Quel futur pour le marché des panneaux solaires en France ?

10 février 2025

Cet article a été écrit par un expert qui a étudié l'industrie et a confectionné des modèles de business plan complets

Le marché français des panneaux solaires connaît une croissance exceptionnelle avec 26,8 GW installés en 2025 et des objectifs ambitieux de 45 GW d'ici 2030.

Cette expansion rapide s'accompagne d'une baisse des coûts d'installation et de nouvelles aides financières qui rendent les projets solaires particulièrement attractifs pour les entrepreneurs. Les perspectives de rentabilité sont excellentes avec des retours sur investissement entre 7 et 12 ans.

Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez télécharger nos modèles de business plan complets.

Résumé

Le secteur solaire français affiche une croissance remarquable avec 26,8 GW installés début 2025 contre seulement 8,9 GW fin 2020.

Les coûts d'installation ont chuté de 50% en cinq ans et les aides publiques restent attractives pour les entrepreneurs.

Indicateur	Situation actuelle (2025)	Objectif 2030	Évolution
Puissance installée	26,8 GW	45 GW	+68%
Coût résidentiel 3 kWc	6 000-10 000 €	-	-50% vs 2020
Croissance annuelle	+5 GW/an	Accélération prévue	Très forte
Retour sur investissement	7-12 ans	Amélioration attendue	Très attractif
Prime autoconsommation	240 € (3 kW)	Maintien prévu	Stable
Tarif rachat surplus	12,69 c€/kWh	Évolution selon marché	Variable
TVA réduite	5,5% (≤9 kWc)	Maintien probable	Nouveau depuis oct. 2025

Qui est l'auteur de ce contenu ?

L'équipe de Modeles de Business Plan

Une équipe de financiers, consultants et rédacteurs

Nous sommes une équipe d'experts en finance, de consultants, d'analystes de marché et de rédacteurs spécialisés, dédiés à accompagner les nouveaux entrepreneurs dans la création de leur entreprise. Nous vous aidons à éviter les erreurs en vous fournissant des business plans détaillés, des études de marché précises et des prévisions financières fiables, pour maximiser vos chances de succès dès le départ, et en particulier sur le marché des énergies renouvelables. Si vous voulez en savoir plus sur nous, vous pouvez consulter notre page de présentation.

Comment nous avons créé ce contenu 🔎📝

Chez Modeles de Business Plan, nous sommes assez familiers avec le marché des énergies renouvelables en France, nous analysons quotidiennement les tendances et dynamiques du marché. Nous ne nous contentons pas de rapports et d'analyses ; nous échangeons chaque jour avec des experts locaux – entrepreneurs, investisseurs et acteurs clés du secteur. Ces interactions directes nous permettent de mieux comprendre ce qu'il se passe sur le marché.

Pour créer ce contenu, on a d'abord puisé dans nos échanges et nos propres observations. Mais on ne s'est pas arrêtés là. Pour s'assurer que nos chiffres et données soient fiables, on a aussi creusé du côté de sources sérieuses et reconnues que vous retrouverez en bas de cet article.

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Quelle est la situation actuelle du parc solaire français ?

La France compte 26,8 GW de puissance solaire installée au 31 mars 2025, ce qui représente une croissance spectaculaire depuis 2020.

Le rythme d'installation s'est considérablement accéléré avec 8,9 GW fin 2020, puis 24,3 GW début 2024 et enfin 26,8 GW début 2025. Cette progression témoigne d'un marché en pleine effervescence qui attire de plus en plus d'entrepreneurs.

La croissance annuelle atteint désormais 5 GW par an, avec même 2,7 GW installés sur le seul premier semestre 2025. Cette dynamique exceptionnelle place la France parmi les leaders européens du secteur solaire.

Pour les entrepreneurs, cette croissance rapide signifie un marché porteur avec une demande soutenue et des opportunités d'affaires nombreuses dans l'installation, la maintenance et les services connexes.

Quels sont les objectifs gouvernementaux pour 2030 et 2050 ?

Le gouvernement français vise 45 GW de puissance solaire installée en 2030, soit près du double de la capacité actuelle.

L'objectif à long terme est encore plus ambitieux avec 100 GW prévus pour 2050, ce qui représente un quadruplement de la puissance actuelle. Ces chiffres traduisent une volonté politique forte de développer massivement le solaire.

