Cet article a été écrit par un expert qui a étudié l'industrie et a confectionné des modèles de business plan pour accompagner les entrepreneurs dans leurs projets d'entreprise.
Le marché des panneaux solaires en France connaît une croissance remarquable avec 28,2 GWc installés au premier semestre 2025. Cette dynamique s'accompagne d'objectifs ambitieux : 45 GWc visés pour 2030 et 100 GWc pour 2050.
Les entreprises du secteur bénéficient d'un environnement favorable avec des tarifs de rachat garantis sur 20 ans, des aides publiques substantielles et une demande croissante dans tous les segments. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez télécharger nos modèles de business plan.
Le marché français du photovoltaïque affiche une capacité de 28,2 GWc installés en juin 2025, avec une croissance annuelle moyenne de 12-13%.
Les segments résidentiel, industriel et des grandes centrales au sol offrent des opportunités variées avec des coûts d'installation allant de 8 000 à 16 000 € pour le résidentiel.
| Indicateur clé | Valeur actuelle (2025) | Objectif 2030 |
|---|---|---|
| Capacité installée totale | 28,2 GWc | 45-48 GWc |
| Croissance annuelle moyenne | 12-13% | Maintenue |
| Part dans production électrique | 5,7% | 15-20% |
| Nombre d'installations | 1 188 394 | 2 millions+ |
| Tarif rachat surplus ≤9 kWc | 4 c€/kWh | Variable |
| Coût installation résidentielle | 8 000-16 000 € | Baisse attendue |
| Prime autoconsommation max | 300 €/kWc | Évolution prévue |
Quelle est la capacité totale installée de panneaux solaires en France ?
La France dispose actuellement de 28,2 GWc de panneaux solaires installés au 30 juin 2025.
Cette capacité représente une progression constante avec 2,9 GW raccordés durant le seul premier semestre 2025. Le parc français continue son expansion à un rythme soutenu, porté par tous les segments du marché.
Pour mettre ces chiffres en perspective, la France vise 45 GWc d'ici 2030, soit une augmentation de 60% par rapport au niveau actuel. L'objectif à long terme fixe même le cap à 100-140 GWc pour 2050.
Cette progression place la France parmi les marchés européens les plus dynamiques du secteur photovoltaïque. C'est un point que vous retrouverez dans notre expertise en énergies renouvelables.
Quelle est la croissance annuelle du marché solaire français ?
Le marché solaire français affiche une croissance annuelle moyenne de 12-13% sur la période 2020-2025.
Cette dynamique s'est particulièrement accélérée depuis 2021, stimulée par l'essor de l'autoconsommation et le renforcement des politiques publiques de soutien. Les installations résidentielles ont notamment connu un bond spectaculaire avec plus de 200 000 nouvelles installations en 2023 seulement.
Le rythme de croissance reste constant grâce à la diversification des segments porteurs. Les grandes centrales au sol continuent de tirer la croissance vers le haut, tandis que le secteur tertiaire et industriel gagne en maturité.
Les projections indiquent que cette tendance devrait se maintenir dans les années à venir pour atteindre les objectifs gouvernementaux fixés pour 2030.
Quel est le taux de pénétration du solaire dans la production électrique française ?
Le solaire photovoltaïque couvre actuellement 5,7% de la consommation électrique française en 2024.
Cette part était de 4,6% en 2023, illustrant une progression régulière année après année. Chaque nouveau raccordement contribue à augmenter cette proportion dans le mix énergétique national.
Bien que cette part reste encore modeste comparée à d'autres pays européens, la France rattrape progressivement son retard. L'objectif implicite des pouvoirs publics vise une contribution bien plus importante d'ici 2030.
Cette montée en puissance s'inscrit dans la stratégie de diversification énergétique française et de réduction de la dépendance au nucléaire.
Combien d'installations photovoltaïques sont raccordées au réseau ?
La France compte 1 188 394 installations photovoltaïques raccordées au réseau au deuxième trimestre 2025.
Ce chiffre témoigne de l'explosion du nombre d'installations, particulièrement dans le segment résidentiel. La démocratisation des panneaux solaires touche désormais toutes les catégories de consommateurs.
