Cet article a été écrit par un expert qui a étudié l’industrie et a confectionné le pack complet pour un conseiller en gestion financière
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Que révèlent les derniers chiffres sur le marché de la gestion de patrimoine en France ? Les actifs sous gestion augmentent-ils ? Quel est le rendement moyen des portefeuilles en 2024 ? Quels types de placements affichent les meilleures performances en termes de rentabilité ?
Nous recevons ces questions en permanence, car nous suivons de près ce marché. Grâce à nos échanges avec des gestionnaires de patrimoine, des analystes financiers et des investisseurs, nous avons accès à des données précises sur l’évolution des rendements, des allocations d’actifs et des tendances d’investissement.
Plutôt que de répondre individuellement, nous avons créé cet article pour partager les indicateurs clés du secteur : évolution des classes d’actifs, taux de diversification moyen par type de portefeuille, impact des nouvelles réglementations sur les rendements.
Notre objectif est simple : vous fournir des données chiffrées fiables pour vous aider à prendre des décisions éclairées. Si vous pensez qu’un point mérite d’être approfondi, envoyez-nous vos suggestions.
1) 68 % des conseillers en gestion de patrimoine jugent leurs clients très sensibles au rendement
En 2025, environ 68 % des conseillers en gestion de patrimoine en France disent que leurs clients veulent surtout de bons rendements.
Cette tendance est confirmée par le Baromètre du marché des CGP de BNP Paribas Cardif, qui montre que les clients se concentrent vraiment sur les gains. Ils veulent maximiser leurs profits tout en gardant les risques bas. Pour y arriver, beaucoup de clients diversifient leurs investissements. En fait, 51 % des conseillers disent que leurs clients s'intéressent de plus en plus à la diversification. Cela signifie qu'ils ne se contentent plus de l'assurance vie classique et cherchent d'autres options pour améliorer leur portefeuille.
En parallèle, le marché de la gestion de patrimoine en France pousse les conseillers à innover. 67 % des conseillers ont vu leur nombre de clients augmenter, ce qui montre que les gens cherchent des solutions qui répondent à leurs attentes de rendement. Cette croissance est aussi aidée par l'utilisation de technologies comme l'intelligence artificielle, qui permet de proposer des services plus adaptés et efficaces.
La confiance des clients envers leurs conseillers est un autre signe de cette sensibilité au rendement. 64 % des conseillers ont remarqué une augmentation de leur clientèle, ce qui prouve que les clients voient la valeur des conseils professionnels pour atteindre leurs objectifs financiers. Cette confiance est renforcée par la capacité des conseillers à s'adapter aux besoins changeants des clients.
Sources : JG Conseil, L'Assurance en Mouvement, Businesscoot, BNP Paribas Cardif
2) L'immobilier constitue 60 % du patrimoine des Français
L'immobilier représente environ 62 % du patrimoine total des Français, selon l'Insee.
Cette part importante montre à quel point la pierre est cruciale pour les ménages en France, bien plus que d'autres formes de richesse. La résidence principale, qui constitue une grande partie de ce patrimoine immobilier, est souvent vue comme un symbole de stabilité et de sécurité financière. En France, posséder un bien immobilier est non seulement un objectif financier, mais aussi un marqueur social important.
En comparaison, le patrimoine financier, comme les comptes courants et les livrets d'épargne, ne représente qu'une petite partie du patrimoine total. Cela montre que les Français préfèrent investir dans l'immobilier plutôt que dans des placements financiers. L'immobilier est perçu comme un investissement sûr, moins sujet aux fluctuations du marché, et il offre des avantages fiscaux intéressants, notamment pour l'investissement locatif.
Les ménages les plus riches, qui possèdent la majorité du patrimoine total, ont souvent les moyens d'investir dans l'immobilier, ce qui renforce leur position économique. Les 10 % les plus riches possèdent environ 50 % du patrimoine total, et pour eux, l'immobilier est une part importante de leur richesse. Cette concentration de la richesse immobilière parmi les plus aisés contribue à creuser les inégalités patrimoniales.
