Cet article a été écrit par un expert qui a étudié l'industrie et a confectionné des modèles de business plans pour vous aider à réussir votre projet d'entreprise.
Le marché français de la fenêtre traverse une période de transformation profonde en 2025, marquée par une contraction du secteur neuf mais une résilience notable dans la rénovation énergétique.
Cette analyse détaillée vous présente les données essentielles pour comprendre les enjeux actuels et futurs de ce secteur stratégique du bâtiment.
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Le marché français de la fenêtre connaît une contraction significative en 2025 avec 9 millions d'unités vendues contre 11 millions en 2021.
La rénovation énergétique et les innovations techniques orientent désormais les principales dynamiques sectorielles.
| Indicateur clé | Valeur 2025 | Évolution |
|---|---|---|
| Volume total de ventes | 9 millions d'unités | -9% vs 2024 |
| Part de marché PVC | 59-60% | Stable |
| Part de marché Aluminium | 30-31% | Légère hausse |
| Part de marché Bois | 10% | En progression |
| Segment rénovation | 67% des projets | Principal moteur |
| Prix moyen PVC | 300-500 € | Hors pose |
| Prévision croissance 2025-2030 | +3%/an | Tirée par rénovation |
Quelles sont les parts de marché actuelles des différents matériaux de fenêtres en France ?
Le PVC domine largement le marché français avec 59 à 60% des ventes totales, confirmant sa position de leader grâce à son excellent rapport qualité-prix.
L'aluminium occupe une solide deuxième place avec 30 à 31% du marché, particulièrement apprécié pour les grandes ouvertures et l'architecture contemporaine. Sa croissance s'explique par l'évolution des goûts esthétiques et les besoins en performance pour les baies vitrées.
Le bois connaît une progression notable pour atteindre environ 10% du marché, porté par l'image écologique et haut de gamme qu'il véhicule. Cette croissance s'inscrit dans la tendance du développement durable et de l'authenticité des matériaux.
Les matériaux hybrides (bois-aluminium, PVC-aluminium) représentent un segment émergent en croissance modérée, conjuguant les avantages esthétiques et de robustesse de chaque matériau.
Comment a évolué le volume des ventes de fenêtres ces cinq dernières années ?
Le marché a connu son apogée en 2021 avec plus de 11 millions de fenêtres vendues, un record historique porté par les reports de chantiers et les aides publiques.
Depuis 2022, on observe une baisse continue : 10,3 millions d'unités en 2023 (-4%), puis seulement 9 millions en 2024 (-9%). Cette contraction s'explique principalement par l'effondrement du marché du neuf, touché par la hausse des taux d'intérêt et les difficultés du secteur immobilier.
Le segment de la rénovation résiste mieux avec une relative stabilité, soutenu par les réglementations énergétiques et la sensibilisation environnementale des particuliers.
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Quelles sont les prévisions pour les cinq prochaines années ?
L'année 2025 s'annonce délicate avec la poursuite du recul du secteur neuf, mais une légère reprise pourrait s'amorcer en rénovation grâce aux dispositifs de soutien (PTZ, aides énergie).
Pour la période 2025-2030, les analystes anticipent une croissance modérée moyenne de +3% par an, tirée principalement par trois moteurs : la rénovation énergétique obligatoire, l'innovation technique et le renouvellement du parc existant.
La rénovation énergétique obligatoire des bâtiments les moins performants devrait stimuler durablement la demande, compensant progressivement le recul du neuf.
L'innovation technique (fenêtres connectées, performance énergétique renforcée) créera de nouveaux segments à plus forte valeur ajoutée.
Quels segments de clientèle génèrent le plus de demande aujourd'hui ?
| Segment de clientèle | Part du marché | Tendance |
|---|---|---|
| Rénovation individuelle | 67% | Principal moteur |
| Promoteurs immobiliers | 15% | En déclin |
| Marchés publics | 8% | En déclin |
| Rénovation logements collectifs | 6% | Stable |
| Non-résidentiel (écoles, hôpitaux) | 4% | Stable/Léger + |
Quel impact ont les nouvelles réglementations énergétiques sur la demande ?
La RE2020 et l'obligation de rénovation énergétique transforment structurellement le marché en renforçant massivement la demande pour les fenêtres haute performance.
Ces réglementations imposent des standards plus élevés de performance thermique, favorisant le triple vitrage, les certifications énergétiques et l'amélioration de l'isolation des menuiseries.
L'obligation de rénover les logements les moins performants (classes F et G) stimule le marché sur le long terme, même si l'impact reste mitigé à court terme par les incertitudes économiques.
Les professionnels observent une montée en gamme généralisée des demandes, les clients privilégiant désormais la performance énergétique au prix bas.
Quelles innovations gagnent du terrain sur le marché français ?
