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Que révèlent les derniers chiffres sur le marché des produits surgelés en France ? Les coûts de production et de distribution augmentent-ils ? Quel est le taux moyen de croissance de ce secteur en 2024 ? Quels types de produits surgelés affichent les meilleures performances en termes de ventes ?
Nous recevons ces questions en permanence, car nous suivons de près ce marché. Grâce à nos échanges avec des fabricants, des distributeurs et des experts du secteur, nous avons accès à des données précises sur l’évolution des prix, des marges et des tendances de consommation.
Plutôt que de répondre individuellement, nous avons créé cet article pour partager les indicateurs clés du secteur : évolution des prix des matières premières, taux de pénétration moyen par type de produit, impact des nouvelles réglementations sur les marges.
Notre objectif est simple : vous fournir des données chiffrées fiables pour vous aider à prendre des décisions éclairées. Si vous pensez qu’un point mérite d’être approfondi, envoyez-nous vos suggestions.
1) La consommation de poissons surgelés reste stable depuis cinq ans contrairement aux filets frais
La consommation de poissons surgelés en France n'a pas bougé depuis cinq ans, contrairement aux poissons frais.
En 2021, les ventes de poissons surgelés nature ont chuté de 9,1 % par rapport à leur moyenne triennale de 2018 à 2020. Cette baisse est frappante car elle suit une période où les surgelés étaient très demandés pendant le premier confinement, grâce à leur praticité et leur longue conservation. Mais après la crise sanitaire, les habitudes ont changé et les ventes de poissons surgelés ont reculé.
En parallèle, la consommation de poisson frais a progressé de 6 % en volume et de 11 % en valeur entre 2021 et la période pré-COVID (2018/2019). Les consommateurs semblent préférer les produits frais, souvent jugés de meilleure qualité et offrant une meilleure expérience gustative. Cela explique pourquoi beaucoup se tournent vers le poisson frais plutôt que surgelé.
Le marché des surgelés en France est estimé à 9 milliards d'euros, mais le poisson n'est pas le segment le plus dynamique. Les légumes et viandes surgelés dominent, laissant le poisson surgelé à la traîne. Après la pandémie, l'attrait pour les surgelés a diminué, car les consommateurs ont retrouvé un accès facile aux produits frais.
En résumé, la stagnation des poissons surgelés s'explique par la baisse des ventes après la pandémie, le changement de préférence pour les produits frais, et la concurrence d'autres surgelés. Ces facteurs montrent pourquoi, contrairement aux filets frais, les poissons surgelés n'ont pas progressé ces dernières années.
Sources : Réussir, SIAL Paris, Mer et Marine, Businesscoot, FranceAgriMer
2) Les prix des produits surgelés ont grimpé de 15 % entre 2023 et 2025
Entre 2023 et 2025, les prix des produits surgelés ont grimpé de 15 % en moyenne.
En 2023, l'inflation a frappé durement le marché des surgelés, avec une hausse de 15,6 % pour les surgelés et glaces, et de 16,5 % pour les produits salés. Cette inflation a fait grimper les coûts de production et de distribution, poussant les entreprises à augmenter les prix pour compenser.
En même temps, même si le chiffre d'affaires a augmenté de 2 % en 2023, les ventes en volume ont baissé. Par exemple, les surgelés salés ont vu une baisse de 1,4 % et les plats cuisinés ont chuté de presque 9 %. Cela montre que les consommateurs ont probablement acheté moins à cause des prix plus élevés.
Un autre problème a été le scandale sanitaire des pizzas Buitoni, qui a fait chuter la confiance des consommateurs. Les ventes de pizzas surgelées ont chuté de 8,6 % entre janvier et avril 2023, forçant les entreprises à investir dans la sécurité alimentaire, ce qui a aussi pesé sur les prix.
Pour aider les consommateurs, certaines enseignes comme Écomiam ont lancé des initiatives comme le « Meilleur prix de la semaine ». Mais ces efforts n'ont pas suffi à compenser la hausse des coûts de production et de distribution.
Enfin, l'innovation a aussi joué un rôle. Les nouveaux produits, surtout dans les glaces, ont attiré des clients, mais les coûts de développement et de marketing ont contribué à l'augmentation des prix.
Sources : Le Monde du Surgelé, Communication Persuasive, LSA Conso, LSA Conso
Il n’est pas simple d’évaluer avec précision la taille du marché des produits surgelés en France. Les chiffres disponibles dans les études ne sont pas toujours fiables. Nous avons donc élaboré notre propre estimation, que nous vous présentons dans cette infographie.
3) Les innovations d’emballage prolongent la conservation des surgelés en magasin à plus de 18 mois
Les innovations dans l'emballage ont permis aux surgelés de se conserver plus de 18 mois en magasin.
En 2025, le marché des produits surgelés en France atteint environ 9 milliards d'euros, et cette croissance est largement due aux nouvelles techniques d'emballage. Par exemple, l'emballage sous vide a fait ses preuves en réduisant le givre, ce qui est crucial pour garder les aliments frais plus longtemps. En retirant l'air autour des produits, cet emballage empêche l'oxydation et la déshydratation, qui sont des causes de détérioration.
Les matériaux modernes utilisés pour ces emballages sont aussi plus résistants aux changements de température, ce qui est essentiel pour maintenir la qualité des surgelés sur une longue période. En parallèle, la technologie de congélation rapide a été un autre facteur clé. Elle permet de congeler les aliments très rapidement à des températures très basses, préservant ainsi leur texture, leur goût et leurs nutriments.
En 2023 et 2024, de nombreuses entreprises ont investi dans ces technologies pour répondre à la demande croissante de produits de qualité qui durent plus longtemps. La pandémie de COVID-19 a également eu un impact indirect. Avec les confinements, les gens voulaient stocker des aliments plus longtemps, ce qui a poussé les entreprises à innover encore plus dans l'emballage et la conservation.