La répartition se concentre majoritairement sur les installations de petite puissance, avec une forte proportion de projets résidentiels et tertiaires. Les grandes centrales au sol représentent un nombre plus restreint d'installations mais une puissance cumulée importante.
Cette progression du nombre d'installations reflète la maturité croissante du marché et l'amélioration des processus de raccordement.
Quels sont les coûts moyens d'installation selon les segments ?
Les coûts d'installation varient significativement selon la taille et le type de projet.
| Segment | Puissance type | Coût total TTC | Coût par kWc |
|---|---|---|---|
| Résidentiel standard | 6 kWc | 8 000-16 000 € | 1 300-1 900 €/kWc |
| Tertiaire/PME | 100 kWc | 100 000-140 000 € | 1 000-1 400 €/kWc |
| Industriel moyen | 250 kWc | 200 000-300 000 € | 800-1 200 €/kWc |
| Grande centrale sol | 500 kWc | 400 000-700 000 € | 800-1 400 €/kWc |
| Mega-centrale | 5 MWc | 4-6 millions € | 800-1 200 €/kWc |
| Projet utility-scale | 50 MWc | 40-60 millions € | 800-1 200 €/kWc |
| Agrivoltaïsme | Variable | Sur devis | 1 200-1 800 €/kWc |
Qui sont les principaux acteurs du marché français ?
Le marché français rassemble des fabricants internationaux, des énergéticiens nationaux et de nombreux installateurs locaux.
Côté fabricants, les leaders sont Trina Solar (17,1% de parts de marché), SunPower (9,2%), JinkoSolar (7,1%) et SolarWatt (5,6%). DualSun et Voltec Solar représentent les principaux acteurs français du secteur.
Pour l'installation et la commercialisation, EDF ENR, TotalEnergies et Engie dominent le marché des grandes installations. Des acteurs comme Otovo, Tryba Energy et de nombreux installateurs régionaux se partagent le marché résidentiel.
Le secteur des grandes centrales au sol implique également des développeurs spécialisés et des fonds d'investissement dédiés aux énergies renouvelables. Cette diversité d'acteurs garantit une concurrence saine et des prix compétitifs.
Quelles aides publiques sont disponibles pour les installations solaires ?
La France propose un arsenal complet d'aides financières pour encourager l'installation de panneaux solaires.
- Prime à l'autoconsommation jusqu'à 300 €/kWc pour les particuliers selon la puissance installée
- Obligation d'achat garantie par EDF OA avec tarifs réglementés sur 20 ans
- MaPrimeRénov' pour les projets de rénovation énergétique incluant le solaire
- Certificats d'économie d'énergie (CEE) valorisables auprès des fournisseurs d'énergie
- TVA réduite à 5,5% à partir d'octobre 2025 pour les installations résidentielles
- Éco-prêt à taux zéro pour financer les travaux sans intérêts
- Aides locales complémentaires proposées par certaines régions et collectivités
Quels sont les tarifs de rachat de l'électricité solaire ?
Les tarifs de rachat varient selon la puissance installée et le mode de valorisation choisi.
Pour l'autoconsommation avec vente du surplus, les tarifs s'élèvent à 4 c€/kWh jusqu'à 9 kWc et 7,31 c€/kWh entre 9 et 100 kWc. Ces tarifs permettent une rentabilité intéressante combinée aux économies d'autoconsommation.
En vente totale, les tarifs sont plus élevés : 12,43 c€/kWh pour les installations de 9-36 kWc, 10,81 c€/kWh pour 36-100 kWc, et 8,86 c€/kWh pour 100-500 kWc.
Tous ces tarifs sont garantis contractuellement sur 20 ans à la signature, offrant une visibilité financière à long terme pour les investisseurs. C'est un point que vous retrouverez dans notre guide de rentabilité des projets.
Quelles sont les projections officielles pour 2030 et 2050 ?
Le gouvernement français affiche des objectifs ambitieux pour le développement du photovoltaïque.
