Cet article a été écrit par un expert qui a étudié l'industrie et a confectionné le business plan pour une agence de location de e-scooters
Nos experts ont réalisé business plan pour une agence de location de e-scooters, modifiable.
Le marché de la mobilité urbaine traverse une période de transformation profonde avec l'essor de nouvelles solutions de transport.
Les chiffres parlent d'eux-mêmes : la mobilité partagée représente déjà 248,47 milliards USD en 2023 et devrait atteindre 879,71 milliards USD en 2031. Cette croissance exceptionnelle s'explique par l'urbanisation croissante et la recherche de solutions de transport plus durables et flexibles.
Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez télécharger notre business plan complet pour l'ouverture d'une agence de location de e-scooters.
Le marché mondial de la mobilité urbaine connaît une croissance exceptionnelle, portée par la digitalisation et les préoccupations environnementales.
La micromobilité et les services partagés représentent les segments les plus dynamiques avec des taux de croissance à deux chiffres.
| Indicateur clé | Valeur actuelle (2023-2025) | Projection/Croissance |
|---|---|---|
| Marché mondial MaaS | 678,1 milliards USD | TCAC 11,6% jusqu'en 2032 |
| Marché mobilité partagée | 248,47 milliards USD | 879,71 milliards USD en 2031 |
| Micromobilité | 114,15 milliards USD | TCAC 13% jusqu'en 2032 |
| Usagers quotidiens Paris | 12 millions (transports publics) | Croissance post-Covid |
| Flotte partagée Paris | 45 000 véhicules | Centaines de milliers de trajets/jour |
| Part véhicule particulier France | 82% | En baisse progressive |
| Coût mensuel mobilité France | 204 €/ménage | Diversification des solutions |
Quel est le chiffre d'affaires du marché mondial de la mobilité urbaine ?
Le marché mondial de la mobilité urbaine représente plusieurs centaines de milliards de dollars et affiche une croissance exceptionnelle.
Le segment Mobility as a Service (MaaS) atteint 678,1 milliards USD en 2023 avec un taux de croissance annuel composé de 11,6% prévu jusqu'en 2032. Cette dynamique s'explique par l'intégration croissante des différents modes de transport dans des plateformes unifiées.
La mobilité partagée (covoiturage, VTC, vélos, scooters) représente 248,47 milliards USD en 2023 et devrait bondir à 879,71 milliards USD en 2031. La micromobilité seule pèse déjà 114,15 milliards USD en 2024 et connaît une expansion rapide.
L'Asie-Pacifique domine avec près de 40% du marché mondial, portée par la Chine, l'Inde et l'Indonésie. L'Europe représente 228,6 milliards USD pour le segment MaaS en 2024, tandis que l'Amérique du Nord suit avec une croissance soutenue mais une part de marché inférieure.
C'est un point que vous retrouverez dans notre business plan pour une agence de location de e-scooters.
Combien d'usagers utilisent quotidiennement les services de mobilité urbaine ?
Les grandes métropoles comptent des millions d'usagers quotidiens répartis sur différents modes de transport.
À Paris, le réseau RATP transporte plus de 12 millions de voyageurs par jour, avec une fréquentation qui retrouve ses niveaux pré-Covid. Au Canada, les réseaux urbains enregistrent environ 136 millions de déplacements mensuels, soit plus de 4,5 millions par jour.
La mobilité partagée connaît un essor remarquable. À Paris, la flotte de 45 000 véhicules partagés (vélos, trottinettes, scooters, voitures) génère des centaines de milliers de trajets quotidiens. Les services de VTC comme Uber et Bolt, ainsi que le covoiturage via BlaBlaCar, comptent également des centaines de milliers d'utilisateurs quotidiens dans les grandes métropoles françaises.
La micromobilité explose littéralement avec des croissances à deux chiffres dans toutes les grandes villes européennes. Cette tendance s'explique par la recherche de solutions de transport flexibles, économiques et respectueuses de l'environnement pour les trajets courts urbains.
Quels segments connaissent la plus forte croissance actuellement ?
Quatre segments tirent particulièrement la croissance du marché de la mobilité urbaine.
- Micromobilité (vélos, trottinettes, scooters électriques) : TCAC de 13% jusqu'en 2032, portée par l'essor des villes intelligentes et les politiques cyclables
- Mobilité partagée (covoiturage, VTC, autopartage) : TCAC exceptionnel de 17,3% jusqu'en 2031, dopée par la digitalisation
- Transports publics électriques : TCAC de 14,9% jusqu'en 2034, avec une forte impulsion sur l'électrification des flottes de bus et tramways
- MaaS (Mobility as a Service) : Croissance annuelle supérieure à 10% en Europe, grâce à l'intégration des services
- Solutions intermodales : Applications mobiles et billetterie numérique qui facilitent les changements de mode de transport
Quelles sont les parts de marché des différents modes de transport ?