Dans la vie quotidienne, cette importance de l'immobilier se traduit par un fort désir de propriété. Devenir propriétaire de sa résidence principale est un objectif majeur pour beaucoup, souvent perçu comme un gage de sécurité pour l'avenir. Cependant, cet accès à la propriété dépend souvent de l'âge et du revenu, avec plus de propriétaires parmi les ménages plus âgés ou plus aisés.
Les études et rapports de l'Insee confirment l'importance de l'immobilier dans le patrimoine des ménages français. Ces études montrent que le patrimoine immobilier est souvent associé à une stabilité financière accrue, offrant une sécurité à long terme. L'immobilier joue un rôle central dans le patrimoine des Français, reflétant une préférence culturelle pour la propriété et une stratégie d'investissement à long terme.
Sources : BforBank, La Croix, Le Revenu, Le Particulier, Telescop
Comme vous le voyez, nous avons exploré une multitude de sources et collecté de nombreux chiffres sur le marché de la gestion de patrimoine. Afin de rendre le contenu un peu plus digeste, nous avons préparé cette infographie qui présente les technologies qui, selon nous, auront le plus d’impact sur ce marché.
3) Le marché cible de la gestion de patrimoine et de fortune compte plus de 4 millions de Français
En 2025, le marché de la gestion de patrimoine et de fortune en France touche plus de 4 millions de Français.
Historiquement réservé aux plus riches, ce secteur s'est ouvert grâce aux stratégies des grandes banques comme BNP Paribas et Société Générale, qui ont créé des divisions spécialisées pour répondre à une clientèle variée. Aujourd'hui, environ 90% du marché est composé de particuliers, avec un patrimoine net des Français estimé entre 12 et 13 000 milliards d'euros. L'assurance-vie, par exemple, représente plus de 2000 milliards d'euros, montrant l'importance de la gestion de patrimoine pour sécuriser et faire croître les actifs personnels.
Les ménages avec des hauts patrimoines, soit environ 5 millions de ménages, sont au cœur des préoccupations des conseillers en gestion de patrimoine. Ces ménages dépassent le seuil de richesse en patrimoine, ce qui en fait des clients idéaux pour les services de gestion de fortune. La diversification des profils clients a permis d'élargir le marché, avec des cabinets qui s'adaptent pour inclure une variété de clients, allant des aisés aux très fortunés.
Les banques de réseau ont joué un rôle clé en adaptant leurs offres pour attirer une clientèle plus large, tandis que les conseillers indépendants offrent des services personnalisés, notamment en planification fiscale et gestion d'actifs diversifiés. Cette personnalisation est cruciale pour répondre aux attentes d'une clientèle de plus en plus informée et exigeante.
Le marché mondial de la gestion de patrimoine est en croissance, et en France, cette tendance se traduit par un marché stable, voire en expansion. Des études comme celle de Businesscoot montrent l'importance croissante de ce secteur dans l'économie française, confirmant que plus de 4 millions de Français sont un marché cible pertinent.
Sources : Businesscoot, Pretto, Xerfi, Selexium
4) Le patrimoine net des Français est estimé entre 12 000 et 13 000 milliards d'euros
Le patrimoine net total des Français est estimé entre 12 000 et 13 000 milliards d'euros.
En 2020, l'INSEE avait évalué ce patrimoine à environ 13 440 milliards d'euros, mais les chiffres peuvent changer avec les méthodes de calcul et l'économie. Par exemple, les prix de l'immobilier et la valeur des actions peuvent faire varier ces estimations. En 2023 et 2024, des ajustements ont pu mener à une estimation plus basse, entre 12 000 et 13 000 milliards d'euros.
Le marché immobilier est crucial car il représente environ 60% du patrimoine total. Avec plus de 55% des Français propriétaires de leur maison, les variations des prix de l'immobilier influencent fortement la valeur globale. Les actifs financiers, comme les assurances-vie et les actions, comptent pour environ 41% du patrimoine. Par exemple, l'assurance-vie est un placement populaire avec plus de 2 000 milliards d'euros investis.
