Quels sont les chiffres du marché du chauffage en France ?

10 février 2025

Cet article a été écrit par un expert qui a étudié l'industrie et a confectionné les modèles pour un projet d'entreprise

Le marché français du chauffage connaît une transformation majeure en 2025, portée par la transition énergétique et les nouvelles réglementations.

Cette évolution représente des opportunités considérables pour les entrepreneurs souhaitant se lancer dans ce secteur en pleine croissance, avec un potentiel de doublement de la valeur du marché d'ici 2030.

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Résumé

Le marché du chauffage en France représente 7 à 8 milliards d'euros annuels avec plus de 1,2 million de systèmes vendus chaque année.

Les pompes à chaleur dominent la croissance avec +13% en 2023, tandis que les systèmes fioul reculent rapidement face aux nouvelles réglementations.

Indicateur clé	Valeur 2025	Évolution
Valeur du marché	7-8 milliards €	Doublement prévu d'ici 2030
Unités vendues annuellement	1,2 million	Progression continue
Croissance pompes à chaleur	+13% en 2023	+10%/an jusqu'en 2027
Parts de marché gaz	En recul	Baisse de 20% depuis 2022
Systèmes fioul à rénover	3,5 millions foyers	Forte décroissance des ventes
Croissance rénovation énergétique	6,1% par an	Jusqu'en 2030
Prix moyen PAC air-eau	10 000-15 000 €	Stable avec aides publiques

Qui est l'auteur de ce contenu ?

L'équipe de Modeles de Business Plan

Une équipe de financiers, consultants et rédacteurs

Nous sommes une équipe d'experts en finance, de consultants, d'analystes de marché et de rédacteurs spécialisés, dédiés à accompagner les nouveaux entrepreneurs dans la création de leur entreprise. Nous vous aidons à éviter les erreurs en vous fournissant des business plans détaillés, des études de marché précises et des prévisions financières fiables, pour maximiser vos chances de succès dès le départ, et en particulier sur le marché du chauffage. Si vous voulez en savoir plus sur nous, vous pouvez consulter notre page de présentation.

Comment nous avons créé ce contenu 🔎📝

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Pour créer ce contenu, on a d'abord puisé dans nos échanges et nos propres observations. Mais on ne s'est pas arrêtés là. Pour s'assurer que nos chiffres et données soient fiables, on a aussi creusé du côté de sources sérieuses et reconnues que vous retrouverez en bas de cet article.

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Quelle est la taille actuelle du marché du chauffage en France ?

Le marché français du chauffage représente actuellement entre 7 et 8 milliards d'euros annuels, ventes et installations confondues.

Plus de 1,2 million de systèmes de chauffage sont vendus chaque année sur le territoire national. Cette performance s'appuie sur une dynamique de croissance soutenue, principalement portée par les pompes à chaleur qui ont affiché une progression de 13% en 2023.

Le secteur résidentiel constitue le segment le plus important avec environ 70% des volumes, tandis que le tertiaire représente les 30% restants. Les perspectives d'évolution tablent sur un doublement potentiel de la valeur totale du marché d'ici 2030, alimenté par la transition énergétique et les politiques de rénovation.

Cette croissance s'explique par le renouvellement nécessaire du parc existant et l'équipement massif en solutions performantes et renouvelables.

Comment se répartit le marché entre les différentes énergies ?

La répartition du marché du chauffage français connaît une mutation profonde avec la montée des solutions renouvelables.

Énergie	Position actuelle	Tendance
Gaz naturel	Encore dominante mais en recul	-20% depuis 2022
Pompes à chaleur	Segment le plus dynamique	+13% en 2023, 1,2M unités/an
Électricité	Progression via solutions performantes	Hausse portée par les PAC
Bois-énergie	Alternative compétitive	Soutenue par les aides publiques
Fioul domestique	Forte décroissance	Fin des aides, pression réglementaire
Réseaux de chaleur	Croissance urbaine	Développement dans le collectif/tertiaire

Combien d'unités sont vendues annuellement et quelle est l'évolution récente ?

Le marché français enregistre la vente de plus de 1,2 million de systèmes de chauffage chaque année.

L'évolution sur les cinq dernières années révèle une transformation majeure des ventes. Les pompes à chaleur sont passées de 800 000 unités vendues en 2019 à 1,2 million en 2023, soit une progression constante et soutenue.

