Quel futur pour le marché de la moto en France ?

10 février 2025

Cet article a été écrit par un expert qui a étudié l'industrie et a confectionné des modèles de business plan

Le marché français de la moto connaît actuellement une transformation majeure marquée par une contraction des ventes depuis 2024 et une transition forcée vers l'électrique.

Cette évolution s'explique par des réglementations environnementales plus strictes, une conjoncture économique défavorable et l'émergence de nouvelles mobilités urbaines qui redéfinissent les habitudes de déplacement des Français.

Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez télécharger nos modèles de business plan.

Résumé

Le marché de la moto en France traverse une période de mutation avec une baisse des ventes de plus de 10% au premier semestre 2025.

Cette contraction touche principalement les véhicules thermiques tandis que l'électrique et les scooters urbains émergent comme segments porteurs.

Aspect	Situation actuelle	Perspectives 2025-2027
Ventes globales	Baisse de 10% au S1 2025	Stabilisation progressive
Segment électrique	Croissance soutenue	Expansion majeure attendue
Réglementations	Euro 5+ et ZFE restrictives	Renforcement continu
Prix essence	Impact négatif sur thermique	Accélération vers électrique
Concurrence	Arrivée marques asiatiques	Diversification de l'offre
Infrastructures	Développement bornes recharge	Réseau étendu prévu
Consommateurs	Priorité éco-responsabilité	Demande personnalisation

Qui est l'auteur de ce contenu ?

L'équipe de Modeles de Business Plan

Une équipe de financiers, consultants et rédacteurs

Nous sommes une équipe d'experts en finance, de consultants, d'analystes de marché et de rédacteurs spécialisés, dédiés à accompagner les nouveaux entrepreneurs dans la création de leur entreprise. Nous vous aidons à éviter les erreurs en vous fournissant des business plans détaillés, des études de marché précises et des prévisions financières fiables, pour maximiser vos chances de succès dès le départ, et en particulier sur le marché de la moto. Si vous voulez en savoir plus sur nous, vous pouvez consulter notre page de présentation.

Comment nous avons créé ce contenu 🔎📝

Chez Modeles de Business Plan, nous sommes assez familiers avec le marché des deux-roues en France, nous analysons quotidiennement les tendances et dynamiques du marché. Nous ne nous contentons pas de rapports et d'analyses ; nous échangeons chaque jour avec des experts locaux – entrepreneurs, investisseurs et acteurs clés du secteur. Ces interactions directes nous permettent de mieux comprendre ce qu'il se passe sur le marché.

Pour créer ce contenu, on a d'abord puisé dans nos échanges et nos propres observations. Mais on ne s'est pas arrêtés là. Pour s'assurer que nos chiffres et données soient fiables, on a aussi creusé du côté de sources sérieuses et reconnues que vous retrouverez en bas de cet article.

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Si vous pensez que nous aurions pu creuser certains points, n'hésitez pas à nous le faire savoir, nous vous répondrons sous 24 heures.

Comment se portent les ventes de motos en France depuis 2020 ?

Le marché français de la moto a connu une phase de croissance entre 2020 et 2023 avec une hausse notable de 12,7% en 2023, avant de subir un net recul depuis 2024.

Au premier semestre 2025, les ventes de motos et scooters ont chuté de plus de 10% par rapport à la même période de l'année précédente. Cette baisse touche particulièrement les véhicules thermiques traditionnels qui représentent encore la majorité du parc français.

Les scooters 125 cm³ restent le segment le plus résistant en milieu urbain, bénéficiant de leur praticité pour les déplacements quotidiens. À l'inverse, les motos sportives et routières souffrent davantage du ralentissement économique et des nouvelles restrictions de circulation.

Cette contraction s'explique principalement par l'impact conjugué des réglementations environnementales plus strictes, de l'inflation et de l'évolution des habitudes de mobilité urbaine.

Quelles tendances marquent le comportement d'achat des Français ?

Les consommateurs français privilégient désormais massivement les motos électriques et silencieuses, motivés par la volonté de réduire leur impact environnemental.

La demande pour les modèles personnalisables connaît une croissance significative, permettant aux utilisateurs d'adapter leur véhicule à leurs besoins spécifiques et à leur style personnel. Cette tendance répond au désir croissant d'individualisation des moyens de transport.

Le marché de l'occasion gagne en popularité grâce à un meilleur rapport qualité-prix dans un contexte économique tendu. Les consommateurs recherchent des solutions durables sans sacrifier leur budget.