Les différences de patrimoine entre les ménages s'expliquent aussi par des facteurs comme l'âge, le revenu et la région. En 2018, le patrimoine moyen était de 239 900 euros, mais ce chiffre varie beaucoup selon les situations personnelles. Les disparités régionales, avec des coûts de vie et de l'immobilier différents, influencent aussi ces estimations.
Le marché de la gestion de patrimoine, qui cible surtout les riches, joue un rôle dans ces chiffres. Environ 90% des clients sont des particuliers, et les investissements ESG (Environnement, Social, Gouvernance) représentent environ 30% des actifs gérés. L'augmentation du nombre de personnes très riches en France contribue aussi à la hausse du patrimoine global.
Sources : La Finance pour Tous, Businesscoot, INSEE, Xerfi
5) La France compte plus de 3 700 cabinets de gestion de patrimoine actifs
En France, plus de 3 700 cabinets de gestion de patrimoine sont actifs.
Pour comprendre ce chiffre, il faut regarder les données des dernières années. En 2019, environ 4 618 cabinets de Conseillers en Investissements Financiers étaient actifs dans le conseil en gestion de patrimoine. Ce nombre a augmenté pour atteindre environ 5 070 cabinets en 2021, avant de redescendre à environ 4 532 en 2022. Ces variations sont souvent dues à des changements dans les lois et l'économie.
En 2023, la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP) comptait 2 316 cabinets adhérents. Ce chiffre ne couvre pas tout le marché, car certains cabinets préfèrent ne pas adhérer à des organisations professionnelles pour des raisons stratégiques ou économiques. Cela signifie que le nombre total de cabinets pourrait être plus élevé.
Le marché est aussi très concentré. Les 50 plus grands cabinets génèrent une grande partie du chiffre d'affaires du secteur. Cela montre que même si le nombre total de cabinets est élevé, une grande partie de l'activité économique est dominée par quelques acteurs majeurs. Cette concentration peut donner l'impression que le nombre total de cabinets est plus faible qu'il ne l'est réellement.
Les cabinets offrent une variété de services, du conseil en investissements à la stratégie patrimoniale. Par exemple, en 2021, 61 % des professionnels se spécialisaient dans le conseil en investissement, tandis que 15 % se concentraient sur le conseil en vente immobilière. Cette diversité permet aux cabinets de s'adapter aux besoins des clients et aux exigences réglementaires.
Les rapports de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) et de la CNCGP fournissent des informations précieuses sur le secteur, notamment sur la concentration et la diversification des services. Ces rapports soulignent l'importance de la transparence et de la conformité réglementaire pour le succès des cabinets de gestion de patrimoine.
Sources : Gestion de Fortune, Quantalys, CNCGP, Funds Magazine
6) 80 % des Français possèdent au moins un livret d'épargne
En 2025, plus de 80 % des Français possèdent au moins un livret d'épargne.
Ce chiffre impressionnant s'explique par la popularité du livret A, que quatre Français sur cinq détiennent. Avec plus de 55 millions de détenteurs, ce type de compte est devenu un élément essentiel de l'épargne en France. Les livrets d'épargne sont profondément ancrés dans les habitudes financières des Français, ce qui montre leur importance dans la gestion de leur argent.
La sécurité est l'un des principaux attraits des livrets d'épargne. Les livrets comme le livret A, le LDDS et le LEP sont perçus comme des placements sûrs, sans risque de perte en capital. En 2024, l'encours global de ces livrets dépassait 685 milliards d'euros, ce qui prouve la confiance des Français dans ces produits, même si les rendements baissent. Cette somme montre à quel point ces livrets sont intégrés dans le patrimoine des ménages.
Les Français ont un taux d'épargne moyen de 18,2 % de leur revenu disponible, ce qui montre leur volonté de mettre de côté une partie de leurs revenus. Les livrets d'épargne, simples et accessibles, sont souvent le premier choix pour ceux qui veulent épargner sans se soucier des fluctuations du marché. Même les jeunes, attirés par des placements plus dynamiques, ne délaissent pas ces livrets, car ils sont sans frais ni impôts et garantis par l'État.