La répartition modale en France montre encore la domination du véhicule particulier, mais avec des évolutions notables.
| Mode de transport | Part modale France 2023 | Tendance |
|---|---|---|
| Véhicule particulier | 82% | En baisse progressive |
| Transports ferrés (métro, tram, train urbain) | 11% | Stable |
| Bus, cars, tramways | 5% | Croissance lente mais régulière |
| Micromobilité (vélos, trottinettes) | 2-3% (estimation grandes villes) | Forte progression |
| VTC, taxis, covoiturage | < 1% | Croissance rapide en milieu urbain |
| Marche | Variable selon la ville | En augmentation |
| Deux-roues motorisés | 2% | Stable à légèrement croissant |
Quel est le taux de pénétration de la mobilité partagée par type de ville ?
La pénétration des services de mobilité partagée varie drastiquement selon la taille des agglomérations.
Les grandes métropoles (plus de 500 000 habitants) affichent un taux de pénétration élevé pour tous les services : VTC, vélos et trottinettes en libre-service, autopartage, covoiturage. Paris, Lyon, Marseille concentrent l'essentiel de l'offre avec des flottes importantes et une utilisation intensive.
Les villes moyennes (50 000 à 200 000 habitants) voient leur offre se développer progressivement, mais la voiture reste largement dominante. Toutefois, la marche et le vélo progressent significativement, notamment grâce aux politiques municipales favorables aux mobilités douces.
Les petites villes (moins de 50 000 habitants) présentent encore une faible pénétration des services partagés avec une forte dépendance à la voiture individuelle. Seules quelques initiatives locales spécifiques émergent, souvent soutenues par les collectivités locales.
Qui sont les principaux acteurs du secteur et quelles sont leurs parts de marché ?
Le marché de la mobilité urbaine reste très fragmenté avec une multitude d'acteurs publics et privés.
Dans les transports publics urbains, la France compte plusieurs grands opérateurs : RATP (Île-de-France), Keolis (groupe SNCF), et Transdev dominent le marché national. Au niveau européen, Arriva, First Group, ComfortDelGro, SMRT, National Express, Stagecoach et Go-Ahead sont les principaux acteurs.
Pour la mobilité partagée et les VTC, Uber, Bolt, DiDi, Lyft mènent la danse mondiale, tandis que BlaBlaCar domine le covoiturage en Europe. Dans l'autopartage, Getaround et Turo se développent rapidement.
La micromobilité voit s'affronter Lime, Dott, Tier, Voi et Bird pour les trottinettes et vélos partagés. Aucun acteur ne dépasse 10% du marché mondial, sauf dans certains segments locaux comme la RATP à Paris qui détient une position dominante sur son territoire.
C'est un point que vous retrouverez dans notre business plan pour une agence de location de e-scooters.
Quel est le coût moyen par utilisateur pour chaque service ?
Les tarifs varient considérablement selon le mode de transport et la localisation géographique.
| Service | Prix unitaire | Abonnement mensuel |
|---|---|---|
| Transport public (ticket) | 1,54 € (moyenne), 2 € Paris | 75 € Paris, 30-50 € province |
| Trottinette/vélo partagé | 1,25 à 2,50 € par trajet | 15-30 € selon services |
| VTC (trajet urbain) | 10-20 € selon distance | Variable |
| Covoiturage longue distance | 0,06 à 0,10 €/km par passager | N/A |
| Autopartage | Variable selon durée | 20-50 € + usage |
| Taxi traditionnel | 15-25 € trajet urbain | N/A |
| Coût global mobilité | N/A | 204 € par ménage français |
Quels investissements récents ont été réalisés dans ce secteur ?
Les investissements dans la mobilité urbaine atteignent des niveaux record tant au niveau public que privé.
En France, les collectivités investissent 36 milliards d'euros par an pour les mobilités, couvrant infrastructures, matériel et fonctionnement. Cette enveloppe témoigne de l'importance stratégique accordée aux transports urbains.
Les startups mobilité ont levé 1,2 milliard d'euros en 2024 en France, principalement sur l'électrification, l'économie circulaire et la micromobilité. L'Europe voit monter en puissance les investissements dans l'électrification avec des subventions publiques et des fonds européens considérables.
À l'international, la Banque mondiale a investi 100 millions USD pour la mobilité urbaine à Dakar au Sénégal, tandis que le Québec prévoit 14,5 milliards CAD pour le transport collectif sur 2025-2035. Ces montants illustrent l'ampleur des besoins d'investissement dans les infrastructures de mobilité.
Quelles tendances technologiques transforment actuellement le secteur ?
Cinq grandes tendances technologiques redéfinissent le paysage de la mobilité urbaine.
