Cet article a été écrit par un expert qui a étudié l'industrie et a confectionné des modèles de business plan
Le marché des panneaux solaires en France connaît une croissance exceptionnelle avec une capacité installée qui dépasse désormais les 28 GW en 2025.
Cette expansion s'accompagne d'évolutions technologiques majeures, de nouvelles dynamiques régionales et d'un cadre réglementaire en pleine mutation. Pour tout entrepreneur souhaitant se lancer dans ce secteur, comprendre ces tendances devient essentiel.
Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez télécharger nos modèles de business plan.
Le secteur solaire français affiche une croissance remarquable avec un rythme d'installation de 5 à 7 GW par an prévu jusqu'en 2030.
Les coûts d'installation continuent de baisser tandis que les aides publiques restent attractives, créant un environnement favorable aux nouveaux acteurs.
| Indicateur clé | Situation actuelle (2025) | Objectif 2030-2035 |
|---|---|---|
| Capacité installée | 28,2 GW | 45 GW en 2030, 100 GW en 2035 |
| Rythme d'installation annuel | 5 à 7 GW/an | Maintien de ce rythme requis |
| Prix du kWh solaire | 7 à 12 c€/kWh (résidentiel) | Baisse continue attendue |
| Coût installation résidentielle (3 kWc) | 6 000 à 10 500 € | Stabilisation à ces niveaux |
| Prime autoconsommation | 100 à 300 €/kWc selon puissance | Évolution selon politique énergétique |
| Part autoconsommation | 63% des nouvelles installations | Croissance continue |
| Part des importations chinoises | 80 à 90% | Objectif 40% production française d'ici 2030 |
Quelle est la capacité actuelle installée de panneaux solaires en France et comment évolue-t-elle ?
La France compte près de 28,2 GW de capacité solaire installée à la mi-2025, contre 20,5 GW fin 2024.
Cette progression spectaculaire de 37% en moins d'un an témoigne d'une accélération majeure du secteur. Le rythme d'installation annuel a bondi de 13,9% en 2024, établissant une nouvelle dynamique de croissance.
L'évolution annuelle suit désormais un rythme soutenu de 5 à 7 GW par an, nécessaire pour atteindre les objectifs gouvernementaux. Cette cadence place la France parmi les marchés européens les plus dynamiques.
Pour maintenir cette trajectoire vers l'objectif de 100 GW en 2035, confirmé par la loi d'accélération énergétique, le pays doit tripler sa capacité actuelle en moins de 10 ans.
Quel rythme d'installation est prévu pour les nouvelles centrales solaires d'ici 2030 et 2050 ?
La France vise 45 GW de capacité installée en 2030 et 100 GW en 2050, avec un objectif avancé à 2035.
Ce calendrier ambitieux nécessite de maintenir un rythme d'installation d'au moins 5 GW par an sur la décennie. Les projections indiquent même une accélération possible vers 7 GW annuels pour sécuriser l'atteinte des objectifs.
Cette planification s'inscrit dans la stratégie nationale de transition énergétique et répond aux engagements climatiques européens. Les installations devront couvrir tous les segments : résidentiel, commercial et centrales au sol.
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Quel est le prix moyen du kWh solaire comparé aux autres sources d'énergie ?
Le prix du kWh solaire varie entre 7 et 12 centimes d'euro en résidentiel, nettement inférieur au tarif réglementé qui dépasse 20 centimes.
Pour les installations sous 36 kWc, le tarif d'achat garanti s'établit à environ 12,4 centimes d'euro par kWh pour la vente totale. Cette compétitivité structurelle rend l'électricité solaire particulièrement attractive pour l'autoconsommation.
Comparé au nucléaire historique, au gaz ou aux autres énergies conventionnelles, le solaire photovoltaïque affiche désormais l'un des coûts de production les plus bas du mix énergétique français.
Cette tendance baissière des prix se maintient grâce aux économies d'échelle et aux innovations technologiques continues dans le secteur.