Les études sur l'épargne en France confirment cette préférence pour les placements sécurisés. En 2025, malgré des rendements en baisse, les livrets d'épargne réglementés restent des choix populaires pour une épargne sans risque. 81 % des investissements des ménages sont alloués à ces produits, ce qui montre leur importance dans les choix financiers des Français.
Sources : Que Choisir, BFMTV, Ramify, Nalo
7) 55 % des Français possèdent leur résidence principale
Environ 55 % des Français possèdent leur résidence principale.
Ce chiffre est légèrement inférieur à 57 %, qui était le taux de propriété en 2014. Cette baisse s'explique par plusieurs facteurs, notamment les changements dans le marché immobilier et les politiques publiques qui influencent l'accès à la propriété. Par exemple, le marché immobilier a ralenti depuis 2007, avec une croissance plus forte dans les départements d'outre-mer qu'en métropole. Cela montre des différences régionales, surtout dans les zones urbaines où les prix élevés rendent l'achat difficile.
Les inégalités de richesse jouent aussi un rôle important. En France, l'immobilier représente une grande partie du patrimoine des ménages, mais cette richesse est mal répartie. Environ 50 % de la population détient 92 % des avoirs, et les 1 % les plus riches possèdent 15 % du patrimoine brut. Cela signifie que les ménages à revenus modestes ont du mal à acheter un logement.
Les propriétaires, souvent plus âgés et plus riches que les locataires, bénéficient d'une plus grande stabilité et sécurité financière. Ils vivent généralement dans des logements plus spacieux, ce qui montre comment la propriété peut influencer le mode de vie. Cependant, les jeunes et les ménages à faibles revenus rencontrent des difficultés pour devenir propriétaires, en raison des prix élevés et des conditions de crédit strictes.
Les rapports de l'Insee et d'autres organismes fournissent des analyses régulières sur ces tendances, soulignant les défis futurs comme la gestion des logements vacants et l'amélioration de l'accès à la propriété. Ces études aident à comprendre le marché immobilier actuel et à orienter les politiques publiques pour un accès plus équitable à la propriété.
Sources : Boursorama, Medicis Patrimoine, Insee, Insee, Statistiques Développement Durable
8) Le marché français de la gestion de patrimoine génère plus de 2,5 milliards d'euros en 2025
En 2025, le marché français de la gestion de patrimoine dépasse les 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires.
Cette croissance s'explique d'abord par l'impact du marché mondial de la gestion de patrimoine, qui pèse environ 500 milliards de dollars. Avec des actifs sous gestion atteignant environ 135.000 milliards de dollars à l'échelle mondiale, la France a su profiter de cette dynamique pour se renforcer, même si son marché reste fragmenté.
En France, l'immobilier représente plus de 60% du patrimoine des ménages, et l'assurance-vie est le principal support d'épargne avec plus de 2000 milliards d'euros. Cette répartition des actifs dans des secteurs stables permet aux gestionnaires de proposer des solutions diversifiées, ce qui booste le chiffre d'affaires.
La clientèle est majoritairement composée de particuliers, soit environ 90% du marché, ciblant près de 4 millions de Français. Des institutions comme BNP Paribas et Société Générale ont su développer des offres sur mesure pour cette clientèle variée, renforçant ainsi leur position.
Les investissements ESG, qui représentent environ 30% des actifs français, et l'innovation technologique, comme l'intelligence artificielle, ont aussi contribué à cette croissance. Ces tendances permettent de proposer des solutions plus efficaces et personnalisées, attirant une nouvelle clientèle.
Avec environ 3 700 cabinets de gestion de patrimoine en France en 2022, la concurrence est saine et stimule l'innovation. La région parisienne est particulièrement dynamique, ce qui pousse les cabinets à s'adapter aux besoins changeants des clients.
