Quels sont les chiffres du marché des paiements en France ?

10 février 2025

Cet article a été écrit par un expert qui a étudié l'industrie et a confectionné des modèles de business plan complets

Le marché des paiements en France représente un secteur en pleine transformation avec un volume total de 34 864 milliards d'euros en 2024.

Cette évolution s'accompagne d'une digitalisation croissante des moyens de paiement et d'une baisse constante de l'usage des espèces au profit des cartes bancaires et des solutions mobiles.

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Résumé

Le marché français des paiements affiche une croissance soutenue de 5,2% en 2024 avec un volume total de 34 864 milliards d'euros.

Les cartes bancaires dominent désormais avec 48% à 57% des opérations, tandis que les espèces ne représentent plus que 15% à 43% selon les canaux de vente.

Indicateur	Valeur 2024	Évolution
Volume total des paiements	34 864 milliards €	+5,2% vs 2023
Part carte bancaire	48% à 57%	En hausse constante
Part des espèces	15% à 43%	En baisse (vs 68% en 2016)
Valeur moyenne transaction carte	39 euros	Stable
Paiements mobiles (pénétration)	63% des Français	+8 points sur un an
E-commerce	175,3 milliards €	Croissance soutenue
Virements instantanés	+72% en volume	Gratuits depuis janvier 2025

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L'équipe de Modeles de Business Plan

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Nous sommes une équipe d'experts en finance, de consultants, d'analystes de marché et de rédacteurs spécialisés, dédiés à accompagner les nouveaux entrepreneurs dans la création de leur entreprise. Nous vous aidons à éviter les erreurs en vous fournissant des business plans détaillés, des études de marché précises et des prévisions financières fiables, pour maximiser vos chances de succès dès le départ. Si vous voulez en savoir plus sur nous, vous pouvez consulter notre page de présentation.

Comment nous avons créé ce contenu 🔎📝

Chez Modeles de Business Plan, nous sommes assez familiers avec les marchés financiers en France, nous analysons quotidiennement les tendances et dynamiques du marché. Nous ne nous contentons pas de rapports et d'analyses ; nous échangeons chaque jour avec des experts locaux – entrepreneurs, investisseurs et acteurs clés du secteur. Ces interactions directes nous permettent de mieux comprendre ce qu'il se passe sur le marché.

Pour créer ce contenu, on a d'abord puisé dans nos échanges et nos propres observations. Mais on ne s'est pas arrêtés là. Pour s'assurer que nos chiffres et données soient fiables, on a aussi creusé du côté de sources sérieuses et reconnues que vous retrouverez en bas de cet article.

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Quel est le volume total des paiements en France en 2024 ?

Le volume total des paiements en France atteint 34 864 milliards d'euros en 2024, toutes méthodes confondues.

Cette somme impressionnante inclut l'ensemble des transactions : virements entre particuliers et entreprises, paiements par carte, espèces, prélèvements et chèques. Le marché affiche une croissance de 5,2% par rapport à 2023, confirmant la vitalité du secteur.

Cette progression s'explique principalement par l'essor du commerce électronique et la digitalisation croissante des habitudes de paiement des Français. Les transactions dématérialisées représentent une part de plus en plus importante de ce volume global.

Pour mettre en perspective, ce montant équivaut à plus de 14 fois le PIB français, illustrant l'intensité des flux financiers dans l'économie moderne.

Quelle est la répartition des parts de marché par moyen de paiement ?

Moyen de paiement	Part de marché (nombre d'opérations)	Tendance
Carte bancaire	48% à 57%	En forte progression
Espèces	15% à 43%	En déclin constant
Virements	21%	Stable
Prélèvements	15%	Stable
Chèques	5%	En déclin
Paiements mobiles	4% à 14%	En forte croissance
Autres moyens	Variable	Émergents

Quel est le taux de croissance annuel du marché sur cinq ans ?

Le marché des paiements français affiche un taux de croissance annuel moyen de 11,98% sur les cinq dernières années.

Cette croissance exceptionnelle s'explique par plusieurs facteurs structurels. D'abord, l'expansion du commerce digital qui tire la demande vers le haut. Ensuite, l'essor des services financiers numériques qui multiplient les occasions de transaction.

La pandémie de Covid-19 a également accéléré l'adoption des paiements sans contact et des solutions mobiles, créant un effet de rattrapage technologique durable. Les nouvelles générations adoptent massivement ces outils, garantissant la pérennité de cette tendance.

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Quelle est la valeur moyenne d'une transaction par carte bancaire ?

La valeur moyenne d'une transaction par carte bancaire en France s'établit à environ 39 euros.

Ce montant reflète les habitudes d'achat des Français qui utilisent de plus en plus la carte pour les petites dépenses quotidiennes. Avant l'essor du sans contact, les cartes étaient réservées aux montants plus élevés.

Les Français effectuent en moyenne 20 paiements par carte bancaire par mois, soit environ 240 transactions annuelles par personne. Plus de 50% de ces paiements se font désormais en mode sans contact, facilitant les achats de proximité.

Cette démocratisation de la carte pour les petits montants explique pourquoi la valeur moyenne reste relativement modeste malgré l'inflation.

Quel est le taux de pénétration des paiements mobiles ?

63% des Français connaissent et utilisent désormais le paiement mobile sans contact, en hausse de 8 points sur un an.

Cette progression remarquable témoigne de l'accélération de l'adoption des technologies financières. Les solutions comme Apple Pay, Google Pay et les wallets bancaires affichent un taux d'utilisation déclarée de 38% pour 2024.