Quels sont les coûts actuels d'installation d'un système photovoltaïque résidentiel et commercial ?
| Type d'installation | Puissance | Coût total (€) | Coût par kWc (€) |
|---|---|---|---|
| Résidentiel standard | 3 kWc | 6 000 à 10 500 | 2 000 à 3 500 |
| Commercial/TPE | 9 kWc | 11 500 à 17 000 | 1 280 à 1 890 |
| Grand commercial | 100 kWc | 65 000 à 160 000 HT | 650 à 1 600 |
| Installation industrielle | 500 kWc | 250 000 à 600 000 HT | 500 à 1 200 |
| Centrale au sol | 1 000 kWc | 400 000 à 800 000 HT | 400 à 800 |
| Grande centrale | 5 000 kWc | 1 500 000 à 3 000 000 HT | 300 à 600 |
| Méga-centrale | 10 000 kWc | 2 500 000 à 4 500 000 HT | 250 à 450 |
Quelles aides publiques et dispositifs fiscaux sont disponibles pour l'installation de panneaux solaires ?
Les entreprises et particuliers bénéficient de plusieurs dispositifs d'aide significatifs pour leurs projets solaires.
La prime à l'autoconsommation varie de 300 €/kWc pour les installations de moins de 3 kWc à 100 €/kWc pour les installations de 36 à 100 kWc. Cette aide est versée en une ou plusieurs fois selon la puissance.
À partir d'octobre 2025, la TVA réduite à 5,5% s'applique aux installations résidentielles de moins de 3 kWc. Les installations bénéficient également de l'obligation d'achat EDF OA avec des tarifs garantis sur 20 ans.
Des prêts à taux zéro, des subventions locales et certains dispositifs comme MaPrimeRénov' complètent ces aides nationales pour rendre l'investissement encore plus attractif.
Quelles technologies solaires gagnent le plus de parts de marché en France ?
Les panneaux photovoltaïques monocristallins à haut rendement dominent désormais le marché français avec plus de 20% d'efficacité.
La technologie bifaciale gagne en popularité, particulièrement sur les grandes centrales où elle permet d'optimiser la production. L'intégration au bâti (BIPV) progresse également mais reste encore minoritaire, réservée aux segments innovants.
Le solaire hybride, combinant production électrique et thermique, connaît une croissance notable avec des acteurs comme DualSun. Ces solutions séduisent les clients recherchant une optimisation maximale de leur toiture.
Les innovations portent également sur l'amélioration du rendement, avec des panneaux dépassant désormais les 22% d'efficacité en conditions standard.
Quels sont les acteurs principaux du marché français du solaire ?
Le marché français compte plusieurs fabricants nationaux et de nombreux installateurs spécialisés.
Côté fabricants français, on retrouve Photowatt (filiale d'EDF), Voltec Solar, Systovi, DualSun et Recom-Sillia. Ces entreprises développent des solutions adaptées au marché local et aux exigences réglementaires françaises.
Les principaux installateurs incluent Soltis France, O2 TOIT, Groupe Valeco, France Solar, Orion Energies, A+ Energies, GenSun, Urbasolar, Cap Sud et Sunbooster. Cette diversité d'acteurs assure une couverture nationale et une concurrence saine.
À l'échelle mondiale, les industriels chinois LONGi, Trina, Jinko et JA Solar maintiennent leur position de leaders technologiques, fournissant une grande partie des composants utilisés en France.
Quelle est la part des importations dans l'approvisionnement en panneaux solaires français ?
Entre 80 et 90% des panneaux installés en France proviennent de Chine, que ce soit des modules complets ou des cellules assemblées en Europe.
Cette dépendance concerne même les modules "assemblés" en Europe qui intègrent souvent des cellules ou du silicium d'origine chinoise. La France vise néanmoins 40% de production nationale d'ici 2030 avec l'ouverture de nouvelles giga-usines.
Cette stratégie de relocalisations s'accompagne de critères "carbone bas" dans les appels d'offres publics pour favoriser les productions européennes. Plusieurs projets industriels sont en cours, notamment avec Carbon et HoloSolis.
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Quels obstacles réglementaires freinent encore le développement du solaire en France ?