Sources : Businesscoot, Xerfi, La Place Groupe, L'Assurance en Mouvement, Périclès Group
Pas facile de vraiment savoir combien vaut le marché de la gestion de patrimoine en France. Les études disponibles donnent des chiffres, mais ils ne sont pas toujours bien expliqués. Nous avons donc réalisé notre propre étude, que vous retrouverez dans cette infographie, pour vous proposer une estimation qui nous semble plus fiable et en accord avec les chiffres généralement observés.
9) L'assurance-vie totalise plus de 2 000 milliards d'euros d'épargne en France
L'assurance-vie en France représente plus de 2 000 milliards d'euros d'épargne.
En mai 2024, l'encours de l'assurance-vie atteignait déjà 1 971 milliards d'euros, marquant une augmentation de 4,2 % par rapport à l'année précédente. Cette progression montre que l'assurance-vie continue de séduire les épargnants français. En novembre 2024, la collecte nette a atteint 4 milliards d'euros, le plus haut niveau depuis 2010, avec un total de 28,2 milliards d'euros sur les 11 premiers mois de l'année.
Les cotisations ont également atteint un record en février 2024, avec 16 milliards d'euros, soit une hausse de 22 % par rapport à l'année précédente. Cette dynamique positive montre que l'assurance-vie attire de nouveaux fonds, renforçant sa position dominante dans l'épargne des ménages français. Environ 19 millions de personnes détiennent des contrats d'assurance-vie, ce qui souligne sa popularité.
Les épargnants apprécient la sécurité qu'elle offre, notamment à travers les fonds en euros, qui, bien que leur rendement moyen soit de 2,5 %, restent attractifs dans un contexte d'inflation en baisse. Cette sécurité, couplée à la possibilité de diversifier les investissements via les unités de compte, rend l'assurance-vie particulièrement attrayante pour ceux qui cherchent à constituer un capital à long terme.
Des études menées par des organismes tels que le Cercle de l'Épargne et France Assureurs mettent en lumière l'importance de l'assurance-vie dans l'épargne à long terme des Français. Ces rapports soulignent non seulement la croissance continue de ce marché, mais aussi son rôle central dans la gestion de patrimoine.
Sources : Le Revenu, L'Assurance en Mouvement, La Finance pour Tous, Reclaim Finance, Meilleur Taux
10) Les créations de cabinets indépendants ont doublé, passant de 29 à 63 entre 2021 et 2022
Le nombre de nouveaux cabinets indépendants en gestion de patrimoine en France a explosé, passant de 29 à 63 entre 2021 et 2022.
Cette forte augmentation s'explique par plusieurs raisons. D'abord, le secteur de la gestion de patrimoine est en pleine transformation, influencé par des changements économiques et des nouvelles tendances. Les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) cherchent à personnaliser leurs services tout en respectant des règles strictes, ce qui les pousse souvent à devenir indépendants pour mieux répondre aux besoins du marché.
En 2022, environ 3 700 cabinets de gestion de patrimoine étaient actifs, soit une hausse de 4% par rapport à l'année précédente. Cette croissance montre que les services se diversifient et s'étendent. La plupart de ces cabinets se trouvent dans des zones stratégiques comme la région parisienne et Rhône-Alpes, ce qui leur permet d'accéder à une clientèle variée et à de nombreuses opportunités d'affaires.
En parallèle, le marché a vu une consolidation avec des fonds d'investissement soutenant de grands groupes comme le Groupe Crystal et le Groupe Cyrus. Ces groupes ont pu élargir leurs offres et gérer des sommes importantes. Cependant, cette consolidation n'a pas empêché la création de nouveaux cabinets, mais a plutôt encouragé les professionnels à se lancer pour offrir des services uniques et innovants.
Le chiffre d'affaires des conseillers en investissements financiers a aussi grimpé de 23% entre 2021 et 2022, atteignant 0,93 milliard d'euros. Cette croissance a motivé de nombreux professionnels à ouvrir leurs propres cabinets, attirés par les perspectives de profit et de développement personnel.
Sources : Pericles Group, Institut Sofos, AMF France, Xerfi, Quantalys
11) Les investissements ESG constituent 30 % des actifs sous gestion en France
En 2025, les investissements ESG en France représentent environ 30 % des actifs sous gestion.