C'est un point que vous retrouverez dans notre expertise marché.

Quel impact ont les nouvelles normes environnementales ?

La norme Euro 5+ et la nouvelle CEE-ONU R41.05 imposent depuis 2025 des limites drastiquement réduites sur le bruit et les émissions polluantes pour tous les véhicules neufs.

L'accès aux zones à faibles émissions (ZFE) est désormais interdit aux motos thermiques anciennes classées Crit'Air 3 et inférieures, touchant une large partie du parc existant. Cette restriction concerne déjà les principales métropoles françaises et s'étendra progressivement.

Ces mesures incitent fortement à la transition vers l'électrique, soutenue par des primes à la conversion pouvant atteindre plusieurs milliers d'euros selon les modèles et les revenus des acquéreurs.

Les constructeurs doivent également adapter leurs gammes pour respecter ces nouvelles exigences, entraînant des investissements massifs en recherche et développement.

Quels segments offrent le plus d'opportunités ?

Segment	Potentiel de croissance	Facteurs favorables
Scooters électriques urbains	Très élevé (+25% attendu)	ZFE, praticité, subventions
Motos électriques équivalent 125	Élevé (+15% attendu)	Permis B, autonomie suffisante
Véhicules personnalisables	Modéré (+8% attendu)	Individualisation, premium
Motos sportives thermiques	Faible (-5% attendu)	Réglementations, coûts
Routières grandes cylindrées	Stable (0% attendu)	Base fidèle vieillissante
Motos d'occasion électriques	Émergent (+30% attendu)	Prix, fiabilité améliorée
Hybrides légers	Prometteur (+12% attendu)	Transition, technologie

Comment les prix du carburant influencent-ils la demande ?

La hausse continue des prix de l'essence amplifie l'intérêt pour les alternatives électriques et hybrides, particulièrement en milieu urbain où les trajets courts sont majoritaires.

Les politiques de mobilité urbaine, notamment le renforcement des ZFE dans les grandes agglomérations, créent une contrainte supplémentaire pour les propriétaires de motos thermiques. Paris, Lyon, Marseille et une quinzaine d'autres métropoles appliquent déjà ces restrictions.

Cette double pression économique et réglementaire accélère la transition vers l'électrique, même si l'investissement initial reste plus élevé. Les économies sur le carburant et l'entretien compensent progressivement ce surcoût.

Les zones rurales et périurbaines conservent une préférence pour les véhicules thermiques en raison des distances parcourues et du réseau de recharge encore insuffisant.

Comment évolue la concurrence sur ce marché ?

L'arrivée de nouveaux fabricants, notamment asiatiques comme CF Moto, Voge et Zontes, dynamise certaines niches grâce à des prix attractifs et une offre diversifiée.

Ces nouvelles marques proposent des rapports qualité-prix compétitifs qui séduisent une clientèle soucieuse de son budget, particulièrement sur les segments 125 cm³ et électrique. Leur croissance à deux chiffres contraste avec les difficultés des marques établies.

Les constructeurs traditionnels (Honda, Yamaha, BMW, Kawasaki) maintiennent leur dominance mais voient leurs parts de marché s'éroder. Ils misent sur l'innovation technologique et la qualité de service pour conserver leur avantage concurrentiel.

La concurrence s'intensifie particulièrement sur le segment électrique où de nouveaux acteurs spécialisés émergent régulièrement, bénéficiant d'aides publiques et d'investissements privés importants.

Quel rôle jouent les infrastructures dans ce développement ?

Le développement des bornes de recharge électrique s'accélère avec plus de 100 000 points de charge publics attendus d'ici 2027, contre environ 50 000 actuellement.

Les zones réservées à la mobilité douce et les nouvelles pistes cyclables soutiennent indirectement la croissance des deux-roues électriques en facilitant leur intégration dans l'écosystème urbain. Les collectivités investissent massivement dans ces aménagements.

Les restrictions de circulation dans les centres-villes contraignent les utilisateurs à s'orienter vers des véhicules propres et silencieux. Cette évolution est irréversible et s'étendra à de nouvelles agglomérations chaque année.

C'est un point que vous retrouverez dans notre analyse de marché.

Quelles sont les priorités des acheteurs aujourd'hui ?