Les procédures administratives restent complexes et variables selon la taille, la nature et la localisation des projets.
- Procédures de permis de construire et déclarations préalables longues et hétérogènes selon les communes
- Restrictions liées aux plans locaux d'urbanisme (PLU) qui limitent les installations dans certaines zones
- Contraintes environnementales nécessitant des études d'impact pour les grands projets
- Recours locaux fréquents qui allongent les délais de réalisation
- Délais de raccordement au réseau électrique parfois importants selon les régions
Comment évolue la demande pour l'autoconsommation et l'autoproduction d'électricité solaire ?
L'autoconsommation connaît une forte progression avec 63% des nouvelles installations au premier semestre 2025.
Ce phénomène touche tous les segments : particuliers pour réduire leur facture électrique, entreprises pour optimiser leurs coûts énergétiques, et collectivités dans le cadre de politiques environnementales locales.
L'autoconsommation collective, facilitée depuis 2020, permet aux communautés énergétiques locales de se multiplier. Cette évolution réglementaire encourage le développement de projets partagés entre plusieurs consommateurs.
La digitalisation des systèmes et le monitoring avancé accompagnent cette tendance en permettant une gestion optimisée de la production et de la consommation.
Quelles régions connaissent la plus forte croissance dans l'installation de panneaux solaires ?
Quatre régions concentrent près de 70% de la capacité nationale installée : Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Les départements champions incluent la Gironde, la Haute-Garonne et l'Hérault, qui ont vu leur croissance multipliée par cinq en trois ans. Ces territoires bénéficient d'un ensoleillement favorable et de politiques locales incitatives.
Cette concentration géographique s'explique par les conditions climatiques optimales mais aussi par l'existence d'écosystèmes industriels et de compétences techniques développées.
D'autres régions émergent progressivement, notamment dans le Grand Est et les Hauts-de-France, grâce à l'amélioration des technologies et à la baisse des coûts.
Quelles innovations technologiques vont transformer le marché français du solaire ?
Plusieurs innovations majeures redéfinissent l'avenir du secteur solaire français.
Les panneaux bifaciaux et les modules à très haut rendement (plus de 22%) se généralisent pour maximiser la production. Le couplage avec des systèmes de stockage par batteries se développe rapidement, particulièrement en résidentiel.
Le solaire hybride photovoltaïque-thermique (PV-T) offre une double production électrique et de chaleur. Les développements BIPV (bâtiments intégrés) transforment les façades et toitures en surfaces productrices.
Les giga-usines françaises en projet (Carbon, HoloSolis) intègreront les dernières innovations en matière de recyclabilité et de circularité des panneaux solaires.
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Conclusion
Le marché français des panneaux solaires présente des opportunités exceptionnelles pour les entrepreneurs avec une croissance soutenue, des technologies en constante évolution et un cadre réglementaire favorable. Les défis liés à la dépendance aux importations et aux procédures administratives s'estompent progressivement grâce aux initiatives de relocalisation et à la simplification des démarches.
Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne doit pas être considéré comme un conseil financier. Il est recommandé aux lecteurs de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement. Nous déclinons toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies.
Le secteur solaire français offre un potentiel considérable pour les nouveaux entrants qui sauront s'adapter aux évolutions technologiques et réglementaires.
Avec des objectifs ambitieux fixés à l'horizon 2030-2035, ce marché dynamique promet de belles perspectives de développement pour les entrepreneurs visionnaires.
Sources
- Les Énergies Renouvelables - Chiffres essentiels du photovoltaïque
- HelloWatt - Panneaux solaires photovoltaïques en France
- French Solar Industry - Tendances du marché photovoltaïque 2025
- Terre Solaire - Tarif rachat photovoltaïque
- HelloWatt - Coût installation photovoltaïque
- EcoFlow - Aides panneau solaire 2025
- Révolution Énergétique - Marques panneaux solaires français
- Révolution Énergétique - Exportations panneaux solaires Chine 2024
- HelloWatt - Chiffres T1 2025 photovoltaïque
- Tuco Énergie - Top départements solaire