Au niveau européen, l'Union européenne table sur 600 GW de photovoltaïque installés en 2030 contre 320 GW en 2025. La neutralité carbone est visée pour 2050 dans le cadre du Green Deal européen.

Ces objectifs ambitieux garantissent aux entrepreneurs une visibilité sur le long terme et la certitude d'un marché en expansion continue pendant au moins 25 ans.

C'est un point que vous retrouverez dans notre modèle de business plan.

Quelles régions concentrent la production et le potentiel ?

Les régions Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes dominent le marché avec 52% de la puissance totale installée.

Ces trois régions bénéficient d'un ensoleillement favorable et ont développé des écosystèmes d'entreprises spécialisées. Elles continuent d'afficher la plus forte croissance en termes de nouveaux projets.

Le potentiel inexploité reste immense sur l'ensemble du territoire français. L'ADEME estime à 364 GW le potentiel sur les toitures et à plus de 53 GW celui sur les sols et friches industrielles.

Les parkings, zones délaissées et infrastructures de transport représentent également des gisements considérables encore peu exploités. Cette situation offre des opportunités partout en France, y compris dans des régions moins ensoleillées.

Comment ont évolué les coûts d'installation ?

Type d'installation	Coût 2025	Évolution 5 ans
Résidentiel 3 kWc	6 000 - 10 000 €	-50%
Industriel 100 kWc	100 000 - 140 000 €	-45%
Coût au kWc résidentiel	2 000 - 3 300 €/kWc	-50%
Coût au kWc industriel	1 000 - 1 400 €/kWc	-45%
Prix 2020 (3 kWc)	15 000 €	Référence
Économie réalisée	5 000 - 9 000 €	Par rapport à 2020
Tendance future	Baisse continue attendue	Grâce aux volumes

Quelles aides financières sont disponibles ?

Plusieurs dispositifs d'aide rendent les projets solaires particulièrement attractifs pour les entrepreneurs et leurs clients.

Prime à l'autoconsommation d'environ 240 € pour une installation de 3 kW
Obligation d'achat avec contrat EDF OA et tarif de rachat du surplus à 12,69 centimes/kWh
TVA réduite à 5,5% sur les installations inférieures ou égales à 9 kWc depuis octobre 2025
Subventions locales variables selon les collectivités territoriales
Éco-prêt à taux zéro pour financer les travaux de rénovation énergétique incluant le solaire

Les particuliers peuvent également bénéficier d'exonérations partielles de taxe foncière et d'impôt sur les revenus selon les cas. Ces aides multiples facilitent grandement la vente pour les entreprises du secteur.

Quels obstacles freinent encore le marché ?

Malgré la croissance forte, plusieurs freins persistent et créent des défis pour les entrepreneurs du secteur.

La complexité administrative reste un enjeu majeur avec des procédures de déclaration, de raccordement et de conformité parfois longues et coûteuses. Les délais de raccordement au réseau constituent un goulet d'étranglement avec 34 GW de projets en attente début 2025.

La réglementation impose désormais l'intégration du photovoltaïque pour certains bâtiments et parkings, mais doit s'adapter aux contraintes locales des zones protégées et des enjeux paysagers. L'agrivoltaïsme reste également encadré strictement.

La disponibilité du foncier et les contraintes agricoles limitent parfois le développement de grandes installations au sol. Ces obstacles représentent autant de défis à surmonter pour les entreprises spécialisées.

Quelle est la capacité d'intégration du réseau électrique ?

Le réseau électrique français s'adapte progressivement mais reste parfois limité lors des pics de production solaire.

RTE prévoit une accélération du développement des projets hybrides combinant solaire, éolien et stockage pour optimiser l'intégration. Les investissements en modernisation des postes sources et en facilitation du raccordement restent prioritaires.

Le stockage, qu'il soit physique par batteries ou virtuel par gestion intelligente, devient un enjeu crucial pour absorber la production croissante. Cette évolution ouvre de nouveaux marchés pour les entreprises innovantes.

L'adaptation du réseau représente un défi technique majeur mais aussi une opportunité d'affaires pour les entreprises spécialisées dans les solutions de stockage et de gestion intelligente de l'énergie.

Quels acteurs dominent le marché français ?

Le marché français est dominé par quelques grands acteurs nationaux mais reste ouvert à la concurrence.