- Électrification massive : Conversion accélérée des flottes de bus, taxis, VTC et micromobilité vers l'électrique
- Déploiement du MaaS : Intégration des offres, paiement unique et planification multimodale via des plateformes digitales
- Véhicules autonomes : Expérimentations en cours dans plusieurs villes pilotes avec un déploiement progressif attendu
- Intelligence artificielle : Optimisation de la gestion de flotte, des itinéraires et maintenance prédictive
- Intermodalité connectée : Applications mobiles intégrées, billetterie numérique et information temps réel
Quelles réglementations influencent le développement du secteur ?
Le cadre réglementaire évolue rapidement pour accompagner les transformations du secteur.
Les Zones à Faibles Émissions (ZFE) se multiplient, restreignant l'accès des véhicules polluants en centre-ville et créant de facto un marché pour la mobilité douce et partagée. Ces mesures incitent fortement au report modal vers des solutions alternatives.
Le soutien public à la mobilité durable se concrétise par des subventions, appels à projets et une fiscalité incitative. Parallèlement, l'encadrement des VTC et trottinettes se renforce avec des quotas, licences, limitations de vitesse et réglementations du stationnement.
Les obligations d'accessibilité et de couverture territoriale pour les opérateurs publics évoluent également. Le débat sur le financement s'intensifie avec la réforme du versement mobilité et la recherche de nouvelles ressources fiscales pour accompagner le développement des infrastructures.
Quel est le niveau de satisfaction des utilisateurs ?
Les usagers expriment globalement une satisfaction élevée pour la qualité de service dans les grandes villes.
La fréquence et la ponctualité des transports publics récoltent de bons scores dans les métropoles bien équipées. Cependant, les attentes portent principalement sur l'amélioration de l'offre en périphérie, l'accessibilité renforcée, la sécurité accrue et une tarification plus équitable.
Le développement de l'intermodalité et des modes doux figure également parmi les priorités exprimées par les usagers. La digitalisation des services (applications, billettique) est particulièrement appréciée par les utilisateurs urbains.
Les freins perçus concernent principalement la saturation aux heures de pointe, le manque de desserte en zones peu denses, le coût de certains services et les questions de sécurité sur la voie publique, notamment pour la micromobilité.
Quels sont les principaux freins à l'adoption et à la rentabilité ?
Plusieurs obstacles structurels limitent encore le développement optimal de la mobilité urbaine.
La rentabilité reste difficile en dehors des centres urbains denses, créant une dépendance aux subventions publiques pour maintenir l'équilibre économique. Les coûts d'investissement élevés pour les infrastructures lourdes (métro, tramway) constituent un défi majeur pour les collectivités.
Les réglementations locales restrictives ou instables (quotas, interdictions, fiscalité changeante) freinent les investissements privés. L'acceptabilité sociale pose également problème, notamment la résistance au changement et l'attachement à la voiture dans les villes moyennes et petites.
La micromobilité fait face à des problèmes spécifiques de sécurité, vandalisme et gestion du stationnement. Enfin, la concurrence et fragmentation du marché génèrent une multiplicité d'offres, un manque d'interopérabilité et des guerres des prix entre opérateurs privés.
C'est un point que vous retrouverez dans notre business plan pour une agence de location de e-scooters.
Conclusion
Le marché mondial de la mobilité urbaine traverse une période de transformation exceptionnelle, portée par la croissance de la micromobilité, la mobilité partagée et l'électrification massive des flottes. Les grandes métropoles concentrent l'essentiel des usages et innovations, mais la rentabilité et l'accessibilité demeurent des défis majeurs en dehors des centres urbains denses.
Les attentes des usagers se cristallisent autour de la qualité, la simplicité et la durabilité des solutions proposées. Les investissements publics et privés se multiplient pour accompagner cette transition vers une mobilité plus verte, connectée et inclusive, créant de nombreuses opportunités pour les entrepreneurs du secteur.
Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne doit pas être considéré comme un conseil financier. Il est recommandé aux lecteurs de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement. Nous déclinons toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies.
Le secteur de la mobilité urbaine offre des perspectives exceptionnelles pour les entrepreneurs souhaitant s'implanter sur ce marché en pleine expansion.
La compréhension fine des enjeux économiques, technologiques et réglementaires constitue un prérequis indispensable pour réussir dans cette industrie en mutation rapide.
Sources
- Global Market Insights - Mobility as a Service Market
- Kings Research - Shared Mobility Market
- Market Research Future - Micro Mobility Market
- Xerfi - Le marché du transport urbain et interurbain
- Ministère de la Transition écologique - Chiffres clés transport 2025
- Weelz - Baromètre mobilité partagée Europe
- UTPF - Observatoire de la mobilité
- Banque mondiale - Soutien à la mobilité urbaine au Sénégal
- Sia Partners - Le marché du transport public
- Baromètre des mobilités du quotidien