- Triple vitrage : Devient standard dans le neuf et gagne rapidement la rénovation haut de gamme, offrant une isolation thermique et acoustique supérieure
- Fenêtres connectées : Marché en forte croissance avec démocratisation du pilotage à distance, capteurs intégrés et gestion automatisée des ouvertures
- Vitrages intelligents : Technologies électrochromes et thermochromes permettant l'adaptation automatique à la luminosité et température
- Matériaux recyclés : Aluminium et PVC recyclés de plus en plus présents, répondant aux pressions réglementaires et attentes environnementales
- Menuiseries passives : Conçues pour les maisons passives avec performance thermique exceptionnelle (Uw < 0,8 W/m²K)
Qui sont les principaux acteurs du marché et leurs positions ?
Le marché français se structure autour de grands groupes nationaux et d'un tissu dense d'artisans spécialisés, chacun occupant des niches spécifiques.
Les leaders nationaux incluent Atlantem (innovation sur hybrides), Tryba (référence PVC et solutions mixtes), K-Line (leader aluminium), Lapeyre (distribution grand public) et Art et Fenêtres (réseau franchisé). Ces acteurs proposent une offre diversifiée couvrant tous les matériaux.
Le secteur artisanal connaît un dynamisme remarquable avec 800 nouvelles sociétés créées en 24 mois, particulièrement actives sur le bois et les produits premium sur mesure.
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Quels sont les niveaux de prix et marges par type de fenêtre ?
| Matériau | Prix moyen (hors pose) | Marge indicative |
|---|---|---|
| PVC | 300-500 € | 20-30% |
| Aluminium | 450-800 € | 25-35% |
| Bois | 500-1 000 € | 25-40% |
| Hybride | 600-1 200 € | 25-30% |
| Triple vitrage (supplément) | +150-300 € | 30-35% |
| Pose standard | 150-400 € | 40-60% |
Quelles régions présentent la plus forte croissance ?
Les Pays de la Loire dominent avec 21% de la production nationale, bénéficiant d'un écosystème industriel particulièrement dynamique et d'une forte concentration d'entreprises spécialisées.
Le Grand Ouest et l'Auvergne-Rhône-Alpes affichent un dynamisme remarquable, portés par l'esprit écologique de leurs habitants et un fort taux de rénovation énergétique.
L'Île-de-France reste un marché porteur grâce à la densité urbaine, les normes environnementales strictes et le pouvoir d'achat élevé favorisant la montée en gamme.
Les régions du Sud bénéficient d'une demande soutenue pour l'aluminium et les grandes ouvertures, adaptées au climat méditerranéen.
Quel rôle joue l'importation dans l'approvisionnement ?
La France maintient une production locale majoritaire, particulièrement forte sur l'aluminium transformé et le bois artisanal où l'expertise française est reconnue.
Les importations complètent l'offre nationale, principalement sur les entrées de gamme PVC et les aluminiums standardisés en provenance d'Europe de l'Est et d'Asie.
La tendance est au raccourcissement des chaînes d'approvisionnement post-Covid, favorisant les circuits courts et la production européenne pour réduire les délais.
Les fabricants français privilégient de plus en plus l'origine locale comme argument commercial, répondant aux attentes environnementales des consommateurs.
Quelles sont les attentes principales des consommateurs français ?
- Performance énergétique et thermique : Premier critère de choix, devant même le prix, avec recherche de coefficients Uw les plus bas possibles
- Esthétique et personnalisation : 44% des fenêtres vendues sont colorées (non blanches), montée en gamme esthétique notable
- Durabilité et écologie : Attentes croissantes sur les matériaux recyclés, certifications environnementales et longévité des produits
- Prix et financement : Recherche du meilleur rapport qualité-prix avec possibilités d'échelonnement des paiements
- Sécurité : Systèmes anti-effraction, verres feuilletés et fermetures renforcées de plus en plus demandés
Comment évoluent les canaux de distribution ?
Les grandes enseignes (Lapeyre, Leroy Merlin, Castorama) maintiennent leur position dominante avec une couverture nationale et des prix compétitifs, mais font face à la concurrence du sur-mesure.
Les artisans et PME locales connaissent une forte croissance sur les prestations sur mesure et haut de gamme, valorisant le conseil personnalisé et la proximité.
La vente directe en ligne explose, particulièrement pour le PVC et l'aluminium standard, avec développement de configurateurs en ligne et systèmes de devis multiples instantanés.
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Conclusion
Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne doit pas être considéré comme un conseil financier. Il est recommandé aux lecteurs de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement. Nous déclinons toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies.
Le marché français de la fenêtre traverse une période de transformation majeure, où la rénovation énergétique et l'innovation technique redéfinissent les opportunités sectorielles.
Malgré la contraction du neuf, les perspectives restent favorables pour les acteurs qui sauront s'adapter aux nouvelles attentes de performance, d'esthétique et de durabilité des consommateurs français.
Sources
- ELCIA - Marché de la fenêtre
- 123fenetre - Analyse du secteur des fenêtres en France
- TBC Innovation - Étude marché fenêtres 2025
- Modeles de Business Plan - Marché fenêtre chiffres
- Batiweb - Menuiserie comparatif 2025
- Allo Travaux - Top 7 fabricants fenêtres
- CODIFAB - Synthèse presse EDMF
- Modeles de Business Plan - Prédictions marché fenêtre
- Verre et Menuiserie - Étude marché fenêtre
- Les Echos Études - Marché des fenêtres en recul