EDF ENR et TotalEnergies se positionnent sur la production et l'installation à grande échelle. DualSun et Sunology se spécialisent dans les kits résidentiels et les solutions innovantes. Enedis gère l'infrastructure de raccordement au réseau.

La part des importations de panneaux, essentiellement chinois, reste très dominante sur le marché français. Cependant, la France vise à renforcer sa production locale d'ici 2030 sous contrainte européenne et nationale.

Cette situation offre des opportunités pour les entreprises locales de services, d'installation et de maintenance, même si la fabrication des panneaux reste largement importée.

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Quels progrès technologiques transforment le secteur ?

Les innovations technologiques récentes améliorent significativement la rentabilité des projets solaires.

Panneaux bifaciaux permettant une production supplémentaire de 15% grâce à la captation sur les deux faces
Cellules à pérovskite ou tandem atteignant des rendements de 22 à 25% contre 20% en moyenne actuellement
Panneaux transparents et ultra-légers facilitant l'intégration architecturale
Solutions de stockage par batteries physiques de plus en plus performantes et abordables
Stockage virtuel et gestion intelligente optimisant la consommation en temps réel

Ces avancées technologiques permettent aux entrepreneurs de proposer des solutions toujours plus performantes et rentables à leurs clients, renforçant l'attractivité commerciale du secteur.

Quelle rentabilité pour les projets solaires en 2025 ?

La rentabilité des projets solaires atteint des niveaux très attractifs pour les investisseurs et les entrepreneurs.

Le retour sur investissement se situe entre 7 et 12 ans pour le résidentiel, avec une durée de vie des installations supérieure à 30 ans. Le taux de rendement sur 20 ans est estimé à 12%, ce qui dépasse largement de nombreux placements financiers.

Les projets génèrent des économies immédiates sur la facture électrique, permettent la valorisation du bien immobilier et offrent la possibilité de revendre le surplus d'électricité produite.

Pour les entreprises du secteur, ces excellents indicateurs de rentabilité facilitent grandement la vente et fidélisent une clientèle satisfaite des performances économiques.

Quel impact du prix de l'électricité sur la demande ?

La hausse continue des prix de l'électricité sur le marché européen stimule fortement la demande de panneaux solaires.

Les prix ont augmenté de 60% entre 2012 et 2025, rendant l'autoconsommation solaire de plus en plus attractive. Cette inflation énergétique pousse particuliers et entreprises vers les solutions d'indépendance électrique.

La baisse récente du tarif de rachat du surplus atténue légèrement la rentabilité pour les nouvelles installations, mais à terme la demande reste soutenue face à l'inflation énergétique structurelle.

Cette situation garantit aux entrepreneurs du secteur une demande durable et croissante, indépendamment des variations conjoncturelles des aides publiques.

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Quelles perspectives de croissance à court, moyen et long terme ?

Les perspectives de croissance du marché solaire français sont exceptionnelles sur tous les horizons temporels.

À court terme (2025-2027), une croissance à deux chiffres est attendue avec l'accélération des installations résidentielles et industrielles. Le marché devrait dépasser 30 GW installés d'ici fin 2026.

À moyen terme (2027-2030), l'objectif de 45 GW nécessite de maintenir un rythme d'installation de 6 à 7 GW par an. Cette période verra l'émergence de nouveaux modèles d'affaires autour du stockage et de l'autoconsommation collective.

À long terme (2030-2050), l'accélération vers l'objectif de 100 GW implique un quasi-quadruplement de la puissance. L'enjeu sera de développer la filière industrielle nationale, les techniques de stockage avancées et faciliter l'autoconsommation généralisée.

L'appui politique constant, le Plan RePowerEU et la loi APER maintiennent le cap d'une forte croissance, malgré les incertitudes sur la filière industrielle locale face à la concurrence asiatique.

Conclusion

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne doit pas être considéré comme un conseil financier. Il est recommandé aux lecteurs de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement. Nous déclinons toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies.

Le marché français des panneaux solaires offre des opportunités exceptionnelles pour les entrepreneurs avec une croissance soutenue, des coûts en baisse et une rentabilité attractive.

Les objectifs gouvernementaux ambitieux et l'évolution technologique garantissent un avenir prometteur pour ce secteur en pleine transformation énergétique.