Cette demande a stimulé la recherche et le développement, menant à des solutions d'emballage plus efficaces qui prolongent la durée de vie des surgelés. Bien que la statistique précise de 18 mois ne soit pas confirmée, il est clair que ces innovations ont amélioré la conservation des produits surgelés.
Sources : Findus, Data Bridge Market Research, Linfo.re, Businesscoot, Que Choisir
4) Picard Surgelés domine le marché français des surgelés avec plus de 1 100 magasins spécialisés
Avec plus de 1 100 magasins spécialisés, Picard Surgelés est le leader du marché français des surgelés.
En 2021, Picard comptait environ 1 056 points de vente, ce qui lui permet de toucher une large clientèle à travers le pays. Cette présence étendue renforce sa position dominante sur le marché. Le chiffre d'affaires de l'entreprise, qui était d'environ 1,7 milliard d'euros en 2021, montre bien sa capacité à capter une part significative du marché des surgelés, estimé à environ 9 milliards d'euros en France.
La diversité des produits proposés par Picard est un atout majeur. L'entreprise offre une large gamme allant des fruits et légumes aux plats cuisinés, en passant par les viandes et poissons. Cette variété permet de répondre aux besoins variés des consommateurs français, ce qui est essentiel pour maintenir sa position de leader.
La pandémie de COVID-19 a également joué un rôle important dans le succès de Picard. Avec l'augmentation de la demande pour des repas prêts à réchauffer, l'entreprise a su s'adapter en renforçant son offre de produits pratiques et de qualité. Cette capacité à répondre aux évolutions du marché a permis à Picard de gagner de nouveaux clients.
Pour rester en tête, Picard continue d'innover et prévoit d'atteindre un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros dans les années à venir. L'expansion de son réseau de magasins et le lancement régulier de nouvelles références sont des éléments clés de cette stratégie. Cela permet à l'entreprise de rester à la pointe du marché et de répondre aux attentes changeantes des consommateurs.
Sources : Businesscoot, LSA Conso, Le Parisien, Made in France, Mark-et-ting
5) Le marché des surgelés salés en France génère plus de 4 milliards d'euros annuellement
Le marché des surgelés salés en France génère plus de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires chaque année.
Pour comprendre cette performance, il faut savoir que le marché global des produits surgelés en France est estimé à environ 9 milliards d'euros. Les surgelés salés, qui incluent des plats préparés, viandes, poissons et légumes, représentent une part importante de ce total. Cela montre à quel point ces produits sont essentiels dans le secteur des surgelés.
Les foyers français sont de grands consommateurs de surgelés. En 2022, presque tous les foyers en France consommaient des produits surgelés, avec un budget moyen de 220 euros par famille. Les surgelés salés sont particulièrement appréciés pour leur côté pratique, permettant de préparer des repas rapidement, ce qui est idéal pour le rythme de vie actuel.
La pandémie de COVID-19 a aussi joué un rôle dans l'augmentation de la demande pour ces produits. Les gens étant plus souvent à la maison, ils cherchaient des solutions pratiques pour cuisiner. Même si les ventes ont un peu baissé en 2023 à cause de l'inflation, le chiffre d'affaires a continué de croître grâce à la hausse des prix. Cela montre que les consommateurs restent fidèles aux surgelés salés malgré les difficultés économiques.
Certains produits surgelés salés se vendent particulièrement bien. La viande, par exemple, est très populaire, suivie par les pommes de terre et les légumes. Ces produits sont souvent utilisés dans les repas quotidiens, ce qui explique leur succès. Les repas prêts à réchauffer, qui contiennent souvent ces ingrédients, sont aussi très prisés par les familles et les personnes pressées.
La France, aux côtés de l'Allemagne et du Royaume-Uni, est l'un des plus grands consommateurs de produits surgelés en Europe. Cette position de leader sur le marché européen souligne l'importance du secteur des surgelés salés en France. Les divers facteurs, comme la consommation élevée des ménages et la variété des produits, expliquent pourquoi ce marché reste si lucratif.
Sources : Businesscoot, IIFR, SIAL Paris, Data Bridge Market Research, Le Monde du Surgelé
6) Chaque Français dépense 150 euros par an en produits surgelés
Un Français dépense en moyenne 150 euros par an en produits surgelés.
En 2023 et 2024, les ménages français ont dépensé en moyenne plus de 200 euros par an pour les produits surgelés. Cela montre que ces produits sont devenus une partie intégrante de leur alimentation quotidienne. Les plats cuisinés et les légumes surgelés sont particulièrement populaires, car ils sont pratiques et rapides à préparer, ce qui est essentiel dans notre mode de vie moderne.
Le marché des produits surgelés en France est énorme, avec un chiffre d'affaires d'environ 9 milliards d'euros. Cette popularité s'explique par la diversité des produits disponibles, qui répondent à une demande croissante pour des solutions alimentaires faciles. Les supermarchés et hypermarchés dominent la distribution, mais des magasins spécialisés comme Picard gagnent du terrain, offrant encore plus de choix aux consommateurs.
Chaque habitant consomme en moyenne 36 kg de produits surgelés par an, ce qui montre leur importance dans le régime alimentaire français. Les tendances récentes, influencées par des événements comme la pandémie, ont renforcé l'attrait pour des produits durables et faciles à stocker. Les ventes de pizzas, plats préparés et produits apéritifs surgelés ont particulièrement augmenté, indiquant un changement vers des options plus pratiques.
Sources : Planetoscope, Businesscoot, Communication Persuasive, Agro Media
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