À l'inverse, les chaudières à gaz ont subi un recul de 20%, passant sous la barre des 500 000 unités par an depuis 2022. Les chauffe-eau thermodynamiques affichent également une croissance positive avec +6% en 2023 par rapport à 2022, atteignant 172 000 unités annuelles.

Cette évolution traduit clairement l'orientation du marché vers des solutions plus performantes et respectueuses de l'environnement, soutenues par les dispositifs d'aide publique.

Quel est le chiffre d'affaires global du secteur ?

Le chiffre d'affaires global du marché du chauffage français se situe dans une fourchette de 7 à 8 milliards d'euros annuels.

Cette valorisation englobe les ventes d'équipements, les prestations d'installation et les services associés. Le secteur bénéficie d'une forte dynamique de croissance alimentée par plusieurs facteurs structurels.

La rénovation énergétique représente un levier majeur de développement, avec un potentiel de croissance de 6,1% par an jusqu'en 2030. Les aides publiques comme MaPrimeRénov' et les dispositifs de TVA réduite stimulent significativement l'activité.

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Quels segments connaissent la plus forte croissance ?

Trois segments dominent la croissance du marché du chauffage français avec des taux de progression exceptionnels.

Les pompes à chaleur air-eau et air-air constituent le segment le plus dynamique avec une croissance annuelle de 10% prévue jusqu'en 2027. Cette performance s'explique par leur efficacité énergétique, leur compatibilité avec les réglementations actuelles et les aides financières importantes disponibles.

Les chaudières à condensation, qu'elles soient alimentées au gaz ou à la biomasse, connaissent également une forte demande dans le cadre du remplacement des anciens systèmes fioul ou des chaudières basse température. Les chauffe-eau thermodynamiques complètent ce trio de tête avec une progression soutenue liée à leur performance et leur éligibilité aux dispositifs d'aide.

Ces trois segments bénéficient pleinement de la transition énergétique et des politiques publiques favorables aux solutions performantes.

Quels sont les prix moyens d'installation par type de système ?

Les coûts d'installation varient significativement selon les technologies de chauffage choisies.

Type de système	Prix installation	Entretien annuel
Pompe à chaleur air-eau	10 000 - 15 000 €	150 - 300 €
Chaudière gaz condensation	3 500 - 6 500 €	120 - 180 €
Chaudière bois	5 000 - 12 000 €	150 - 300 €
Chauffage électrique	4 000 - 7 000 €	Entretien limité
Chaudière fioul	5 000 - 9 000 €	120 - 180 €

Comment se répartit géographiquement le marché ?

La répartition géographique du marché français révèle des spécificités régionales marquées selon les zones climatiques et les infrastructures disponibles.

L'Île-de-France se caractérise par la domination du gaz naturel et des réseaux de chaleur collectifs, particulièrement développés dans l'habitat dense. Les régions rurales et montagnardes conservent encore une présence significative du bois et du fioul, mais connaissent une forte croissance des pompes à chaleur grâce aux aides publiques généreuses.

Les zones littorales affichent une plus forte proportion d'électricité et vivent une mutation accélérée vers les solutions performantes comme les pompes à chaleur. Les zones tertiaires urbaines privilégient les réseaux de chaleur renouvelables et les pompes à chaleur collectives.

Cette diversité géographique offre des opportunités différenciées selon les régions pour les entrepreneurs du secteur.

Qui sont les principaux acteurs du marché ?

Le marché du chauffage français est structuré autour de trois catégories d'acteurs principaux avec des rôles complémentaires.

Fabricants dominants : Atlantic, Bosch, Viessmann, Daikin, Mitsubishi et Chaffoteaux se partagent la majorité des parts de marché en équipements
Distributeurs majeurs : Rexel, Sonepar et Cedeo assurent la distribution des équipements vers les professionnels
Réseaux d'installateurs : Les grands groupes nationaux comme ENGIE Home Services, EDF et Hellio coexistent avec de nombreux réseaux locaux spécialisés
Acteurs émergents : Nouvelles entreprises spécialisées dans les solutions renouvelables et la rénovation énergétique
Plateformes numériques : Développement de services de mise en relation et de gestion de projets

Quel impact ont les aides publiques sur les ventes ?

