous vous répondrons sous 24 heures.

Quel est le chiffre d'affaires du secteur biotech français ?

Le secteur français de la biotechnologie et des technologies de santé a généré un chiffre d'affaires de 1,7 milliard d'euros en 2023.

Cette performance représente une croissance remarquable de 21% par rapport à l'année précédente. Le dynamisme du secteur s'explique par l'accélération de l'innovation post-COVID et les investissements massifs dans la recherche et développement.

Les entreprises françaises de biotech bénéficient d'un écosystème favorable avec des programmes de soutien public comme France 2030. Cette croissance témoigne de la capacité du secteur à transformer les innovations scientifiques en solutions commerciales viables.

Le marché français se positionne ainsi comme l'un des plus dynamiques d'Europe dans le domaine des sciences de la vie.

Quelle est la croissance annuelle du marché biotech français ?

Le taux de croissance annuel moyen du marché français de la biotech oscille entre 20% et 33% sur les cinq dernières années.

Cette croissance exceptionnelle place la France parmi les leaders européens du secteur. L'accélération s'est particulièrement marquée depuis la période COVID, qui a mis en lumière l'importance stratégique des biotechnologies.

Les investissements publics et privés soutenus expliquent cette dynamique. Le plan France 2030 contribue significativement avec près de 1,25 milliard d'euros dédiés aux programmes de soutien à l'innovation.

Cette tendance haussière devrait se maintenir grâce aux avancées dans les domaines de l'oncologie, des maladies infectieuses et des technologies numériques appliquées à la santé.

Combien d'entreprises biotech sont actives en France ?

La France compte actuellement 864 entreprises de biotechnologie actives sur son territoire.

Ces entreprises s'inscrivent dans un écosystème plus large de 2 700 entreprises innovantes dans le domaine de la santé, incluant les medtech et les technologies numériques. La répartition par taille révèle que 67% des entreprises biotech emploient moins de 20 salariés, caractérisant un secteur dominé par les PME innovantes.

Les 33% restants correspondent aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) et aux filiales de grands groupes pharmaceutiques. Cette structure reflète la nature hautement spécialisée et technologique du secteur, où de petites équipes peuvent développer des innovations de rupture.

C'est un point que vous retrouverez dans notre guide pour créer votre projet d'entreprise.

Quel est le volume des investissements dans la biotech française ?

Le volume total des investissements privés et publics injectés dans la biotechnologie française atteint 2,6 milliards d'euros sur la dernière année.

Cette enveloppe se compose de 1,25 milliard d'euros provenant des programmes publics, notamment France 2030, et de 950 millions d'euros en levées de fonds pour les biotechs cotées. Les investissements privés complètent ce financement avec des tickets moyens variables selon les phases de développement.

Cette mobilisation financière exceptionnelle témoigne de la confiance des investisseurs dans le potentiel du secteur français. Les fonds sont principalement orientés vers la recherche fondamentale, le développement clinique et la mise sur le marché de nouvelles thérapies.

L'État français positionne ainsi la biotechnologie comme un secteur stratégique pour maintenir sa souveraineté sanitaire et technologique.

Combien lèvent les start-up biotech françaises ?

Les start-up françaises de biotechnologie ont levé 442 millions d'euros en 2024.

La répartition par phase de développement montre que 36% des fonds sont allés aux phases précoces (amorçage et Série A), 42% aux phases de croissance (Série B et C), et 22% aux phases tardives incluant les introductions en bourse et l'expansion internationale.

Cette répartition équilibrée illustre la maturité de l'écosystème français, capable d'accompagner les entreprises à tous les stades de leur développement. Cependant, on observe une légère baisse des tickets moyens par rapport aux années précédentes, hors opérations exceptionnelles.

Les investisseurs restent sélectifs et privilégient les projets avec des preuves de concept solides et un potentiel de marché clairement identifié.

Quelles sont les sources de financement de la biotech française ?

Le financement de la biotechnologie française provient de sources diversifiées avec une répartition équilibrée.

En 2024, les partenariats industriels et accords de licence représentent la première source avec 35% du financement total. Le capital-risque contribue à hauteur de 30%, tandis que les fonds souverains et publics apportent 20% des financements.

Les subventions publiques directes complètent l'écosystème avec 15% du financement global. Cette diversification des sources réduit les risques pour les entrepreneurs et permet de financer différents types de projets selon leur niveau de maturité.

Cette structure de financement mixte constitue un atout majeur pour la compétitivité du secteur français face à ses concurrents européens et internationaux.

Où se concentrent les entreprises biotech en France ?

La répartition géographique des entreprises biotech françaises révèle une forte concentration en Île-de-France avec 26% des acteurs.

Région	Part des entreprises	Clusters principaux
Île-de-France	26%	Paris-Saclay, Paris Biotech Santé
Auvergne-Rhône-Alpes	15%	Lyon Biopôle
Grand Ouest	25%	Nantes, Bretagne, Centre
Hauts-de-France	12%	Eurasanté Lille
PACA	10%	Marseille Immunopôle
Autres régions	12%	Clusters régionaux

L'Auvergne-Rhône-Alpes occupe la deuxième position avec 15% des entreprises, suivie par le Grand Ouest (Bretagne, Pays de la Loire, Centre) qui représente environ 25% du secteur. Les Hauts-de-France et la région PACA complètent le top 5 des régions les plus dynamiques.