L'évolution récente montre une démocratisation rapide : les barrières psychologiques tombent et les avantages pratiques (rapidité, sécurité, hygiène) convainquent un public de plus en plus large.

Les jeunes générations, naturellement plus à l'aise avec le numérique, tirent cette adoption vers le haut. Leur influence progressive sur les habitudes familiales amplifie le phénomène.

Combien de paiements sans contact par habitant par an ?

Chaque Français effectue environ 90 à 120 paiements sans contact par an.

Ce calcul se base sur les 180,9 transactions annuelles moyennes par carte bancaire, dont plus de la moitié s'effectuent en mode sans contact. Cette proportion ne cesse d'augmenter depuis l'extension du plafond à 50 euros en 2020.

Le sans contact a révolutionné les habitudes : fini les recherches de monnaie, les codes PIN pour les petits montants, ou les manipulations d'espèces. Cette simplicité explique son adoption massive, particulièrement chez les commerçants de proximité.

La France rattrape rapidement son retard sur les pays nordiques, historiquement précurseurs en matière de paiements dématérialisés.

Quel est le volume des paiements en ligne versus physique ?

Le volume des ventes réalisées sur internet atteint 175,3 milliards d'euros en 2024.

Les paiements en ligne représentent près du tiers (27%) des moyens de paiement utilisés lors d'un achat en ligne, une proportion qui progresse constamment. Le e-commerce croît plus rapidement que les magasins physiques, redistribuant les cartes du secteur.

Cette dynamique reflète l'évolution des comportements de consommation : praticité, comparaison de prix, livraison à domicile, et catalogue plus large séduisent les acheteurs. Les commerçants traditionnels développent massivement leurs canaux digitaux pour s'adapter.

La frontière entre online et offline s'estompe avec les parcours omnicanaux : recherche en ligne, achat en magasin, ou inversement.

Quelle proportion des paiements se fait encore en espèces ?

La proportion de paiements en espèces chute à 15%-43% selon les canaux, contre 68% en 2016 en point de vente.

Dans les commerces de proximité traditionnels : environ 43% des transactions
Dans la grande distribution et enseignes modernes : environ 15% des transactions
Dans les marchés et commerces ambulants : proportion encore élevée
Pour les services publics et administrations : quasi-disparition des espèces
Dans les transports en commun : basculement massif vers le dématérialisé

Quels sont les frais moyens facturés aux commerçants ?

Les frais pour les commerçants incluent la commission d'interchange plafonnée à 0,20% sur débit et 0,30% sur crédit, plus les frais de réseau et la marge bancaire.

Concrètement, pour une vente de 50 euros, la commission d'interchange s'élève entre 0,10 euro et 0,15 euro. À cela s'ajoutent les frais de traitement du prestataire de paiement et la marge de la banque acquéreur.

Au total, un commerçant paie généralement entre 0,5% et 2% du montant de la transaction selon son secteur, son volume d'affaires et la négociation avec sa banque. Les gros volumes bénéficient de tarifs préférentiels.

Ces coûts restent largement compensés par les avantages : sécurité des encaissements, réduction des vols, automatisation de la comptabilité et attraction de clientèle.

Quel est le taux d'adoption des paiements instantanés ?

Le virement SEPA instantané progresse de 72% en volume sur un an, grâce à la mise en conformité réglementaire début 2025.

Toutes les banques françaises doivent désormais permettre l'émission et la réception de virements instantanés, gratuits pour les consommateurs depuis janvier 2025. Cette obligation européenne révolutionne les transferts d'argent.

L'adoption accélère car les virements instantanés s'exécutent en moins de 10 secondes, 24h/24 et 7j/7, y compris les week-ends et jours fériés. Ils concurrencent directement les espèces pour les remboursements entre particuliers.

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Quelles sont les principales tendances réglementaires ?

Directive européenne : frais de virement instantané alignés sur les virements classiques depuis janvier 2025
Plafonnement des commissions de carte bancaire pour protéger les commerçants
Renforcement des mesures de lutte contre la fraude et sanctions renforcées
Contrôle IBAN/bénéficiaire obligatoire pour sécuriser les virements
Nouvelles obligations sur l'accessibilité des solutions digitales pour les personnes handicapées

Quels acteurs dominent le marché français des paiements ?

Acteur	Part de marché estimée	Spécialité
Banques traditionnelles	>70% paiements retail	Crédit Agricole, BNP Paribas, Société Générale
Réseau Cartes Bancaires CB	>50% opérations cartes	Infrastructure nationale
Visa & Mastercard	Dominant à l'international	Acceptation mondiale
Fintechs françaises	Parts croissantes	Lyf, Lydia, Paylib
American Express	Segment premium	Cartes haut de gamme
Nouveaux entrants	Émergents	Néobanques, BigTech
Prestataires techniques	Infrastructure	Worldline, Ingenico

Conclusion

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne doit pas être considéré comme un conseil financier. Il est recommandé aux lecteurs de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement. Nous déclinons toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies.

Le marché des paiements français traverse une transformation majeure avec la digitalisation croissante et l'émergence de nouveaux acteurs.

Pour les entrepreneurs qui envisagent de se lancer dans ce secteur, comprendre ces dynamiques est essentiel pour identifier les opportunités et anticiper les défis réglementaires.

C'est un point que vous retrouverez dans notre modèle de business plan.