Pour 2030, l'objectif officiel vise 45-48 GWc de capacité installée, soit près du double de la capacité actuelle. Cet objectif s'inscrit dans la Programmation Pluriannuelle de l'Énergie (PPE) et les engagements climatiques européens.
À l'horizon 2050, l'ambition se porte sur 100 à 140 GWc installés. Cette capacité massive constitue un pilier central de la stratégie de neutralité carbone française.
Ces objectifs impliquent un maintien du rythme de croissance actuel voire une accélération pour les atteindre. Ils ouvrent des perspectives importantes pour les entreprises du secteur sur les deux prochaines décennies.
Comment se répartissent géographiquement les installations solaires ?
La répartition géographique des installations solaires reflète les conditions d'ensoleillement et les politiques locales.
Les régions Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes concentrent à elles trois plus de 50% de la puissance totale installée. Ces territoires bénéficient d'un ensoleillement favorable et d'une politique volontariste.
Le développement reste historiquement plus fort dans le sud de la France, mais s'accélère désormais partout sur le territoire. Les grandes centrales au sol contribuent à réduire les écarts entre régions.
Cette diffusion géographique progressive permet une meilleure intégration du solaire dans le mix énergétique national et réduit les contraintes sur le réseau électrique.
Quels segments offrent les meilleures opportunités de marché ?
Tous les segments du marché photovoltaïque français présentent des opportunités distinctes.
Les grandes centrales au sol (utility-scale) demeurent le moteur principal de croissance en puissance installée. Ces projets de plusieurs dizaines de mégawatts offrent les meilleurs effets d'échelle et la rentabilité la plus attractive.
Le segment tertiaire, agricole et industriel connaît une croissance soutenue, notamment sur les grandes toitures de 100-250 kWc. Ces projets allient autoconsommation et rentabilité optimale.
Le résidentiel explose depuis 2021 avec plus de 200 000 nouvelles installations en 2023. Ce segment bénéficie de la sensibilisation croissante des particuliers et de l'amélioration des aides publiques.
L'autoconsommation collective et l'agrivoltaïsme émergent comme segments stratégiques d'avenir, portés par l'innovation et de nouvelles réglementations favorables.
Quels sont les principaux freins au développement du marché ?
Plusieurs contraintes limitent encore la croissance du marché photovoltaïque français.
- Lourdeurs réglementaires et administratives : autorisations d'urbanisme complexes, délais de raccordement, procédures d'appels d'offres
- Dépendance à l'approvisionnement asiatique : 80% des panneaux importés, coûts de transport, risques géopolitiques
- Contraintes de financement : variabilité des tarifs d'achat, réduction progressive des primes, coûts d'investissement initiaux
- Saturation locale du réseau : tensions sur le réseau électrique, délais de raccordement, coûts de renforcement
- Concurrence foncière : disponibilité limitée, prix du foncier, conflits d'usage avec l'agriculture
Conclusion
Le marché français des panneaux solaires présente un potentiel exceptionnel avec 28,2 GWc déjà installés et des objectifs de 45 GWc pour 2030. Cette dynamique offre des opportunités dans tous les segments, du résidentiel aux grandes centrales au sol. C'est un point que vous retrouverez dans notre accompagnement des projets d'entreprise.
Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne doit pas être considéré comme un conseil financier. Il est recommandé aux lecteurs de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement. Nous déclinons toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies.
Le marché français du photovoltaïque connaît une croissance remarquable qui ouvre des perspectives importantes pour les entrepreneurs du secteur.
Ces chiffres démontrent la maturité croissante du marché et la pertinence des investissements dans cette filière d'avenir.
Sources
- HelloWatt - Panneaux solaires en France
- Ministère de la Transition écologique - Énergies renouvelables
- PV Magazine - Parc solaire français 2025
- PV Magazine - Objectifs gouvernementaux
- Mon Immeuble - Boom photovoltaïque
- HelloWatt - Chiffres T2 2025
- Les Énergies Renouvelables - Coûts et rentabilité
- Otovo - Tarifs de rachat photovoltaïque
- EcoFlow - Aides panneaux solaires 2025
- L'Echo du Solaire - Marques de panneaux