Quel est le poids de la biotech française à l'export ?

La biotechnologie française affiche une performance exceptionnelle à l'export avec plus de 20 milliards d'euros d'exportations de médicaments en 2023.

Les principales destinations sont la Belgique, les États-Unis, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Suisse et le Royaume-Uni. Cette diversification géographique témoigne de la compétitivité des solutions françaises sur les marchés internationaux les plus exigeants.

Le secteur bénéficie de la réputation d'excellence de la recherche française et des partenariats stratégiques avec les grands laboratoires internationaux. Les entreprises françaises excellent particulièrement dans les domaines de l'oncologie et des maladies rares.

Cette performance à l'export contribue significativement à l'équilibre commercial français et positionne le pays comme un acteur incontournable du marché mondial des biotechnologies.

Quels domaines concentrent l'activité biotech française ?

L'activité économique de la biotechnologie française se concentre principalement dans la santé humaine avec 43% des entreprises.

Les medtech représentent 18% du secteur, suivies par la santé numérique et l'intelligence artificielle avec 12%. L'agriculture et l'environnement captent 9% de l'activité, illustrant la diversification du secteur au-delà de la santé humaine.

Au sein de la santé humaine, l'oncologie domine avec 25% des activités, suivie par la neurologie (14%) et les maladies infectieuses (13%). Cette répartition reflète les priorités de santé publique et les opportunités de marché les plus importantes.

C'est un point que vous retrouverez dans notre guide pour créer votre projet d'entreprise.

Combien d'emplois représente la filière biotech ?

La filière biotechnologie représente actuellement 75 600 emplois directs en France dans les secteurs biotech, medtech et santé numérique.

En incluant les emplois indirects et induits (fournisseurs, services associés, recherche académique), le secteur génère jusqu'à 300 000 emplois sur l'ensemble du territoire. Cette estimation englobe toute la chaîne de valeur, des laboratoires de recherche aux entreprises de commercialisation.

L'évolution de l'emploi reste globalement positive sur les cinq dernières années, malgré une hausse des défaillances d'entreprises observée en 2024. Le secteur attire de plus en plus de talents hautement qualifiés, notamment des docteurs en sciences et des ingénieurs spécialisés.

La demande en compétences spécialisées continue de croître, créant des opportunités d'emploi dans toute la France, particulièrement dans les pôles de compétitivité régionaux.

Qui sont les principaux acteurs du marché français ?

Le marché français de la biotechnologie est dominé par un mélange d'entreprises innovantes, de grands groupes et d'institutions publiques.

Entreprises leaders : Iktos (IA pour la découverte de médicaments), TreeFrog (thérapies cellulaires), Amolyt Pharma (maladies rares), Medincell (systèmes de délivrance de médicaments), Sartorius Stedim Biotech (équipements de bioprocédés)
Grands groupes : Sanofi (leader pharmaceutique français), avec ses filiales et centres de R&D
Institutions publiques : Institut Pasteur, Inserm, CNRS, universités et centres hospitaliers universitaires
Clusters et réseaux : Paris Biotech Santé, ALLIS-NA (Nouvelle-Aquitaine), Lyon Biopôle, Eurasanté
Organismes de financement : Bpifrance, France Biotech (association professionnelle), pôles de compétitivité sectoriels

Ces acteurs forment un écosystème intégré qui favorise les collaborations public-privé et l'émergence de nouvelles innovations.

Quels défis freinent la croissance du secteur ?

Le secteur de la biotechnologie française fait face à trois catégories principales de défis qui limitent sa croissance.

Sur le plan financier, on observe une baisse des tickets moyens de financement et une dépendance croissante aux refinancements boursiers. Les start-up peinent parfois à franchir la vallée de la mort entre la recherche et la commercialisation, nécessitant des fonds importants pour les essais cliniques.

Les défis réglementaires incluent les exigences strictes du règlement européen MDR (Medical Device Regulation) et les délais d'accès au marché qui peuvent atteindre 15 ans pour les biomédicaments. Ces contraintes alourdissent les coûts de développement et retardent la rentabilité.

Enfin, les défis technologiques concernent la valorisation des innovations deeptech, le passage difficile de la phase de recherche à la phase commerciale, et la pénurie de compétences spécialisées dans certains domaines de pointe.

C'est un point que vous retrouverez dans notre guide pour créer votre projet d'entreprise.

Conclusion

Le marché français de la biotechnologie affiche une santé remarquable avec un chiffre d'affaires de 1,7 milliard d'euros et une croissance annuelle moyenne exceptionnelle de 20 à 33%. L'écosystème français, fort de ses 864 entreprises spécialisées et de ses 75 600 emplois directs, bénéficie d'un soutien financier conséquent avec 2,6 milliards d'euros d'investissements annuels.

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne doit pas être considéré comme un conseil financier. Il est recommandé aux lecteurs de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement. Nous déclinons toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies.

La France se positionne comme un leader européen de la biotechnologie grâce à ses pôles d'excellence régionaux et ses partenariats public-privé innovants.

Malgré les défis réglementaires et financiers, le secteur français maintient sa dynamique de croissance et son attractivité pour les investisseurs internationaux.