Les dispositifs d'aide publique exercent un effet déterminant sur l'orientation et les volumes de vente du marché du chauffage.

MaPrimeRénov', le Coup de Pouce Chauffage et la TVA réduite à 5,5% contribuent massivement à orienter les ventes vers des équipements performants et renouvelables. Ces aides représentent souvent 30 à 70% du coût d'installation pour les ménages éligibles, rendant accessible des solutions autrement coûteuses.

La réglementation RE2020/RE2025 accélère également la mutation du parc existant en rendant obligatoire l'installation de systèmes performants dans le neuf et en encourageant la rénovation. L'effet de ces mesures se traduit par une accélération notable des ventes de pompes à chaleur et une chute des systèmes fioul.

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Quelles sont les tendances de consommation des ménages ?

Les ménages français ont réorienté leurs critères de choix vers des considérations de performance énergétique et de coût global.

Les critères de performance énergétique, de coût global incluant installation, consommation et entretien, ainsi que l'accès aux aides publiques sont devenus prioritaires. Les consommateurs privilégient désormais les solutions durables et économiques à long terme plutôt que les investissements initiaux les plus faibles.

Les préférences évoluent nettement vers les pompes à chaleur, le chauffage au bois et les systèmes hybrides, en remplacement du fioul domestique et des radiateurs électriques traditionnels. La sensibilisation croissante aux enjeux environnementaux et énergétiques influence fortement les décisions d'achat.

Cette évolution des mentalités constitue un moteur puissant de transformation du marché et d'opportunités pour les entrepreneurs positionnés sur les solutions d'avenir.

Quel est le potentiel de rénovation du parc existant ?

Le potentiel de rénovation du parc de chauffage français représente un marché considérable avec plus de 3,5 millions de foyers équipés d'anciens systèmes énergivores.

Ces foyers, principalement équipés de chaudières fioul ou de chaudières gaz basse température, constituent la cible prioritaire des dispositifs publics pour le renouvellement. La réglementation et les aides financières visent spécifiquement ce segment pour accélérer la transition énergétique.

La rénovation énergétique progresse au rythme soutenu de 6,1% par an avec une perspective de maintien de cette croissance jusqu'en 2030. Ce rythme pourrait encore s'accélérer avec le renforcement des contraintes réglementaires et l'amélioration des dispositifs d'aide.

Pour les entrepreneurs, ce potentiel représente un marché de plusieurs milliards d'euros sur les années à venir, avec une demande structurellement soutenue.

Quelles sont les perspectives de croissance pour les cinq prochaines années ?

Les perspectives de croissance du marché du chauffage français s'annoncent particulièrement favorables avec des taux de progression différenciés selon les segments.

Le segment des pompes à chaleur devrait maintenir sa croissance de 10% par an jusqu'en 2027, porté par les politiques publiques et l'évolution des mentalités. La rénovation énergétique globale affiche une perspective de croissance de 6% annuel, soutenue par les dispositifs d'aide et les obligations réglementaires.

Le potentiel de doublement de la valeur du marché d'ici 2030 apparaît réaliste, alimenté par la mutation réglementaire et la dynamique des aides publiques. Cette croissance sera principalement portée par le remplacement des systèmes anciens et l'équipement en solutions performantes.

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Conclusion

Le marché du chauffage français traverse une période de transformation majeure qui offre des opportunités exceptionnelles aux entrepreneurs. Avec un marché valorisé entre 7 et 8 milliards d'euros et des perspectives de doublement d'ici 2030, le secteur présente une dynamique de croissance soutenue.

La transition vers les solutions renouvelables, portée par les pompes à chaleur en croissance de 10% par an, combined avec un potentiel de rénovation de 3,5 millions de foyers, dessine un avenir prometteur pour les acteurs bien positionnés sur ces segments d'avenir.

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne doit pas être considéré comme un conseil financier. Il est recommandé aux lecteurs de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement. Nous déclinons toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies.

Le marché du chauffage français représente une opportunité majeure pour les entrepreneurs souhaitant se positionner sur un secteur en pleine croissance.

Les perspectives de doublement du marché d'ici 2030 et la forte demande pour les solutions renouvelables offrent un contexte particulièrement favorable au développement de projets dans ce domaine.