Prix total d'acquisition : Coût d'achat, financement, assurance et entretien sur plusieurs années
Impact environnemental : Émissions, bruit, recyclabilité des composants
Fiabilité et durabilité : Qualité de fabrication, réseau de service après-vente
Sécurité active et passive : Systèmes d'aide à la conduite, freinage ABS, éclairage
Facilité d'utilisation : Ergonomie, démarrage, recharge ou ravitaillement
Accès aux infrastructures : Compatibilité avec les zones urbaines restreintes
Possibilités de personnalisation : Adaptation aux besoins et préférences individuelles

Comment les nouvelles mobilités affectent-elles les motos ?

Les trottinettes électriques, vélos à assistance électrique et services de covoiturage prennent une part croissante sur les trajets courts urbains, traditionnellement dévolus aux scooters.

Cette concurrence directe freine la progression du marché moto, particulièrement pour les déplacements de moins de 5 kilomètres en ville. Les consommateurs urbains diversifient leurs moyens de transport selon leurs besoins quotidiens plutôt que de posséder un seul véhicule.

L'essor du télétravail réduit également les besoins de déplacement domicile-travail, segment historiquement important pour les deux-roues motorisés. Cette tendance structurelle impacte durablement la demande.

Cependant, les motos conservent des avantages pour les trajets moyens et l'usage loisir, créneaux moins exposés à cette concurrence des nouvelles mobilités.

Quels défis attendent les distributeurs de motos ?

La baisse des ventes de véhicules neufs oblige les concessionnaires à développer leurs activités d'occasion et de service après-vente pour maintenir leur rentabilité.

L'évolution rapide des technologies, notamment électriques, nécessite des investissements constants en formation du personnel et en équipements spécialisés. Les coûts de mise à niveau représentent un défi majeur pour les plus petites structures.

L'obligation de contrôle technique périodique, progressivement étendue aux deux-roues, crée de nouvelles opportunités de service mais exige des adaptations organisationnelles importantes. Les ateliers doivent s'équiper et former leurs mécaniciens.

La diversification vers la personnalisation, la réparation de véhicules électriques et l'adaptation aux nouvelles normes offre des relais de croissance aux distributeurs les plus réactifs.

Comment la technologie transforme-t-elle l'expérience moto ?

Les motos connectées intégrant l'Internet des Objets (IoT) et des systèmes avancés d'aide à la conduite redéfinissent l'expérience utilisateur et créent de nouveaux axes de différenciation.

L'automatisation de certains contrôles (freinage d'urgence, détection d'angle mort, régulation de vitesse) améliore significativement la sécurité tout en réduisant la fatigue du conducteur lors de longs trajets.

Les applications de maintenance prédictive permettent d'anticiper les pannes et d'optimiser les révisions, réduisant les coûts d'entretien et améliorant la disponibilité des véhicules. Cette évolution transforme également les modèles économiques du service après-vente.

C'est un point que vous retrouverez dans notre analyse prospective.

Quelles stratégies marketing attirent les jeunes consommateurs ?

Les campagnes sur les réseaux sociaux, particulièrement Instagram et TikTok, s'avèrent les plus efficaces pour toucher la génération des 18-35 ans, principal vivier de nouveaux motards.

Le sponsoring d'événements urbains, sportifs et culturels permet de créer une proximité avec cette cible et d'associer la marque à des valeurs de liberté et d'innovation. Les festivals de musique et compétitions sportives urbaines offrent une visibilité optimale.

La mise en avant de modèles écologiques et personnalisables répond aux préoccupations environnementales et au désir d'individualisation de cette génération. Les campagnes mettent l'accent sur l'impact positif et la différenciation personnelle.

L'expérience digitale, des configurateurs en ligne aux essais virtuels, devient un prérequis pour séduire une clientèle habituée aux achats omnicanaux et à la personnalisation poussée.

Conclusion

Le marché de la moto en France vit une mutation rapide vers l'électrique, le respect des normes environnementales et une mobilité adaptée à l'environnement urbain. Cette transformation, bien qu'accompagnée d'une contraction temporaire des ventes, ouvre de nouvelles opportunités pour les acteurs qui sauront s'adapter aux attentes changeantes des consommateurs.

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne doit pas être considéré comme un conseil financier. Il est recommandé aux lecteurs de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement. Nous déclinons toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies.

Le marché de la moto français connaît une transformation profonde qui redéfinit les opportunités d'investissement et les stratégies commerciales.

Les entrepreneurs souhaitant se positionner sur ce secteur doivent intégrer ces évolutions structurelles dans leur planification stratégique et financière.