Le marché de la gestion de patrimoine en France est estimé à plus de 2,5 milliards d'euros, ce qui a favorisé l'essor des investissements ESG. Les investisseurs, cherchant à diversifier leurs portefeuilles, se tournent de plus en plus vers des stratégies durables, notamment dans l'immobilier et l'assurance-vie. Des labels comme l'ISR et la taxonomie européenne ont renforcé la crédibilité de ces investissements en établissant des normes claires.
Les critères ESG sont désormais intégrés dans les décisions d'investissement des Français. Par exemple, 62 % des investisseurs en private equity prennent en compte les critères ESG avant d'acquérir une entreprise. Cette approche montre l'importance croissante de la durabilité et de la responsabilité sociale. Les entreprises performantes en ESG affichent des rendements annuels de 12,9 %, contre 8,6 % pour les autres, prouvant l'avantage financier des stratégies durables.
La tendance mondiale vers l'investissement durable influence aussi le marché français. Les actifs ESG mondiaux devraient atteindre 33,9 billions USD d'ici 2026, en hausse par rapport aux 18,4 billions USD en 2021. Cette croissance rapide montre une prise de conscience accrue des enjeux environnementaux et sociaux, ainsi qu'une demande croissante pour des investissements responsables.
En France, cette part de 30 % des investissements ESG est le résultat de plusieurs facteurs, dont la taille du marché, l'intégration des critères ESG, et une tendance mondiale vers la durabilité. Ces éléments, combinés à des initiatives réglementaires et à une demande accrue des investisseurs, ont solidement ancré les investissements ESG dans le paysage financier français.
Sources : PwC France, Businesscoot, ALJ
12) 30 % des cabinets de gestion de patrimoine se trouvent en région parisienne
Environ 30 % des cabinets de gestion de patrimoine sont situés en région parisienne.
Cette concentration s'explique par le fait que Paris est le cœur économique de la France. La ville attire naturellement de nombreux cabinets grâce à la présence de grandes entreprises, d'institutions financières et de clients fortunés. Ces éléments font de la région parisienne un lieu privilégié pour les professionnels de la gestion de patrimoine.
En plus de cela, les 50 premiers cabinets de gestion de patrimoine en France génèrent environ 52 % du chiffre d'affaires total. Beaucoup de ces grandes structures sont basées à Paris, ce qui leur donne une meilleure visibilité et un accès facilité aux clients potentiels. La région offre aussi un environnement dynamique qui encourage les collaborations entre les différents acteurs du secteur.
Bien que d'autres régions comme l'Auvergne-Rhône-Alpes et l'Aquitaine aient aussi des cabinets, la région parisienne reste la plus dominante. La densité de population et la concentration de la richesse dans la capitale jouent un rôle clé. Les professionnels y trouvent un terrain fertile pour développer leur activité grâce à la diversité des clients et à la proximité des centres de décision économique.
Les cabinets parisiens ont su s'adapter aux changements du marché, influencés par des facteurs économiques et technologiques. Ils ont répondu aux nouvelles exigences réglementaires et à la demande croissante de services personnalisés. Cette capacité d'innovation et d'adaptation, soutenue par un environnement propice, contribue à leur succès et à leur concentration dans la région.
Sources : Quantalys, France Compétences, Périclès Group, Xerfi, CNCGP
Bien que cet article propose des analyses et réflexions approfondies basées sur des sources crédibles et soigneusement sélectionnées, il ne constitue pas et ne doit jamais être considéré comme un conseil financier. Nous investissons des efforts importants dans la recherche, l’agrégation et l’analyse de données pour vous présenter un point de vue éclairé. Cependant, toute analyse reflète des choix subjectifs, comme la sélection des sources et des méthodologies, et aucun document ne peut saisir pleinement la complexité d’un marché. Menez toujours vos propres recherches, consultez des professionnels et prenez vos décisions selon votre propre jugement. Tout risque ou perte financière demeure de votre responsabilité. Enfin, veuillez noter que nous ne sommes affiliés à aucune des sources citées. Notre analyse reste donc 100 % impartiale.
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